في السنوات الأخيرة، الاستثمار في القنب يُعدّ القنب من أكثر الاستثمارات الواعدة. قطاع القنب قطاعٌ ناشئٌ نسبيًا، ويجذب ازدهار سوق أسهم القنب انتباه الجميع. كيف تستثمر في القنب؟ كيف تستثمر في القنب؟ اكتشف في هذه المقالة كيفية الاستثمار في القنب.
محتويات الصفحة
عرض
لماذا الاستثمار في القنب؟
- مجال سريع التطور
- استمر ازدهار صناعة القنب. ووفقًا لبيانات نيوفرونتير، بلغت قيمة هذا القطاع حوالي 344 مليار دولار أمريكي في عام 2019. ويتجاوز عدد الأشخاص الذين يستهلكون القنب مرة واحدة على الأقل 263 مليون شخص سنويًا.
- وفقًا لدراسات أجرتها شركة Precedence Research، لن يبقى سوق القنب مستقرًا. فمن المتوقع أن ينمو بنسبة 18,1% سنويًا بين عامي 2020 و2027. يتوفر القنب حاليًا بسهولة، ويشهد الطلب عليه ومبيعاته ارتفاعًا هائلًا.
- منتج يخضع لإلغاء التجريم
- لفترة طويلة، لم يُشجع تجريم القنب على تطويره. أما الآن، فقد تغير الوضع بعض الشيء. فعلى سبيل المثال، يُعدّ القنب الطبي قانونيًا في أكثر من 50 دولة. وحتى في الولايات المتحدة، ألغت 33 ولاية بالفعل تجريم الماريجوانا.
- علاوة على ذلك، يدرس الديمقراطيون تقنين هذا المنتج على المستوى الفيدرالي. يُسهّل تقنين القنب تداوله بحرية في جميع الأسواق الجغرافية. علاوة على ذلك، إذا كنت مستثمرًا ملتزمًا بالمبادئ الأخلاقية، فلن تتردد بعد الآن في الاستثمار في القنب.
انفجار أسهم القنب
وفقًا لـ Cannabis Market Cap، عند النظر إلى سوق الأسهم، تُقدر قيمة سوق القنب بـ 122 مليار دولار. وبحلول عام 2025، من المتوقع أن تستحوذ شركات مثل Tilray وCanopy Growth وAphria وAurora Cannabis على 50% و6% و10% و20% من حصة السوق على التوالي. وقد استفادت هذه الأسهم من تأثير Reddit. على منصة Wallstreet Bets، ستجد مستخدمًا لـ Reddit... القنب سيجعلني مليونيراً بحلول عام 2025 ".
عدم نفاذية سوق القنب
- ينتشر القنب في جميع القارات الخمس. وتستحوذ أمريكا الشمالية على الحصة الأكبر من السوق. وقد تجاوزت الضريبة التي جمعتها حكومة ولاية كولورادو على مبيعات القنب 308 ملايين دولار أمريكي في عام 2019. ومن المتوقع أن تنمو هذه الضريبة أيضًا مقارنةً بالسوق الأوروبية.
- وفقًا لشركة Prohibition Partners، من المتوقع أن يُحقق القنب الطبي إيرادات بقيمة 22 مليار دولار بحلول عام 2025. ومن المتوقع أيضًا أن يصل القنب الترفيهي إلى 17 مليار دولار. في السابق، كان القنب يُباع عالميًا. ومع ذلك، كان تقييم هذه الأسواق بدقة أمرًا صعبًا للغاية.
شراء أسهم القنب في
- يتيح لك الاستثمار في أسهم القنب الاستثمار في شركات القنب المُدرجة في البورصة. يوجد أكثر من 20 سهمًا مُتخصصًا في القنب في سوق الأسهم. ومنذ ذلك الحين، شهد عدد شركات القنب طفرةً هائلة. اعتبارًا من 10 فبراير 2025، ارتفع سعر سهم Canopy Growth بنسبة 110% منذ بداية العام. كما شهدت Aurora ارتفاعًا بنسبة 120%.
- إنها طريقة سهلة لشراء الأسهم، وهي مثالية للمتداولين المبتدئين. يمكنك التوجه إلى شركة وساطة وشراء أسهم شركة قنب نقدًا. إليك بعض الأمثلة على الشركات الكبرى في صناعة القنب: كانوبي جروث، تيلراي، أفريا، جرين ثامب إندستريز، وأورورا كانابيس.
مزايا أسهم القنب
- مجموعة واسعة من أسهم القنب الأمريكية والكندية
- لا يوجد عمولة (لـ Vantage )
- إمكانية الحصول على أرباح
- سهولة الشراء
- لا يوجد رافعة مالية، وبالتالي فهي مناسبة للاستثمارات طويلة الأجل
عيوب أسهم القنب
- إن غياب الرافعة المالية يجعلها أقل ملاءمة للمتداولين على المدى القصير.
- رسوم الحراسة والرسوم الأخرى المتنوعة التي يفرضها بعض الوسطاء
- لا توجد إمكانية للتداول نحو الأسفل.
الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة للقنب
- يُعد الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) الخاصة بالقنب خيارًا مثاليًا للمستثمرين الذين يتجنبون المخاطرة، إذ يقلل من خطر الخسارة في حال تقلب سعر سهم واحد. وبما أن صناديق الاستثمار المتداولة هي أصول مرجحة بطبيعتها، وتضم مجموعة من الأسهم، فإن تغير سهم أو اثنين قد لا يؤثر بشكل كبير على أداء الصندوق. ومن هنا تأتي ملاءمتها من حيث المخاطرة.
- هناك أكثر من خمسة متتبعات للقنب في السوق. أشهرها صندوق ETFMG Alternative Harvest ETF (المدرج في بورصة نيويورك بالرمز MJ). وقد ارتفع سعر سهمه بنسبة 12% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) هي مجموعات من الأسهم المتنوعة وفقًا لمؤشر أو موضوع محدد، وتُقدمها شركات وساطة صناديق المؤشرات المتداولة والوسطاء التقليديون. وبالتالي، فإن صندوق المؤشرات المتداولة للقنب هو صندوق يجمع عدة أسهم تابعة لصناعة القنب.
مزايا صناديق الاستثمار المتداولة في القنب
- التنويع في موقف واحد
- مجموعة واسعة من صناديق الاستثمار المتداولة
- إمكانية إجراء معاملات قصيرة الأجل (صناديق الاستثمار المتداولة، على عكس الصناديق التقليدية، يتم تسعيرها بشكل مستمر).
عيوب صناديق الاستثمار المتداولة في القنب
- إن التنوع يحد من العائد المحتمل رياضيا.
- رسوم الإدارة السنوية لصناديق الاستثمار المتداولة التي يفرضها مُصدرو صناديق الاستثمار المتداولة
الاستثمار في القنب عبر العقود مقابل الفروقات
- العقود مقابل الفروقات هي أدوات مالية مشتقة تتيح لك الاستثمار في أصل مالي دون امتلاك الأصل الأساسي. يتضمن الاستثمار في العقود مقابل الفروقات تداول الفرق بين سعري الافتتاح والإغلاق للعقود التي أبرمتها. إذا كنت ترغب في الاستثمار في القنب، فستحتاج إلى تداول عقود الفروقات على أسهم القنب.
- Vantage يُقترح تداول عقود الفروقات (CFDs) على أسهم القنب، ولكن على عكس شراء الأسهم، يتضمن تداول عقود الفروقات فروق أسعار. تذكّر أنه على الرغم من أن عقود الفروقات قد تُحقق أرباحًا كبيرة، إلا أنها تنطوي أيضًا على مخاطر خسارة عالية. تشير التقديرات إلى أن أكثر من 70% من متداولي عقود الفروقات على الأسهم قد خسروا أموالهم. تتيح لك عقود الفروقات (CFDs) المضاربة على أسهم القنب دون امتلاكها فعليًا.
مزايا أسهم القنب في العقود مقابل الفروقات
- لا توجد عمولة مع معظم الوسطاء
- رافعة مالية تصل إلى 5 مرات أكبر
- إمكانية التبديل للأعلى أو للأسفل
- إمكانية الرهان على الأسهم الجزئية
عيوب أسهم القنب في العقود مقابل الفروقات
- الرافعة المالية خطيرة إذا لم يتم إدارتها بشكل صحيح
- رسوم التدوير للمراكز التي يتم الاحتفاظ بها لأكثر من يوم واحد
- خيارات أقل من الأسهم النقدية
شراء العملات المشفرة المتعلقة بالقنب
ربما تتساءل إن كان من الممكن شراء عملة القنب الرقمية. نعم، بفضل CannabisCoin. تتيح هذه العملة لشركات الماريجوانا الطبية بيع منتجاتها في المناطق التي يُسمح فيها بذلك. تتوفر CannabisCoin لدى جميع وسطاء العملات الرقمية تقريبًا.
أسعار بورصة القنب، وعروض الأسعار، وأسعار السوق
- شهد سوق القنب تاريخًا مضطربًا في سوق الأسهم، حيث تذبذبت أسعاره بين الارتفاع والانخفاض. ومؤخرًا، استفاد القطاع من تأثير ريديت. في ذلك الوقت، ارتفعت معظم أسهم القنب الرئيسية ارتفاعًا هائلًا. في تداولات يوم 12 فبراير، ارتفعت أسهم كانوبي جروث وتيلراي وأورورا بنسبة 50% و6% و20% على التوالي. بعد هذا اليوم المضطرب في سوق الأسهم، عادت جميع أسهم القنب إلى مستوياتها قبل حدث ريديت.
- نأمل هذا العام أن نشهد تغيرًا في اتجاه سوق القنب. لنأخذ سهم تيلراي مثالًا. من 10 مارس 2020 إلى 5 يناير 2025، لم يصل سهم تيلراي إلى سعر 10 دولارات. ومع ذلك، منذ أن اخترق هذا السعر، حافظ على مقاومته ولم يتراجع عن هذا المستوى. في الواقع، منذ بداية فبراير، تجاوز سعر سهم تيلراي 20 دولارًا.
أفضل 06 شركات القنب للاستثمار فيها
- الستارة النمو
- Tilray
- Aurora Cannabis Inc
- Aphria
- كرونوس
- شركة جي دبليو للادوية.
في أي صندوق مؤشرات تداول القنب يجب عليك الاستثمار؟
- صندوق ETFMG Alternative Harvest ETF (NYSE:MJ): MJ هو أول صندوق استثمار متداول أمريكي، بل هو الأكبر عالميًا في قطاع القنب. يتتبع ببساطة مؤشر Prime Alternative Harvest. يقيس هذا المؤشر أداء الشركات التي تُحرز تقدمًا في صناعة القنب. قد تعمل هذه الشركات في مجال القنب الترفيهي أو الطبي. يشمل هذا المؤشر جميع أسهم القنب الستة الأفضل. هذا ما يجعل المؤشر قويًا للغاية ويدعم نمو هذه الشركة.
- AdvisorShares Pure Cannabis ETF (رمزها في بورصة نيويورك: YOLO): يولو هو صندوق مؤشرات متداولة (ETF) يتتبع الشركات العاملة حصريًا في إنتاج القنب لأغراض ترفيهية. يتكون يولو بشكل أساسي من أسهم مدرجة في سوق أمريكا الشمالية. من بين جميع صناديق المؤشرات المتداولة في السوق، يُعد يولو الأكثر ربحية، وقد شهد نموًا ملحوظًا. من بين صناديق المؤشرات المتداولة الأخرى الجديرة بالذكر:
- صندوق هورايزونز لعلوم حياة الماريجوانا (TSX:HMMJ)
- صندوق هورايزونز الأمريكي لمؤشر الماريجوانا (TSX:HMUS)
- AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (NYSE:MSOS)
- صندوق المؤشرات المتداولة للقنب (NYSE:THCX)
- صندوق النمو الأمريكي من السلسلة الثانية (NASDAQ:AMREX).
هل شراء أسهم القنب قانوني في ?
- في حين يتم بيعه بكميات صغيرة للمستهلكين، القنب غير قانوني. بلغت نسبة الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا) الذين استخدموا القنب مرة واحدة على الأقل سنويًا 40%. وقد أثار الجدل حول تقنين القنب في وبناء على ذلك تم عرضه على مجلس النواب.
- على الرغم من أنه ليس من القانوني استهلاك القنب، إلا أنه يمكنك الاستثمار في القنب. إذا كان لديك حساب لدى وسيط إلكتروني يقدم أسهم القنب، فستتمكن من شراء القنب. مع ذلك، لن تجد شركات القنب مدرجة في بورصة يورونيكست.
كم يمكنك أن تربح من الاستثمار في القنب؟
كثيرًا ما يتساءل الناس عن مقدار ما كان بإمكانهم ربحه لو استثمروا في سوق القنب سابقًا. من اشتروا أسهمًا بقيمة 1000 يورو في عام 2014 سيحققون الآن ربحًا كبيرًا. حاليًا، ستمتلك 10,752 سهمًا، أي أنك كنت ستربح أكثر من 106 أضعاف استثمارك الأولي في عام 2014.
هل لديك مشاكل متعلقة بالاستثمار في القنب؟
- الشرعية – صحيحٌ أن هذا المنتج في طريقه إلى إلغاء تجريمه، إلا أن المخاوف بشأن عودة الحظر تُلقي بظلالها على الصناعة. فإذا أدى الإفراط في استهلاكه إلى خسائر في الأرواح، فقد تلجأ الولايات إلى التجريم. ولهذا السبب، لا تبيع العديد من الشركات سوى كميات صغيرة جدًا من الماريجوانا الترفيهية لتجنب خطر الجرعة الزائدة.
- التقلب - يتردد العديد من المستثمرين في الاستثمار في أسهم القنب نظرًا لتقلب أسعارها. في حين ارتفعت أسهم القنب في 10 فبراير 2025، انخفضت أسعارها بسرعة إلى النصف خلال يوم أو يومين فقط. وعلى غرار جيم ستوب، قام مستخدمو ريديت بتضخيم أسعار أسهم القنب. ومع ذلك، بعد بضعة أيام، انخفضت هذه الأسهم بشكل حاد.
- La الإفراط في الإنتاج – الإفراط في الإنتاج ظاهرة معروفة في الاقتصاد. في الواقع، تنخفض الأسعار عندما يتجاوز العرض الطلب. يُلقي هذا الخطر بثقله على صناعة القنب. والسبب المُقدم هو أن العرض يُشبع السوق، وبالتالي لم يعد يُلبي الطلب. في الأيام القادمة، قد تُؤدي هذه الظاهرة إلى خسائر فادحة للشركات.
الاستثمار في القنب في أمريكا
على الرغم من أن القنب غير قانوني بعد على المستوى الفيدرالي، إلا أن بعض الولايات تسمح بالاستثمار في القنب القانوني (17 ولاية). في 35 ولاية، يمكنك الاستثمار في القنب الطبي. وقد شرّعت هذه الولايات الاستثمار في القنب العلاجي. مع فوز جو بايدن وأغلبية ديمقراطية في الكونغرس الأمريكي، هناك بصيص أمل.
يدرس الحزب الديمقراطي إلغاء تجريم القنب على المستوى الفيدرالي. مع ذلك، يُعد الاستثمار في القنب القانوني أو الطبي قانونيًا. لذا، يمكنك الاستثمار في فئات أصول متنوعة. في الولايات المتحدة، يُعد TD Ameritrade وسيطًا ممتازًا للاستثمار في القنب. مع هذا الوسيط، لن تدفع أي عمولات لتداول صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) وأسهم القنب.
الاستثمار في القنب في كندا
اعتبارًا من عام ٢٠٠١، أصبح القنب الطبي قانونيًا في كندا. شركات مثل Canopy Growth وAurora وAphria وCronos جميعها كندية. لذا، يُعد الاستثمار في القنب قانونيًا في كندا. يمكنك الاستثمار في الأصل الذي تختاره. في كندا، يُعد Qu'estrade أفضل وسيط استثماري عبر الإنترنت في القنب. مع هذا الوسيط، ستُفرض عليك رسوم سنت واحد فقط لكل سهم تشتريه.
الاستثمار في القنب في سويسرا
- تحتل سويسرا مكانة بارزة في سوق القنب "اللين"، أي مادة الكانابيديول (CBD). هذه المادة مثيرة للاهتمام وتجذب عددًا كبيرًا من المستهلكين. تتمتع سويسرا بمكانة فريدة تسمح لها بتصنيع واستيراد وتصدير الكانابيديول من حدودها حول العالم.
- يُعرف زيت الكانابيديول السويسري بجودته، وهو متوفر حتى في الأماكن التي يُحظر فيها بيعه. يتزايد عدد منتجي زيت الكانابيديول السويسري باستمرار. في عام ٢٠١٧، كان هناك خمسة منتجين فقط. وفي العام التالي، ارتفع هذا العدد إلى ٦٣٠، وهو مستمر في الارتفاع اليوم.
نصائح للمبتدئين في الاستثمار
- التركيز على الشركات الكبرى في قطاع القنب
- تنويع استثماراتك جغرافيا
- تجنب المراهنة على سهم واحد
- تنويع استثماراتك في القنب بعناية
- التركيز على المدى الطويل
- تجنب الرعب من التقييمات
- لا تستخدم أوامر السعر غير المحدودة
