حساب عائد سوق الأوراق المالية: سواء كنت تستثمر في الأصول أو الأوراق المالية، فإنك ترغب في معرفة العائد الذي ستحصل عليه من استثمارك في سوق الأسهم. يجب عليك أيضًا إتقان طريقة الحساب لتتمكن من إجراء توقعاتك. مع العلم أن الخطأ قد يؤدي إلى خسارة رأس المال، فمن المهم معرفة الحساب قبل البدء بدون مساعدة. تعرف هنا على كيفية حساب عوائد سوق الأوراق المالية.
ما هو حساب عائد سوق الأوراق المالية؟
- تعريف العائد - العائد هو ببساطة العلاقة بين العائد وسعر السهم. البورصة متصل. يتم حسابه كنسبة مئوية للإشارة إلى أداء الشركة أو الأصول في سوق الأوراق المالية. العائد هو أيضًا المكسب السنوي الذي يجلبه الأصل للشخص الذي يمتلكه في وقت معين. عندما يكون العائد ثابتًا على مدى عدة فترات، يرتفع سعر الأصل وبالتالي يكتسب قيمة. إن زيادة العائد تؤدي إلى زيادة سعر الأصول في سوق الأوراق المالية.
- أداء الشركة - أداء الشركة هو الربح الذي تحققه خلال سنة مالية بناءً على سوق الأوراق المالية. إذا لم تشارك الشركة في توزيع أرباحها، فلن يكون لها أي عائد. إذا لم يتم هذا التقاسم على مدى عدة سنوات، فإنه لم يعد له معنى.
- دور الأداء - دور الأداء هو قياس ربحية الاستثمار نيابة عن المستثمر. إن العائد المرتفع على الأصول يعني أن المساهم محمي من أي طارئ. مهما كانت الحركة، هناك خطر أقل.
- حساب أداء سوق الأوراق المالية - يشير مصطلح حساب عائد سوق الأوراق المالية إلى الأساليب التي تسمح بالعثور على عائد الشركة. بشكل عام، هي عملية يتم تنفيذها من خلال عدد معين من العناصر. يجب أن تعلم أن العائد ضروري لإجراء هذا الحساب.
تقييم اتجاه السوق في فرنسا
إن التقلبات في السوق تجعل من المستحيل أن نقول على وجه اليقين ما إذا كان سيكون هناك ارتفاع أم لا. عندما تقوم بحساب أداء سوق الأوراق المالية أثناء التداول، فإنه يسمح لك بمعرفة الاتجاهات. والحقيقة أن الأداء يرتبط ارتباطاً مباشراً بالتقلبات التي نلاحظها في سوق الأوراق المالية. إذا قمت بعد ذلك بإجراء هذا الحساب، فمن الممكن أن ترى ما إذا كانت الأصول ترتفع أم تنخفض.
لا يزال الأمر يتعلق بتطبيق الصيغة الصحيحة وأخذ البيانات اللازمة للحساب. كما يجب عليك الحذر أيضًا لتجنب خطر الحصول على نتيجة سيئة. والمشكلة التي قد تنشأ هي تحديد عناصر الحساب الأخرى. إذا كنت في هذا الوضع، فلا تتردد في الاتصال بأخصائي في هذا المجال للحصول على المساعدة.
تعرف على الأصول التي يجب المراهنة عليها
يعد حساب أداء سوق الأوراق المالية أمرًا بسيطًا للغاية إذا اتبعت الخطوات التالية. عندما تكون النتيجة طبيعية، يكون هناك ارتفاع في سعر الأصول. وبما أنك لن تكون قادرًا على استثمار الأموال في جميع الأصول، فمن الضروري إجراء التحليل. وهذا يتطلب تقييم أداء جميع الأصول المحتملة وتفضيل الأصول التي يكون أداؤها قابلا للتكيف.
على سبيل المثال، تحليل أداء 10 أصول سيعطي نتائج مختلفة. عندما يكون أحد هذه الأمور أكثر ربحية، يمكنك إعطائه الأولوية على الفور. كرر الحساب دائمًا للتأكد من اختيارك. ورغم أن النتيجة آمنة في معظمها، فمن المفيد تحليل كافة الاحتمالات.
التنبؤ بالمستقبل
عندما تقوم بحساب أداء سوق الأوراق المالية، فإنه يسمح لك بمعرفة أداء الأصول في الوقت الحقيقي. الشيء المميز هنا هو أن لديك الشيء المميز هنا وهو أنه يلعب دورًا آخر غير معرفة الدورة. في الواقع، العائد الجيد يضمن مستقبلاً أفضل لأي أصل. عندما تتزايد أرقام العائد النسبي على مدى السنوات القليلة الماضية، فمن المفترض أنها سوف تزيد في المستقبل.
الميزة هي أن سعر الأصول سوف يرتفع بشكل كبير على المدى الطويل. ومع ذلك، فمن الصحيح أن هذا ليس سبباً كافياً لتأكيد ذلك. فهو يضمن فقط تكامل المعلومات بشأن الزيادة بعد التحليلات الأخرى التي تم تنفيذها.
ما هو أفضل عائد واقعي لشهر يونيو؟
- الأداء الواقعي على مستوى الأسهم: ولإعطاء فكرة أوضح عن موضوع العوائد الواقعية، قام وارن بافيت بإجراء تحليل. ويتعلق الأخير بتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي وفي نفس الوقت مستوى التضخم. ومن المنطقي أن تحقق الأسهم عائدًا يتراوح بين 6% و7% سنويًا على المدى الطويل. وتظل هذه هي الأولوية بالنسبة للأسهم الأميركية. وأعرب معهد التخطيط المالي في كيبيك عن الرأي نفسه بعد إجراء تحليلاته الخاصة. ويجمع الأخير بين عدة توقعات للتركيز على عائد سنوي قدره 6,5%. عندما تتكون محفظتك الاستثمارية من عدد قليل من الأسهم، فمن الممكن أن تكون النتيجة مختلفة عما تتوقعه.
- عائد الأوراق المالية ذات الدخل الثابت: من المفترض أن يعطي حساب عائد سوق الأسهم لمحفظة السندات عائدًا بنسبة 4%. والشرط الذي لا يزال قائما هو أنه يمكن أن يكون هناك تنويع. سواء من حيث الموقع الجغرافي أو الجهة المصدرة، فإن الهدف هو نفسه. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن نضج جميع العناوين، وتقييمات المبدع وقطاع النشاط ليست مستثناة من هذا الشرط. يميل المستثمرون إلى زيادة المخاطر مع تقليل مدة السند. ويرجع ذلك إلى أن أسعار الفائدة عند مستوى منخفض، وهم يسعون إلى تقليل تأثيرها على رأس المال المستثمر.
كيفية حساب عائد السهم؟
إن حساب عوائد الاستثمار في سوق الأوراق المالية يعد خدعة لمعرفة ربحية السهم. ولا ننسى أيضًا أن مقياس الضرائب يجعل من الممكن تحديد الدخل من الأسهم وبالتالي معرفة العائد على الاستثمار. وللحصول على النتيجة المرجوة، لا بد من التركيز على أرقام الشركة المدرجة أسهمها في البورصة. إن عائد السهم هو ببساطة أرباح الكيان. لذلك فمن المستحسن معرفة ذلك قبل البدء بالحساب.
لإجراء الحساب، عليك أن تأخذ العائد وتقسمه على سعر السهم عند الشراء. على سبيل المثال، سيكون من الضروري أن نأخذ في الاعتبار أرباح سوق الأسهم الدخل السنوي لشركة تقدر بـ 0,90 يورو ويتم شراء أسهمها بـ 20 يورو. معدل العائد سيكون 0,90/20. وبالتالي فإن الشركة تحقق عائدًا سنويًا قدره 4,5%.
كيفية حساب عائد محفظة الأسهم؟
إن حساب عائد المحفظة يختلف قليلاً، ولكنه سهل للغاية. ولتحقيق ذلك، سوف تحتاج إلى جمع المعلومات الصحيحة قبل تطبيق الصيغة. علاوة على ذلك، من المهم جدًا اتباع طريقة جيدة فيما يتعلق بهذا النوع من الأداء. الموصى به هو TRI. وتأخذ طريقة الحساب المذكورة بعين الاعتبار قيمة المحفظة في بداية العام وفي نهاية العام. أما بالنسبة للحساب، فيمكنك استخدام برنامج Excel وهو أيضًا سهل الاستخدام للغاية للحصول عليه.
فقط قم بدمج الصيغة التالية:
فرز = (1+فرز(B1:BD))^12 -1
مع B1 قيمة المحفظة في يناير و BD قيمة ديسمبر.
كيفية حساب ربحية الأوراق المالية؟
البدء في سوق الأوراق المالية يتطلب معلومات أساسية بما في ذلك حساب ربحية الأمن. هذا ليس له فرق مع الأصول. في الواقع، فإن السهم هو عنوان الملكية وهذا يفترض أن هذه مفاهيم متطابقة. يستخدم مصطلح الأمن للإشارة إلى كل من الأسهم والسندات. لذا هناك العديد من العناوين في سوق الأوراق المالية وعلى وسطاء الأوراق المالية الموثوق بهم.
ولكي نحسب ربحية الأخير، علينا أن نعرف هل هو سهم أم سند. أما بالنسبة للسندات، فإن حساب العائد بسيط للغاية. يجب عليك معرفة مبلغ مدفوعات الفائدة والمعدل. كل ما عليك فعله هو تقسيم الأول على الثاني.
