هل يجب عليك الاستثمار في مؤشر داكس 40؟

ما هو مؤشر DAX 40؟

• مؤشر DAX، اختصار لـ "Deutscher Aktien IndeX" هو مؤشر الأسهم الألمانية. ويمثل 40 من أكبر الشركات الألمانية وأكثرها سيولة. وأظهرت أخبار مؤشر داكس 40 أن هذه الشركات مدرجة في بورصة فرانكفورت، المركز المالي الرئيسي في ألمانيا. وبالفعل، في 21 سبتمبر/أيلول 2025، توسع مؤشر داكس الألماني، واستقبل 10 شركات جديدة، وبالتالي انتقل من داكس 30 إلى داكس 40. 
• وهذا هو التغيير الأكثر أهمية منذ إنشاء البارومتر قبل 33 عامًا. ولكن الأمر كان متوقعا تماما، حيث أعلنت أخبار مؤشر داكس 40 أنه غطى حصة أصغر من متوسط ​​سوق الأسهم الوطنية بأكملها مقارنة بمؤشرات القياس الدولية الرئيسية الأخرى. يعود تاريخ هذا المؤشر إلى أنه تم إنشاؤه في عام 1988 بقاعدة 1000. ويمثل أعضاؤه حوالي 75% من إجمالي رأس المال المتداول في بورصة فرانكفورت.
• على عكس معظم المؤشرات الأخرى، يتم تحديث سوق Dax 40 بأسعار العقود الآجلة لليوم التالي، حتى بعد إغلاق البورصة الرئيسية. لحساب مؤشر السوق Dax 40، يتم استخدام Xetra. وهي عبارة عن منصة تداول إلكترونية للأوراق المالية في بورصة فرانكفورت. تتيح لك هذه الأداة حساب سعر مؤشر DAX.

تتم مراجعة تركيبة Dax 40 بشكل تقليدي في نهاية الصيف. ومع ذلك، من الضروري ملاحظة أن التغييرات في تكوين المؤشر يمكن أن تحدث في أي وقت من السنة.

وبالتالي، يمكن إزالة أعضاء المؤشر إذا لم يعودوا ضمن أكبر 45 شركة، أو يمكن إضافة شركات معينة إذا وصلت إلى أعلى 25 من حيث القيمة السوقية. ومن بين الشركات التي تشكلها: أديداس، بي إم دبليو، باير إيه جي، باسف، دايملر، دويتشه بنك، دويتشه لوفتهانزا، هنكل، مترو، سيمنز، فولكس واجن، وغيرها.

قائمة الشركات التابعة لمؤشر داكس 40

لماذا الاستثمار في DAX 40؟

• عضوية الاتحاد الأوروبي: لقد استفادت ألمانيا بشكل كبير من انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، مما ساعدها على أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة مع البلدان الصناعية الأخرى وأعضاء آخرين في منطقة اليورو.
• العمل والضرائب في ألمانيا :إنه مؤهل للغاية، وبالمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، فإن معدل الضربات فيه أقل. كما أن قانون الضرائب الموحد في البلاد والسياسات الصديقة للأعمال التجارية مواتية أيضًا للشركات المدرجة في البورصة ومؤشرات الأسهم.
• الاقتصاد القوي في ألمانيا: تتمتع البلاد بأحد أقوى الاقتصادات في العالم، سواء من حيث الحجم أو الصادرات. في عام 2019، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 3 تريليون دولار. ومع ذلك، CAC 40في بعض الأحيان، يميل مؤشر سوق الأسهم في باريس إلى تحقيق أداء أفضل من مؤشر داكس.

ما هو أداء مؤشر داكس 40 في فرنسا؟

منذ إطلاقه قبل 30 عامًا، زادت قيمة مؤشر داكس بأكثر من عشرة أضعاف. كان المستثمرون الذين دخلوا عند أعلى مستوى في عام 1988 قد شهدوا عائدًا سنويًا متوسطًا قدره 7,5%. وبناء على هذا الحساب، فإن الاستثمار الأولي البالغ 1 يورو سيقدر حاليا بـ 000 يورو.

تداول مؤشر داكس 40 – ما هو مؤشر داكس 40؟

مؤشر DAX 30 هو مؤشر الأسهم الرئيسي لبورصة فرانكفورت. اختصار لـ "مؤشر الأسهم الألمانية"، وبفضل استقراره ونموه، أصبح مؤشر داكس 40 المؤشر الرائد في سوق الأسهم الأوروبية، متفوقًا بفارق كبير على منافسين مثل مؤشر كاك 30. لذا، فإن تداول مؤشر داكس XNUMX يتم من خلال شراء أو بيع هذا المؤشر بهدف تحقيق الأرباح وكسب المال.

تم إطلاق مؤشر Dax 30 في السوق في عام 1988، بقيمة 1 نقطة. ومع ذلك، استمرت قيمتها في النمو على الرغم من بعض حالات عدم اليقين الاقتصادي. يتضمن المؤشر ثلاثين سهمًا تمثل ما يقرب من 000/3 من إجمالي القيمة السوقية لبورصة فرانكفورت و4% من المعاملات في سوق الأوراق المالية. مؤشر Dax 80 هو مؤشر لرأس المال، ولكن مع إعادة استثمار الأرباح. وبعبارة أخرى، فإنه يأخذ في الاعتبار الأرباح التي تدفعها الشركات التي يتكون منها، ولكن يتم إعادة استثمارها على الفور. يستخدم هذا المؤشر لقياس أداء الشركات المدرجة، كما يعمل كدعم للمنتجات المشتقة.

تداول مؤشر داكس 40 - أفضل ممارسات التداول

قبل وضع أمر شراء أو بيع، هناك تدابير أمنية معينة يجب أخذها في الاعتبار. ولتحقيق هذه الغاية، من المهم تحديد نقطة الدخول والخروج لصفقاتك. لذلك، لوضع أمر وقف الخسارة، يرجى عدم تجاوز حد الرهان البالغ 5% من رأس المال الخاص بك. من أجل تحسين إدارة المخاطر، يجب أن يتم تداول مؤشر DAX 30 مع الانضباط العاطفي القوي. لذلك، لكي تتمكن من تداول مؤشر Dax 30 بشكل أفضل، عليك الجمع بين صفاتك النفسية والمعرفة النظرية والعملية للأسواق المالية.

التحليل الاقتصادي الكلي

لفهم تطور الأسواق المالية بشكل أفضل، يعتمد المستثمرون بشكل أكبر على استراتيجية التنازل من الأعلى إلى الأسفل. وتسمى هذه الاستراتيجية أيضًا بالطريقة من أعلى إلى أسفل، حيث تأخذ في الاعتبار أولاً الاقتصاد والنظام المالي قبل معالجة القيمة الجوهرية للأوراق المالية. ومن هنا تأتي الأولوية للتحليل الاقتصادي والمالي للسوق بالمعنى الواسع. لذلك، للتداول بوضوح أكبر، توفر لك استراتيجية Top Down أدوات معينة. وهذا يسمح لنا بتحديد القطاعات الصاعدة، التي تمثل أكبر إمكانات الربحية، في منطقة معينة أو قطاع جغرافي. لذلك يجب عليك الاطلاع على المعلومات الدولية وقرارات الحكومة والأخبار في القطاع المعني والأحداث المتعلقة بالشركة التي تريد الاستثمار فيها.

يستخدم المستثمرون هذه الطريقة عادةً لأنها موصى بها من قبل العديد من الوسطاء. ويؤدي هذا إلى التركيز بشكل أكبر على الوضع الاقتصادي العام وديناميكيات القطاع بدلاً من اختيار الأوراق المالية ذات إمكانات العائد الأعلى. إن الأدوات التي توفرها هذه الإستراتيجية مثالية للمتداول، ولكن من الضروري بالنسبة له اختيار الإستراتيجية التي تناسب ملفه الاستثماري بشكل أفضل.

التحليل الاقتصادي الجزئي

وعلى عكس النهج الاقتصادي الكلي، يعتمد التحليل الاقتصادي الجزئي على الشركة نفسها ويجعلها نقطة انطلاقه. في الواقع، تهدف هذه الاستراتيجية إلى معرفة الصحة المالية للشركة أكثر من قطاع نشاطها والمنافسة للحصول على معلومات أفضل لتداول أسهمك. من خلال التركيز على الأسهم الأكثر واعدة والتأكد من أن هذا الاختيار يتماشى مع اتجاهات السوق، فإنك تختار استراتيجية التوقف عن الشراء. وهذا، على النقيض من استراتيجية من أعلى إلى أسفل، يعطي نتائج أكثر انتظاما، لكنه يتطلب المزيد من الصبر والمراقبة المحددة للشركات.

التحليل الفني

إنها تركز بشكل أكبر على دراسة الاتجاهات في الرسوم البيانية للأسهم. إن هذه الطريقة، التي لا تأخذ في الاعتبار إلا القليل جدا من السياق الاقتصادي، تتطلب استخداما جيدا إلى حد ما للمؤشرات الفنية، ولكن قبل كل شيء قدرة جيدة على تفسير أسعار الأسهم. تتضمن هذه المؤشرات، من بين أمور أخرى: المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية، والمذبذب العشوائي، والزخم، وما إلى ذلك. إن معرفة أنماط الرسم البياني للتعزيز والكسر وانعكاس الاتجاه أمر ضروري لهذا النوع من التحليل.

التحليل السلوكي

إن دمج العامل البشري في استراتيجيات تداول Dax 30 ليس بالأمر السهل. في الواقع، على الرغم من أنه من الممكن للمستثمر أن يكون لديه رؤية كاملة للأسواق المالية، فإن اتجاهات مؤشر مثل داكس 30 قد تكون مضللة. من خلال اتخاذ خطوة إلى الوراء ووضع بعض الأحداث في منظورها الصحيح، يمكن للمستثمر تجنب الاتجاهات الخاطئة. علاوة على ذلك، فإن ارتفاع أسعار بعض المنتجات المالية غالباً ما يتفاقم عندما يسارع الكثير من الناس إلى شرائها، مما يؤدي إلى المبالغة في قيمة المنتج. وسوف يعمل العامل البشري في هذه الحالة كحاجز أمام اتخاذ القرارات المتسرعة. ومن خلال البحث في هذا الاتجاه بشكل أكبر، سوف تكون قادرًا على فهمه بشكل أفضل والتصرف بحذر. وهكذا، فإن إتقان البيئة الاقتصادية واتجاهات مخططات الأسهم وعلم نفس المستثمر يسمح لك بالاستثمار بشكل أفضل.

لماذا تداول مؤشر Dax 40؟

هناك العديد من الأسباب التي قد تدفع الناس إلى تداول مؤشر Dax 30. وينبع كل ذلك من تأثير التآزر الذي يمكن رؤيته من خلال ارتباط هذه الشركات.

• مؤشر داكس 40: نموذج اقتصادي قوي في البداية، كان مؤشر داكس 30 يعتمد على 1 نقطة؛ اليوم وصلت قيمتها إلى 000 نقطة. وهذا ما يجعل هذا المؤشر منتجاً مالياً مستقراً، على الرغم من الأزمات المتعددة التي مر بها. يضم مؤشر DAX 12 جميع الشركات الألمانية الكبرى، وله تأثير إيجابي على الاقتصاد الألماني. وتتمتع هذه الشركات الثلاثين المشمولة بالمؤشر باستقرار مالي قوي وتعمل في قطاعات نشاط متنوعة إلى حد ما. ويجعل هذا التنوع من مؤشر داكس 000 مؤشراً متقلباً ومربحاً، ولكن قبل كل شيء، عالي الأداء. وعلاوة على ذلك، فإن طبيعته الشاملة ترجع إلى حقيقة أن المؤشر يأخذ في الاعتبار توزيعات الأرباح عند حساب القيمة السوقية.
• مؤشر داكس 40 الشهير – وهو أحد المؤشرات الأكثر استخدامًا من قبل المتداولين في السوق المالية. في الواقع، فإنه يوفر السيولة الكافية لجعل وضع الطلبات سلسًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإطار الزمني الطويل والفروقات المنخفضة تجعل التداول على مؤشر Dax 30 أسهل. إن تقلباتها، على الرغم من أنها عالية بما يكفي لتوليد مكاسب رأسمالية، تتبع قواعد منطقية يمكن دراستها نظريا. في هذه الحالة، يكون التحليل الفني مناسبًا للاستثمار في مؤشر Dax 30. وبالتالي، فإن التقلبات العالية تحمل مخاطر متناسبة مع الخسارة. للتغلب على هذه المشكلة، يمكنك تعيين أوامر وقف الخسارة أو متابعة التدريب المخصص لملفك الشخصي.

استراتيجية تداول مؤشر داكس – كيفية تداول مؤشر داكس 30؟

نظرًا لأن مؤشر Dax 30 هو مؤشر لسوق الأوراق المالية، فهو لا يرتبط بأي قيمة اقتصادية حقيقية. من أجل الاستثمار في مؤشر Dax 30، يستخدم المتداولون عادةً المنتجات المالية المشتقة. يمكن أن تكون هذه العقود عبارة عن عقود فروقات أسعار أو عقود آجلة، مع استخدام مؤشر Dax 30 كأداة أساسية. ومن الممكن بالتالي التكهن بارتفاع أو انخفاض سعر مؤشر داكس 30 على مدى فترات زمنية مختلفة. ميزة هذا المؤشر هو أنه مناسب للاستراتيجيات قصيرة وطويلة الأجل.

تداول التأرجح داكس

• تتضمن تجارة التأرجح قيام المتداولين بتداول المؤشرات مثل مؤشر Dax 30 وشراء وبيع الأصول المالية والاحتفاظ بها لعدة أيام أو حتى أسابيع. لوضع الأوامر، يستخدم متابعو الاتجاه الرسوم البيانية اليومية التي تتوافق في كثير من الأحيان مع الاتجاه العام للسوق.
• يمكن أن تعتمد استراتيجية التأرجح فقط على التحليل الفني جنبًا إلى جنب مع مخطط الأسعار للمساعدة في اتخاذ قرارات التداول. ومع ذلك، تستخدم هذه الأساليب في بعض الأحيان بيانات أو تحليلات تمتد على فترات زمنية مختلفة، لأن إدارة الصفقات لعدة أيام تتطلب المزيد من التفاصيل.
• إن استخدام مؤشرات التداول هي تقنية يستخدمها العديد من المتداولين للتداول المتأرجح. ومع ذلك، من المهم اختيار أفضل مؤشر لهذه الاستراتيجية إذا كنت تريد نتائج دقيقة. يستخدم العديد من المتداولين المتأرجحين مؤشر Stochastic Oscillator أو MACD أو RSI لتوقع حركة السعر. سواء كان ذلك اتجاهًا أو على العكس من ذلك، تغييرًا غير متوقع في الاتجاه.

استراتيجية تداول مؤشر داكس اليومي

• تتضمن عملية تداول Dax Day Trading شراء وبيع أصول مالية متعددة في جلسة تداول واحدة مع إغلاق مراكزهم في نهاية اليوم. تعتبر هذه الاستراتيجية غير تقليدية بالنسبة للمتداولين النشطين، إلا أنها قد تحدث في حالات استثنائية. في استراتيجية التداول هذه، الأطر الزمنية التي يستخدمها المستثمرون عادةً هي أربع ساعات، وساعة واحدة، وثلاثون دقيقة، وخمس عشرة دقيقة.
• من الممكن أيضًا إنشاء استراتيجية يومية، ولهذا تحتاج إلى تحديد السوق الذي ستتداول فيه. في حالتنا، يعد سوق Dax 30 مناسبًا لأنه يوفر للمتداولين عمولات منخفضة وفروق أسعار تنافسية. علاوة على ذلك، من حيث الإطار الزمني، فإن الأفق الزمني الذي يقدمه مؤشر Dax 30 واسع جدًا لأي مستثمر يرغب في اختيار فترة زمنية تناسب توافره.
• أما بالنسبة للمؤشرات التي يجب استخدامها، فمن المستحسن لاستراتيجية التداول اليومي استخدام المؤشرات التي يعرفها المستثمر بشكل أفضل. لتقليل مخاطر الخسائر في كل صفقة، من الضروري استخدام أنظمة التداول وإدارة المخاطر، حيث أن المخاطرة بالكثير في كل أمر يمكن أن تؤدي إلى سلسلة من الإخفاقات.

طريقة التداول الموضعي

تداول المواقف هو أحد أشكال التداول حيث يقوم المتداولون بشراء وبيع الأصول للاحتفاظ بها لعدة أسابيع أو أشهر. بالنسبة لهذا النوع، عادةً ما يتم استخدام مزيج من الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية والشهرية في قرارات التداول. ويمكن أن نضيف إلى ذلك أسلوبًا معينًا من التحليل الأساسي.

بالنسبة للمتداول الموضعي، فإن التقلبات قصيرة الأجل ليست مثيرة للاهتمام حقًا؛ بل إنه يسعى إلى الاحتفاظ بالمناصب طويلة الأمد. الهدف الرئيسي منه هو نسبة المخاطرة/المكافأة المرتبطة بموقف ما. وهذا يعني أنه من خلال الاحتفاظ بالتداولات لفترة طويلة نسبيًا من الزمن، فإنه يقلل الخسائر على أمل الفوز في صفقة كبيرة. وهذا يسمح له بالمخاطرة بمبالغ صغيرة في المعاملات وزيادة وتيرة المعاملات التي يقوم بها لتنويع محفظته الاستثمارية.

استراتيجية التداول اليومي لمؤشر داكس (Scalping)

باستخدام هذه الاستراتيجية، يقوم المتداول بفتح وإغلاق الصفقات خلال فترات زمنية قصيرة جدًا. تتراوح هذه المدة من بضع ثوانٍ إلى بضع دقائق. يعتبر هذا النوع من التداول سريع جدًا وفي هذه الحالة يسعى المتداول إلى تحقيق مكاسب صغيرة بكميات كبيرة. باستخدام استراتيجية جيدة، يمكن لهذه المكاسب العديدة أن تتراكم بسهولة لتشكل أرباحًا كبيرة.

إن التقلبات التي يشهدها مؤشر Dax 30 تشكل أحد الأصول المناسبة لتداول هذا المؤشر. مؤشر متقلب مثل مؤشر Dax 30 يمثل فرصًا جيدة. وبالتالي، يكون لدى المتداول إمكانية اتخاذ مواقف صغيرة خلال الجلسة ورؤية ارتفاع السعر بسرعة كبيرة. كما يقوم المتداول بفتح صفقاته خلال فترات التقلبات العالية. وبذلك فإنه يهاجم السوق عند الافتتاح عندما يتركز أكبر حجم التداول هناك.

استراتيجيات التوقع - استراتيجية تداول فجوة داكس

فجوة التداول هي فجوة تحدث عندما يفتح السوق ويغلق عند مستوى فرق السعر. قد يحدث هذا بسبب فارق التوقيت الموجود في الأسواق. يرجع ذلك إلى أن معظم الأسواق المالية تفتح وتغلق على فترات زمنية مختلفة كل ساعة. يغلق مؤشر السوق أو سوق الأوراق المالية كل يوم وخلال عطلة نهاية الأسبوع. وعندما يتم إغلاق هذه الأسواق بهذه الطريقة، تحدث أحداث تتسبب في فتح الأسعار في أسواق أخرى غير السوق المغلقة.

يعد مؤشر داكس مثالاً ملموسًا على سوق الفجوة. في الواقع، بما أن السوق يفتح عند الساعة 8 بتوقيت جرينتش ويغلق عند الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، فإن هذا يخلق فجوة في التداول. فجوات مؤشر DAX مرئية للغاية بسبب الطريقة التي يعمل بها سوق الأوراق المالية. وبما أن الأمر كذلك، فمن الممكن، من خلال فتحها وإغلاقها، استخدامها لمواءمة الصفقات المحتملة. إن معرفة مكان فتح وإغلاق السوق على وجه التحديد يجعل من الأسهل تحديد منطقة التداول التي يجب اتخاذ موقف فيها.

استخدامات أخرى للفجوة

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا استخدام الفجوات لتحديد أهداف وقف الخسارة والربح اعتمادًا على استراتيجية التداول. على سبيل المثال، إذا كان من الممكن تصور المستوى الذي يمكن عنده إغلاق الفجوة، فيمكن للمستثمر بسهولة وضع أمر وقف الخسارة بالقرب من هذه النقطة للخروج بسرعة في حالة حدوث خلل في السوق. يعمل تضييق الفجوة كمستوى دعم، مما يسمح للسوق بالارتداد منه. لذلك، لوضع هدف الربح، فإن الوضع المثالي هو القيام بذلك فوق مستوى إغلاق الفجوة مباشرة. من ناحية أخرى، إذا كانت الفترة طويلة نسبيًا، فيمكن وضع وقف الخسارة أسفل الفجوة في حالة تحولها إلى مستوى دعم.

تداول مؤشر داكس – هل الآن هو الوقت المناسب للاستثمار؟

يعد مؤشر DAX واحدًا من المؤشرات الأكثر استخدامًا في سوق الأوراق المالية، وحقيقة أنه يتكون من شركات كبيرة تجعله يحظى بتقدير كبير من قبل المتداولين. على الرغم من أن تداول مؤشر داكس مفيد ومحفوف بالمخاطر، إلا أنه لا يمنع المتداولين من الاستثمار فيه. وعلى الرغم من هذه المخاطر، فإن تداول مؤشر DAX 30 يعني الاستثمار في واحدة من أكثر أسواق الأسهم الواعدة. ومع ذلك، بما أن الأدوات المالية تنطوي على مخاطر عالية للخسارة، فيجب عليك التأكد من فهمك لكيفية عملها. حاول أيضًا استثمار رأس المال الذي أنت على استعداد لخسارته دون أن يؤثر ذلك على نمط حياتك.

مكونات DAX

• تيسنكروب (شراء أسهم شركة تيسنكروب)
• دي اتش ال (شراء أسهم DHL)