مؤشر سوق الأوراق المالية – الاستثمار في سوق الأوراق المالية؟

مؤشر الأسهممؤشرات الأسهم: لتحديد الأداء في الأسواق المالية، تمثل مؤشرات الأسهم مؤشرا رئيسيا. يوجد اليوم عدد كبير من مؤشرات سوق الأوراق المالية في جميع أنحاء العالم، ولكل منها خصائص مهمة. ما هي مؤشرات الأسهم الرئيسية حول العالم؟ من خلال هذا الدليل الشامل، يمكنك العثور على كافة التفاصيل المتعلقة بتشغيل واستخدام مؤشرات الأسهم كمؤشر رئيسي.

ما هو مؤشر الأسهم؟

مؤشر الأسهم هو مؤشر يستخدمه المستثمرون لقياس أداء الأسواق المالية. وفي الواقع، يمكن للمستثمرين استخدامه لتحقيق النجاح الحقيقي في إدارة محافظهم الاستثمارية. بشكل عام، تمثل مؤشرات الأسهم السوق، مما يساعد في تحديد أدائه.

تعد المؤشرات من بين الأسواق المتاحة في بورصة الأوراق المالية عبر الإنترنت. على سبيل المثال، لدينا مؤشر داو جونز ومؤشر كاك 40، وهو مؤشر سوق الأوراق المالية المستخدم لتحديد أداء وتطور أكبر 40 شركة فرنسية ذات رأسمالية كبيرة. ويعتبر مؤشر CAC 40 المؤشر الرائد، ويمكنه أيضًا مساعدة المستثمرين على فهم الاتجاه. هذا هو التطور الشامل للاقتصاد والمالية للشركات الفرنسية الكبرى. وبالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من مؤشرات الأسهم التي تمثل أسواق يورونيكست أو مجموعات من الشركات المدرجة.

ما هو استخدام مؤشر الأسهم؟

تُستخدم مؤشرات سوق الأوراق المالية كـ"مقياس حرارة" للأسواق المالية. يمكن للمستثمرين استخدامها للحصول على معلومات حول اتجاهات سوق الأوراق المالية ليوم واحد أو لعام كامل. وعلى نحو مماثل، تمثل مؤشرات سوق الأوراق المالية معايير مرجعية لشركات الإدارة.

على سبيل المثال، سيقوم صندوق الاستثمار في السوق الفرنسية بمقارنة أداءه بمؤشرات القياس. على وجه الخصوص CAC 40؛ الصندوق الأمريكي إلى مؤشر S&P 500 أو حتى إلى مؤشر ناسداك. باستخدام مؤشرات سوق الأوراق المالية، من الممكن قياس أداء القطاعات والدول ومديري صناديق الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية (UCITS). باختصار، يعد مؤشر الأسهم مهمًا جدًا للاستثمار والحصول على التعرض لأي نوع من الأسواق المالية.

كيف يعمل مؤشر الأسهم؟

يتكون مؤشر الأسهم بشكل عام من الأسهم ذات الأداء الأفضل في بورصة معينة. ونتيجة لذلك، فإن مؤشر الأسهم لا يملك قيمة خاصة به. إنها تتميز بتطور نقطي يعتمد على قيمة أسهم جميع الأصول الأساسية. هناك مؤشرات أسهم معينة تطبق نفس الوزن على كل سهم داخلها. وعلى نحو مماثل، هناك آخرون يعطون وزناً أكبر للأسهم ذات القيمة السوقية الأكبر.

لذلك، من أجل الاستثمار في مؤشر أسهم العملات المشفرة، يُطلب من المستثمرين شراء صندوق مؤشر. أو يمكنهم اللجوء إلى المنتجات المشتقة مثل العقود مقابل الفروقات أو العقود الآجلة أو حتى صناديق الاستثمار المتداولة. مع كل من المنتجات المذكورة، يمكنك الاستثمار في تغيرات أسعار مؤشر أسهم الخوف دون الحاجة إلى شراء الأسهم التي تشكله فعليًا.

مؤشرات الأسهم العالمية

  • هناك العديد من أنواع مؤشرات الأسهم الموجودة في العالم. بشكل عام، في تصنيف مؤشر أسهم البيتكوين، يتم التمييز بين المؤشرات الجغرافية. وهذه تمثل بلدًا أو منطقة. ولدينا أيضًا مؤشرات قطاعية، وهي تمثل قطاعًا.
  • المؤشرات الإقليمية هي الأكثر تداولا. ومن بينها ثلاث مجموعات فرعية وهي المؤشرات العالمية والمؤشرات الإقليمية والمؤشرات الوطنية. المؤشرات الإقليمية تتبع الأسهم العالمية. وهذا ينطبق بشكل خاص على مؤشر MSCI العالمي للأسهم، الذي يتتبع أسهم الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم في 23 دولة متقدمة.
  • ومع ذلك، فإن مؤشرات الأسهم العالمية المرجحة بالقيمة السوقية لا تضمن التعرض للأسواق الناشئة أو الأسواق الحدودية. ويرجع ذلك إلى رأس مالها المنخفض للغاية. بالإضافة إلى مؤشر MSCI، هناك مؤشر FTSE All-World، ومؤشر S&P Global 100، ومؤشر S&P Global 1200، ومؤشر Dow ​​Jones Global Titans 50.

مؤشرات أسواق الأسهم الإقليمية

تتبع مؤشرات الأسهم الإقليمية الأسهم من مناطق محددة حول العالم. وبشكل عام، تأخذ هذه المؤشرات في الاعتبار الأسهم من آسيا أو أوروبا أو حتى أمريكا اللاتينية. ويتمثل دورهم في تمكين المستثمرين والمحللين من مقارنة أداء بلد معين بنجاح بأداء منطقة بشكل عام.

ويهدف هذا إلى تسليط الضوء على أداء الأصول. في آسيا، تشمل المؤشرات الشعبية مؤشر S&P Asia 50، ومؤشر Dow ​​Jones Asian Titans 50، ومؤشر FTSE ASEAN 40. وفي أوروبا، المؤشرات الأكثر تمثيلا هي مؤشر Euro STOXX 50 ومؤشر FTSE Eur 100 ومؤشر S&P 350. بالنسبة لأميركا اللاتينية، نجد مؤشر S&P Latin America 40.

مؤشرات سوق الأسهم الوطنية

إن تعرض مؤشرات الأسهم الوطنية يعتمد على كل بلد على حدة. ليس من غير المألوف التمييز بين الأسهم ومؤشراتها التي تتمتع برأس مال كبير مثل مؤشر داو جونز الصناعي في الولايات المتحدة. وبالمثل، نجد في بعض الحالات أسهمًا في هذه المؤشرات بقيم صغيرة. وهذه هي اقتصادات الأسواق الناشئة واقتصادات الأسواق الحدودية التي تجد نفسها في هذه الحالات.

ويجب أن يقال أيضًا أن البلاد لا تمتلك عددًا كبيرًا من الشركات الكبيرة. في الصين، تشمل مؤشرات سوق الأوراق المالية مؤشر SSE المركب، ومؤشر SZSE المركب، ومؤشر CSI 300. في اليابان، مؤشرات سوق الأوراق المالية الرئيسية هي مؤشر نيكاي 225 ومؤشر توبكس ومؤشر جي بي إكس-نيكاي 400.

في ألمانيا، يتم استخدام مؤشر DAX 30 ومؤشر TecDAX ومؤشر MDAX. يمثل مؤشر FTSE 100 ومؤشر FTSE All-Share ومؤشر FTSE TechMark 100 المؤشرات الأكثر شعبية في المملكة المتحدة. بالنسبة لأوروبا، هذا هو مؤشر الأسهم CAC 40، ومؤشر CAC Next 20، ومؤشر CAC Mid 60.

مؤشرات الأسهم الأخرى

هناك العديد من مؤشرات الأسهم الأخرى التي تتعلق بمجموعات ديموغرافية معينة. مؤشر داو جونز للسوق الإسلامية العالمية ومؤشر S&P 500 الشريعة الإسلامية مخصصان للمستثمرين الإسلاميين. تتضمن فئة المؤشر هذه مؤشر S&P Global BMI Shariah ومؤشر STOXX Global ESG Leaders.

ما هي منتجات سوق الأوراق المالية التي يمكنني استخدامها للاستثمار في مؤشرات سوق الأوراق المالية؟

  • العقود مقابل الفروقات على مؤشرات الأسهم – العقود مقابل الفروقات (CFDs) هي منتجات يمكن للمتداولين من خلالها تداول أسعار السوق دون امتلاك أداة التداول. بعد كل يوم تداول، من الممكن تجديد عقد CFD، وبالتالي لا يوجد أي شك في انتهاء صلاحيته. 
  • صناديق المؤشرات المتداولة ETF هو اختصار لـ Exchange Traded Fund (صندوق الاستثمار المتداول في البورصة). صناديق الاستثمار المتداولة هي عبارة عن صناديق استثمار مشتركة يمكن تداولها في البورصة مثل الأسهم. تتكون صناديق المؤشرات المتداولة من أصول متشابهة. وهذا ينطبق بشكل خاص على أسهم الطاقة والأدوات الزراعية.
  • يمكن أن تتصرف صناديق المؤشرات هذه أيضًا مثل مؤشرات الأسهم الرائدة. أحد الأسباب التي تجعل صناديق الاستثمار المتداولة أكثر شعبية بين المستثمرين هو أنها توفر رسومًا أقل وسيولة يومية عالية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يضمن التنوع، وهو أمر يثير اهتمام معظم المستثمرين.

ما هي طرق تحليل مؤشرات سوق الأوراق المالية؟

لتحليل مؤشرات الأسهم، يمكنك إجراء التحليل الفني والأساسي للمؤشر المعني.

  • التحليل الفني لمؤشرات الأسهم – هذا هو التحليل الذي يأخذ في الاعتبار استخدام الرسوم البيانية للأسعار وعناصر المعلومات الأخرى المتوفرة في السوق. يساعد هذا النوع من التحليل المبني على الرسم البياني في تحديد اتجاه الأمان (السهم أو العملة أو المؤشر أو السلعة). وفي الوقت نفسه، تحصل على فكرة عن سعر الدخول والخروج لنجاح عملك. لإجراء هذا التحليل بنجاح، يستخدم الخبراء أدوات مثل الدعم والمقاومات وخطوط الاتجاه وقنوات الاتجاه والمثلثات وما إلى ذلك. أما بالنسبة للمؤشرات الفنية، فهي مثل المخططات البيانية التي تقع أسفل مخطط حركة السعر. التحليل الفني متاح بشكل عام للجميع ولا يمثل الكثير من الصعوبات. 
  • التحليل الأساسي لمؤشرات الأسهم – ويتبع التحليل الأساسي لحساب مؤشر الأسهم تقييمًا للأمن من أجل التوصل إلى توقعات بشأن سعره في السنوات القادمة. على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بالسهم، يأخذ التقييم في الاعتبار أداء الشركة، والظروف السياسية المحلية، والاتفاقيات التجارية، والقوائم المالية للشركة، وتحليل المنافسين، وما إلى ذلك. وفي حال أظهرت بعض مؤشرات الشركة تأثيرًا سلبيًا، فإن ذلك ينعكس على السعر. وعلى العكس من ذلك، عندما يتم تسليط الضوء على البيانات الإيجابية، يمكننا أن نرى تغير سعر سهم الشركة المعنية. علاوة على ذلك، من الممكن إجراء تحليل أساسي لمؤشرات الأسهم مع الأخذ في الاعتبار الإحصاءات الاقتصادية. كلا النوعين من التحليل مهمان عند الاستثمار في مؤشرات الأسهم.

مزايا المؤشر

  • تنويع
  • تكلفة شراء منخفضة
  • قرارات تداول أقل
  • الوصول إلى البورصات الرئيسية في العالم
  • فرصة للاستثمار في سوق محدد
  • القدرة على استخدام تقنيات التداول المتعددة

عيوب المؤشر

  • عدم المرونة
  • لا فوز كبير
  • غير قادر على تداول المؤشرات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
  • محافظ سائلة

ما هي العوامل المؤثرة على أسعار مؤشرات الأسهم؟

يمكن أن تتأثر مؤشرات الأسهم بالأسهم المكونة لها بالإضافة إلى السياسة النقدية.

  • الأسهم التي تشكل المؤشر - يمثل مؤشر الأسهم عدة شركات ذات رأسمال مختلف. وهذا هو الحال، على سبيل المثال، بالنسبة لمؤشر كاك 40، وهو مؤشر سوق الأوراق المالية الأكثر شعبية في فرنسا والذي يمثل أكبر 40 قيمة سوقية في البلاد. سعر هذا المؤشر هو متوسط ​​أسعار كل سهم فردي في المؤشر. وهذا هو أحد الأسباب المهمة التي تجعل من الضروري معرفة كل سهم من الأسهم التي تشكل مؤشر الأسهم قبل الاستثمار فيه. إذا كنت تواجه صعوبة في تذكر جميع الأسهم، فيمكنك أولاً التركيز على تلك التي لها وزن كبير في مؤشر الأسهم الحلال. 
  • السياسة النقدية الإجراءات والقرارات الناتجة عن أنشطة المؤسسات المالية. وتؤثر تلك البنوك بشكل خاص على العملات وكذلك سوق الأوراق المالية. على سبيل المثال، عندما يمنح البنك المركزي المرونة لسياساته، تميل المؤشرات إلى الارتفاع. وإلا، أي عندما يتم تشديد السياسة، فإن مؤشرات سوق الأسهم تهبط. باختصار، تعتبر تصرفات البنوك المركزية حاسمة في تطور مؤشرات الأسهم في السوق. 

أقدم مؤشرات سوق الأسهم

  • مؤشر كاك 40 – مؤشر بورصة باريس: CAC 40 هو مؤشر سوق الأوراق المالية الرائد في بورصة باريس. تم إنشاؤه في 15 يونيو 1988. يمثل هذا المؤشر أكبر 40 قيمة سوقية للأسهم الفرنسية في بورصة باريس. منذ 1 ديسمبر 2003 وبعد اعتماد نظام رأس المال السوقي العائم. يعد هذا المؤشر من بين أكبر مؤشرات أسواق الأسهم العالمية. يتم تسعير مؤشر CAC 40 في الوقت الحقيقي من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 17:30 مساءً. مع تحديث كل 15 ثانية. على عكس العديد من مؤشرات الأسهم العالمية الأخرى، لا يأخذ مؤشر CAC 40 الأرباح في الاعتبار. 
  • مؤشر داكس 30 – مؤشر بورصة فرانكفورت: DAX 30 هو مؤشر يضم 30 شركة ذات أكبر قيمة سوقية في بورصة فرانكفورت في ألمانيا. يتم إدارة هذا المؤشر من قبل المشغل Deutsche Boerse ويتم حساب أسعاره كل ثانية منذ 1 يناير 2006. 
  • مؤشر FTSE 100 لبورصة لندن: تشتهر بورصة لندن بأنها واحدة من أكثر البورصات تمثيلاً في العالم. في الواقع، لديها مؤشر أسهم خاص بها، وهو FTSE 100. ويهتم المتداولون أكثر بهذا المؤشر بسبب شعبيته. 
  • مؤشر يورو ستوكس 50 – مؤشر سوق الأسهم في منطقة اليورو: Euro Stoxx 50 هو مؤشر سوق الأسهم في عموم أوروبا. وهي تتكون من أكبر 50 رأس مال في منطقة اليورو. ويتم مراقبة هذا المؤشر عن كثب على مستوى المنطقة. على الرغم من أن مؤشر Euro Stoxx 600 حاضر أيضًا مع مجموعة واسعة من الأسهم المدرجة.

مؤشر سوق الأسهم الأوروبية

  • IBEX: مؤشر البورصة الإسبانية مؤشر الأسهم الإسباني المسمى IBEX 35 هو أيضًا مؤشر عالمي، على الرغم من أنه أقل شهرة. وهو يمثل 35 شركة يتم حساب وزنها حسب قيمتها السوقية. 
  • مؤشر FTSE: مؤشر سوق الأسهم الإيطالية – FTSE MIB هو مؤشر سوق الأسهم الإيطالية. يضم هذا التقرير أكبر 40 شركة مدرجة في بورصة الأوراق المالية الإيطالية. 
  • SMI: مؤشر سوق الأسهم السويسرية SMI (مؤشر السوق السويسري) هو مؤشر سوق الأوراق المالية لمنطقة اليورو. وهي تتكون من أكبر 20 قيمة في سوق الأوراق المالية السويسرية المدرجة في البورصة. 
  • مؤشر داو جونز الصناعي – ويسمى أيضًا داو جونز أو DOW، وهو مؤشر أمريكي معروف لدى المستثمرين. يتكون هذا المؤشر من أكبر 30 شركة أمريكية. تأسست شركة داو في عام 1884 على يد تشارلز داو وإدوارد. يعد هذا المؤشر من بين المؤشرات الأكثر متابعة وتداولاً في سوق الأوراق المالية على مستوى العالم. 
  • ناسداك- ناسداك 100 هو أيضًا مؤشر سوق الأوراق المالية لسوق الأوراق المالية الأمريكية. يضم مؤشر سوق الأوراق المالية هذا على وجه الخصوص أكبر القيم في قطاع التكنولوجيا. بفضل خصائصه المثيرة للإعجاب، يتمتع هذا المؤشر بشعبية كبيرة بين المستثمرين.

بعض النصائح لتداول مؤشرات الأسهم

  1. افتح حساب تجريبي
  2. استخدم أدوات التحليل
  3. التحليل الفني لمؤشرات الأسهم الرئيسية

الخلاصة - هل ينبغي عليك الاستثمار في مؤشرات الأسهم؟

تعتبر مؤشرات الأسهم من أكثر الأدوات المالية التي يبحث عنها المستثمرون. إن تنويعها وإمكانية استخدام استراتيجيات تداول متعددة يناسب استثمارات المتداولين. هناك العديد من مؤشرات سوق الأوراق المالية في جميع أنحاء العالم بحيث يتمتع الجميع بحرية اختيار المؤشر المفضل لديهم.

نقطة أخرى مهمة جدًا هي أنك لن تواجه صعوبة في اختيار مؤشر الأسهم مثل الأسهم. من خلال الاستثمار في مؤشر الأسهم، فإنك تستثمر في سلة واسعة من الأسهم. بهذه الطريقة، يمكنك الاستفادة من مزايا كافة القيم التي يتكون منها مؤشر الأسهم الخاص بك.

علاوة على ذلك، يمكن للشركات أيضًا المشاركة في بناء مؤشر الأسهم وتكوين مؤشرات الأسهم. من أجل الاستثمار، يمكن للمستثمرين أولاً إجراء مقارنة لمؤشرات الأسهم. وهذا سيسمح لهم بفهم ارتباط مؤشر سوق الأوراق المالية قبل دخول سوق الأوراق المالية.

ما هي مؤشرات البورصة الرئيسية؟

هناك العديد من مؤشرات الأسهم في العالم. أما بالنسبة للمؤشرات الرئيسية، فإننا نستخدم مؤشر S&P 500 ومؤشر Nasdaq في بورصة نيويورك. وعلى مستوى بورصة طوكيو للأوراق المالية، يعد مؤشر DAX أيضًا مؤشرًا يستحق النظر فيه. تضم بورصة فرانكفورت مؤشر DAX، وهو مؤشر الأسهم الألماني الرئيسي.

ما هو اسم مؤشر سوق الأسهم الفرنسية؟

مؤشر CAC 40 هو مؤشر سوق الأوراق المالية الرائد في فرنسا. يضم هذا الكتاب أكبر 40 رأس مال في بورصة باريس تم اختيارها من بين أكبر 100 رأس مال.

ما هو مؤشر سوق الأسهم اليوم؟

مؤشرات الأسهم الموجودة اليوم هي FTSE 100 وDAX Xetra وFTSE MIB Index. هذه هي مؤشرات الأسهم الدولية المعروفة للمستثمرين لمقارنة مؤشرات الأسهم.

ما هو مؤشر سوق الأوراق المالية في بلجيكا؟

BEL20 هو مؤشر سوق الأوراق المالية في بلجيكا. تتولى مجموعة NYSE Euronext إدارة هذه الأداة المالية. يتضمن مؤشر BEL 20 أكبر 20 سهمًا في بورصة بروكسل. وتعتبر هذه الأوراق المالية الأكثر سيولة في سوق يورونيكست بروكسل.

صورة المؤلف
تاجر ومحلل مالي
مرحبًا، أنا ماميسوا، كاتبة تحسين محركات البحث منذ خمس سنوات، متخصصة في التمويل والعملات المشفرة وسوق الأوراق المالية. أستمتع بتحويل الموضوعات المعقدة إلى محتوى واضح ومُحسَّن للويب لجعل التمويل في متناول الجميع وتوجيه القراء عبر هذا العالم المتغير باستمرار.