مؤشر كاك 40 - السعر والمؤشر والأسعار في بورصة باريس

CAC 40 :مؤشر الأسهم هو مجموعة من الأسهم التي تستخدم عادة لتقييم قطاع من النشاط. بشكل عام، يتكون هذا المؤشر من الأسهم ذات الأداء المرتفع في بورصة معينة. وهذا ينطبق بشكل خاص على مؤشر كاك 40، وهو المؤشر الرائد في مؤشرات سوق الأسهم الباريسية. كيفية الاستثمار في هذا المؤشر؟ من خلال هذا الدليل الشامل، يمكنك العثور على كافة التفاصيل حول تشغيل ومزايا مؤشر سوق الأوراق المالية هذا.

قائمة CAC 40

ما هو كاك 40؟

CAC 40 هو مؤشر الأسهم مُدرجة في بورصة باريس. تم تأسيسها في 15 يونيو 1988 وهي تجمع أكبر 40 شركة مدرجة في بورصة يورونيكست. في أمريكا، يعتبر تعريف مؤشر CAC 40 معادلاً لمؤشر DJIA أو مؤشر Dow ​​Jones. يتم اختيار الشركات الأربعين في هذا المؤشر من بين أكبر 40 شركة مدرجة.

يتم تحديث الشركات التي تشكل مؤشر سوق الأوراق المالية هذا بانتظام لضمان تمثيل أفضل للمؤشر. ويؤدي الجمع بينهما إلى خلق تأثير تآزري مثير للاهتمام بالنسبة للمستثمرين. المجلس العلمي لبورصة يورونيكست هو المؤسسة المختصة التي تتعامل مع الشركات التي يتعين عليها الدخول أو الخروج من المؤشر عند كل تحديث. وتتميز أنشطة كل شركة من شركاتها عمومًا بأنها دولية النطاق، حيث توظف العديد من الموظفين في جميع أنحاء العالم.

ما هو دور مؤشر كاك 40؟

• يعكس مؤشر كاك 40 الاتجاه العام في أداء الشركات الكبرى المدرجة في بورصة باريس. ويعتبر هذا المؤشر الأكثر متابعة والذي يضع فيه العديد من المستثمرين أموالهم. وبناء على ذلك، فإن انخفاض أو ارتفاع سعر أحد الأسهم المدرجة في مؤشر كاك 40 قد يؤثر على الأخير. وعلى نحو مماثل، يعكس تطور مؤشر كاك 40 التباين في المؤشر العالمي.
• وتتواجد الشركات التي تمثل مؤشر سوق الأوراق المالية هذا في قطاعات مختلفة من النشاط، مما يساهم في توازن سعر الأخير حتى في الفترات السيئة. علاوة على ذلك، يمثل مؤشر CAC 40 دعمًا للعديد من المنتجات المالية مثل SICAVs والصناديق المشتركة. على سبيل المثال، يعتبر العقد الآجل لمؤشر FCE أو CAC 40 عقدًا آجلًا على مؤشر CAC 40. ويتم قياس القيمة الإجمالية للأخير بناءً على أداء المؤشر.

كيف يعمل مؤشر CAC 40 في شهر يونيو؟

• تعتبر كيفية عمل مؤشر CAC 40 أحد الأشياء التي يجب على أي شخص يقرر البدء في سوق الأوراق المالية أن يعرفها. كما يوحي اسمه، يجمع مؤشر CAC 40 40 شركة مختارة من بين 100 شركة فرنسية تتمتع بأعلى حجم تداول في بورصة يورونيكست. ويتم حسابها بشكل مستمر ويتم نشرها عن طريق بورصة يورونيكست. يتكون المؤشر من أكبر 40 قيمة سوقية للأوراق المالية، ويعكس التطور العام للاقتصاد الفرنسي. يتم اختيار شركات CAC 40 من قبل المجلس العلمي لبورصة نيويورك يورونيكست، والتي تمثل مجموعة سوق الأوراق المالية الرائدة في العالم.
• ويجتمع فريق الإدارة كل ثلاثة أشهر أو في حالة حدوث أمر يتطلب التدخل السريع. ويعملون على ضمان تمثيلية المؤشر من أجل تطويره. ويحرص الفريق أيضًا على أن تمثل القيم المضمنة في تمثيلية المؤشر جميع قطاعات النشاط في فرنسا. وهذا أيضًا أحد الأسباب التي تجعل مؤشر كاك هو المؤشر الرائد لتطور الاقتصاد الفرنسي. ومع ذلك، داكس 40 ومن المعروف أنه منافس لمؤشر CAC 40. وهو في الواقع مؤشر لسوق الأسهم الألمانية. 

كيفية حساب مؤشر CAC 40؟

1. لحساب مؤشر CAC 40، يتم أخذ المتوسط ​​المرجح لقيمة CAC 40 السوقية لكل ورقة مالية في الاعتبار. يتم قياسه بالنقاط عن طريق إضافة متوسط ​​نتيجة مؤشر CAC 40 المرجح إلى قيمة مؤشر سوق الأسهم CAC 40 التي يتكون منها المؤشر. وبالتالي تشارك كل شركة في حساب المؤشر بعدد النقاط التي حصلت عليها.
2. يختلف الترجيح حسب كل شركة ويعتمد أيضًا على القيمة السوقية لكل سهم. ومع ذلك، من أجل التوافق مع مؤشرات سوق الأسهم الرئيسية الأخرى، اعتمد مؤشر CAC 40 نظام رأس المال العائم الحر في الأول من ديسمبر 1. وفي الوقت الحالي، يتم أخذ الأسهم المتاحة للبيع في الاعتبار في الحساب.
3. وتحد هذه القاعدة الجديدة لحساب المؤشر من وزن الشركات العامة في المؤشر، خاصة وأن هذه الأخيرة تتمتع برأس مال مرتفع للغاية، ولكنها تحت ملكية الدولة. وبشكل عام، لا يمكن لرأس مال الشركة أن يتجاوز 15% من إجمالي رأس المال في حساب المؤشر. وسيسمح هذا بتمثيل جميع قيم سوق الأسهم الأربعين التي تشكل المؤشر.

ما هي القواعد التي تؤثر على حساب CAC 40؟

هناك قواعد تؤثر على حساب مؤشر CAC 40:

• تم تحديد السقف عند 15٪ لنفس الشركة 
• الترجيح القطاعي
• أحجام المعاملات 
• يتم حساب مؤشر CAC 40 بدون أرباح معاد استثمارها 
• مؤشر CAC 40 GR (إجمالي الإيرادات) الذي يأخذ في الاعتبار إجمالي الأرباح المعاد استثمارها 
• مؤشر CAC 40 NR (صافي إجمالي الإيرادات) الذي يأخذ في الاعتبار صافي الأرباح المعاد استثمارها 
• قرار المجلس العلمي بشأن قيم مكونات CAC 40
• التأثير على سعر الدخول أو الخروج من مؤشر كاك 40.

الشركات المكونة لمؤشر كاك 40

1. أرسيلور ميتال (شراء أسهم أرسيلور ميتال)
2. مصرف باريس الوطني باريباس (قم بشراء أسهم BNP Paribas)
3. بويج (شراء أسهم Bouyges)
4. الهواء السائل (شراء أسهم شركة Air Liquide)
5. ايرباص (شراء أسهم إيرباص)
6. ألستوم (شراء أسهم ألستوم)
7. معالجة البيانات (شراء أسهم ADP)
8. كابجيميني (شراء أسهم كابجيميني)
9. تقاطع طرق (شراء أسهم كارفور)
10. أنظمة داسو (شراء الأسهم داسو سيستيمز)
11. اسيلورلوكسوتيكا
12. إنجي (شراء أسهم إنجي)
13. يوروفينز العلمية (شراء أسهم Eurofins Scientific)
14. هيرميس الدولية (شراء أسهم هيرميس)
15. كريدي أجريكول (شراء أسهم كريدي أجريكول)
16. كيرينغ (شراء حصة Kering)
17. كليبير (شراء أسهم كليبير)
18. لوريال (شراء أسهم لوريال)
19. LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton (شراء أسهم LVMH)
20. ميشلان (شراء أسهم ميشلان)
21. إيدنريد (شراء أسهم Edenred)
22. سانوفي (شراء أسهم Sanofi)
23. برتقال
24. بيرنو ريكارد (شراء أسهم Pernod Ricard)
25. كهرباء شنايدر (شراء أسهم شنايدر إلكتريك)
26. Publicis Groupe
27. فوريسيا (شراء أسهم فوريسيا)
28. رينو (شراء أسهم رينو)
29. الزعفران (شراء سهم Safran)
30. فيوليا للبيئة (شراء أسهم فيوليا)
31. فينشي (شراء أسهم فينشي)
32. ستيلانتيس نيفادا
33. سان جوبان (شراء أسهم سان جوبان)
34. Société Générale (شراء أسهم سوسيتيه جنرال)
35. طاليس (شراء أسهم ثاليس)
36. إجمالي الطاقات (شراء أسهم TotalEnergies)
37. يونيبيل-رودامكو-ويستفيلد (شراء أسهم Unibail-Rodamco-Westfield)
38. الأداء عن بعد (شراء أسهم تيليبيرفورمانس)
39. فيفيندي (شراء أسهم فيفندي)
40. نيكستي (شراء أسهم Nexity)
41. دانون (أشراء أسهم دانون)
42. أكسا (شراء أسهم أكسا)
43. أكور (شراء أسهم أكور)
44. شركة STMicroelectronics (شراء أسهم شركة STMicroelectronics)
45. بولور (شراء أسهم Bolloré)
46. ناتيكسيس (شراء أسهم Natixis)
47. فاليو (شراء أسهم فاليو)
48. سوديكسو (شراء أسهم سوديكسو)
49. كوفيفيو (شراء أسهم كوفيفيو)
50. بيجو (شراء أسهم بيجو)
51. أموندي (شراء أسهم أموندي)
52. رائعة (شراء أسهم ليجراند)
53. سوبرا ستيريا (شراء أسهم Sopra Steria)
54. مكتب فيريتاس (شراء أسهم Bureau Veritas)
55. داسو للطيران (شراء أسهم شركة داسو للطيران)
56. جي سي ديكو (شراء أسهم JCDecaux)
57. تريغانو (شراء أسهم تريجانو)

ملاحظات هامة :

• يُعرف الاقتصاد الفرنسي بأنه أحد أكبر الاقتصادات ويحتل المرتبة الأولى في العالم. لهذا السبب أيضًا، يهدف معظم المستثمرين إلى التفوق على مؤشرات مثل مؤشر كاك 40. ومع ذلك، من المهم أن نضع في اعتبارنا أن هذا المؤشر مدعوم من قبل العديد من الشركات الموجهة نحو قطاعات نشاط مختلفة. تظهر نتائج مؤشر CAC 40 بشكل عام أداء الشركات الكبيرة في سوق الأسهم باريس.
• الشركات المدرجة في مؤشر CAC 40 ليس لها مكان محدد. إذا قام أي منهم بانتهاك قوانين المجتمع، فيمكن طرده. وفي هذه الحالة، سيكون للجهة المختصة خيار اختيار شركات أخرى لضمان استبدالها. ومن ثم فإن الاستثمار في هذا المؤشر يعد وسيلة للاستفادة من أداء الشركات المرتبطة به وفي نفس الوقت الحصول على أرباح. مع كثرة الشركات التي تشكل مؤشر سوق الأسهم في باريس، فإن خطر الخسارة منخفض للغاية، ولهذا السبب نتحدث عن تجنب المخاطرة.

ما هي معايير الأهلية لـ CAC 40؟

لكي يتم إدراج شركة ما في المؤشر الرئيسي لبورصة باريس، من الضروري أن تستوفي عدة معايير. أولاً، يجب أن تكون الشركة ضمن أكبر 100 شركة ذات رأسمال مشترك في بورصة يورونيكست باريس. سيتم اختيار هذه المائة شركة على أساس قيمتها النسبية مقارنة بالشركات الأخرى في السوق.

ومن ثم، يتعين على الشركات التي سيتم إدراجها في مؤشر سوق الأوراق المالية هذا أن توفر سيولة جذابة، والتي سيتم قياسها من خلال "التعويم" وحجم المعاملات ومعدل دوران رأس المال اليومي. وأخيرا، يتعين على الشركات أن تعكس التنوع القطاعي للساحل. لكي تكون مؤهلاً للإدراج في قائمة الشركات المدرجة في مؤشر CAC 40، من المهم تلبية هذه المعايير. ومع ذلك، إذا كانت هناك مشكلة تتعلق بالامتثال لقوانين المجتمع، فقد يتم استبدال شركة بأخرى.

كيفية الاستثمار في مؤشر كاك 40

يمكن الاستثمار في مؤشر CAC 40 بعدة طرق:

1. شراء الأسهم الفردية :يمكن للمستثمرين شراء أسهم شركات CAC 40 من خلال منصة التداول عبر الإنترنت أو من خلال وسيط الأوراق المالية.
2. التداول على عقود الفروقات (عقود الفروقات) :تتيح العقود مقابل الفروقات للمستثمرين المضاربة على حركة أسعار مؤشر CAC 40 دون امتلاك الأسهم الأساسية فعليًا. إنها طريقة شائعة للاستفادة من تحركات السوق قصيرة الأجل.
3. العقود الآجلة لمؤشر كاك 40 :تسمح عقود CAC 40 الآجلة للمستثمرين أيضًا بالمضاربة على حركة سعر المؤشر في المستقبل. يتم استخدامها لأغراض التحوط والمضاربة.

ما هي الحسابات التي يجب عليك استخدامها للاستثمار في مؤشر CAC 40؟

يعتمد اختيار حساب الاستثمار على الأصول التي ترغب في الاستثمار فيها. للاستفادة من المزايا الضريبية، سيكون من الأفضل الاحتفاظ بالأصول في حساب PEA. وبالفعل، مع حساب PEA، سوف تستفيد من مزايا ضريبية جذابة للغاية. خلال فترة الاحتفاظ التي تبلغ 5 سنوات، ستكون معفيًا من ضريبة مكاسب رأس المال. أما بالنسبة للأوراق المالية المؤهلة لخطة ادخار الأسهم فهي محدودة للغاية. ومع ذلك، يمكنك الحصول على عدة أسهم أو حتى جميع أسهم CAC 40 وحتى ETFs - Exchange Traded Funds كاك 40.

ومع ذلك، لن تتمكن من الحصول على التوربينات أو أوامر الشراء أو الخيارات أو العقود الآجلة. من ناحية أخرى، لا تسمح خطة ادخار الأسهم بالبيع على المكشوف للأسهم من خلال نظام البيع على المكشوف أو نظام التسوية المؤجلة. إذا كنت تريد تنفيذ استراتيجيات استثمارية متطورة تأخذ بعين الاعتبار SRD، فيجب عليك فتح حساب أوراق مالية عادي. علاوة على ذلك، من الممكن أيضًا شراء الأسهم التي تستثمر في مؤشر CAC 40 من خلال وحدات الحساب الخاصة بعقود التأمين على الحياة.

ما هي الأوقات الرئيسية لتداول مؤشر CAC 40؟

• عند الافتتاح: للمستثمرين الذين يبحثون عن المزيد من التقلبات. في الوقت الحالي، أصبح مؤشر CAC 40 غزير الإنتاج. لذا، يمكنك وضع نفسك في حدود الساعة التاسعة صباحًا. ومن الممكن الاستفادة من المزيد من الربحية عندما تراهن على تقلبات السهم. 
• عند افتتاح الأسواق الأمريكية: يؤدي افتتاح الأسواق الأمريكية إلى تحركات وتقلبات في مؤشر كاك 40. ويحدث ذلك عادةً من الساعة 15:30 مساءً. خلال هذا الوقت من اليوم، يمكنك أيضًا اتباع الاتجاه لتحديد وضعك بشكل أفضل. 
• قبل افتتاح أو بعد إغلاق مؤشر CAC 40: بالنسبة للمتداولين الذين يريدون تجنب التقلبات، فإن أهم شيء هو التداول خارج ساعات فتح مؤشر CAC 40. وفي منتصف النهار، سيكون من المفيد لهؤلاء التجار أن يأتوا إلى السوق. 
• من خلال متابعة هذه اللحظات الرئيسية من اليوميمكن لكل المتداولين تحقيق أرباح أفضل باستخدام مؤشر CAC 40 وتجنب الوقوع في فخ الخسارة. أحدها هو أن كل ملف تعريف للمستثمر لديه أوقات مواتية للمراهنة والاستفادة من الدخل في السوق.

كيفية متابعة مؤشر CAC 40 مباشرة في فرنسا؟

الاستثمار في مؤشر الأسهم يعني متابعته من أجل معرفة الأوقات الأكثر ملاءمة للاستثمار. وللقيام بذلك، هناك العديد من الأدوات التي تسمح لك بمتابعة تحركات CAC 40 مباشرة. في الواقع، المواقع المتخصصة مثل Vantage أو توفر Tradingview للمستثمرين الأدوات اللازمة لتحليل سعر المؤشر بنجاح في الوقت الفعلي. وبالمثل، يمكن لأداة بحث Google أيضًا أن تساعدك في تتبع مؤشر CAC 40 بشكل مباشر.

يتيح لك تحليل الرسم البياني أيضًا متابعة سعر CAC 40 في الوقت الفعلي. ومن المهم أيضًا البقاء على اتصال بالأخبار الاقتصادية. وللقيام بذلك، يمكنك الاشتراك في المواقع المتخصصة من أجل الاطلاع بشكل منتظم على المعلومات الجديدة حول مؤشر CAC 40 ومؤشرات سوق الأوراق المالية الأخرى. علاوة على ذلك، فإن التحليل الرسومي لمؤشر CAC 40 الذي أجراه الخبراء يكشف في كثير من الأحيان عن توقعات حقيقية. وللقيام بذلك، يمكنك متابعة التحليلات التي أجراها هؤلاء الخبراء من أجل زيادة معرفتك بإتقان وتحليل مؤشر CAC 40.

ما هو أداء مؤشر كاك 40؟

• يتلقى المستثمرون الذين يستثمرون في سوق الأوراق المالية الدخل بطريقتين مختلفتين. أولاً، يحصلون على أرباح كل عام. وبنفس الطريقة، يمكنهم الاستفادة من مكاسب رأس المال عن طريق إعادة بيع أسهمهم عندما تتغير الأسعار. وفي بورصة باريس، يبلغ متوسط ​​العائد على الأرباح الموزعة على المستثمرين نحو 3% على مدى فترة طويلة.
• أما مؤشر أسهم كاك 40، فقد شهد ارتفاعاً متوسطاً قدره 5,7% سنوياً منذ إنشائه. المستثمر الذي استثمر 1000 يورو في هذا المؤشر عند إنشائه وباعه اليوم بعد ارتفاع هائل بنسبة 367% سيكسب مكسبًا رأسماليًا قدره 3.670 يورو على مدى فترة 30 عامًا. وإذا أضفنا إلى ذلك أرباح الأسهم المعاد استثمارها، كما يفعل العائد الإجمالي لمؤشر CAC 40، فإننا نرى زيادة قدرها 1.868%، وهو ما يعادل ربحًا قدره 18.680 يورو.
• إن الاستثمار في مؤشر CAC 40 يعطي عوائد ضخمة. ومن بين الأسباب التي تدعم هذه الربحية هو أن المؤشر مدعوم من قبل العديد من الشركات ذات الشهرة العالمية. علاوة على ذلك، فهو المؤشر الرائد لبورصة باريس، مما يشجع الاستثمارات. لذا، فإن الاستثمار في مؤشر CAC 40 على المدى الطويل قد يجلب لك دخلاً ضخماً.

ما هي مميزات CAC 40؟

1. استفد من تنوع الشركات المدرجة في المؤشر 
2. توزيع الارباح  
3. مخاطر استثمارية منخفضة

نصائح للاستثمار في مؤشر كاك 40

1. تحديد أهداف الاستثمار
2. اختبار استراتيجية الاستثمار دون المخاطرة بأي شيء
3. اختر أفضل وسيط
4. التدرب على تحليل قيم سوق الأسهم
5. تنويع محفظة الاستثمار الخاصة بك
6. استثمر المبلغ الذي يمكنك تحمل خسارته

الخلاصة - هل ينبغي عليك الاستثمار في مؤشر CAC 40؟

• يتكون مؤشر CAC 40 من 100 شركة تم اختيارها من بين أكبر 40 قيمة سوقية للأسهم الفرنسية، وهو مؤشر مرجعي في فرنسا. إن التنوع في الشركات التي يتكون منها مؤشر كاك 40 هو في الواقع ما يجعله قوياً في العالم وفي تصنيفات سوق الأوراق المالية. بفضل الأداء السنوي لمؤشر CAC 40 والعائد الذي حققه، يدعم هذا المؤشر الاقتصاد الفرنسي.
• يعد الاستثمار في هذا المؤشر وسيلة لكسب الدخل، ولكن لا بد من اتخاذ بعض الاحتياطات لتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في سوق الأوراق المالية. 
• كمبتدئ، عليك تحديد أفضل استراتيجيات الاستثمار التي تناسب ملفك الشخصي من أجل تحقيق الأرباح. كما هو الحال مع أي استثمار آخر، هناك عنصر المخاطرة الذي يجب عليك مراعاته. وللقيام بذلك، استثمر أموالاً يمكنك خسارتها. لذا، ستكون سعيدًا بالاستثمار في مؤشر CAC 40، الرائد في فرنسا.