كيفية الاستثمار في مؤشر S&P 500

SP 500 :مؤشر SP 500 هو مؤشر سوق الأوراق المالية يعتمد على 500 شركة كبيرة مدرجة في البورصات الأمريكية. وهو جزء لا يتجزأ من أحد المؤشرات الأكثر استخدامًا في أمريكا من حيث الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة. يتم التحكم في المؤشر من قبل شركة ستاندرد آند بورز، وهي إحدى شركات التصنيف المالي. هل تريد الاستثمار في SP 500؟ تقدم لك هذه المقالة كافة المعلومات اللازمة بالتفصيل.

بدائل استثمارية أخرى في مؤشر SP 500

كما تم الإعلان عنه سابقًا، لا يتم التعرف على مؤشر SP 500 كنظام استثماري حقًا. من ناحية أخرى، بالنسبة لأولئك الذين يختارون البدء في سوق الأوراق المالية، إذا كنت تريد الاستثمار في المؤشر، فإن الخيار المتاح لك هو الاستثمار في أسهم SP500. إنه مجرد مؤشر وليس إجراءً. وللقيام بذلك، سوف تحتاج إلى استخدام صندوق الاستثمار المتداول (ETF). وهو عبارة عن صندوق استثماري مدرج يسمح بالاستثمار في المؤشرات. من الممكن الاستثمار في صندوق Sp500 ETF من حساب أوراق مالية عادي، أو تأمين على الحياة، أو حساب PEA، أو حساب PER.

أهمية وفائدة مؤشر SP 500

• غالبًا ما يتم أخذ مؤشر sp500 في الاعتبار عندما يتعلق الأمر بالتحقق من أداء سوق الأسهم الأمريكية. يستبدل هذا المؤشر مؤشر داو جونز الصناعي. وعلى عكس مؤشر SP 500، يركز هذا المؤشر على 30 شركة فقط في القطاع الصناعي.
• يبرز مؤشر SP 500 باعتباره أحد المؤشرات الثلاثة المشهورة في الولايات المتحدة. وهو المؤشر الأكثر استخداما على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. قيمة سوق الأسهم Sp30 تبلغ 000 مليار دولار، أو 500% من القيمة السوقية للأسهم في الولايات المتحدة. 
• وعلى الصعيد العالمي، تبلغ قيمتها الرأسمالية ما يقرب من 50%. وهذا ما يجعلها واحدة من أكثر الأدلة المبكرة إثارة للاهتمام. وقد نجح حتى في الإطاحة بمؤشر كاك 40، الذي يمثل 2% فقط من القيمة السوقية العالمية. بعد الأخبار الواردة عن مؤشر SP500، وصل هذا المؤشر إلى مستوى +90% خلال فترة 13 شهرًا.

تاريخ ستاندرد آند بورز

• في عام 1860، أسس هنري فارنوم شركة Poor's Publishing، وهي شركة كان هدفها إعلام الأفراد والشركات المهتمة بالاستثمار. وهؤلاء هم في المقام الأول أولئك المهتمون بصناعة السكك الحديدية.
• لذا، بعد مرور عدد كبير من السنوات، ترى شركة Standard Statistics Company أهمية الاهتمام بمؤشرات الأسهم. قررت هذه الشركة نشر مؤشر سوق الأسهم Sp500 والذي سيتم حسابه كل أسبوع مع 233 شركة.
• وأخيرًا، في عام 1941، قررت شركة Poor's Publishing وشركة Standard Statistics توحيد جهودهما. وبالتالي اندمجت الشركتان لتكوين شركة ستاندرد بورز. بفضلها نجح مؤشر SP في الظهور.
• تم إنشاء مؤشر sp500 في 4 مارس 1957 وهو يتضمن الآن 500 عنوان. بفضل هذه الألقاب الخمسمائة، أصبح مؤشر SP 500. وتمكن من تجاوز مؤشر داو جونز الصناعي وأصبح المؤشر الأكثر استخدامًا في سوق الأسهم الأمريكية. لقد كان هذا الإنجاز ممكنا بفضل العدد الكبير من الشركات المرتبطة به. في المقابل، يركز مؤشر داو جونز الصناعي على 500 شركة فقط.
• في عام 1976، وصلت القيمة السوقية لمؤشر SP500 إلى 86% من حجم مبيعات الشركات الصناعية. ولهذا السبب أصبح مؤشر SP 500 أحد المؤشرات المرجعية والمؤشر الأكثر متابعة من قبل المتخصصين في المجال المالي.

حساب مؤشر SP 500

لحساب مؤشر SP 500، يجب أن تأخذ في الاعتبار الترجيح المتعلق بالقيمة الإجمالية لجميع الشركات في السوق. وهذا حساب يتم إجراؤه فقط على أساس نسبة الأسهم المدرجة في البورصة. على عكس مؤشر داو جونز، يعتمد هذا المؤشر على تكلفة الأسهم لإجراء حساباته. وكما أن الأسهم لها أرباح تُدفع للمستثمرين، فإن هذا الأمر غير موجود عمليًا في حالة المؤشرات. المؤشرات لا تدفع أي أرباح.

بعض أداء مؤشر SP 500

• عندما تم إنشاء مؤشر SP 500 في عام 1957، كانت تكلفته أقل من 49. وبعد تطوره، تمكن من الوصول إلى 3700 نقطة بحلول بداية عام 2025. ولكن هذا التطور الذي شهده لم يكن خاليا من العيوب. وقد تعرضت لضربات شديدة في أعقاب الأزمة المالية والاقتصادية التي استمرت في القرنين العشرين والحادي والعشرين. وقد شهد المؤشر انخفاضاً كبيراً ليتراوح حول 752 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني 2008.
• وبلغ متوسط ​​نتيجتها السنوية 6,6%، وهو ما يضاهي متوسط ​​نتيجتها لمؤشر داو جونز وأقل قليلا من متوسط ​​نتيجتها لمؤشر ناسداك المركب. كما تعلمون في وقت سابق، فإن مؤشر SP500 لا يدفع أي أرباح. وبذلك يكون لديك أداء لمؤشر sp 500 والذي يمتد على المدى الطويل بعد تصنيف بنسبة 8,5% سنويا. تأتي هذه المعلومات من التحليل الرسومي لمؤشر sp500 والذي يظهر كافة الأخبار المتعلقة بأسعار مؤشر sp500.
• تعتبر العقود الآجلة لمؤشر SP 500 واعدة للغاية، حيث يمكنك أن ترى استثماراتك تتضاعف على مدار فترة 10 سنوات. وبالتالي فإن الاستفادة من هذا المؤشر والاستثمار في مؤشر SP 500 سيكون مربحًا بالنسبة لك. لذلك، سوف تحتاج إلى أخذ اتجاه السوق في الاعتبار لمعرفة متى تستثمر ومتى تبيع أصولك.

تكوين مؤشر SP 500

• لكي يتم إدراج الشركة المعنية في مؤشر SP 500، يجب أن تكون مدرجة في بورصة ناسداك أو بورصة نيويورك. ويجب أن يتبع هذا بعد ذلك نهج المؤشرات.
• لكي يتم إدراج الشركة في مؤشر SP500، يجب أن يكون رأسمالها السوقي أعلى من 8,2 مليار دولار. يجب أن يكون مقرها في أمريكا. يجب أن تكون هناك إمكانية لتداول الأسهم دون التأثير على السعر.
• يجب أن يكون من الممكن تبادل عدد معين من الأسهم، أي 250.000 ألف سهم، خلال كل شهر، وخاصة خلال الأشهر الستة الأخيرة. أما بالنسبة للطرح فيجب أن يكون بقيمة 6% من إجمالي الأسهم. الخطوة الأخيرة هي الإبلاغ عن أرباحك الإيجابية قبل الضرائب من العام الماضي وأرباح الأشهر الثلاثة الماضية.
• بعد هذه الخطوة يأتي دور لجنة المؤشر لتقرر أي شركة من المرجح أن تستجيب للمؤشر. وفي أغلب الحالات، فإن الشركات التي تنجح في الاندماج هي الشركات التي تتمتع برأس مال سوقي مرتفع.
• وبحسب التحليل البياني لمؤشر sp500، فإن توزيع القطاعات للمؤشر يتم على النحو المتفق عليه: حيث تشغل المواد قيمة 2,8%، في حين أن الطاقة أعلى قليلاً من 2,9%. ويبلغ الاستهلاك غير الدوري بدوره 6,4%، الصناعة 9؛ 2%، خدمات الاتصالات 11,21%، المالية 11,8%.
• أما بالنسبة لتكنولوجيا المعلومات، فهي تبلغ 27,0%، والصحة 13,4% وأخيراً الاستهلاك الدوري الذي يبلغ 12,7%. ويتوقع مؤشر SP500 مستقبلا غير مثير للاهتمام بالنسبة للمستثمرين. من المرجح أن يحقق مؤشر SP500 أداءً جيدًا في الأعوام المقبلة.

بعض البيانات التاريخية لمؤشر SP 500 في فرنسا

ما هي الشركات الرائدة في مؤشر SP 500؟

باعتبارها الشركة الأولى في مؤشر SP 500، يمكنك العثور على الشركات الخمس الأكثر شهرة. يتعلق الأمر بـ GAFAM. Appleمايكروسوفت، أمازون، فيسبوك وأخيرًا جوجل. تتميز هذه الشركات برأس مالها السوقي القوي. بعد ذلك تأتي شركة تيسلا، الشركة الناجحة التي يملكها إيلون ماسك.

مكونات

• بلاك روك (شراء أسهم بلاك روك)
• فايزر (شراء أسهم شركة فايزر)
• فيريزون (شراء أسهم فيريزون)
• أمازون (شراء أسهم أمازون)
• AT&T (شراء أسهم AT&T)
• شلمبرجير (شراء أسهم شلمبرجير)
• بي بي (شراء أسهم BP)
• ستاربكس (شراء أسهم ستاربكس)
• كوستكو بالجملة (شراء الأسهم بالجملة)
• تومسون رويترز (شراء أسهم تومسون رويترز)
• هوم ديبوت (شراء أسهم هوم ديبوت)
• خطوط دلتا الجوية (شراء أسهم شركة دلتا للطيران)
• بريستول مايرز سكويب (شراء أسهم بريستول مايرز سكويب
• ميدترونيك PLC (شراء أسهم Medtronic PLC)
• شركة زيلم (شراء أسهم شركة Xylem Inc)