تعتبر تجارة العقود الآجلة، المعروفة أيضًا باسم التداول الأمامي، ممارسة شائعة في عالم الأسواق المالية. العقود الآجلة هي عقود موحدة تلزم الأطراف بشراء أو بيع أحد الأصول بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي. ولكن كيف تتداول هذه العقود ولماذا تختار هذه الطريقة للتداول؟ سترشدك هذه المقالة خلال أساسيات تداول العقود الآجلة وتشرح سبب اختيار العديد من المتداولين لهذا المسار.
ما هي العقود الآجلة في التداول؟
العقود المستقبلية هي اتفاقيات بين طرفين لشراء أو بيع أصل محدد بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي محدد. تُستخدم عقود المستقبل هذه للمضاربة على اتجاه الأسعار أو للتحوط ضد تقلبات أسعار الأصول الأساسية.
كيفية تداول العقود الآجلة؟
- اختر وسيطًا موثوقًا به :لتداول العقود الآجلة، حدد منصة تداول متخصصة في عقود العقود الآجلة، مثل AvaFutures.
- افتح حساب تداول :قم بإكمال نموذج التسجيل وتقديم المستندات اللازمة.
- إيداع الأموال :أضف الأموال إلى حساب التداول الخاص بك لبدء شراء العقود الآجلة.
- اختر السوق الخاص بك :حدد السوق الذي تريد التداول فيه، مثل المؤشرات أو السلع أو العملات.
- تحليل السوق :استخدم أدوات التحليل الفني والأساسي للتنبؤ بحركات الأسعار.
- ضع طلبك :شراء أو بيع عقود مستقبلية بناءً على تحليلك.
- إدارة مواقفك :راقب صفقاتك وقم بتعديلها وفقًا لتقلبات السوق.
- إغلاق مراكزك :أغلق مراكزك قبل انتهاء صلاحية العقد أو اتركها تنتهي إذا كان هذا أكثر فائدة.
لماذا تداول العقود الآجلة؟
- تأثير :تتيح لك العقود الآجلة تعزيز مكاسبك المحتملة باستثمار أولي أقل بفضل الرافعة المالية.
- تغطية :يمكن استخدام العقود الآجلة للتحوط من المواقف الحالية في الأسواق الأخرى وتقليل مخاطر المحفظة الإجمالية.
- تنويع :توفر العقود الآجلة مجموعة واسعة من العقود على أصول مختلفة، مما يسمح لك بتنويع استثماراتك.
- المضاربة على أسواق الثيران والدببة :تتيح لك العقود الآجلة الاستفادة من تحركات الأسعار صعودًا وهبوطًا.
- ساعات التداول الممتدة :تظل معظم أسواق العقود الآجلة مفتوحة 24 ساعة في اليوم، 24 أيام في الأسبوع، مما يوفر قدرًا كبيرًا من المرونة للتداول.
ما هو أفضل وسيط للعقود الآجلة؟
عند تداول العقود الآجلة، من المهم اختيار وسيط موثوق به وذو سمعة طيبة. AvaFutures تعد واحدة من أفضل المنصات المتاحة لتداول العقود الآجلة. توفر منصة التداول هذه مجموعة واسعة من الأسواق وأدوات التداول المتقدمة ودعم العملاء عالي الجودة. بالإضافة إلى ذلك، فإن AvaFutures منظمة بشكل جيد وآمنة، مما يجعلها خيارًا موثوقًا به للمبتدئين والمتداولين ذوي الخبرة.
ما هي الأسواق التي يمكنك التداول فيها بالعقود الآجلة؟
- المؤشرات :مؤشرات أسواق الأسهم الوطنية والدولية (CAC 40، DAX، S&P 500، Nasdaq، إلخ.)
- مواد اولية :الذهب، الفضة، النفط (غرب تكساس الوسيط، برنت)، الغاز الطبيعي، الخ.
- الفوركس : العملات الدولية (EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD، إلخ.)
- التزامات :قروض الدولة والشركات
- العملات الرقمية :بيتكوين وإيثريوم وغيرها من العملات المشفرة الشهيرة
استراتيجيات تداول العقود الآجلة
المضاربة على أسواق الثيران والدببة
أحد الدوافع الرئيسية لتداول العقود الآجلة هو القدرة على المضاربة على الاتجاه المستقبلي لسعر الأصل. يمكن للمتداولين اتخاذ مراكز طويلة (شراء) تحسبًا لارتفاع الأسعار، أو مراكز قصيرة (بيع) تحسبًا لانخفاض الأسعار.
التحوط
يمكن أيضًا استخدام تداول العقود الآجلة لأغراض التحوط، أي لحماية المحفظة الحالية من تحركات الأسعار المعاكسة. على سبيل المثال، قد يستخدم منتج السلع الأساسية عقود العقود الآجلة للتحوط ضد انخفاض سعر إنتاجه.
كيف يعمل عقد العقود الآجلة؟
- المواعيد النهائية :العقود الآجلة لها تواريخ انتهاء محددة، وفي نهايتها يجب تسوية العقد. يمكن للمتداولين اختيار إغلاق مراكزهم قبل انتهاء صلاحيتها أو ترك العقد ينتهي.
- المواعيد النهائية المتجددة :التحويل عند انتهاء الصلاحية، أو "التحويل"، هو عملية إغلاق مركز مستقبلي بالقرب من تاريخ انتهاء صلاحيته وفتح مركز جديد بتاريخ انتهاء لاحق.
- ساعات التداول: يتم تداول العقود الآجلة على منصات محددة بساعات تداول محددة، والتي قد تختلف اعتمادًا على الأصول الأساسية والبورصة.
- هامش :الهامش هو الإيداع الأولي المطلوب لفتح مركز مستقبلي. فهو يسمح لك بتغطية جزء من المخاطر المرتبطة بالموقف. قد تختلف الهوامش حسب التقلبات والأصول الأساسية.
العقود الآجلة مقابل العقود مقابل الفروقات
العقود الآجلة وعقود الفروقات (CFDs) هما نوعان من الأدوات المشتقة التي تسمح للمتداولين بالمضاربة على تحركات أسعار الأصول الأساسية. ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات الرئيسية بين الاثنين:
أوجه التشابه
- المضاربة :تسمح كلتا الأداتين بالمضاربة على ارتفاع الأسعار أو انخفاضها.
- تأثير :تسمح لك كلتا الأداتين بتعزيز المكاسب المحتملة باستثمار أولي أقل.
- ساعات التداول :يوفر كلا الجهازين ساعات تداول ممتدة.
الخلافات
- النظام الجامعي :العقود الآجلة هي عقود ملزمة قانونًا تتطلب تسليم الأصول الأساسية عند الاستحقاق، في حين يتم تسوية العقود مقابل الفروقات نقدًا عادةً.
- هامش :الهامش المطلوب لعقود الآجلة يكون عادةً أعلى من الهامش المطلوب لعقود الفروقات.
- التبادل :يتم تداول العقود الآجلة في البورصات المنظمة، في حين يمكن تداول العقود مقابل الفروقات على منصات التداول خارج البورصة (OTC).
العقود الآجلة مقابل الخيارات
العقود الآجلة والخيارات هي أدوات مشتقة تمنح المتداولين الحق، ولكن ليس الالتزام، بشراء أو بيع الأصول الأساسية بسعر وتاريخ محددين مسبقًا. ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات الهامة بين الاثنين:
أوجه التشابه
- المشتقات :كلا الأداتين عبارة عن عقود مشتقة تستمد قيمتها من الأصل الأساسي.
- سعر الإضراب :لدى كلا الأداتين سعر إضراب، وهو السعر الذي يمكن به شراء أو بيع الأصل الأساسي.
- تاريخ الاستحقاق :كلتا الأداتين لهما تاريخ انتهاء صلاحية ينتهي به العقد.
الخلافات
- الحق مقابل الالتزام :تلزم عقود العقود الآجلة المتداول بشراء أو بيع الأصول الأساسية عند انتهاء صلاحيتها، في حين تمنح الخيارات الحق، ولكن ليس الالتزام، للقيام بذلك.
- رئيسي :الخيارات لها علاوة، وهي السعر الذي تدفعه لشراء العقد. العقود الآجلة لا يوجد لها علاوة.
- صعب :إن الحد الأقصى للمخاطر بالنسبة لمتداول الخيارات يقتصر على القسط المدفوع، في حين أن المخاطر بالنسبة لمتداول العقود الآجلة قد تكون غير محدودة.
يعتمد الاختيار بين العقود الآجلة والخيارات على استراتيجية وأهداف المستثمر في التداول.
تداول العقود الآجلة – الخاتمة
باختصار، توفر تجارة العقود الآجلة للمتداولين مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات للمضاربة على الأسواق الصاعدة والهابطة، وتنويع استثماراتهم، وحماية محافظهم الاستثمارية من تقلبات الأسعار. سواء كنت مهتمًا بتداول العقود الآجلة للمضاربة أو للتحوط من مراكزك، فإن فهم آليات العقود الآجلة واختيار وسيط موثوق به أمر ضروري لزيادة فرص نجاحك.
