تداول التأرجح: الدليل الكامل للمتداول

هل تعلم أنه بإمكانك تحقيق أرباح كبيرة في سوق الأوراق المالية بفضل التداول المتأرجح ؟ سيساعدك هذا الدليل على إنشاء استراتيجية تداول احترافية، مع توفير مؤشر أفضل لاستراتيجية التداول الخاصة بك. انت تريد تعلم كيفية التداول بالتأرجح, هنا هو التدريب الذي تحتاجه.

تعريف التداول المتأرجح: ما هو؟

إنه نوع من الاستثمار في سوق الأوراق المالية الذي يولد الأرباح بشكل متكرر. إنها نتيجة ارتباط مصطلحين من اللغة الإنجليزية: أرجوحة et تجارة. يشير مصطلح "swing" حرفيًا إلى الكلمة الفرنسية "swing". وفي هذا السياق، يشير التأرجح إلى التقلبات المختلفة في سوق الأوراق المالية. ومن ناحية أخرى، يشير التداول إلى شراء وبيع أصول سوق الأوراق المالية في الأسواق المالية.

لذلك فإن تداول التأرجح يعد أسلوب استثماري فريد ومتميز. فهو يسمح بالاستثمار على المدى المتوسط ​​والطويل. بعبارة أخرى، يمكن أن تستمر تجارة التأرجح لعدة أيام أو بضعة أسابيع.. يمكن أن تستمر تجارة التأرجح أيضًا لعدة أشهر. علاوة على ذلك، فهو يعمل على أساس مبدأ بسيط: دراسات تاريخية بسيطة للمؤشرات الفنية.

منهجية التداول طويلة الأجل

هذه تقنية استثمارية أساسية. ومع ذلك، فإنه يتطلب اتباع طريقة دقيقة للحصول على فائدة حقيقية منه. أولاً وقبل كل شيء، من الضروري أن إجراء دراسة السوق التي ترغب في التداول عليها. ثم عليك أن تتخذ موقفًا في الوقت المناسب.

بمجرد اتخاذ الموقف، فمن الضروري تحديد وقف الخسارة (نقطة الخروج في حالة الفشل) و جني الأرباح (نقطة الخروج في حالة تحقيق الربح). سوف تحافظ على مواقعك حتى تصل إلى حدودك المختلفة. يمكن أن تستغرق هذه العملية عدة أيام أو أسابيع. ومن هنا جاء مصطلح "التداول طويل الأجل".

سنستخدم مثالاً لإظهار كيفية عمل الرهان طويل الأمد بشكل أفضل. ثم نأخذ حالة المتداول الذي يستثمر في الأسهم. يتم تحديد حصة الشركة X التي يبلغ سعرها 100 يورو. يريد الأخير تداول هذا الأصل ويتبنى موقفًا صعوديًا من خلال تحديد المعايير التالية:

• إيقاف الخسارة : 20 يورو
• جني الأرباح : 250 يورو

السوق المثالي للاستثمار في تداول التأرجح

سوق الأوراق المالية هو أفضل سوق للاستثمار باستخدام أسلوب التداول المتأرجح. هناك سبب واضح لهذا. في الواقع، تعتبر أسهم سوق الأوراق المالية منتجات ذات تقلبات محدودة وسيولة كبيرة. ومن ثم، فإن التنبؤ بحركة الأصول صعوداً أو هبوطاً يعد أمراً سهلاً.

إن تحديد المواقع على مدى عدة أيام سوف يسمح لك بالاستفادة من كل حركة (نبضات، تصحيحات) وفقا لاستراتيجية الاستثمار الخاصة بك. على سبيل المثال، لنتخيل أنك تاجر سوينغ، وتشتري حصة الشركة مقابل 100 يورو مقابل إعادة بيع أكثر تكلفة. تفتح المراكز على مدى فترة أربعة أسابيع.

تطبيق استراتيجية التداول طويلة الأجل

سوف نعرض لكم مخطط يجب اتباعه لتطبيق استراتيجية التداول المتأرجح لفترة طويلة. لذا، سنقوم بإجراء محاكاة من خلال منصة التداول: ميتاتريدر 5. دعونا نركز على زوج التداول المعروف إلى حد ما، وهو GBPUSD.

تحديد وحدات الوقت المناسبة للتداول المتأرجح

يتطلب الاستثمار طويل الأجل تعديل وحدات القياس لعدة أيام أو أسابيع. لذا، اعتمادًا على استراتيجيتك، ستفتح MT5 وتختار إحدى وحدات الوقت التالية:

• D1 :وحدة الزمن في اليوم
• W1 :وحدة زمنية في الأسبوع
• M1 :وحدة زمنية لكل شهر

تستوعب هذه الوحدات بسهولة فكرة التداول على المدى الطويل. تتواجد في شريط أدوات Meta Trader. ما عليك سوى النقر على "المخطط"، ثم على "التردد"، ويمكنك أخيرًا اختيار الفترة التي تلبي توقعاتك من بين الثلاثة المذكورة أعلاه.

بالنسبة لهذه الحالة العملية، اخترنا الدورية W1. ثم سيعرض لك الرسم البياني التغيرات التي طرأت على زوج العملات EURUSD خلال الأسبوع السابق.

تحليل السوق

بمجرد تحديد التردد، يلزم إجراء دراسة للسوق. ولتحقيق هذه الغاية، يتوفر لديك تحليل أساسي أو فني. في هذه الحالة، هو عبارة عن تحليل فني مرتبط بمؤشر MACD. يشير العديد من المستثمرين إلى هذه الأداة. لتطبيقه على الرسم البياني الخاص بك، إليك ما عليك القيام به:

• انتقل إلى علامة التبويب "إدراج" في MT5
• انقر على زر "المؤشرات"
• اختر "MACD".

سوف يتغير الرسم البياني مرة أخرى. ستتمكن من التعرف على خطوط MACD المختلفة (خط الإشارة، وخط المتوسط ​​المتحرك). الحيلة هي إدخال موقف عند كل تقاطع للخطين. في الواقع، عند كل تقاطع للمتوسط ​​المتحرك المتجه نحو الأسفل، يجب عليك فتح مركز صعودي.

وإلا، ضع نفسك في موقف محرج. لذا، عندما يتحرك المتوسط ​​في الاتجاه المعاكس، قم بتغيير الموضع. بعبارة أخرى، فإن اتجاه المتوسط ​​المتحرك نحو الاتجاه المعاكس يعني أنه يتعين عليك الخروج من مراكزك. هذه نصيحة بسيطة يجب اتباعها تأرجح التداول.

نقاط القوة والضعف في تداول التأرجح

• Le تأرجح التداول إنها مفيدة، ولكنها مليئة أيضًا بنقاط ضعف هائلة. أولاً، توفر تجارة التأرجح الدقة في حدود التداول. بعبارة أخرى، تسمح لك تجارة التأرجح بإعداد صفقاتك بدقة أكبر، وهو ما يختلف عن التداول المضاربي الذي يناسب المتداولين المبتدئين بشكل أكبر.
• يتيح لك تحديد الوقت المناسب لاتخاذ القرار. يمكنك أيضًا تعيين وقف الخسارة الأكثر أمانًا وخسارة الخسارة الأكثر فائدة. يسمح لك هذا الشكل من التداول بالاستفادة الكاملة من تحركات السوق صعودًا أو هبوطًا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن فرصك في تحقيق الربح أعلى.
• ومن المهم أيضًا أن نلاحظ أن قد تختلف أسعار الأصول عند افتتاح سوق الأوراق المالية عن أسعار اليوم السابق. يمكنك أن تتكبد خسائر فادحة في كل مرة تفتح فيها مركزًا نظرًا لاحتفاظك بالعديد من المراكز على مدار عدة أيام.

ما هي متطلبات التداول المتأرجح؟

لا يمكنك فقط البدء في تداول التأرجح دون استيفاء مجموعة من الشروط الأساسية. وتشمل هذه الأمور: الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، وتوقيت الدخول والخروج من مركزك، وتحليل السوق.

• الحد الأدنى لرأس المال المطلوب – لا توجد متطلبات حقيقية لرأس المال الأدنى للتداول المتأرجح. إن الوسيط الذي تختاره وتوقعاتك التجارية سوف يحددان الحد الأدنى لرأس المال الذي تحتاجه للتداول المتأرجح. ومع ذلك، سيكون من الحكمة تخصيص مبلغ لا يقل عن 10 آلاف يورو لمثل هذا الاستثمار.
• فترة دخول/خروج الوظيفة – ينبغي أن يتم الدخول إلى المركز في اللحظة التي يمكن للسعر أن يأخذ فيها الاتجاه الذي يناسبك. بكل بساطة، عندما تكون احتمالات الربح عالية. وللقيام بذلك، تحتاج إلى إجراء مقارنة بين البيانات التاريخية من الرسم البياني السابق. لا تهمل بعض العناصر مثل: اتجاه الموقف (أعلى أو أسفل)، والاستراتيجية المستخدمة وكذلك الدراسة الفنية المطلوبة. بالإضافة إلى، لا يوجد وقت مثالي للتخلي عن المناصب. يجب عليك الحفاظ عليها حتى تحصل على الربح. الحد الأدنى لمدة دخولك هو 24 ساعة.
• طريقة تحليل السوق – تتطلب تجارة التأرجح إجراء أبحاث السوق باستخدام تقنيتين رئيسيتين: التحليل الأساسي والتحليل الفني. التحليل الأساسي هو استنتاج التغيرات في السوق باستخدام المعلومات ذات الصلة. السوق المالية هي الأنسب لمثل هذه الطريقة. كل ما عليك فعله بعد ذلك هو تقييم الوضع المالي للشركة. إذا كان الأمر مرضيًا، فإن تكلفة عمله سترتفع بالضرورة. بهذه الطريقة يمكنك اتخاذ موقف صعودي في تداول التأرجح.
• إن عدد مبيعات الشركة والأرباح التي تحققها وكذلك الأرباح المنتجة لكل سهم هي عناصر أساسية في دراسة الشركة.. بالإضافة إلى ذلك، عليك أيضًا أن تفكر في بيع منتج أو خدمة جديدة، والشراكات والرعاية.
• يعتمد التحليل الفني على التنبؤ بحركات السوق المستقبلية من خلال الأخذ في الاعتبار الحركات السابقة. تعتبر أنماط الرسم البياني والمؤشرات وأنماط الأسعار كلها مهمة للتحليل الفني في تداول التأرجح.

نصائح النجاح في تداول التأرجح

إذا كنت تريد أن تكون ناجحًا في التداول على المدى الطويل، فهناك عدد من المتطلبات التي يجب عليك اتباعها.

• ضع في اعتبارك التكاليف أنت تعلم بالفعل أنك ستحتفظ بمناصبك لفترة طويلة من الزمن. لذا، إذا فرض الوسيط رسومًا مفرطة، فسوف تتكبد خسائر لا محالة. ولذلك فإن اختيار وسيط يقلل تكاليف التداول قدر الإمكان. سيكون من الأفضل لو لم يخصم المبادلة. ثم نوصي بـ سمسار Admiral Markets وكذلك حسابه الإسلامي.
• اطمئن على سلامة الوسيط – يجب أن تضع في اعتبارك أن كلما طالت مدة بقاءك في المنصب، كلما زاد خطر تعرضك للسرقة.. ولهذا السبب عليك أن تطمئن بشأن مستوى أمان الوسيط. يقع على عاتق الوسيط مسؤولية الاحتفاظ بمعرفاتك ومعلوماتك الشخصية. يجب على الوسيط أيضًا تأمين أموالك بحسابات منفصلة ومبالغ تعويض.
• وجود مبلغ كبير من المال في حسابك – يعد هذا أمرًا ضروريًا للحفاظ على مراكزك بمرور الوقت، حيث سيتقاضى الوسيط الأقل صرامة رسومًا على الأقل مساوية للفروقات. وفي نهاية المطاف، قد يشكل هذا عبئا عليك. في حالة عدم وجود أموال كافية في حسابك، سيتم إغلاق مراكزك. ومن ثم تقع على عاتقك مسؤولية تمويل حسابك بشكل صحيح.
• تقليل الرافعة المالية – يمكن أن يكون الرافعة المالية أيضًا مصدرًا للخسائر الضخمة، خاصة عند الاستثمار في تداول التأرجح. ثم عليك أن تعمل على تقليل هامش ربحك قدر الإمكان لتجنب الخراب.
• امتلاك العقلية الصحيحة Le تأرجح التداول يتطلب صحة عقلية قوية. يجب عليك أن تكون دائمًا على دراية بمخاطر الخسارة من هذا النوع من التداول. من الجيد أن تعلم أنك لن تحقق الربح دائمًا. حينها سيكون الصبر حليفك الأعظم. من المهم انتظار مخطط واعد قبل فتح المركز.

مقارنة بين تداول التأرجح وأشكال الاستثمار الأخرى

التداول المتأرجح ليس الطريقة الوحيدة للتداول والاستثمار، لدينا أيضًا: التداول المضارب، والتحوط، يوم التداول. كل واحد منهم لديه خصوصياته، ولديه نقاط قوة ونقاط ضعف.

التداول المتأرجح مقابل التداول اليومي

وهذه تقنيات تختلف عن بعضها البعض. في الواقع، تتم عملية التداول اليومي على مدى فترة زمنية أقصر. يشير التداول اليومي إلى فتح وإغلاق الصفقات على مدار اليوم. ولن تتمكن بعد ذلك من التداول لأكثر من يوم واحد.

التداول اليومي متاح لجميع الأدوات. ومع ذلك، تداول الفوركس هو الأنسب لهذا النوع من الاستثمار. وذلك لأن سوق الفوركس هو سوق متقلب للغاية. ومن ثم فهو أكثر ملاءمة للاستثمارات قصيرة الأجل مثل التداول اليومي. على الرغم من أنه يجب الاعتراف بأن التداول اليومي يتطلب المزيد من المشاركة.

في الواقع، يجب عليك أن تكون سريع الاستجابة لاغتنام هذه الفرصة في الوقت المناسب.

تداول التأرجح مقابل التداول المضاربي

Le سلخ فروة الرأس وهي أيضًا طريقة استثمارية قصيرة الأجل جدًا. تستمر لبضع دقائق. لذا، إذا لم تتجاوز فترات فتح مراكزك 10 دقائق، فأنت تقوم بالمضاربة. من الواضح أن التداول المضاربي هو الأنسب للمتداولين الذين يبحثون عن التقلبات. وهذا لا ينطبق على الاستثمار طويل الأجل، مما يجعل الأسهم هي الأصول التي يجب شراؤها.

التداول المتأرجح مقابل التحوط

Le التحوط هي طريقة استثمار تجارية تتضمن حماية نفسك من تقلبات السوق. لا يمكن التحوط إلا بعد فتح مركز في الاتجاهين على نفس الأصل وبنفس المبلغ.

على سبيل المثال، تقوم باستثمار في سوق ما ولكنك لا تملك معلومات كافية عن تحركاته. يمكنك بعد ذلك الاستثمار في الصعود والهبوط، في موقعين مختلفين بمبلغ 2000 يورو في كل صفقة. وهذا ما يشير إليه التحوط.

يمكنك استخدام هذه الاستراتيجية على المدى الطويل أو القصير. ولا توجد أيضًا أداة محددة تعتبر الاستثمار فيها أكثر أمانًا. وهذا يختلف تمامًا عن تداول التأرجح حيث يمكنك الاستثمار فقط وفقًا للارتفاع أو الانخفاض.

هل التداول المتأرجح استثمار مربح؟

ربحية تداول التأرجح وتقدر نسبة النمو السنوي بنحو 30%. ومن ثم فمن الممكن جدًا زيادة رأس مالك بعد بضع سنوات. ومع ذلك، فمن الصعب تقييم الحد الأقصى للربح في تداول التأرجح. كل هذا يعتمد على نسبة الربح/الخسارة.

تشير هذه النسبة إلى حاصل المكاسب التي تحققت عند الاحتفاظ بمراكزك على الخسائر المسجلة لنفس الفترة. عندما تفوق المكاسب الخسائر، فلن تتمكن إلا من تحقيق الربحية. وإلا فسيكون خسارة. ومن ثم فإن احتمالات الخسارة ترتبط بهذا النمط من التداول.

أشكال أخرى من التأرجح

• تأرجح العملات المشفرة
• داكس
• تأرجح h4
• سعر العمل
• إشارة التأرجح

النتيجة: هل يجب عليك المراهنة على استراتيجية التداول المتأرجح؟

في النهاية، التداول المتأرجح هو أسلوب استثمار طويل الأجل. بمعنى آخر، فإنك تحتفظ بمواقفك لفترة طويلة جدًا من الزمن. سوف تحتاج بعد ذلك بالضرورة إلى وجود أموال في حسابك. الميزانية الدنيا المطلوبة للإطلاق هي 10 يورو. لن تحتاج إلى الانخراط كثيرًا في هذه الطريقة. يمكنك تنفيذ مهام أخرى بسهولة.

إذا كنت مهتمًا بالتداول المتأرجح، فابدأ الآن. نوصيك بإجراء اختبارات الموقع مثل Vantage FX، اكسي و Libertex. يمكنك الاطلاع على مقالتنا حول التداول اليومي.