تداول الفوركس: كيف تتداول الفوركس كالمحترفين؟

Le تداول الفوركس (الصرف الأجنبي) يتكون من شراء زوج من العملات، مع توقع ارتفاع السعر من أجل إعادة بيعه. أنت مبتدئ في سوق الأوراق المالية وتريد أن تتعلم كيف تاجر الفوركس ؟ لا مزيد من الذعر لأننا نوضح بالتفصيل كيفية التداول في سوق الفوركس. لذلك سوف تكون قادرا على تعلم كيف تصبح متداول فوركس أثناء إتقان المخاطر والمصطلحات الرئيسية لتداول الفوركس.

ما هو تداول الفوركس؟ تعريف

Le تداول العملات الأجنبية هو نشاط يتضمن شراء أو بيع العملات. بمعنى آخر، هو شراء وحدة واحدة من العملة المرجعية مقابل بيع العملة المقابلة. ولهذا السبب يتم دائمًا عرض أسعار العملات في أزواج.

ما هو تداول الفوركس؟

Le تداول الفوركس هي خدعة تتضمن اتخاذ مواقف إيجابية تجاه الزيادات أو التغيرات في أسعار العملات. ما تحتاج إلى معرفته هو أن معاملات صرف العملات تتم بشكل متكرر للغاية وتتم كل يوم وفي جميع الساعات. ومن بين الجهات التي تقوم بهذه العملية، ستجد الحكومات، وبعض الأفراد، وحتى البنوك المركزية.

ولذلك فهم يسعون إلى استغلال الفجوة بين التقلبات والانخفاضات في أسعار العملات المتداولة لاتخاذ مواقف وتحقيق الأرباح. وللقيام بذلك، فإنهم ببساطة بحاجة إلى بيع أو شراء زوج من العملات بعد دراسة اقتصادية وبيانية شاملة.

بمعنى آخر، إذا كنت كمتداول تعتقد أن الدولار سيرتفع، فيجب عليك شراء زوج اليورو/الدولار الأمريكي. وسوف يحدث العكس أيضًا إذا كنت تعتقد العكس. لذا، إذا قمت بالتنبؤ بشكل صحيح، فستفوز.

المصطلحات المستخدمة في تداول الفوركس

إن فهم تداول الفوركس يدعونا إلى التعرف على بعض المصطلحات والتعبيرات الخاصة بهذا السوق.

• باير دي يبتكر : يشير إلى العملات المشاركة في التجارة ويتبعه السعر.
• العملة المرجعية :الجزء الأول من زوج العملات، ويسمى أيضًا العملة الأساسية.
• عملة الاقتباس :الجزء الثاني من زوج العملات ويسمى أيضًا عملة التسعير أو العملة المقابلة.
• PIP :وحدة القياس المستخدمة في سوق الفوركس
• اقتباسات الفوركس : يسمح لك بتحديد سعر بيع زوج العملات.
• أَسال :سعر البائع
• مزايدة :سعر المشتري
• الهامش :الفرق بين سعر العرض وسعر الطلب. هذا هو عادة تعويض الوسيط.
• موقف طويل :مركز شراء يسمح لك بالاستفادة من ارتفاع الأسواق.
• موضع قصير :مركز قصير (بيع قصير) للاستفادة من انخفاض الأسواق.
• مبادلة :الفائدة المدفوعة أو المستلمة في نهاية يوم تداول الفوركس مقابل الاحتفاظ بمركز الفوركس طوال الليل مع تداول الفوركس بالهامش.
• تداول الفوركس بالهامش : المبلغ المطلوب الذي يسمح للمتداول بأخذ موقف مع إمكانية استخدام الرافعة المالية.
• تأثير ايجابي :اللجوء إلى الديون لزيادة القدرة على الاستثمار

ما هي العملات الأكثر استخدامًا في تداول الفوركس؟

لتحقيق الربح، يجب على المتداول أن يستغل التقلبات بين العملات المختلفة. الأكثر استخداما هي:

• الدولار الأمريكي (USD).
• اليورو (EUR).
• الجنيه الاسترليني (GBP).
• الين الياباني (JPY).
• الفرنك السويسري (CHF).

إلى جانب ذلك، لدينا عملات أخرى أقل استخدامًا من العملات الأولى.

• نيوزيلندي، (NZD).
• كندي، (CAD).
• الأسترالية، (AUD).

فئات أزواج العملات في تداول الفوركس

يمكن تصنيف العملات إلى أزواج وفقًا لعدة فئات. نحن نميز:

• أزواج العملات الرئيسية :جميعها تحتوي على الدولار الأمريكي (سواء كعملة أساسية أو عملة اقتباس). إنهم يمتلكون أدنى فروق الأسعار وأكبر أحجام التداول. من بين أزواج العملات الرئيسية زوج EUR/USD (متداول اليورو مقابل الدولار في سوق الفوركس), زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (تداول زوج USD/JPY في الفوركس), زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (تداول زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في الفوركس) و USD/CHF.
• أزواج العملات الصغرى : وتعرف أيضًا باسم أسعار الصرف المتقاطعة أو الأزواج المتقاطعة، وتتكون غالبًا من العملات الرئيسية باستثناء الدولار الأمريكي. ومن بين هذه الأزواج نجد زوج EUR/GBP وزوج EUR/CHF (تداول زوج EUR/CHF في الفوركس) و GBP/JPY.
• أزواج العملات النادرة :تتكون من عملة رئيسية وعملة ثانوية أو عملة اقتصاد ناشئ. تتضمن هذه الأزواج USD/PLN وGBP/MXN وEUR/CZK.
• أزواج العملات الإقليمية : يتم تصنيفها حسب المناطق الجغرافية، مثل الدول الاسكندنافية أو أوقيانوسيا على سبيل المثال EUR/NOK وAUD/NZD وAUD/SGD.

من يتداول في البورصة في تداول الفوركس؟

على الرغم من كون سوق الفوركس هو السوق الأكثر سهولة في الوصول إليه على المستوى الدولي، إلا أنه يجذب العديد من المستثمرين، على الرغم من كونه سوق استثمار معقد. وتشمل هذه:

• البنوك المركزية.
• السماسرة.
• الولايات.
• صناديق الاستثمار.
• البنوك التقليدية.
• المستثمرون المحترفون والتجار الأفراد.

مع وجود العديد من اللاعبين المشاركين، ربما يكون من الآمن القول أن الاستثمار في الفوركس له العديد من الفوائد.

كيفية التداول في الفوركس؟

بالإضافة إلى إتقان المفردات المستخدمة في تداول الفوركس، من المهم أيضًا تعرف على تطور أسعار العملات. لتحقيق ذلك، عليك استخدام أفضل منصات الوساطة، مع أفضل الأدوات. تشير منصة التداول إلى الموقع الذي يسمح بإجراء المعاملات المالية في السوق.

هناك العديد من منصات تداول الفوركس. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك اختباره لأن هذه المنصات تعمل أيضًا كمحاكيات لتداول العملات الأجنبية. علاوة على ذلك، تتوفر لك أيضًا بعض روبوتات تداول الفوركس أو الأوراق اللازمة للتداول.

أفضل وسيط تداول فوركس للمبتدئين

بفضل خيارات التداول الاجتماعي والتداول بالنسخ التي تناسب الجميع، Vantage تحظى بشعبية كبيرة، ويعود ذلك بلا شك إلى بساطتها وسهولة الوصول إليها. وترحب المنصة بالمستثمرين المبتدئين والخبراء في مجال تداول الفوركس.

Vantage نجح في الجمع بين سهولة الاستخدام للمبتدئين وتطوير الميزات الأساسية للمتداولين ذوي الخبرة. بالإضافة إلى ذلك، عندما يتعلق الأمر بالوصول السريع إلى الموقع، فإنه يوفر خيارين. ويستطيع مستخدموها الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم وكذلك من هواتفهم الذكية.

موقع سوق الأوراق المالية Vantage تشتهر أيضًا بتقديم خدمات تداول خالية من العمولات. تخضع الشركة لرقابة العديد من الهيئات المالية المرموقة، وتقدم مجموعة واسعة من الأدوات والمنتجات المالية (الأسهم، الفوركس، السلع، إلخ)، مما يجعلها ربما أفضل منصة تداول فوركس للمبتدئين في تعلم التداول.

 نظرة عامة على بعض منصات التداول

منصات الفوركس هي مواقع وساطة حيث يمكنك افتح حساب فوركس وإجراء عمليات تبادل العملات. تعتبر منصة التداول أداة أساسية عندما يتعلق الأمر بالتداول على الفوركس. إنها تختلف حسب المواقع. اعتمادًا على مستوى معرفتك بالتداول وأهدافك وقدراتك المالية.

ولهذا السبب من المهم معرفة خيارات المنصة المختلفة المتاحة. تعرف على كل واحد منهم قبل اختيار ما يناسبك بشكل أفضل.

• ميتاتريدر – تم تطويره بواسطة MetaQuotes، وهي شركة متخصصة في تطوير منصات تداول متعددة الأصول قوية وفعالة. هناك نسختان شائعتان للغاية من MetaTrader اليوم: MetaTrader (MT4)، و MetaTrader 5 (MT5). البرنامج الذي نهتم به هو MetaTrader (MT4). لأنه تم تطويره لتلبية احتياجات متداولي الفوركس. يمكن استخدام كلا المنصتين على الكمبيوتر الشخصي، وماك، ومن خلال متصفح الويب، وعلى الهاتف المحمول.
• TradingView - يُعتبر TradingView بمثابة منصة للحصول على معلومات وأفكار التداول في الوقت الفعلي أكثر من كونه منصة تداول بحتة. يُعد TradingView سهل الاستخدام للمبتدئين وقويًا للمتداولين ذوي الخبرة، كما يوفر العديد من الأدوات والميزات. إنها تساعد على إجراء تحليلات فنية شاملة في العديد من الأسواق بما في ذلك سوق الفوركس. تعد هذه المنصة أيضًا منصة تداول اجتماعي، حيث تسمح للمستخدمين بمشاركة أفكارهم التجارية أو مشاعر السوق.

كيفية اختيار أفضل منصة لتداول الفوركس؟

يعتمد اختيار أفضل منصة تداول على معرفة فئة المتداولين التي تنتمي إليها. هل أنت من هؤلاء الذين يستمتعون بحرية التداول من خلال تطبيق تداول الفوركس؟ أم أولئك الذين يفضلون استخدام منصة عبر الإنترنت؟ أم أنك من الأشخاص الذين يفضلون برامج تداول الفوركس؟ وربما بعد ذلك قد تختار تنفيذ استراتيجية التداول الآلية؟

وهذا هو السبب يجب أن يتم اختيار منصة التداول وفقًا لاحتياجاتك. وأسلوب التداول الذي تريد تنفيذه. لذلك قبل اختيار منصة التداول، فكر في استراتيجية التداول الخاصة بك. بالإضافة إلى الأدوات التي ستحتاجها لتحقيق أقصى استفادة منه. قد يعتمد ذلك على الموقع كما في حالة فوركس المغرب ou فوركس تونس.

التداول الآلي

• التداول الآلي في سوق الفوركس هو عملية وضع أوامر سوق الأوراق المالية باستخدام برنامج تداول كمبيوتر مستقل. على الرغم من أنها لا تضمن أرباحًا أعلى من التداول اليدوي، إلا أن تداول الفوركس الآلي لا يزال مستخدمًا على نطاق واسع.
• علاوة على ذلك، يتم تنفيذ غالبية الأوامر المالية التي يتم تنفيذها اليوم في أسواق الأوراق المالية من خلال خوارزميات التداول الآلية. هذه البرامج للتداول الآلي، تسمى أيضًا Expert Advisor أو EA (Expert Consultant باللغة الفرنسية). لقد تم برمجتها للعمل على منصة تداول معينة.
• منصة التداول MetaTrader هي بلا شك منصة التداول المفضلة للتداول الخوارزمي. لكل من MT4 وMT5 EAs. وبشكل أكثر تحديدًا، تم تثبيت روبوت تداول الفوركس التكميلي واستخدامه على منصة MetaTrader 4 Forex.

دور برامج تداول الفوركس

يؤدي برنامج تداول الفوركس الأدوار التالية:

• تحليل السوق :التحليل الفني و/أو التحليل الأساسي بناءً على استراتيجية التداول
• فتح الصفقات التلقائية عندما يتم استيفاء الشروط المحددة
• إغلاق المراكز المفتوحة اعتمادًا على الشروط المحددة (جني الأرباح، وقف الخسارة، الانعكاس، إلخ.)
• إدارة المخاطر :حجم المراكز المفتوحة، عدد المراكز المفتوحة في وقت واحد.

فوائد التداول الآلي في سوق الفوركس

تتيح لك التداول الآلي التداول تلقائيًا في أسواق الأسهم. فهو مصدر للعديد من المزايا مثل:

• أتمتة التجارة
• إمكانية الوصول بدون خبرة
• سهل الاستخدام
• عدم وجود خطر الخطأ البشري.

عيوب تداول الفوركس

كما هو الحال مع أي استثمار، فإن تداول الفوركس ينطوي على مخاطر. وتشمل هذه، من بين أمور أخرى، ما يلي:

• تقلبات أسعار الصرف.
• الإدمان على الأحاسيس التي توفرها التجارة.
• سوق غير منظم خارج البورصة.

ميزات منصة تداول الفوركس الأفضل

بغض النظر عن مستوى تداول الفوركس الخاص بك أو أهدافك أو قدرتك الاستثمارية، فإن أفضل منصة يجب أن توفر لك الخدمات التالية:

• السرعة في تنفيذ المهام.
• مخططات وعروض أسعار وأدوات أخرى موثوقة لمساعدتك في تطوير استراتيجيتك.
• السلامة والتنظيم من قبل هيئة تنظيمية قوية وذات مصداقية.
• رسوم وعمولات بتكاليف شفافة ومعقولة.
• التنوع في اختيار الاستثمار.

استراتيجيات تداول الفوركس

هناك العديد من استراتيجيات تداول الفوركس. يتم استخدام كل منها من قبل المستثمرين المختلفين العاملين في السوق. يمكننا أن نحصل على:

• سلخ فروة الرأس. هذا هو أسلوب التداول الذي يحظى بشعبية بين متداولي الفوركس العدوانيين والنشطين في السوق. في الواقع، هدف هذه الاستراتيجية هو شراء وبيع زوج من العملات خلال دقائق. وهذا من أجل تحقيق ربح سريع.
• Le يوم التداول : وهو يتألف من الحفاظ على مراكز تداول الفوركس الخاصة بك. يمكن أن يتراوح هذا من بضع دقائق إلى عدة ساعات في يوم تداول واحد.
• Le تداول الفوركس المتأرجح :أقل عدوانية بكثير من الاستراتيجيتين الأوليين، ويستخدمها المتداولون على المدى المتوسط. إنه يسمح لك بالاستفادة من الحركات الاتجاهية ذات الحجم المحدد والتي تسمى التأرجحات.

تحليل سوق الفوركس

من المهم للمتداول الجيد أن يقوم بتحليل سوق الفوركس قبل اتخاذ موقف للاستثمار. يمكنه إجراء تحليل فني أو تحليل أساسي.

• التحليل الفني للفوركس – هو دراسة حركة أسعار أزواج العملات. غالبا ما يتعلق الأمر بـ تحليل رسومي بحت مرتبط بالتحليل الفني والرياضي المطبق على الأسعار. الفكرة وراء التحليل الفني هي أن حركة السعر تأخذ في الاعتبار جميع المعلومات المتاحة في أي وقت معين. ولذلك فإن تحليل الأسعار فقط هو ما يكفي للتداول. علاوة على ذلك، يعتبر التحليل الفني أن تحركات الأسعار التاريخية تتكرر. لذا، من خلال تحليل الدورات السابقة يمكننا توقع الحركة المستقبلية المحتملة لزوج العملات.
• التحليل الأساسي للفوركس – على عكس الأول، فهو لا يركز على حركة السعر. بل على العوامل الأساسية للبلد. وهذا يسمح لنا بتحديد صحتها العامة والاقتصادية. وهذا للتنبؤ بما إذا كان الطلب على عملتها سوف يزيد أو ينخفض. ولتحقيق ذلك، يقوم بفحص كافة الإحصائيات والتقارير الاقتصادية لتحديد تحركات أسعار العملات. يتم استخدام هذه التقنية في كثير من الأحيان من قبل البنوك المركزية. وعلى وجه الخصوص، لاتخاذ قراراتهم بشأن أسعار الفائدة التي سيتم تطبيقها.

5 مفاتيح لاستراتيجية تداول ناجحة في سوق الفوركس

1. لا تراهن بأكثر من 20% من رأس مالك – إذا كان لديك حوالي 100 يورو، فيمكنك تقييد نفسك برهان أقصى قدره 20 يورو. وهذا لكي تتمكن من دعم الأحمال في حالة خسارتها.
2. الحد من الخسائر في تداول الفوركس باستخدام أوامر وقف الخسارة بإمكانك الحد من خسائرك عن طريق الجمع بين أمر وقف الخسارة مع ما لا يقل عن 2% من أموال تداول الفوركس الخاصة بك.
3. إدارة قدرتك على تحمل المخاطر – هل أنت قادر على تحمل الخسائر أثناء إستراتيجية الفوركس الخاصة بك؟ إن القدرة على تحمل المخاطر تُظهر قدرتك على إدارة أوقات الأزمات والتغلب عليها.
4. تعرف على أفضل وقت لشراء وبيع الفوركس – في الواقع، هنا تحتاج إلى معرفة الفجوة بينك وبين وسيطك. لا تكون قيم أصول سوق الأوراق المالية متساوية دائمًا. يقدم لك الوسيط الخاص بك شراء أو بيع أصول الفوركس بسعر مناسب له.
5. احسب دخلك المستقبلي المحتمل – بمجرد خصم الفارق من صفقاتك، استخدم حاسبة التداول الخاصة بك لمعرفة مقدار ما حققته أثناء عملياتك.

الخاتمة - ما الذي يجب أن نتذكره حول تداول الفوركس؟

باختصار، هو نشاط شراء وبيع العملات. الاهتمام هو اللعب مع تقلبات الأسعار من أجل تحقيق الأرباح. سواء كنت مبتدئًا في التداول أو خبيرًا، فمن المثير للاهتمام دائمًا الحصول على نصائح جديدة لكسب المزيد. ولكي تفعل ذلك، عليك أن تقوم بتثقيف نفسك وتحديث معلوماتك باستمرار.

بالإضافة إلى التدريب، يمكننا أيضًا استخدام بعض الأدوات القوية التي تقدمها العديد من شركات الوساطة عبر الإنترنت. الهدف هو الحصول دائمًا على عائد أكبر قليلًا على استثمارك. يمكنك الاستمرار في القراءة مع أسهم البيتكوين. لا يتم الاستثمار في الأوراق المالية الأقل سيولة المدرجة في هذا المؤشر عن طريق التثبيت.