سوق أسهم العقود مقابل الفروقات - شرح ودليل ونصائح

تتيح لك عقود الفروقات أو تداول العقود مقابل الفروقات تداول المنتجات المشتقة في الأسواق المالية مثل المؤشرات والأسهم والفوركس والسلع. في الواقع، يمكنك اتخاذ موقف صعودي أو هبوطي في السوق دون الحاجة إلى امتلاك الأوراق المالية التي تستثمر فيها. اكتشف في هذا الدليل كل ما تحتاج إلى معرفته حول تداول العقود مقابل الفروقات وخصائصها وكيفية عملها.

ما هو عقد الفروقات في سوق الأوراق المالية؟ - تعريف

 لبدء تحليلنا، من المفيد أن نعرف ما هو CFD في البورصة. العقود مقابل الفروقات هي منتجات مالية تسمح لك بالمراهنة على الحركة الصعودية أو الهبوطية للأصل الأساسي دون امتلاك القيمة مطلقًا. يمكن أن تكون هذه المنتجات المشتقة عبارة عن أسهم أو مؤشر أو سلعة أو عملة مشفرة وما إلى ذلك. 

يتم إبرام العقد بين المشتري والبائع لجمع أو صرف الفرق بين سعر الدخول وسعر الخروج من المركز. إن إغلاق أمر العقود مقابل الفروقات يحدد الربح أو الخسارة.

سوق الأسهم CFD لشهر يونيو – كيف تعمل العقود مقابل الفروقات؟

تداول العقود مقابل الفروقات هو عملية شراء أو بيع المنتجات المشتقة بناءً على توقع ارتفاع أو انخفاض سعر المنتج. وهذا يعني أنه عندما يتحول السعر لصالح المشتري فإن الربح يساوي عدد الوحدات التي اختارها مضروبا في عدد النقاط التي ارتفع بها السعر. ومن ناحية أخرى، إذا تحرك السعر لصالح البائع، فإن المشتري يتكبد خسارة نتيجة لذلك.

لذلك، فإن أفضل تقنية هي فتح أمر عقود الفروقات عندما تتوقع ارتفاعًا أو انخفاضًا في أحد أصول سوق الأوراق المالية وإغلاق المركز عند أسعار محددة مسبقًا لتثبيت ربح أو خسارة محددة مسبقًا. لتداول العقود مقابل الفروقات، فإن أهم شيء هو فهم كيفية عملها ومعرفة تقنيات التداول المختلفة. 

مزايا تداول العقود مقابل الفروقات في سوق الأوراق المالية

وفيما يلي المزايا الرئيسية لتداول العقود مقابل الفروقات:

• الوصول إلى عدد كبير من الأصول المالية: الأسهم، والعملات المشفرة، والمواد الخام، وما إلى ذلك.
• تأثير كبير للرافعة المالية
• لا توجد قيود على البيع على المكشوف
• القدرة على الاستثمار في الأسواق المالية المختلفة حتى مع محفظة صغيرة
• سيولة قوية
• تسعير العقود مقابل الفروقات المستمر لمعظم الأدوات

مخاطر تداول العقود مقابل الفروقات في سوق الأسهم

• الخسائر المحتملة تكون أكبر عند استخدام العقود مقابل الفروقات

تداول العقود مقابل الفروقات - ما هو الرافعة المالية على العقود مقابل الفروقات؟

الرافعة المالية على العقود مقابل الفروقات هي نوع من القروض التي تسمح للمتداول بالاستثمار برأس مال أكبر بكثير مما لديه في حسابه. حساب CFD. وبالتالي، فإن تداول العقود مقابل الفروقات باستخدام الرافعة المالية يسمح لك بتداول أحجام أكبر بكثير للشراء والبيع. 

لذلك، فإن الرافعة المالية في عقود الفروقات تنطوي على فتح أوامر في عقود الفروقات أثناء استخدام الأموال المقترضة. ومع ذلك، فإن استخدام الرافعة المالية يحمل مخاطر عالية للخسارة.

ما هي تكاليف تداول العقود مقابل الفروقات في سوق الأوراق المالية في فرنسا؟

تخضع تجارة العقود مقابل الفروقات للرسوم اعتمادًا على الأداة المالية التي يتم تداولها والوسيط المختار. وفيما يلي التكاليف التي ينبغي أخذها في الاعتبار:

• الانتشار: يعتبر الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع للأداة عنصراً أساسياً في تداول مقايضة مخاطر الائتمان، ويعتبر بمثابة أجر الوسيط. كلما كان الفارق أقل، كلما زادت أرباحك المحتملة.
• اللجنة : تنطبق العمولة على تداول الأسهم فقط. بعض السماسرة لا يتقاضون رسوم عمولة. إذا لم يفرض عليك الوسيط رسوم عمولة، فسيتم احتساب الفارق فقط في صفقات العقود مقابل الفروقات الخاصة بك.
• رسوم المبادلة: يتم فرض رسوم المبادلة على المركز الذي يظل مفتوحًا طوال الليل. وعادة ما يتم حسابه مرة واحدة في الأسبوع.

سوق أسهم العقود مقابل الفروقات – ما هي استراتيجيات تداول العقود مقابل الفروقات التي يجب استخدامها؟

هناك عدة تقنيات لتداول العقود مقابل الفروقات في سوق الأوراق المالية، وذلك اعتمادًا على أهدافك المالية والمخاطر التي حددتها لنفسك. التداول المضاربي والتداول اليومي هي الأكثر شعبية. فيما يلي كيفية ظهور هذين النمطين من التداول لمعرفة الاستراتيجية التي قد تكون مناسبة لك.

• المضاربة: المضاربة هي استراتيجية تستخدم في تداول العقود مقابل الفروقات والتي تنطوي على القيام بصفقات متعددة على المدى القصير جدًا. وهذا يعني تغيير المواقع في غضون ثوانٍ أو حتى دقائق على الأكثر. الفكرة هي شراء وبيع الأوراق المالية بسرعة كبيرة للاستفادة القصوى من أكبر تقلبات الأسعار.
• التداول اليومي: التداول اليومي هو استراتيجية استثمار قصيرة الأجل تتضمن إغلاق جميع المراكز قبل إغلاق الأسواق. يقوم المتداولون الذين يستخدمون هذه الاستراتيجية بإغلاق مراكزهم في نهاية كل يوم. إنهم يحققون أرباحهم من تحركات الأسعار الصغيرة. من خلال تداول العقود مقابل الفروقات، يمكنهم وضع أوامر متعددة في الأسواق الصاعدة والهابطة.

نصائحنا للتداول الناجح في عقود الفروقات

• العقود مقابل الفروقات مخصصة إلى حد ما للمستثمرين ذوي الخبرة، لذا قم بتثقيف نفسك حول كيفية عمل الأسواق المالية وخاصة المنتجات الأساسية للعقود مقابل الفروقات.
• فكر فيما إذا كان هذا النوع من الاستثمار سيساعدك على تحقيق أهدافك والمخاطر التي أنت على استعداد لتحملها، مع الأخذ في الاعتبار أن العقود مقابل الفروقات هي منتجات مضاربة قصيرة الأجل.
• احذر من عمليات الاحتيال في سوق العقود مقابل الفروقات
• كن حذرًا بشأن استخدام الرافعة المالية لتجنب الخسائر الكبيرة
• قم بالتدرب على حساب تجريبي يقدمه لك الوسيط لتحديد استراتيجية التداول الخاصة بك.

حساب العقود مقابل الفروقات في سوق الأوراق المالية - كيفية حساب الخسارة أو الربح في مركز العقود مقابل الفروقات؟

لحساب ربح أو خسارة مركز CFD ، يجب مراعاة ما يلي:

• قيمة النقطة أو البيب
• سعر افتتاح العقد
• سعر إغلاق العقد
• حجم المركز (عدد العقود أو حساب اللوت)
• نفوذ
• رسوم التداول المتنوعة (العمولة ، الرسوم الليلية ، الرسوم المطبقة على إعداد وقف الخسارة الخاص)

  يتم حساب الخسائر أو الأرباح على العقود مقابل الفروقات في سوق الأوراق المالية وفقًا للصيغة التالية:

حساب ربح / خسارة CFD = (حجم المركز * قيمة النقطة أو النقطة) * (سعر الإغلاق - سعر الافتتاح) *

* هنا سيتعين عليك خصم جميع رسوم وضرائب التداول المتنوعة للحصول على الربح أو الخسارة الحقيقية.

محاكاة العقود مقابل الفروقات في سوق الأوراق المالية – لماذا تستخدم حساب تجريبي للعقود مقابل الفروقات؟

من المهم استخدام محاكي سوق الأسهم CFD لمعرفة كيفية عمل CFDs من أجل إنشاء أفضل استراتيجية تداول.

من المستحسن دائمًا للمتداولين الجدد في تداول العقود مقابل الفروقات أن يبدأوا باستخدام حساب تداول تجريبي للعقود مقابل الفروقات للتعرف على بيئة التداول الخاصة بالمنصات مثل MetaTrader 4 (MT4) أو MetaTrader5 (MT5).

في الواقع، يسمح لك الحساب التجريبي بإعداد استراتيجية تداول العقود مقابل الفروقات الخاصة بك باستخدام أموال افتراضية في ظل ظروف السوق الحقيقية.

عقود الفروقات في سوق الأوراق المالية - التدريب

تتوفر المزيد والمزيد من الدورات التدريبية على الإنترنت. لذلك لديك خيار التعلم بالسرعة التي تناسبك وحسب توفرك. من المهم التدرب على تداول العقود مقابل الفروقات قبل البدء في سوق الأوراق المالية. في الواقع، يمكنك مقارنة كافة عروض التدريب.

تقدم العديد من المنصات لمستخدميها تدريبًا مجانيًا مع دروس تعليمية لفهم العقود مقابل الفروقات بشكل أفضل. كل ما تحتاج إليه هو الحصول على التدريب المناسب لتحسين معرفتك بالسوق وإنشاء استراتيجية تداول فعالة.

قبل أن تبدأ التداول، تأكد من معرفتك بأساسيات التداول والمصطلحات المختلفة المتعلقة بعقود الفروقات.

بعض المصطلحات المتعلقة بديناميكيات الموائع الحسابية التي يجب معرفتها

• نداء الهامش : الحدث الذي يحدث في حساب التداول الخاص بك عندما تنخفض قيمته إلى ما دون متطلبات الهامش الخاصة بالوسيط. وبالتالي ، لم يعد بإمكانك الاحتفاظ بمراكزك المفتوحة ، لأنه ليس لديك أموال كافية. تحتاج إما إلى إضافة أموال أو إغلاق جميع مراكزك للحفاظ على حساب التداول الخاص بك.
• سعر الطلب : سعر شراء الأصل.
• المزايدة السعر : سعر بيع الأصل.
• السوق الصاعدة : السوق الصاعدة.
• وسيط CFD : وسيط مالي يسمح لك بالاستثمار في الأسواق المالية عبر العقود مقابل الفروقات.
• التحوط : أسلوب تداول يهدف إلى موازنة المخاطر على مركز تجاري من خلال فتح مركز طويل وقصير في نفس الوقت على نفس الأصل أو على أصول شديدة الارتباط.
• روبوت تداول العقود مقابل الفروقات : أداة تداول تتيح التداول الآلي للأسواق.
• الهامش : الفرق بين سعر البيع (العطاء) وسعر الشراء (الطلب) الذي يتوافق مع الأموال التي يحققها الوسيط لكل مركز تداول تتخذه.
• وقف الخسارة : أمر تداول يسمح لك بالتحكم في خسارتك في مركز ما عن طريق تحديد مستوى الخسارة الأقصى الذي سيغلق المركز تلقائيًا إذا وصل إلى مستوى الخسارة هذا.
• اخذ ربح : أمر تداول يسمح لك بالتحكم في مكاسبك من مركز عن طريق تحديد الحد الأقصى لمستوى الربح الذي سيغلق المركز تلقائيًا إذا وصل إلى مستوى الربح هذا.

النتيجة: تداول العقود مقابل الفروقات - هل هو فرصة أم مخاطرة؟

تتمتع تجارة العقود مقابل الفروقات في سوق الأوراق المالية بعدد من المزايا، خاصة فيما يتعلق بالنهج المضاربي للاستثمارات. بعد التدريب المناسب، يصبح فهم كيفية عملها أمرًا بسيطًا نسبيًا. 

من الأفضل إنشاء إدارة أموال مسبقًا لتجنب أي خطر للخسارة. في الواقع، فإن تداول العقود مقابل الفروقات مناسب أكثر للمتداولين الذين يستخدمون استراتيجية قصيرة الأجل من خلال اللعب في الأسواق ذات التقلبات العالية. ومع ذلك، فمن المستحسن بشدة أن تكون حذراً بشأن استخدام الرافعة المالية التي ستعرضك لمزيد من المخاطر.