صناديق الاستثمار المتداولة - الدليل الكامل للمتتبعين

و: لتنويع محفظتك الإلكترونية، تعد صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) هي الأدوات الأكثر ملاءمة وربحية. لديهم القدرة على تكرار أداء المؤشرات التي يتتبعونها. إنها أداة استثمارية مربحة إلى حد ما. تعرف على كل ما يتعلق بصناديق الاستثمار المتداولة.

كيفية استثمار الأموال في صناديق الاستثمار المتداولة؟

يمكنك الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في السوق الأولية من خلال وسيط مالي معتمد أو الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة من خلال السوق الثانوية. ومع ذلك، يمكن أن يتم الاستثمار في السوق من خلال: 

• حساب بنكي من نوع حساب الأوراق المالية العادية أو؛
• خطة الادخار بالأسهم (PEA).

ما هو الـ ETF؟

يتم تعريف اختصار ETF في اللغة الإنجليزية على أنه "الصناديق المتداولة في البورصة" ويشير إليه البعض باسم Tracker. إنه صندوق مؤشر متداول في البورصة. تتبع صناديق الاستثمار المتداولة حركة مؤشر الأسهم، سواء كان في ارتفاع أو انخفاض، مثل المؤشرات التالية:

• مؤشر كاك 40؛
• مؤشر يورو ستوك 50؛
• صندوق ناسداك 100 المتداول في البورصة؛
• إلخ 

ما هو الصندوق الاستثماري المنظم؟

صناديق المؤشرات المنظمة هي نوع محدد من أدوات التتبع. وتتميز بوجود العديد من الملامح البارزة. يمكن أن تؤدي ملفات تعريف المخاطر هذه إلى تأمين كامل لرأس مالك والتحول نحو تحمل مخاطر كبيرة. يمكنهم جعلك تحقق أرباحًا وخسائر كبيرة أيضًا اعتمادًا على تحركات سوق الأوراق المالية من خلال الرافعة المالية.

صناديق الاستثمار المتداولة: ما تحتاج إلى معرفته

سنعتمد على كيفية تفاعلهم في السوق بفضل أحد صناديق الاستثمار المتداولة الأكثر شيوعًا لمؤشرات الأسهم الأوروبية للتعرف على صندوق الاستثمار المتداول. يضم مؤشر سوق الأسهم Euro Stoxx 50 المؤسسات التالية:

• سانوفي؛
• سيمنز و؛
• مجموع.

أما بالنسبة لصناديق Amundi Euro Stoxx 50 ETFs أو Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF-DIST ETFs، فهي مجمعة ضمن Euro Stoxx 50 ETF. تتمتع هذه الصناديق بالقدرة على إعادة إنتاج أداء مؤشر سوق الأسهم Euro Stoxx 50 بحكمة. 

تتيح هذه الميزة في صناديق الاستثمار المتداولة للمستثمرين والمتداولين الاستثمار في العديد من الشركات المدرجة في المؤشر في معاملة واحدة. وبعبارة أخرى، لم يعد المستثمر بحاجة إلى إجراء عملية شراء فردية لأسهم يورو ستوكس. صناديق الاستثمار المتداولة تجعل الأمر سهلاً وبأسعار معقولة. إنها تمثل حاليًا أفضل أداة مالية لتنويع محافظك الاستثمارية. 

صناديق الاستثمار المتداولة: الفرق بين أوامر الشراء وأدوات التتبع

تجدر الإشارة إلى أن الضمانات هي عناصر مكونة لعائلة المنتجات المشتقة في حين أن المتتبعات هي صناديق المؤشرات التي تنتمي إلى الفئة الفرعية لمنظمات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل (UCITS).

بعبارة أخرى، صناديق الاستثمار المتداولة هي صناديق جماعية مكونة من أوراق مالية تحتوي على مؤشرات سوق الأوراق المالية. الأمر الأكثر جاذبية في صناديق الاستثمار المتداولة هو أنها تدفع أرباحًا يتم تقييمها بناءً على أداء أسهم المؤشر. 

من ناحية أخرى، يشير أمر الشراء إلى عقد يسمح بتنفيذ عملية شراء وبيع أحد الأصول الأساسية بتكلفة وفي وقت أو تاريخ معروف مسبقًا. وهذا لغرض استراتيجية استثمار الأموال المحددة مسبقًا.

مخاطر صناديق الاستثمار المتداولة 

• تقلبات المؤشر- والأكثر شهرة هو ما يرتبط بتقلب المؤشر الذي يتبعه. ويرجع ذلك إلى أنه إذا انخفض المؤشر الذي يتتبعه صندوق الاستثمار المتداول، فإن محفظة الاستثمار الخاصة بك تنخفض بنفس القدر الذي ينخفض ​​به المؤشر. لاحظ أنه بالنسبة للمستثمر الذي استثمر أمواله بالرافعة المالية، فإن الانخفاض سيكون قاتلاً.
• مخاطر الصرف الأجنبي - من المهم أن نعرف أن العديد من صناديق الاستثمار المتداولة أقل سيولة لأنها ليست منتشرة على نطاق واسع وليست معروفة. ونتيجة لذلك، فإن الطلب على هذه الصناديق منخفض، والمشترين المحتملين محدودون. 

كيف يعمل صندوق الاستثمار المتداول؟

• شراء وبيع صناديق الاستثمار المتداولة: تعتبر هذه المنتجات المالية سهلة الشراء. في الواقع، فإن السيولة هي السبب في سهولة تداول صناديق الاستثمار المتداولة دون أي تأثير كبير على تكلفتها وبسرعة ممتازة. ومن ناحية أخرى، يمثل انخفاض السيولة النسبي خطرا كبيرا على المستثمرين. في الواقع، سوف يضطر المستثمرون إلى قبول تكلفة غير مواتية بما فيه الكفاية، إذا لم يتقدم المشترون أو البائعون المحتملون. :مثل الأسهم، يتم تداول صناديق الاستثمار المتداولة أيضًا في البورصة بأسعار متفاوتة طوال اليوم. الفرق هو أن عروض الصناديق المتداولة تختلف، وليست ثابتة مثل الأسهم. ويمكن أن تتغير في أي وقت من اليوم لتلبية توقعات المستثمرين. ببساطة، إذا كان عدد البائعين أكبر بكثير من عدد المشترين. 
• كيف تعمل صناديق الاستثمار المتداولة في سوق الأوراق المالية: ويعتمد عملها في سوق الأوراق المالية على قدرتها على تمثيل قيمة مؤشر سوق الأوراق المالية الخاص بها، والذي تعتبره مهما بالنسبة لها. وهذا يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يخضع لتغيرات المؤشر التالي. وبعبارة أخرى، فإن قيمة الصندوق المتداول في البورصة في سوق الأوراق المالية تختلف وفقا لحركة مؤشر الأسهم الأساسي الخاص به. ببساطة، يرتفع سعر صندوق Vanguard S&P 500 ETF عندما يرتفع مؤشر S&P 500 الأساسي. بهذه الطريقة يتم التعامل مع صناديق الاستثمار المتداولة. يمكن للتجار والمستثمرين استخدام منتج واحد لاستثمار الأموال في عدد كبير من الأصول دفعة واحدة. وبالتالي، فإن صناديق الاستثمار المتداولة هي أداة استثمار حقيقية تقدمها العديد من شركات الوساطة عبر الإنترنت. 

ملخص المقارنة بين صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) والصناديق النشطة (UCITS الكلاسيكية)

أنواع مختلفة من أجهزة التتبع في السوق الفرنسية

• صناديق الاستثمار المتداولة في سوق الأسهم 

• صناديق الاستثمار المتداولة الجغرافية

• صناديق الاستثمار المتداولة في القطاع

• صناديق الاستثمار المتداولة في السلع الأساسية

أفضل مُصدري صناديق الاستثمار المتداولة 

• صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة

الولايات المتحدة الأمريكية تستحوذ على 90% من حصة سوق صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة. بعد التحليل، هناك خمسة جهات رئيسية تؤثر على هذا القطاع على مستوى العالم، ويتم تجميع هذه الجهات في الجدول التالي:

• صناديق الاستثمار المتداولة في أوروبا

هناك العديد من الجهات الرائدة في أوروبا التي تؤثر على سوق الصناديق المتداولة في أوروبا، بما في ذلك الجهات الرائدة التالية: 

1. الصخرة السوداء؛
2. صناديق تداول بيتكوين ;
3. دويتشه ايه ام؛ 
4. صندوق ليكسور المتداول في البورصة؛ 
5. صندوق أموندي المتداول في البورصة؛ 
6. اي شيرز؛ 
7. إكس تراكرز؛ 
8. يو بي إس؛ 
9. الطليعة؛ 
10. شارع الولاية؛ 
11. إنفيسكو؛ 
12. شجرة الحكمة؛ 
13. مصرف باريس الوطني باريباس. 

يجب أن تعلم أنه في فرنسا، في سوق صناديق الاستثمار المتداولة، تعد شركات إدارة الصناديق Lyxor و BlackRock على التوالي الأكثر نفوذاً. وتستمر هذه الوكالات الإدارية في ترسيخ وجودها في أوروبا مع وجود منافسة شرسة فيما بينها. 

5/5

منظم بواسطة: FCA، ANMF، DNB التكاليف :  0,04%

عدد الأسهم: + 3000 و + 200 صندوق استثمار متداول البيع على المكشوف: نعم

استثمر مع Degiro

بعد ظهورها منذ حوالي ثلاثين عامًا، نجحت صناديق الاستثمار المتداولة أو المتتبعة في الاستيلاء على قلب السوق. أصبحت صناديق الاستثمار المتداولة ذات قيمة عالية في السوق المالية بمثابة استثمار لا ينبغي تفويته. من خلال شراء صناديق الاستثمار المتداولة في سوق الأوراق المالية، يمكنك الاستفادة من أصول متعددة مقابل رسوم منخفضة. ولكن ما هو صندوق الاستثمار المتداول في سوق الأوراق المالية أو ماذا يعني صندوق الاستثمار المتداول في سوق الأوراق المالية أو ماذا يعني صندوق الاستثمار المتداول في سوق الأوراق المالية؟ وفوق كل هذا، ما هي أفضل صناديق الاستثمار المتداولة التي يمكن الاستثمار فيها؟ الإجابات موجودة في هذه المقالة.

ما هو صندوق الاستثمار المتداول في سوق الأوراق المالية؟

• ولكي نبدأ تحليلنا، فمن المفيد أن نبدأ بإعطاء تعريف لصندوق الاستثمار المتداول في سوق الأوراق المالية. صندوق التداول في البورصة (ETF) هو صندوق مؤشر مدرج في بورصة الأوراق المالية. ويهدف إلى إعادة إنتاج أداء المؤشر دون السعي إلى تجاوزه على الإطلاق.
• يمكن لصندوق الاستثمار المتداول أن يغطي عدة فئات من الأصول. لا تملكها شركة معينة مثل الأوراق المالية الأخرى المتداولة علنًا. على العكس من ذلك، يمكن لصندوق الاستثمار المتداول أن يجمع عدة أصول مرتبطة بقطاعات مختلفة أو حتى مؤشرات.
• صندوق الاستثمار المتداول هو الأداة المالية المثالية لاستراتيجيات تنويع المحفظة في سوق الأوراق المالية. إن فكرة التنويع مهمة حتى لا تحد من مكاسبك. يتم إصدار صناديق الاستثمار المتداولة من قبل شركات إدارة أو محفظة متخصصة ومعتمدة.

أنواع صناديق الاستثمار المتداولة في سوق الأوراق المالية

هناك عدة أنواع من صناديق الاستثمار المتداولة التي يمكن الاستثمار فيها في سوق الأسهم في القطاع المالي. يتم استخدامها بشكل أساسي من قبل المستثمرين الذين يرغبون في تنويع محافظهم الاستثمارية. تتميز هذه الآلة بنفس الطريقة التي تتميز بها آلات الجيل الجديد. إذا كنت ترغب في الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة، فإليك الأنواع المختلفة من صناديق الاستثمار المتداولة في سوق الأسهم:

• صناديق الاستثمار المتداولة حسب المنطقة الجغرافية: يمكنك الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة بناءً على المنطقة الجغرافية التي تتواجد فيها. ويمكن أن تنتمي هذه الصناديق أيضًا إلى نفس المنطقة التي لا تتواجد فيها بالضرورة. على سبيل المثال، يمكنك الوصول إلى صندوق المؤشرات المتداولة في فرنسا، وصندوق المؤشرات المتداولة في أوروبا، وصندوق المؤشرات المتداولة في أمريكا الشمالية، وما إلى ذلك.
• صناديق الاستثمار المتداولة الدولية: على عكس صناديق الاستثمار المتداولة حسب المنطقة الجغرافية، يقوم هذا الصندوق بتجميع عدة قيم منتشرة على منطقة كبيرة في عدة بلدان. ومن بين هذه الصناديق صندوق iShares Korea MSCI EAFE ETF.
• صناديق الاستثمار المتداولة حسب القطاع أو الصناعة: تتبع صناديق الاستثمار المتداولة القطاعية، كما يوحي الاسم، أداء قطاع محدد. يمكنك العثور على صناديق الاستثمار المتداولة في قطاع الرعاية الصحية مثل iShares S&P 500 (sp500) Health Care Sect ETF EUR H Dis أو iShares Healthcare Innov ETF USD Acc. هناك أيضًا صناديق المؤشرات المتداولة في القطاعات الأخرى بما في ذلك صناديق المؤشرات المتداولة في الصناعة أو صناديق المؤشرات المتداولة في التكنولوجيا أو غيرها.
• صناديق الاستثمار المتداولة في السلع الأساسية: إذا كنت مهتمًا بسوق السلع الأساسية، فقم بشراء صناديق الاستثمار المتداولة في السلع الأساسية. لديك الاختيار بين الذهب والفضة والنفط والغاز والمنتجات الزراعية.
• صناديق الاستثمار المتداولة في سوق النقد: تُستخدم صناديق الاستثمار المتداولة في العملات أيضًا على نطاق واسع في عالم سوق الأوراق المالية. يمكن لهذه الصناديق الإلكترونية للصناديق أن تتبع عملة معينة أو مجموعة كاملة من العملات.
• صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية: هذه هي فئات صناديق الاستثمار المتداولة التي يمكنك شراؤها باستخدام الرافعة المالية من الوسيط الخاص بك. لا تقدم جميع شركات الوساطة نفس الرافعة المالية؛ قد يختلف ذلك حسب نوع الاستثمار أو الأصول الخاصة بك.
• صندوق الاستثمار المتداول في العمل: يتتبع هذا النوع من صناديق الاستثمار المتداولة قيمة العديد من الأسهم من شركات مختلفة. ومن الأمثلة على ذلك صندوق MSCI World ETF، الذي يتتبع أداء مؤشر MSCI World.

أفضل 5 صناديق استثمار متداولة للاستثمار فيها

• آي شيرز ناسداك 100 :هذا هو الأفضل على الإطلاق بين جميع صناديق الاستثمار المتداولة في سوق الأوراق المالية. لقد حقق إنجازًا حقيقيًا خلال 5 سنوات من خلال زيادة سعر سهمه إلى مستوى مرتفع للغاية. ويتتبع مؤشر ناسداك 100، الذي يتكون من الشركات ذات النمو المرتفع في الولايات المتحدة. إن مخاطر سقوط هذا الصندوق منخفضة للغاية في الوقت الحالي.
• iShares Core S&P 500 USD Acc :في 5 سنوات، حقق ربحًا يزيد عن 80% في سوق الأوراق المالية. اليوم، تم تصنيفها ضمن أفضل صناديق الاستثمار المتداولة وأكثرها ربحية في السوق. وهو يحاكي قيمة مؤشر بورصة نيويورك القياسي. على الرغم من التقلبات في هذا المؤشر، حافظ صندوق iShares Core S&P 500 USD Acc ETF على اتجاه تصاعدي لمدة 5 سنوات.
• تم فحص iShares Dow Jones Global للاستدامة :بشكل عام، شهد هذا الصندوق نموًا قويًا على مدار 10 سنوات مع زيادة في الأسعار بلغت حوالي +195%. مؤشرها المرجعي هو بورصة نيويورك للأوراق المالية، داو جونز. ورغم أن هذا الصندوق محفوف بالمخاطر لأنه يتكون من أسهم شركات عالمية كبيرة، إلا أنه يظل مثيرا للاهتمام.
• صندوق iShares Euro Stoxx Small Ucits ETF :في إشارة إلى أداء الأسهم المدرجة في بورصة منطقة اليورو، يتمتع هذا الصندوق بالصفات المطلوبة ليصبح استثمارًا جيدًا. على الرغم من أنها تتبع أسهم الشركات متوسطة القيمة، إلا أن هذا لا يمنعها من زيادة سعر سهمها بنسبة +149% في 10 سنوات.
• iShares Core Euro Stoxx 50 Ucits ETF EUR :في المتوسط، اتبع سعر هذا الصندوق المتداول في البورصة اتجاهًا تصاعديًا على مدى 5 سنوات. مؤشرها المرجعي هو يورو ستوكس 50. وبالتالي، فهو يتتبع قيمة الأسهم المدرجة ذات القيمة السوقية الكبيرة في منطقة اليورو. وفي عام 2025، سيرتفع سعره بنسبة 24%، وتظل التوقعات بشأنه إيجابية.

أفضل صناديق الاستثمار المتداولة للسلع الأساسية في فرنسا

في البداية، تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة في السلع الأساسية بنسبة 100% محدودة للغاية مقارنة بصناديق الاستثمار المتداولة الأخرى. تتكون غالبية صناديق الاستثمار المتداولة في السلع الأساسية من أسهم الشركات المنتجة للسلع الأساسية. قد يبدو هذا الأمر غير بديهي نظرًا لحقيقة مفادها أن المواد الخام يجب أن تكون أكثر أهمية من الناحية العددية.

ابحث أدناه عن أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في السلع الأساسية التي يمكن الاستثمار فيها في سوق الأسهم:

• أسهم SPDR الذهبية: يتتبع هذا EFT قيمة أسهم SPDR Gold. يتم تداولها في العديد من البورصات، وأهمها بورصة نيويورك. يركز هذا الصندوق المتداول في البورصة بشكل كامل على الذهب وهو الصندوق الأكثر تداولاً في هذا السوق.
• صندوق iShares Silver Trust: يسعى هذا الصندوق المتداول في البورصة إلى تكرار أداء سعر الفضة. ما يميز هذا الصندوق المتداول في البورصة هو أنه لا يخضع لنفس المتطلبات التي تخضع لها صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى. ومع ذلك، فإن أداءه لا ينخفض.
• صندوق iShares Gold Producers UCITS ETF بالدولار الأمريكي: ويعتمد على مؤشر S&P CP Gold NTR القياسي. ارتفع سعر سهمها قبل عام بنحو 21%. وعلى عكس صندوقي الاستثمار المتداولين الأولين، فإن هذا الصندوق لا يتألف بالكامل من السلع الأساسية. يمكن العثور على أسهم المعادن الثمينة في هذا الصندوق المتداول في البورصة.

ما هي أفضل صناديق الاستثمار المتداولة المربحة التي يمكن اختيارها في الأسهم والأوراق المالية؟

إذا كنت بحاجة إلى الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في الأسهم والأوراق المالية، فاختر الأفضل والأكثر ربحية من وسيط موثوق. من بين مجموعة صناديق الاستثمار المتداولة في السوق، اخترنا صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم والأوراق المالية التالية:

• Lyxor MSCI World و iShares Core MSCI World: يفتح هذان الصندوقان المتداولان الأوليان لك الباب إلى العالم أجمع. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تسمح لك بالاستثمار في أسهم الشركات من العديد من البلدان حول العالم. مع وجود مثل هذا الصندوق المتداول في البورصة، تكون فرص تحقيق الربحية في صالح المستثمر.
• صندوق iShares UCITS ETF لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز بالدولار الأمريكي (Acc): يهدف هذا الصندوق المتداول في البورصة إلى تكرار قيمة وأداء أسهم S&P Commo Producers Oil & Gas. يتتبع هذا المؤشر أداء قطاع الطاقة. على مدى الأشهر الأربعة الماضية، كان سعر iShares Oil & Gas Explr&Prod ETF في اتجاه تصاعدي. إذا كنت ترغب في الاستثمار في صندوق تداول مربح هذا العام، ففكر في هذا الصندوق.
• صندوق Lyxor Stoxx Europe 600 Healthcare Ucits ETF ACC: يستغل استغلال أسهم القطاع الصحي. وتندرج هذه الأسهم ضمن مؤشر STOXX EU 600 Healthcare NR EUR. تمكن هذا الصندوق من تحقيق زيادة في سوق الأسهم بنحو 3% خلال 54 سنوات. إذا كنت تبحث عن صندوق متداول في البورصة للرعاية الصحية مربح، فاختر هذا الصندوق.

يرجى ملاحظة أن شراء صناديق الاستثمار المتداولة يمكن أن يتم في PEA إذا كان الإجراء مؤهلاً.

أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في مؤشر الأسهم

كما نعلم، تتبع صناديق الاستثمار المتداولة عمومًا أداء المؤشر.

إذا كنت تخطط لدخول هذا المجال، فإننا نقترح عليك صناديق المؤشرات المتداولة التالية:

• iShares Core S&P 500: كما هو مذكور، يتتبع هذا الصندوق المؤشر القياسي S&P 500، وهو أكبر أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة في الولايات المتحدة. إنها تشيد بشكل كامل بمؤشرها ومستثمريها من خلال نتائجها الجيدة. خلال 3 سنوات، واصل سعر الأخير التطور وسجل زيادة بنسبة +75%. في طليعة هذا الصندوق المتداول في البورصة، نجد الإجراء Apple ثم تأتي شركة Microsoft Corp.
• صندوق Lyxor CAC 40 (DR) Ucits ETF: إذا كنت تعيش في فرنسا وتفضل الاستثمار في صندوق المؤشرات المتداولة من بلدك، فهذا الصندوق يناسبك. صندوق Lyxor CAC 40 ETF هو صندوق التداول في البورصة لمؤشر CAC 40. ارتفع سعره العام الماضي بنسبة +31.61% بعد انخفاضه في عام 2020. ووفقًا للتقديرات، من الممكن أن يستمر الاتجاه الصعودي لهذا العام. استثمر الآن لتحصل على المزيد من الأرباح في سوق الأوراق المالية.
• صندوق Lyxor DAX 40 (DR) Ucits ETF: إذا كانت براعة الأسهم الألمانية تأسرك، فإن شراء صندوق مؤشر DAX ETF لا ينبغي أن يزعجك. وقد حقق الصندوق المتداول في البورصة نموًا بنسبة +40% في سعر سهمه على مدى 3 سنوات. باتباع المؤشر الرئيسي لبورصة الأوراق المالية الألمانية، فإن هذا الصندوق لديه كل فرصة ليصبح استثمارًا مربحًا.

ما هو الـ ETF؟

هل تتساءل ما هو صندوق الاستثمار المتداول (ETF)؟ كما ذكرنا في بداية هذه المقالة، فإن صندوق الاستثمار المتداول هو صندوق مؤشرات يسعى إلى تكرار نجاح المؤشر. إنها أداة تم إنشاؤها للمستثمرين لفتح أبوابهم لسوق أكبر وأكثر سيولة.

لا ينبغي الخلط بين صناديق الاستثمار المتداولة في سوق الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة التقليدية. والأخيرة لديها سيولة أقل وقيمتها أقل مقارنة بالأولى.

كيفية تخزين صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة؟

لتخزين صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بك في البورصة، فإن أفضل طريقة هي استخدام المحافظ، تمامًا كما هو الحال بالنسبة لأي أصول أخرى. سيمنعك هذا من فقدان مسار استثماراتك وسيساعدك على مراقبة أداء صندوق الاستثمار المتداول الخاص بك عن كثب.

علاوة على ذلك، فإن صناديق الاستثمار المتداولة هي بالفعل بمثابة نوع من المحافظ التي تحتوي على العديد من الأسهم أو الأوراق المالية. ومع ذلك، فإن وجود محفظة أخرى للحفاظ عليها آمنة لن يضر.

ما هي مخاطر صناديق الاستثمار المتداولة؟

مثل أي استثمار، تحمل صناديق الاستثمار المتداولة مخاطر، ولكن ما هي هذه المخاطر؟

• تباين المؤشر: من المؤكد أن التباين في سعر المؤشر الذي يتتبعه الصندوق المتداول في البورصة هو الخطر الأكبر في هذا الاستثمار. سعر المؤشر متقلب للغاية وتقلبات السوق لا تساعد على استقراره. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإجراءات التي يتضمنها قد تتغير في أي وقت.

• أسعار العملات: نظرًا لأن بعض صناديق الاستثمار المتداولة تتبع أسعار صرف العملات الأجنبية، فإن تقلبات العملة قد تؤثر على استثمارك. ليس فقط أن المؤشر سيكون متقلبًا، ولكن علاوة على ذلك، فإن السعر قد يكون حليفًا سيئًا أيضًا.

• خطأ التتبع أو خطر خطأ التتبع: في بعض الحالات، من الممكن ألا تتبع جميع الأسهم في صندوق الاستثمار المتداول أداء المؤشر. على سبيل المثال، بدلاً من ارتفاع بنسبة 6%، سيرتفع السهم بنسبة 2% فقط. من الممكن أن يحدث فرق كبير بين سعر المؤشر وسعر الصندوق المتداول في البورصة في هذا الوقت.

وهذه، علاوة على ذلك، هي المخاطر الأكبر في الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في سوق الأسهم. ومع ذلك، إلى جانب هذه المخاطر، تتمتع صناديق الاستثمار المتداولة بالعديد من المزايا التي تجعلها جذابة للغاية.

لماذا الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة؟

• فهي سهلة الاستخدام؛
• رسومهم جذابة؛
• إنهم يتمتعون بسيولة ممتازة؛
• ضمان تنويع محفظتك الاستثمارية؛
• أنها تأتي في مجموعة متنوعة ومتنامية؛
• هذه هي أفضل الأدوات والاستراتيجيات المالية للاستثمار في سوق الأوراق المالية؛

أداء الصناديق المتداولة

أفضل صندوق تداول متداول حسب السوق

1. عالم MSCI (العالم): عالم Lyxor MSCI؛
2. SP500 (الولايات المتحدة): Lyxor ETF SP 500؛
3. صناديق الاستثمار المتداولة في أوروبا: Lyxor MSCI Europe؛
4. صندوق الاستثمار المتداول في آسيا: Lyxor MSCI لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان؛
5. الأسواق الناشئة: صندوق Amundi ETF MSCI للأسواق الناشئة باليورو؛
6. أفضل صندوق متداول في البورصة لتوزيع الأرباح: صندوق Vanguard FTSE All-World High Div Yld ETF؛
7. قيمة صندوق الاستثمار المتداول: Lyxor MSCI EMU Value؛
8. صندوق المؤشرات المتداولة ESG المسؤول بيئيًا: صندوق Lyxor MSCI ETF الرائد عالميًا في اتجاهات ESG (عالميًا)؛
9. صندوق الطاقة المتجددة المتداول في البورصة: iShares Global Clean Energy؛
10. صندوق المؤشرات العقارية: iShares Developed Markets Property Yield؛
11. صندوق الاستثمار المتداول لسوق المال: Lyxor ETF Euro Cash؛
12. صندوق السندات المتداول في البورصة: Db x-trackers II Global Sov 1C (تحوط اليورو) (العالم)؛
13. أداء الصناديق المتداولة في البورصة: صندوق Amundi ETF Govt Bond ذو التصنيف الأدنى EuroMTS.

أفضل صندوق PEA ETF متبوعًا بأفضل الصناديق

الخلاصة - هل هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في سوق الأسهم؟

يعتمد الوقت المناسب للاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة على استراتيجيتك الاستثمارية ومعنويات السوق. ليس من الممكن تحديد وقت محدد للاستثمار، حيث أن كل سوق وصندوق استثمار متداول لديه خصوصيته. لكي تعرف الوقت المثالي للاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة، عليك القيام بتحليل السوق. على أية حال، عندما تبدأ في الاستثمار، فكر في العمل مع وسطاء مؤهلين. على الأقل يمكنك الحصول على أقصى استفادة من صندوق الاستثمار المتداول الخاص بك من خلال أفضل الصفقات المتاحة في السوق. وخاصة أن مجالات عمل صناديق الاستثمار المتداولة متنوعة للغاية، مثل:

• صندوق النحاس المتداول في البورصة
• صندوق المياه المتداول
• صندوق BTC ETF لعملة البيتكوين المشفرة
• صندوق المؤشرات المتداولة للسكك الحديدية
• صندوق الهيدروجين المتداول في البورصة
• ETF الخطوط الجوية
• صندوق الاستثمار العقاري
• صناديق الاستثمار المتداولة من فانغارد
• صندوق ميتافيرس المتداول في البورصة
• صندوق Spy ETF
• صناديق الاستثمار المتداولة الفاخرة
• صناديق الاستثمار المتداولة في أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي
• صندوق الطاقة المتجددة المتداول
• صندوق بلاك روك المتداول في البورصة