أفضل صناديق الاستثمار المتداولة – الدليل الكامل

تعد أدوات التتبع أدوات مالية أفضل لإجراء الاستثمارات عبر الإنترنت. إنها أدوات مضاعفة تجمع بين الأداء والأمان والتكاليف المنخفضة نسبيًا. أعدادهم تشكل عائقًا أمام اتخاذ الخيار الأفضل. اكتشف أفضل صندوق تداول متداول حسب المنطقة الجغرافية والسندات والأرباح وكيفية الاستثمار فيه.

أفضل صندوق تداول متداول - ما هو صندوق التداول المتداول؟

إنها أدوات مالية أفضل. ويطلق عليهم أيضًا:

• المتتبعون؛
• صناديق المؤشرات أو؛
• الصناديق المتداولة في البورصة. 

المتتبعون هم عبارة عن أدوات استثمار أفضل، وصناديق استثمار مشتركة تساعدك على استثمار أموالك في سوق الأسهم في غمضة عين في أسهم عدد كبير من الشركات المتميزة. ولا يتوقف الأمر عند أسهم الشركة، بل هناك أسهم أخرى في الواقع. ETFs - Exchange Traded Funds تتكون من سندات حكومية. 

أفضل صناديق الاستثمار المتداولة: أفضل صناديق الاستثمار المتداولة حسب السوق

1. أفضل صندوق MSCI World ETF (عالميًا): Lyxor MSCI World
2. أفضل صندوق استثمار متداول SP500 (الولايات المتحدة الأمريكية): Lyxor S&P 500
3. أفضل صندوق تداول متداول أوروبي: Lyxor MSCI Europe
4. أفضل صندوق متداول في البورصة في آسيا: Lyxor MSCI Asia Pacific باستثناء اليابان
5. أفضل صندوق مؤشرات متداولة في الأسواق الناشئة: صندوق Amundi ETF MSCI Emerging Markets EUR
6. أفضل صندوق متداول للأرباح: صندوق Vanguard FTSE All-World High Div Yld ETF
7. أفضل صناديق الاستثمار المتداولة قيمة: Lyxor MSCI EMU Value
8. أفضل صندوق مؤشرات بيئية واجتماعية والحوكمة مسؤول بيئيًا: Lyxor MSCI World ESG Trend Leaders (عالميًا)
9. أفضل صندوق متداول للطاقة المتجددة: iShares Global Clean Energy
10. أفضل صندوق تداول عقاري: iShares Developed Markets Property Yield 
11. أفضل صندوق استثمار متداول لسوق المال: Lyxor ETF Euro Cash
12. أفضل صندوق مؤشرات متداولة للسندات: Db x-trackers II Global Sov 1C (تحوط اليورو) (عالميًا)
13. أفضل صندوق متداول في البورصة (ETF) ذو العائد: صندوق أموندي للسندات الحكومية الأقل تصنيفًا (EuroMTS)

أفضل صناديق الاستثمار المتداولة: أسباب وجيهة لاستثمار أموالك في فرنسا

1. 1. مؤهل لجميع استراتيجيات الاستثمار في الصناديق والعديد من المظاريف الضريبية
2. 2. أداة مالية بتكاليف متواضعة
3. 3. استثمار سريع وفعال للأموال
4. 4. ضمان التنوع
5. 5. استهداف منطقة محددة
6. 6. استثمر أموالك بميزانية منخفضة

وسطاء آخرون للاستثمار في أفضل صندوق PEA ETF

Bourse Direct : أفضل وسيط PEA

يوموني: تحت الإدارة، يقود 100٪ من أفضل صناديق الاستثمار المتداولة

BforBank: خدمة عملاء احترافية وديناميكية 

فورتشنيو: إدارة أفضل 

بورسوراما: تسعير شخصي

أفضل صندوق تداول متداول: مقارنة تفصيلية لأفضل صندوق تداول متداول من نوع PEA

أفضل صناديق الاستثمار المتداولة: ما هي أفضل صناديق الاستثمار المتداولة لـ PEA؟

أفضل صندوق تداول في البورصة: ما هي فئات المتتبعات المختلفة المتاحة في خطة توفير الأسهم؟  

1. صناديق الاستثمار المتداولة والمتتبعات؛ 
2. صناديق الاستثمار المتداولة ذات القيمة السوقية الكبيرة؛ 
3. صناديق الاستثمار المتداولة ذات القيمة السوقية الصغيرة؛
4. صناديق الاستثمار المتداولة في أوروبا وأمريكا وآسيا والدول الناشئة؛
5. صناديق الاستثمار المتداولة في الأسهم والذهب والطاقة.

أفضل صندوق تداول متداول: أسباب وجيهة لاستثمار أموالك في أفضل صندوق تداول متداول في PEA؟

1. إن فرض الضرائب على المناطق الاقتصادية الخاصة مفيد؛ 
2. لا توجد رسوم إدارية إضافية مطلوبة.

أفضل صناديق المؤشرات: ما مقدار الأموال التي يمكنك كسبها باستخدام صناديق المؤشرات؟

من المهم أن تعلم أن عوائد استثماراتك في أفضل صناديق الاستثمار المتداولة تعتمد على المعايير التالية: 

• أداء صندوقك؛
•  تكاليف التشغيل التي يتم تحصيلها سنويا؛
•  الرسوم المتعلقة بالوسيط الخاص بك. 

ولإعطائكم مزيدًا من الدقة بشأن أرباح المتتبع، سنعتمد على أداء صندوقين للمؤشرات، Lyxor S&P 500 وLyxor MSCI Europe، لتحديد قيمة الاستثمار دون تكاليف المعاملات. سيسمح لك هذا بمعرفة مقدار قيمة الاستثمار الذي قمت به قبل بضع سنوات. 

أفضل صناديق الاستثمار المتداولة: ما هي الرسوم التي يجب أن تعرفها؟

• تكاليف الافتتاح – عندما تستخدم وسيطًا عبر الإنترنت لمساعدتك في استثمار أموالك في أفضل صندوق تداول متداول. قبل أن يبدأ الوسيط بأداء وظائفه، يجب عليك دفع رسوم وظيفة الوسيط. وتُعرف الرسوم المذكورة برسوم الدخول. ولكن لاحظ أن هناك وسطاء عبر الإنترنت لا يشترطون رسوم دخول. لأغراض المعلومات، المنصة Vantage لا يتطلب رسوم دخول، لذا يوصى بالاستثمار في أفضل صناديق الاستثمار المتداولة. يرجى ملاحظة أنه يجب إجراء أول استثمار مالي لك في موعد لا يتجاوز أسبوعًا واحدًا بعد إنشاء الحساب. كما أن رسوم الدخول لا تتجاوز 10 يورو. 
• رسوم صيانة الحساب – وتسمى هذه الرسوم أيضًا برسوم الحراسة وهي مخصصة للرسوم التي يتم فرضها سنويًا لضمان إدارة استثماراتك. يرجى ملاحظة أن هذه الرسوم محدودة بنسبة 0,4%.
• رسوم المعاملات – في كل مرة تقوم فيها بإجراء معاملة، يقوم الوسيط بتحصيل مبلغ معين من المال يسمى رسوم المعاملة. ولهذا السبب يطلق بعض الناس على هذه الرسوم اسم رسوم الوساطة. نظرًا لأن صناديق المؤشرات يتم تداولها مثل الأسهم، فإن الوسيط عبر الإنترنت سوف يفرض عليك رسومًا عند شراء وبيع أفضل صناديق الاستثمار المتداولة. لذلك في كل مرة تقوم فيها بتلقي طلب، سيتم محاسبتك.
• رسوم التحويل – بالنسبة للمستثمرين الذين لديهم خطة ادخار الأسهم ويفكرون في نقل أصولهم إلى فرع آخر، فسوف يدفعون رسومًا مقابل هذه العملية. علماً بأن الزيادة تبلغ 150 يورو. 
• رسوم الخروج - هذا هو المبلغ الذي وسيط صناديق الاستثمار المتداولة عندما تخطط لسحب الأموال من حسابك. ولكن هناك وسطاء عبر الإنترنت لا يتقاضون أي رسوم مقابل هذه العمليات، لأغراض المعلومات فقط Vantage . ولهذا السبب يحظى هذا الوسيط بشعبية لدى الجميع.

رسوم الإدارة السنوية

يتم فرض هذه الفئة من الرسوم من قبل الوسيط الذي تم اختياره لإدارة محفظتك الإلكترونية بشكل صحيح. ينقسم هذا النوع من الرسوم إلى:

• رسوم دعم الصناديق المتداولة؛
• رسوم الإدارة و؛
•  رسوم التفويض.  

أفضل صناديق الاستثمار المتداولة: المخاطر التي يجب معرفتها قبل الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في فرنسا

• مخاطر الخسارة – في هذا النوع من المخاطر، يرى المستثمر أو المتداول أن جزءًا من استثماره يضيع في الهواء. بمعنى آخر، قد تخسر بعض أو حتى كل رأس مالك إذا فشلت في إيقاف السوق بسرعة. غالبًا ما يكون سبب هذه الخسارة الكلية لرأس المال هو تغير المؤشر. لذا، عليك أن تكون منتبهًا للغاية وتتابع عن كثب تطورات السوق وحتى تغيرات المؤشرات.
• مخاطر سعر الصرف ويؤثر هذا النوع من المخاطر بشكل أكبر على الصناديق المدرجة بعملة أجنبية واحدة أو أكثر. في الواقع، عندما نضيف إلى تكاليف التحويل التقلبات التي تحدث بين العملة المحددة (العملة الأجنبية) واليورو. ستؤدي هذه التكاليف مجتمعة إلى تقليل أرباحك (أرباح رأس المال) بشكل كبير.
• مخاطر السيولة – يتعلق هذا النوع من المخاطر بصناديق الاستثمار المتداولة الأقل انتشارًا والتي لا يعرفها الجميع. في الواقع، عندما يكون الطلب على أفضل صندوق استثمار متداول أقل في السوق، فإن المشترين والبائعين المحتملين يكونون مقيدين، ويواجه الصندوق مخاطر السيولة. يصبح تغيير المواقع أكثر صعوبة. ويتضمن هذا النوع من المخاطر أيضًا تعليق الإدراج وعدم تطور الاستثمارات في الصندوق وفقدان قيمتها أو بقائها راكدة. 
• مخاطر التكرار من المهم أن تعلم أن أداء صندوق المؤشر مشروط بمؤشر القياس الذي يتبعه. ومع ذلك، لا يشير هذا الأداء دائمًا إلى نفس القيم بالنسبة للمتتبع ومؤشر المعيار. ومن ثم يمكننا أن نلاحظ فروقاً في القيمة، سواءً صعوداً أو هبوطاً. بمعنى آخر، غالبا ما تكون قيم المؤشر وأداء صناديق المؤشرات متقاربة. لذلك، إذا كان خطأ التتبع مرتفعًا، فإن استثمارك يفقد قيمته.
• مخاطر الطرف المقابل عندما تختار النسخ الاصطناعي، فإن هذه الفئة من النسخ تستخدم وسيطًا ماليًا يتولى عقد الأداء. إن هذا الإجراء سيجعلك تواجه مخاطر الطرف الآخر، وذلك إلى الحد الذي يفشل فيه الوسيط في الوفاء بالعقد أو يواجه عقبة مثل الإفلاس. ولمساعدتك، قد يطلب أحد أعضاء المجموعة تدخل مركز المقاصة لتثبيت الوضع أو حله.

أفضل صندوق تداول متداول: نصائحنا الثلاث قبل الاستثمار فيه

1. قم بتقييم أهدافك: هذه هي الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها قبل التفكير في الاستثمار في أفضل صندوق تداول في البورصة. ولتحقيق ذلك، يجب أن تكون قادرًا على العثور على ما يحفزك على الاستثمار في أفضل صندوق استثمار متداول. ما الذي تهدف إليه عند الاستثمار في أفضل صندوق استثمار متداول؟ وبعد ذلك تنتقل إلى اختيار أفضل مظروف ضريبي يناسب أهدافك. لا ينبغي لك أبدًا أن تضع المصالح الضريبية في قلب كل تفكيرك.
2. كن على دراية بمخاطر خسارة رأس مالك: بغض النظر عن الأداء الماضي للاستثمار، فإن أداءه المستقبلي ليس مضمونًا أبدًا. وبالمثل، فإن أسواق الأسهم تتحرك باستمرار صعودا وهبوطا. لذا، عليك أن تكون على دراية بالمخاطر التي تريد أن تتحملها وتقييم ما إذا كنت قادرًا على تحملها. لذلك، يجب أن تتوقع خسارة جزئية أو كاملة لاستثمارك إذا قمت بالمخاطرة. وللحماية من خسارة الأموال، من المستحسن تخصيص مدخرات احترازية في حساب توفير. يجب أن يكون هذا المدخر الاحترازي ما يعادل على الأقل 3 إلى 6 أشهر من راتبك. ومن ثم فإن العواقب ستكون أقل.
3. إتخذ الموقف الصحيح: غالبًا ما تدفع تقلبات سوق الأوراق المالية بعض المستثمرين والتجار إلى اتخاذ إجراءات مفرطة. لذلك ننصحك بالسيطرة على قراراتك ومشاعرك حتى لا تستخدم النفوذ بشكل مفرط ومتكرر. وهذا سوف يتجنب المفاجآت غير السارة. 

النتيجة: هل ينبغي عليك الاستثمار في صندوق تداول أفضل؟

ومن الجدير بالذكر أنه في السنوات الأخيرة، استمر الطلب على الأصول التي تهدف إلى تكرار الأداء في النمو، وخاصة صناديق المؤشرات. في الواقع، تعمل صناديق المؤشرات أو المتتبعات، والتي تسمى عادةً ETFs، على توليد عوائد مضمونة للمتداولين والمستثمرين دون أي مخاطرة، كما تضمن أيضًا تنويعًا جيدًا لمحافظهم الإلكترونية.  

للاستثمار في أفضل صندوق تداول متداول في السوق المالية، فإن الوسيط الوحيد الفعال والمعترف به عالميًا هو Vantage . لذلك لا تتردد في الاستخدام Vantage للاستثمار في أفضل صناديق الاستثمار المتداولة.

للتشاور: أفضل صناديق الاستثمار المتداولة الصينية