متتبعو الأسهم – الدليل الكامل

مع مرور الوقت، أصبحت أدوات التتبع واحدة من أكثر الاستثمارات ربحية وشعبية في السوق. هذا هو الاستثمار الذي يجب أن يكون في محفظتك إذا كنت تبحث عن تحقيق الربح. وعلى الرغم من مظهرها المعقد، فإن الاستثمار في أدوات التتبع يمكن أن يكون سهلاً للغاية ومتاحًا لجميع المستثمرين. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في متتبعات الأسهم، فيجب أن يكون لديك حد أدنى من المعرفة عنها. سواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فمن المؤكد أن هذه المقالة ستثير اهتمامك وتسلط الضوء عليها.

ما هو متتبع الأسهم؟

الصندوق المتتبع، والذي يُسمى أيضًا صندوق الاستثمار المتداول، هو صندوق مؤشر في سوق الأوراق المالية. ويهدف إلى إعادة إنتاج أداء مؤشر سوق الأوراق المالية. إذا ارتفعت قيمة المؤشر، فيجب أن تتبع قيمة المؤشرات المتتبعة نفس الاتجاه تقريبًا. ويجب على المتتبعين بالتالي متابعة تطور مؤشرات سوق الأوراق المالية. على سبيل المثال، إذا ارتفع مؤشر CAC 40 بنسبة 5%، فيجب أن يرتفع مؤشر CAC 40 أو صندوق الاستثمار المتداول بنسبة 5% أيضًا.

أفضل متتبعي الأسهم - أفضل 5 لشهر يونيو

فيما يلي اختيارنا لأفضل 5 أدوات لتتبع الأسهم.

• Lyxor DAX (DR) (لألمانيا) – يتتبع هذا المتتبع قيمة مؤشر DAX 40 في دولة ألمانيا. على مدى السنوات الثلاث الماضية، شهد هذا المتتبع زيادة بنسبة تزيد عن 3%. إنها واحدة من الشركات التي تتبع السوق والتي حققت أداءً جيدًا خلال السنوات القليلة الماضية. في المتوسط، على مدى 41 سنوات، يتبع أداؤها اتجاها تصاعديا.
• Lyxor S&P 500 UCITS ETF-DIST (للولايات المتحدة الأمريكية) – يتتبع هذا المتتبع قيمة مؤشر S&P 500، وهو المؤشر الذي يضم 500 شركة في بورصة نيويورك للأوراق المالية. يعد مؤشر S&P 500 معيارًا في سوق الأوراق المالية. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع بسيولة قوية وقدرة قوية على التطوير. يعد الاستثمار في مؤشر S&P 500 فرصة جيدة بالنسبة لك. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه لديه مستقبل كاستثمار.
• Lyxor Euro Stoxx 50 (DR) (لمنطقة اليورو) - يهدف هذا المتتبع إلى تكرار قيمة الأسهم التي تنتمي إلى منطقة اليورو. تتمتع هذه الأسهم بأكبر قيمة سوقية في هذا السوق. لذا فإن لديهم دورات ونتائج مثيرة للإعجاب للغاية. سعر هذا المتتبع متاح لجميع المستثمرين وهو يعمل بشكل جيد للغاية.
• Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF-DIST (لفرنسا) – يقوم هذا المتتبع بتجميع أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة في فرنسا. وفي عام 2025، من المتوقع أن يحقق أداءً جيدًا مع زيادة في الأسعار بنسبة +28.82%. إن الاستثمار في جهاز تعقب لبلدك هو الحل المثالي، حيث يمكنك بسهولة متابعة تقدمها. لذا، إذا كنت في فرنسا، فقد يكون هذا المتعقب مثاليًا لك.
• Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB (السلع) - يهدف هذا المتتبع إلى تكرار أداء مؤشر T&Reuters/CoreCommo CRB TR. يتضمن هذا المؤشر بشكل أساسي المواد الخام. في عام 2025، شهد هذا المتتبع زيادة بنسبة تزيد عن 50%. ارتفاع حاد مقارنة بانخفاضه في عام 2020. وبحسب التقديرات، من المتوقع استمرار تقدمه هذا العام.

متتبع أسهم CAC 40

• وللبدء، يضم مؤشر CAC 40 أسهم أكبر 40 شركة مدرجة في بورصة باريس. ولهذا السبب، يهدف مؤشر CAC 40 إلى تكرار أداء هذا المؤشر. لقد حقق جهاز التتبع CAC 10 نجاحًا كبيرًا منذ أكثر من 40 سنوات.
• لتتبع مؤشر CAC 40، يمكنك شراء جميع الأوراق المالية بشكل مباشر عن طريق القيام بما يلي: متتبع جسدي. إذا لم يناسبك هذا، فيمكنك شراء المنتجات المشتقة التي تحاكي المؤشر. في هذه الحالة نحن نتحدث عن متتبع اصطناعي.
• ومع ذلك، فإن جهاز التتبع CAC 40 محفوف بالمخاطر من وجهات نظر معينة. على سبيل المثال، بالمقارنة مع مؤشرات التتبع الأخرى مثل مؤشر S&P 500، فإن قيمته لا تشمل نطاقًا عالميًا. على الرغم من كل شيء، يظل مؤشر CAC 40 مؤشرًا عالي الأداء في بلاده ويمكن أن يكون مثيرًا للاهتمام للغاية.

لماذا الاستثمار في متتبعات الأسهم؟

في حين أن بعض المستثمرين أقل حماسًا للاستثمار في أدوات التتبع، إلا أن آخرين مهتمون جدًا. هناك العديد من الأسباب للاستثمار في أدوات التتبع في سوق الأوراق المالية، مثل:

• منخفضة التكلفة - من الأفضل شراء الأسهم من خلال متتبع بدلاً من شرائها بشكل فردي. بالإضافة إلى ذلك، فإن شراء أسهم متعددة يمكن أن يكون مكلفًا للغاية، وليس لدى جميع المستثمرين الوسائل للقيام بذلك. على سبيل المثال، فإن شراء أسهم LVMH وL'Oréal وHermès يساوي بالفعل أكثر من 2000 يورو. من ناحية أخرى، قد يكون شراء جهاز تعقب أقل تكلفة وستحصل على المزيد من الأنشطة في سلة التسوق الخاصة بك.
• مجموعة كبيرة من العروض - لا يقتصر المتتبع على عدد قليل من الأسواق، من خلال الاستثمار في المتتبع، سيكون لديك مجموعة واسعة من المنتجات. أنت أقل عرضة للمخاطر، وتنويع المنتجات أمر ممكن. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إجراء المعاملات في أي وقت. لا تقتصر أفعالك على شيء. مجال واسع للاستثمار مفتوح أمامك.

متتبعات الأسهم للمبتدئين

ظهرت أجهزة التتبع في السوق منذ حوالي ثلاثين عامًا. في حين بدا المستثمرون مترددين في البداية، أصبحت أدوات التتبع اليوم تحظى بشعبية كبيرة بينهم، وخاصة المبتدئين.

إن أدوات التتبع مربحة للغاية، ولكنها لا تزال محفوفة بالمخاطر. إذا كنت مبتدئًا، قم بذلك قبل أن تبدأ الاستثمار في متتبعات الأسهم.

خذ وقتك للتعلم

• ليس من الحكمة الشروع في الاستثمار دون فهم أي شيء. قبل أن تبدأ، تذكر أن تثقف نفسك حول أدوات التتبع وعالم سوق الأوراق المالية.
• ولمساعدتك، يمكنك متابعة دورات تدريبية حول متتبعات الأسهم. يمكن أن تكون هذه الدورات التدريبية مجانية أو مدفوعة الأجر. يمكنك أيضًا أن تسأل وسيطك إذا كان لديه أي تدريب حول هذا الموضوع.
• ولا تتردد أيضًا في سؤال المستثمرين الذين سبق لهم العمل في سوق الأوراق المالية. قد تكون تجاربهم مفيدة لك. بما أنك مبتدئ، فكر في الحصول على المعلومات من الأشخاص ذوي المعرفة. سيساعدك هذا على تجنب المعلومات المضللة.

استخدم حساب تجريبي

• إذا لم تساعدك الدروس النظرية حول أجهزة التتبع، فيمكنك الانتقال إلى الممارسة. لا يتم دفعك إلى دخول السوق فورًا مع خطر خسارة جميع أموالك. بدلاً من ذلك، يتم تقديم لك الفرصة لممارسة الاستثمار في أدوات التتبع في سوق الأوراق المالية باستخدام حساب تجريبي.
• تتيح لك الحسابات التجريبية التعرف على سوق الأوراق المالية. بهذه الطريقة يمكنك اختبار متتبعات التداول في سوق الأوراق المالية والتدرب عليها. بفضل الحساب التجريبي، سوف تتمكن من فهم كيفية عمل أدوات التتبع واستثماراتها. ستتمكن من تطوير الاستراتيجيات واكتساب نظرة ثاقبة للمخاطر والمكاسب المحتملة.
• للحصول على حساب تجريبي، انتقل إلى وسيط يقدم هذا الخيار. سيتم تقديم مبالغ افتراضية لك للاستثمار في الوضع الخيالي. بعد ساعات من التدريب على حساب تجريبي، يمكنك الانتقال إلى الاستثمار الحقيقي في متتبعات الأسهم.

مخاطر الاستثمار في أداة التتبع

لا تزال أدوات التتبع محفوفة بالمخاطر، حيث يمكن أن تحدث تغييرات غير متوقعة في أي وقت. على سبيل المثال، قد تتم إزالة السهم من المؤشر الذي يعتمد عليه المتتبع. يمكن للشركة أيضًا تغيير حالتها أو تصفيتها في أي وقت. ورغم هذه المخاطر، تظل أدوات التتبع من بين الاستثمارات الأكثر ربحية في سوق الأوراق المالية.

في أي صندوق استثمار متداول ينبغي لي أن أستثمر؟

• من الصعب جدًا تحديد صندوق الاستثمار المتداول الذي يجب الاستثمار فيه، خاصةً مع عدد صناديق الاستثمار المتداولة المتاحة في السوق. ومع ذلك، إذا كان علينا أن نتخذ خيارًا، فسيكون ذلك من أجلصندوق المؤشرات المتداولة.
• من الأسهل بكثير الاستثمار في البيئة التي تعرفها. من الأسهل متابعة تطور المؤشر. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن سوق الأوراق المالية هو الأكثر شهرة في سوق الأوراق المالية، فسيكون لديك المزيد من المعلومات حول مؤشرك. قد يكون الاستثمار في صندوق المؤشرات المتداولة أسهل مقارنة بصناديق المؤشرات المتداولة الأخرى. ومع ذلك، فإنه لديه أيضا هذه العيوب، الأمر متروك لك لترى.
• وبما أن كل مستثمر لديه طريقته الخاصة في التعامل مع السوق، فإن اختيار صندوق الاستثمار المتداول الذي يستثمر فيه يختلف. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الصندوق الاستثماري المتداول مصممًا خصيصًا لكل مستثمر ومعرفته بالسوق. في نهاية المطاف، لا شيء يفرض عليك؛ اختيار الصندوق المتداول في البورصة الذي تريد الاستثمار فيه هو حقك.
• إذا لم تكن من هواة صناديق المؤشرات المتداولة، فيمكنك الاستثمار في صناديق أخرى متداولة في البورصة. على سبيل المثال، يمكنك اختيار صناديق الاستثمار المتداولة في السلع الأساسية، و صناديق الاستثمار المتداولة في القطاع، و صناديق الاستثمار المتداولة في العملات.

أين تستثمر في صناديق الاستثمار المتداولة في فرنسا؟

سيعتمد الاختيار هنا على استراتيجيتك الاستثمارية ووسائلك. ربما يكون أفضل مكان للاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة هو الوسيط أو البورصة. يمكنك أيضًا الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة من حساب الأوراق المالية العادي، أو التأمين على الحياة، أو حساب الاستثمار الشخصي، أو حتى حساب PER.

ومن الممكن أيضًا اختيار مكان استثمار صناديق الاستثمار المتداولة استنادًا إلى منطقتك الجغرافية. وفقا لبعض المحللين، للاستفادة من استثمارات صناديق الاستثمار المتداولة، من الأفضل اختيار صناديق الاستثمار المتداولة في بلدك.

الاستثمار في متتبعات الأسهم – هل هو مربح أم لا؟

تعتمد ربحية متتبعي الأسهم على كل مستثمر واستراتيجيته. من جانبنا، يمكن أن يكون الاستثمار في سوق الأوراق المالية باستخدام أدوات التتبع مربحًا للغاية إذا نظرنا إلى هذه المزايا.

وفر الوقت وخفض التكاليف

من خلال الاستثمار في أدوات التتبع، يمكنك الاستثمار في عدة أسهم في نفس الوقت. سيوفر عليك هذا عناء دفع ثمن الأسهم في المؤشر واحدة تلو الأخرى. سيكون السعر أرخص وسوف توفر المزيد من الوقت.

عروض خاصة مخصصة للمتتبعين

مع تزايد شعبية أدوات التتبع، قام العديد من الوسطاء في السوق بتقديم عروض خاصة للمستثمرين. مع هذه العروض يتم تخفيض العمولات والرسوم. وبالإضافة إلى ذلك، فهي أكثر ملاءمة وتتيح للمستثمرين المزيد من الاختيار.

الاستفادة من ربحية الشركات الكبرى

من خلال الاستثمار في أدوات التتبع، يمكنك الاستفادة من ربحية الشركات الكبيرة. في الواقع، إذا فزت، فإن العائد على الاستثمار يمكن أن يكون مفيدًا جدًا لك.

الخلاصة - ما هي أدوات تعقب الأسهم التي يجب اختيارها؟

هناك الكثير من المتتبعين في سوق الأوراق المالية. ومن الصعب جدًا الاختيار بينهم. من الناحية المثالية، يجب عليك الاستثمار في جهاز تعقب مألوف ومكوناته مألوفة بالنسبة لك. سيساعدك هذا على تحليل ومراقبة تقدم متتبعك بسهولة. اختر أداة التتبع التي تسمح لك قيمتها وإمكانات نموها بتصور مستقبل استثمارك. باختصار، يعتمد اختيار أداة التتبع بشكل كامل عليك وعلى تقديرك للسوق. للحصول على بداية جيدة لاستثمارك، فكر في الاستثمار مع أفضل وسيط في السوق.