Індэкс фондавага рынку - Інвестыцыі ў фондавы рынак?

Індэксы фондавага рынку: Ключавым паказчыкам для вызначэння эфектыўнасці фінансавых рынкаў з'яўляюцца фондавыя індэксы. Сёння існуе вялікая колькасць фондавых індэксаў па ўсім свеце, кожны з якіх мае значныя характарыстыкі. Якія асноўныя фондавыя індэксы ў свеце? У гэтым поўным кіраўніцтве вы знойдзеце ўсе падрабязнасці працы і выкарыстання біржавых індэксаў у якасці ключавога індыкатара.

Што такое фондавы індэкс?

Фондавы індэкс - гэта паказчык, які інвестары выкарыстоўваюць для вымярэння эфектыўнасці фінансавых рынкаў. Сапраўды, інвестары могуць выкарыстоўваць яго, каб сапраўды дамагчыся поспеху ў кіраванні сваім інвестыцыйным партфелем. Як правіла, фондавыя індэксы ўяўляюць сабой рынак, які дапамагае вызначыць яго эфектыўнасць.

Індэксы ўваходзяць у лік рынкаў, даступных на інтэрнэт-біржы. У якасці прыкладу ў нас ёсць Dow Jones і CAC 40, індэкс фондавага рынку, які выкарыстоўваецца для вызначэння эфектыўнасці і развіцця 40 найбуйнейшых французскіх капіталізацый. CAC 40, які лічыцца флагманскім індэксам, таксама можа дапамагчы інвестарам зразумець тэндэнцыю. Гэта агульная эвалюцыя эканомікі і фінансаў найбуйнейшых французскіх кампаній. Акрамя гэтага, існуе мноства біржавых індэксаў, якія прадстаўляюць рынкі Euronext або групы кампаній, зарэгістраваных на біржы.

Для чаго выкарыстоўваецца фондавы індэкс?

Біржавыя індэксы выкарыстоўваюцца як «тэрмометры» фінансавых рынкаў. Інвестары могуць выкарыстоўваць іх, каб атрымаць інфармацыю аб тэндэнцыях фондавага рынку за дзень або ўвесь год. Падобным чынам індэксы фондавага рынку ўяўляюць сабой арыенціры для кіруючых кампаній.

Напрыклад, інвестыцыйны фонд на французскім рынку будзе параўноўваць сваю дзейнасць з эталоннымі індэксамі. У прыватнасці CAC 40; амерыканскі фонд да S&P 500 або нават да Nasdaq. З дапамогай індэксаў фондавага рынку можна вымераць эфектыўнасць сектараў, краін, а таксама кіраўнікоў UCITS. Карацей кажучы, біржавы індэкс вельмі важны для інвеставання і атрымання доступу да любога тыпу фінансавага рынку.

Як працуе фондавы індэкс?

Фондавы індэкс, як правіла, складаецца з самых эфектыўных акцый на дадзенай біржы. У выніку фондавы індэкс не мае ўласнага значэння. Ён мае кропкавую эвалюцыю ў залежнасці ад кошту акцый усіх базавых актываў. Ёсць пэўныя біржавыя індэксы, якія прымяняюць аднолькавы вага да кожнай акцыі ў іх. Сапраўды гэтак жа ёсць і іншыя, якія надаюць большую вагу акцыям з большай капіталізацыяй.

Такім чынам, каб інвеставаць у індэкс крыптафондаў, інвестары павінны ўзяць індэксны фонд. Або яны могуць выкарыстоўваць вытворныя прадукты, такія як CFD (кантракты на розніцу), ф'ючэрсы або нават ETF. З кожным са згаданых прадуктаў вы можаце інвеставаць у змены коштаў фондавага індэкса страху, не набываючы фізічна акцый, якія яго складаюць.

Сусветныя фондавыя індэксы

• У свеце існуе мноства відаў фондавых індэксаў. Калі казаць у агульным, то ў рэйтынгу біткоін фондавых індэксаў вылучаюць геаграфічныя індэксы. Яны рэпрэзентуюць краіну або рэгіён. Акрамя таго, у нас ёсць сектаральныя індэксы, якія рэпрэзентатыўныя для сектара.
• Найбольш таргуюцца рэгіянальныя індэксы. Сярод іх ёсць тры падгрупы, а менавіта глабальныя індэксы, рэгіянальныя індэксы і нацыянальныя індэксы. Рэгіянальныя індэксы адсочваюць сусветныя акцыі. Асабліва гэта тычыцца фондавага індэкса MSCI World, які адсочвае акцыі буйных кампаній і кампаній сярэдняй капіталізацыі ў 23 развітых краінах.
• Аднак глабальныя індэксы акцый, узважаныя па рынкавай капіталізацыі, не гарантуюць выхаду на рынкі, якія развіваюцца або памежныя рынкі. Гэта звязана з іх вельмі нізкай капіталізацыяй. У дадатак да MSCI, ёсць FTSE All-World Index, S&P Global 100 Index, S&P Global 1200 Index і Dow Jones Global Titans 50.

Рэгіянальныя фондавыя індэксы

Рэгіянальныя біржавыя індэксы адсочваюць акцыі пэўных рэгіёнаў свету. Як правіла, гэтыя індэксы ўлічваюць акцыі з Азіі, Еўропы ці нават Лацінскай Амерыкі. Іх роля заключаецца ў тым, каб даць магчымасць інвестарам і аналітыкам паспяхова параўноўваць паказчыкі канкрэтнай краіны з паказчыкамі рэгіёну ў цэлым.

Гэта накіравана на тое, каб падкрэсліць эфектыўнасць актываў. У Азіі папулярныя індэксы ўключаюць S&P Asia 50 Index, Dow Jones Asian Titans 50 Index і FTSE ASEAN 40 Index. У Еўропе найбольш прадстаўлены індэкс Euro STOXX 50, індэкс FTSE Eur 100 і індэкс S&P 350. Для Лацінскай Амерыкі мы знаходзім індэкс S&P Latin America 40.

Нацыянальныя фондавыя індэксы

Экспазіцыя нацыянальных фондавых індэксаў адносна асобных краін. Нярэдка можна адрозніць акцыі ад індэксаў, якія маюць вялікую капіталізацыю, такіх як Dow Jones Industrial Average у Злучаных Штатах. Падобным чынам у некаторых выпадках мы знаходзім акцыі ў гэтых індэксах з невялікай капіталізацыяй. Гэта краіны з фарміруецца рынкам і памежныя рынкавыя эканомікі, якія аказваюцца ў такіх выпадках.

Таксама трэба сказаць, што ў краіне не так шмат буйных кампаній. У Кітаі індэксы фондавага рынку ўключаюць індэкс SSE Composite, індэкс SZSE Component і індэкс CSI 300. У Японіі асноўнымі індэксамі фондавага рынку з'яўляюцца індэкс Nikkei 225, індэкс TOPIX і індэкс JPX-Nikkei 400.

У Германіі выкарыстоўваюцца індэкс DAX 30, індэкс TecDAX і індэкс MDAX. Індэкс FTSE 100, індэкс FTSE All-Share Index і індэкс FTSE TechMark 100 з'яўляюцца найбольш папулярнымі ў Вялікабрытаніі. Для Еўропы гэта фондавы індэкс CAC 40, індэкс CAC Next 20 і індэкс CAC Mid 60.

Іншыя фондавыя індэксы

Ёсць некалькі іншых фондавых індэксаў, якія адносяцца да пэўных дэмаграфічных груп. Індэкс Dow Jones Islamic Market World Index і S&P 500 Shariah прызначаны для ісламскіх інвестараў. Гэтая катэгорыя індэкса ўключае ў сябе S&P Global BMI Shariah Index і STOXX Global ESG Leaders Index.

Якія прадукты фондавага рынку я магу выкарыстоўваць для інвеставання ў індэксы фондавага рынку?

• CFD на фондавыя індэксы - CFD (кантракты на розніцу) - гэта прадукты, з дапамогай якіх трэйдары могуць гандляваць па рынкавых цэнах, не валодаючы гандлёвым інструментам. Пасля кожнага гандлёвага дня можна падаўжаць кантракт CFD, таму няма гаворкі аб яго заканчэнні. 
• Індэкс ETF - ETF - гэта абрэвіятура ад біржавога фонду. ETF падобныя на ўзаемныя фонды, якімі можна гандляваць на біржы, як акцыямі. Індэксныя ETF складаюцца з падобных актываў. Асабліва гэта тычыцца запасаў энергіі і сельскагаспадарчых інструментаў.
• Гэтыя індэксныя фонды таксама могуць паводзіць сябе як большасць вядучых фондавых індэксаў. Адна з прычын большай папулярнасці ETF у інвестараў заключаецца ў тым, што яны прапануюць больш нізкія зборы і высокую штодзённую ліквіднасць. Акрамя таго, гэта гарантуе разнастайнасць, што цікавіць большасць інвестараў.

Якія існуюць метады аналізу біржавых індэксаў?

Каб прааналізаваць фондавыя індэксы, вы можаце прайсці тэхнічны і фундаментальны аналіз адпаведнага індэкса.

• Тэхнічны аналіз фондавых індэксаў – Гэта аналіз, які ўлічвае выкарыстанне графікаў цэн і іншых элементаў інфармацыі, даступных на рынку. Гэты тып аналізу на аснове дыяграмы дапамагае вызначыць кірунак каштоўнай паперы (акцыя, валюта, індэкс або тавар). У той жа час вы атрымліваеце ўяўленне аб цане ўваходу і выхаду для поспеху вашай аперацыі. Для паспяховага правядзення гэтага аналізу эксперты выкарыстоўваюць такія інструменты, як падтрымка, супраціўленне, лініі трэнду, каналы трэнду, трыкутнікі і г. д. Што тычыцца тэхнічных індыкатараў, то яны падобныя на дыяграмы, якія знаходзяцца ніжэй графіка цэнавых дзеянняў. Тэхнічны аналіз, як правіла, даступны кожнаму і не ўяўляе асаблівых цяжкасцяў. 
• Фундаментальны аналіз фондавых індэксаў – Фундаментальны аналіз разліку фондавага індэкса ідзе пасля ацэнкі каштоўнай паперы, каб спрагназаваць яе цану ў бліжэйшыя гады. Напрыклад, калі справа даходзіць да акцый, пры ацэнцы ўлічваюцца паказчыкі кампаніі, унутрыпалітычныя ўмовы, гандлёвыя пагадненні, фінансавыя справаздачы кампаніі, аналіз канкурэнтаў і г. д. Калі некаторыя паказчыкі кампаніі выяўляюць негатыўны ўплыў, гэта адлюстроўваецца на цане. І наадварот, калі вылучаюцца станоўчыя даныя, мы бачым, што кошт акцый адпаведнай кампаніі змяняецца. Акрамя таго, фундаментальны аналіз фондавых індэксаў можа праводзіцца з улікам эканамічнай статыстыкі. Абодва тыпу аналізу важныя пры інвеставанні ў фондавыя індэксы.

Перавагі індэкса

• Дыверсіфікацыя
• Нізкі кошт пакупкі
• Менш гандлёвых рашэнняў
• Доступ да асноўных фондавых біржаў свету
• Магчымасць інвеставаць у пэўны рынак
• Магчымасць выкарыстання некалькіх метадаў гандлю

Недахопы індэкса

• Адсутнасць гнуткасці
• Няма вялікага выйгрышу
• Немагчыма гандляваць індэксамі 24/24
• Вадкія кашалькі

Якія фактары ўплываюць на кошт фондавых індэксаў?

На фондавыя індэксы могуць уплываць акцыі, якія іх складаюць, а таксама грашова-крэдытная палітыка.

• Акцыі, якія складаюць індэкс - Фондавы індэкс прадстаўляе некалькі кампаній з рознай капіталізацыяй. Гэта тычыцца, напрыклад, CAC 40, вельмі папулярнага індэкса фондавага рынку ў Францыі, які прадстаўляе 40 найбуйнейшых капіталізацый у краіне. Кошт гэтага індэкса - гэта сярэдняе значэнне кожнай асобнай цаны акцый у індэксе. Гэта адна з важных прычын, чаму важна ведаць кожную з акцый, якія ўваходзяць у фондавы індэкс, перш чым інвеставаць у яго. Калі вам цяжка запомніць усе акцыі, вы можаце спачатку засяродзіцца на тых, якія маюць значную вагу ў індэксе халяльных акцый. 
• Грашова-крэдытная палітыка - Дзеянні і рашэнні, якія вынікаюць з дзейнасці фінансавых устаноў. Асабліва банкі ўплываюць на валюты, а таксама на фондавы рынак. Напрыклад, калі цэнтральны банк надае сваёй палітыцы гнуткасць, індэксы маюць тэндэнцыю да росту. У адваротным выпадку, гэта значыць пры ўзмацненні жорсткасці палітыкі, індэксы фондавага рынку падаюць. Карацей кажучы, дзеянні цэнтральных банкаў з'яўляюцца вырашальнымі ў эвалюцыі біржавых індэксаў на рынку. 

Самыя старыя фондавыя індэксы

• CAC 40 - Індэкс Парыжскай фондавай біржы: CAC 40 з'яўляецца вядучым фондавым індэксам на Парыжскай фондавай біржы. Ён быў створаны 15 чэрвеня 1988 г. Гэты індэкс прадстаўляе 40 найбуйнейшых фондавых рынкаў Францыі на Парыжскай фондавай біржы. З 1 снежня 2003 г. і пасля прыняцця сістэмы свабодна плаваючай рынкавай капіталізацыі. Гэты індэкс з'яўляецца адным з найбуйнейшых сусветных фондавых індэксаў. Індэкс CAC 40 каціруецца ў рэжыме рэальнага часу з 9 раніцы да 17:30. з абнаўленнем кожныя 15 секунд. У адрозненне ад некалькіх іншых сусветных фондавых індэксаў, CAC 40 не ўлічвае дывідэнды. 
• DAX 30 - Індэкс Франкфурцкай фондавай біржы: DAX 30 - гэта індэкс, які ўключае 30 кампаній з самай вялікай рынкавай капіталізацыяй на Франкфурцкай фондавай біржы ў Германіі. Гэты індэкс кіруецца аператарам Deutsche Boerse, і яго кошты разлічваюцца кожную секунду з 1 студзеня 2006 года. 
• Індэкс FTSE 100 Лонданскай фондавай біржы: Лонданская фондавая біржа вядомая як адна з самых прадстаўленых у свеце. Фактычна, у яго ёсць уласны біржавы індэкс, FTSE 100. Трэйдары найбольш зацікаўлены ў гэтым біржавым індэксе з-за яго папулярнасці. 
• Euro Stoxx 50 – Індэкс фондавага рынку еўразоны: Euro Stoxx 50 - гэта агульнаеўрапейскі індэкс фондавага рынку. Ён складаецца з 50 найбуйнейшых капіталізатараў у еўразоне. За гэтым паказчыкам пільна сочаць на ўзроўні вобласці. Хаця Euro Stoxx 600 таксама прысутнічае з шырокім спектрам каціруемых акцый.

Індэкс еўрапейскага фондавага рынку

• IBEX: Індэкс іспанскай фондавай біржы – Іспанскі фондавы індэкс пад назвай IBEX 35 таксама з'яўляецца сусветным індэксам, хоць і менш вядомы. Ён прадстаўляе 35 кампаній, вага якіх узважана па іх рынкавай капіталізацыі. 
• FTSE: індэкс італьянскага фондавага рынку - FTSE MIB - італьянскі індэкс фондавага рынку. Ён аб'ядноўвае 40 найбуйнейшых кампаній, якія каціруюцца на італьянскай фондавай біржы. 
• SMI: Індэкс швейцарскага фондавага рынку – SMI (Swiss Market Index) - індэкс фондавага рынку Еўразоны. Ён складаецца з 20 найбуйнейшых коштаў на фондавым рынку Швейцарыі, якія каціруюцца на фондавай біржы. 
• Прамысловы індэкс Dow Jones – Таксама званы Dow Jones або DOW, гэта амерыканскі індэкс, добра вядомы інвестарам. Гэты індэкс складаецца з 30 найбуйнейшых амерыканскіх кампаній. DOW быў заснаваны ў 1884 годзе Чарльзам Доу і Эдвардам. Ва ўсім свеце гэты індэкс з'яўляецца адным з найбольш папулярных і таргуемых на фондавым рынку. 
• Nasdaq - Nasdaq 100 таксама з'яўляецца фондавым індэксам амерыканскага фондавага рынку. Гэты індэкс фондавага рынку, у прыватнасці, аб'ядноўвае найбольшыя значэнні ў тэхналагічным сектары. Дзякуючы сваім уражлівым характарыстыках гэты індэкс карыстаецца вялікай папулярнасцю сярод інвестараў.

Некалькі парад па гандлі біржавымі індэксамі

1. Адкрыйце дэма-рахунак
2. Выкарыстоўвайце інструменты аналізу
3. Тэхнічны аналіз асноўных фондавых індэксаў

Выснова – ці варта інвеставаць у фондавыя індэксы ?

Фондавыя індэксы - найбольш запатрабаваныя інвестарамі фінансавыя інструменты. Іх дыверсіфікацыя і магчымасць выкарыстання некалькіх гандлёвых стратэгій задавальняе інвестыцыі трэйдараў. У свеце так шмат індэксаў фондавага рынку, што кожны вольны выбіраць свае перавагі.

Яшчэ адзін вельмі важны момант - у вас не ўзнікне цяжкасцяў з выбарам біржавога індэкса, як у акцый. Інвестуючы ў фондавы індэкс, вы інвестуеце ў шырокі кошык акцый. Такім чынам, вы можаце скарыстацца перавагамі ўсіх значэнняў, якія складаюць ваш фондавы індэкс.

Акрамя таго, кампаніі таксама могуць удзельнічаць у пабудове фондавага індэкса і складанні фондавых індэксаў. Каб інвеставаць, інвестары могуць спачатку правесці параўнанне фондавых індэксаў. Гэта дазволіць ім зразумець карэляцыю індэкса фондавага рынку перад выхадам на фондавы рынак.