ETF - Поўнае кіраўніцтва па трэкерах

ETF: Для дыверсіфікацыі вашага электроннага партфеля ETF з'яўляюцца найбольш прыдатнымі і прыбытковымі інструментамі. Яны маюць магчымасць паўтарыць прадукцыйнасць індэксаў, якія яны адсочваюць. Гэта досыць прыбытковы інвестыцыйны інструмент. Даведайцеся ўсё пра ETF.

Як інвеставаць сродкі ў ETF?

Вы можаце інвеставаць у ETF на першасным рынку праз аўтарызаванага фінансавага пасярэдніка або інвеставаць у ETF праз другасны рынак. Аднак інвеставаць на рынку можна: 

• звычайны банкаўскі рахунак у каштоўных паперах або;
• план зберажэнняў акцый (PEA).

Што такое ETF?

Абрэвіятура ETF вызначаецца на англійскай мове як «біржавыя фонды», некаторыя называюць яе Tracker. Гэта біржавы індэксны фонд. ETF адсочваюць рух фондавага індэкса, незалежна ад таго, расце ён ці падае, такіх індэксаў, як:

• CAC 40;
• 50 еўра;
• Nasdaq 100 ETF;
• І г.д. 

Што такое структураваны ETF?

Структураваныя індэксныя фонды - гэта пэўны тып трэкера. Для іх характэрна наяўнасць некалькіх выбітных профіляў. Гэтыя профілі рызыкі могуць прывесці да поўнай бяспекі вашага капіталу і пераходу да значнай рызыкі. Яны могуць прынесці вам прыбытак, а таксама вялікія страты ў залежнасці ад рухаў на фондавым рынку праз крэдытнае плячо.

ETFs: што вам трэба ведаць

Мы будзем грунтавацца на тым, як яны рэагуюць на рынку дзякуючы аднаму з самых распаўсюджаных ETF сярод еўрапейскіх фондавых індэксаў, каб даведацца пра ETF. Індэкс фондавага рынку Euro Stoxx 50 аб'ядноўвае наступныя інстытуты:

• Санофі;
• Siemens і ;
• Усяго.

Што тычыцца ETF Amundi Euro Stoxx 50 або ETF Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF-DIST, яны згрупаваны ў ETF Euro Stoxx 50. Гэтыя ETF здольныя разумна прайграць прадукцыйнасць індэкса фондавага рынку Euro Stoxx 50. 

Гэтая функцыя ETF дазваляе інвестарам і трэйдарам інвеставаць у некалькі кампаній у індэксе за адну транзакцыю. Іншымі словамі, інвестару больш не трэба самастойна набываць акцыі Euro Stoxx. ETF робяць гэта простым і даступным. У цяперашні час яны ўяўляюць сабой лепшы фінансавы інструмент для дыверсіфікацыі вашых партфеляў. 

ETF: розніца паміж варрантамі і трэкерамі

Звярніце ўвагу, што варранты з'яўляюцца складовымі элементамі сямейства вытворных прадуктаў, а трэкеры - гэта індэксныя фонды, якія належаць да падкатэгорыі арганізацый калектыўнага інвеставання ў пераводныя каштоўныя паперы (UCITS).

Іншымі словамі, Tracker ETF - гэта калектыўныя фонды, якія складаюцца з каштоўных папер, якія змяшчаюць індэксы фондавага рынку. Самае прывабнае ў ETF - гэта тое, што яны плацяць дывідэнды, якія ацэньваюцца на аснове паказчыкаў індэксных акцый. 

Варрант, з іншага боку, азначае кантракт, які дазваляе ажыццяўляць куплю і продаж базавага актыву па кошце і ў час або дату, вядомыя загадзя. Гэта з мэтай загадзя вызначанай інвестыцыйнай стратэгіі фонду.

Рызыкі ETF 

• Валацільнасць індэкса - Самы вядомы з усіх - той, які звязаны з валацільнасць індэкса, за якім ён ідзе. Гэта таму, што калі індэкс, які адсочвае ETF, падае, ваш інвестыцыйны партфель падае на тую ж суму, што і індэкс. Звярніце ўвагу, што для інвестара, які ўклаў сродкі з крэдытным рычагом, зніжэнне стане фатальным.
• Валютныя рызыкі - Важна ведаць, што многія ETF менш ліквідныя, таму што яны не шырока распаўсюджаныя і вядомыя. У выніку попыт на гэтыя ETF нізкі, а патэнцыйныя пакупнікі абмежаваныя. 

Як працуе ETF?

• Купля і продаж ETF: Гэтыя фінансавыя прадукты лёгка набыць. Сапраўды, іх ліквіднасць з'яўляецца прычынай таго, што ETF лёгка гандляваць без істотнага ўплыву на кошт і з выдатнай хуткасцю. З іншага боку, адносна нізкая ліквіднасць уяўляе вялікую рызыку для інвестараў. На самай справе, інвестары будуць вымушаныя пагадзіцца на кошт, які не з'яўляецца дастаткова выгадным, калі патэнцыйныя пакупнікі або прадаўцы не выступяць. : Як і акцыі, ETF таксама гандлююцца на фондавай біржы па розных цэнах на працягу дня. Розніца ў тым, што прапановы ETF адрозніваюцца, а не так фіксаваныя, як акцыі. Ён можа змяніцца ў любы час сутак, каб апраўдаць чаканні інвестараў. Прасцей кажучы, калі прадаўцоў значна больш, чым пакупнікоў. 
• Як працуюць ETF на фондавым рынку: Яго дзейнасць на фондавым рынку заснавана на яго здольнасці прадстаўляць значэнне індэкса фондавага рынку, які ён лічыць важным для сябе. Гэта азначае, што ETF схільны змене наступнага індэкса. Іншымі словамі, кошт ETF на фондавым рынку вар'іруецца ў залежнасці ад руху базавага фондавага індэкса. Прасцей кажучы, цана Vanguard S&P 500 ETF павялічваецца, калі базавы індэкс S&P 500 расце. Па такім спосабе афармлення ETFs. Трэйдары і інвестары могуць выкарыстоўваць адзін прадукт, каб адначасова інвеставаць сродкі ў вялікую колькасць актываў. Такім чынам, ETF з'яўляюцца рэальным інвестыцыйным інструментам, які прапануюць некалькі інтэрнэт-брокераў. 

Рэзюмэ параўнання паміж ETF і актыўнымі фондамі (класічны UCITS)

Розныя тыпы трэкераў на рынку

• Фондавы рынак ETF 

• Геаграфічныя ETF

• Сектар ETFs

• Таварныя ETF

Лепшыя эмітэнты ETF 

• ETF ў Злучаныя Штаты

Злучаныя Штаты Амерыкі займаюць 90% долі рынку ETF на фондавай біржы. Пасля аналізу, ёсць пяць асноўных эмітэнтаў, якія ўплываюць на гэты сектар ва ўсім свеце, гэтыя эмітэнты згрупаваны ў наступнай табліцы:

• ETF ў Еўропа

У Еўропе ёсць некалькі вядучых эмітэнтаў, якія ўплываюць на рынак ETF у Еўропе, у тым ліку наступныя лідэры: 

1. Чорная гора;
2. Bitcoin ETF ;
3. Deutsche AM; 
4. Lyxor ETF; 
5. Amundi ETF; 
6. iShares; 
7. Xtrackers; 
8. UBS; 
9. Авангард; 
10. Дзяржаўная вуліца; 
11. Інвеска; 
12. Дрэва Мудрасці; 
13. BNP Paribas. 

Вы павінны ведаць, што ў Францыі на фондавым рынку ETF найбольш уплывовыя кампаніі па кіраванні фондамі Lyxor і BlackRock адпаведна. Гэтыя кіруючыя агенцтвы пастаянна замацоўваюць сябе ў Еўропе з жорсткай канкурэнцыяй паміж імі. 

5/5

Рэгулюецца: FCA, ANMF, DNB Выдаткі:  0,04%

Колькасць акцый: + 3000 і + 200 ETF Кароткі распродаж: ды

Інвесціраваць з Degiro

ETF або трэкеры, якія з'явіліся каля трыццаці гадоў таму, здолелі заваяваць сэрцы рынку. Высока цэняцца на фінансавым рынку, ETF сталі інвестыцыяй, якую нельга прапусціць. Купляючы ETF на фондавым рынку, вы атрымліваеце выгаду ад некалькіх актываў з нізкімі камісіямі. Але што такое ETF на фондавым рынку або што азначае ETF на фондавым рынку або што азначае ETF на фондавым рынку? І перш за ўсё, якія ETF лепш за ўсё інвеставаць? Адказы ў гэтым артыкуле.

Што такое ETF на фондавым рынку?

• Каб пачаць наш аналіз, карысна пачаць з вызначэння ETF на фондавым рынку. Біржавы фонд (ETF) - гэта індэксны фонд, які каціруецца на фондавай біржы. Яго мэта складаецца ў тым, каб прайграць прадукцыйнасць індэкса без імкнення перавысіць яго.
• ETF можа ахопліваць некалькі класаў актываў. Ён не належыць пэўнай кампаніі, як іншыя публічныя каштоўныя паперы. Наадварот, ETF можа згрупаваць некалькі актываў, якія адносяцца да розных сектараў або нават індэксаў.
• ETF - ідэальны фінансавы інструмент для стратэгій дыверсіфікацыі партфеля на фондавым рынку. Гэтая ідэя дыверсіфікацыі важная, каб не абмяжоўваць вашу выгаду. ETF выпускаюцца спецыялізаванымі і зацверджанымі кіруючымі або партфельнымі кампаніямі.

Розныя тыпы ETF на фондавым рынку

Ёсць некалькі тыпаў ETF, якія можна інвеставаць на фондавым рынку ў фінансавым сектары. У асноўным яны выкарыстоўваюцца інвестарамі, якія жадаюць дыверсіфікаваць свой партфель. Гэты інструмент вылучаецца гэтак жа, як і прылады новага пакалення. Калі вы хочаце інвеставаць у ETF, вось розныя тыпы ETF на фондавым рынку:

• ETF па геаграфічнай вобласці: Вы можаце інвеставаць у ETF у залежнасці ад геаграфічнай вобласці, у якой вы знаходзіцеся. Гэтыя ETF таксама могуць належаць да той жа вобласці, у якой вы не абавязкова знаходзіцеся. Напрыклад, вы можаце атрымаць доступ да ETF Францыі, ETF Еўропы, ETF Паўночнай Амерыкі і г.д.
• Міжнародныя ETF: У адрозненне ад ETF па геаграфічнай вобласці, гэты ETF аб'ядноўвае некалькі значэнняў, якія распаўсюджваюцца на вялікую мясцовасць у некалькіх краінах. Сярод іх iShares Korea MSCI EAFE ETF.
• ETF па сектарах або галінах: Сектарныя ETF, як вынікае з назвы, адсочваюць эфектыўнасць пэўнага сектара. Вы можаце знайсці ETF аховы здароўя, такія як iShares S&P 500 (sp500) Health Care Sect ETF EUR H Dis або iShares Healthcare Innov ETF USD Acc. Існуюць таксама ETF іншых сектараў, у тым ліку прамысловыя ETF, тэхналагічныя ETF і іншыя.
• Таварныя ETF: Калі вас цікавіць таварны рынак, то купляйце таварныя ETF. У вас ёсць выбар паміж золатам, срэбрам, нафтай, газам і сельскагаспадарчай прадукцыяй.
• ETF грашовага рынку: Валютныя ETF таксама шырока выкарыстоўваюцца ў свеце фондавага рынку. Гэтыя EFT могуць адсочваць пэўную валюту або цэлы набор валют.
• ETF з рычагом: Гэта катэгорыі ETF, якія вы можаце купіць у свайго брокера з крэдытным плячом. Не ўсе брокеры прапануюць аднолькавае крэдытнае плячо; ён можа адрознівацца ў залежнасці ад вашага тыпу інвестыцый або актыву.
• ETF у дзеянні: Гэты тып ETF адсочвае кошт некалькіх акцый розных кампаній. Прыкладам можа служыць MSCI World ETF, які адсочвае паказчыкі індэкса MSCI World.

ТОП-5 лепшых ETF для інвестыцый

• iShares NASDAQ 100 : Гэта, безумоўна, лепшы з усіх ETF на фондавым рынку. За 5 гадоў ён дасягнуў сапраўднага подзвігу, павялічыўшы кошт сваёй акцыі да вельмі высокага ўзроўню. Ён адсочвае індэкс Nasdaq 100, які складаецца з хуткарослых кампаній у Злучаных Штатах. Рызыкі падзення гэтага ETF у цяперашні час вельмі нізкія.
• iShares Core S&P 500 USD Acc : За 5 гадоў ён набраў на біржы больш за 80%. Сёння ён уваходзіць у лік лепшых і самых прыбытковых ETF на рынку. Ён паўтарае значэнне эталоннага індэкса фондавай біржы NYSE. Нягледзячы на ​​​​ваганні гэтага індэкса, iShares Core S&P 500 USD Acc ETF захоўвае 5-гадовую тэндэнцыю да росту.
• Праверка iShares Dow Jones Global Sustainability : У цэлым гэты ETF зафіксаваў моцны рост за 10 гадоў з ростам коштаў прыкладна на +195%. Яе эталонным індэксам з'яўляецца Нью-Йоркская фондавая біржа Dow Jones. Хоць гэта рызыкоўны ETF, паколькі ён складаецца з акцый буйных міжнародных кампаній, ён застаецца цікавым.
• iShares Euro Stoxx Small Ucits ETF : Што тычыцца эфектыўнасці акцый, якія каціруюцца на фондавай біржы еўразоны, гэты ETF валодае якасцямі, неабходнымі для таго, каб стаць добрай інвестыцыяй. Нягледзячы на ​​тое, што ён адсочвае акцыі сярэдняй капіталізацыі, гэта не перашкаджае яму павялічыць кошт акцый на +149% за 10 гадоў.
• iShares Core Euro Stoxx 50 Ucits ETF у еўра : У сярэднім цана гэтага ETF мела тэндэнцыю да росту на працягу 5 гадоў. Яго эталонным індэксам з'яўляецца Euro Stoxx 50. Такім чынам, ён адсочвае кошт каціруемых акцый з вялікай капіталізацыяй у еўразоне. У 2025 годзе яго цана вырасла на 24%, і перспектывы для яго застаюцца пазітыўнымі.

Лепшыя таварныя ETF

Пачнем з таго, што 100% таварныя ETF вельмі абмежаваныя ў параўнанні з іншымі ETF. Большасць сыравінных ETF складаюцца з акцый кампаній, якія вырабляюць сыравінныя тавары. Гэта можа здацца неразумным з-за таго, што сыравіна павінна быць значна больш важнай у лічбавым выражэнні.

Знайдзіце ніжэй лепшыя сыравінныя ETF, якія можна інвеставаць на фондавым рынку:

• Акцыі SPDR Gold: Гэты EFT адсочвае кошт акцый SPDR Gold. Ён гандлюецца на некалькіх біржах, галоўнай з якіх з'яўляецца NYSE. Гэты ETF цалкам сканцэнтраваны на золаце і з'яўляецца найбольш торгуемым фондам на гэтым рынку.
• iShares Silver Trust: Гэты ETF імкнецца паўтарыць цэнавыя паказчыкі срэбра. Асаблівасцю гэтага ETF з'яўляецца тое, што ён не рэгулюецца тымі ж патрабаваннямі, што прад'яўляюцца да іншых ETF. Аднак яго прадукцыйнасць не зніжаецца.
• iShares Gold Producers UCITS ETF USD: Ён заснаваны на эталонным індэксе S&P CP Gold NTR. Год таму кошт яе акцый вырас прыкладна на 21%. У адрозненне ад першых двух ETFs, ён не складаецца цалкам з тавараў. У гэтым ETF можна знайсці запасы каштоўных металаў.

Якія лепшыя прыбытковыя ETF для акцый і каштоўных папер?

Калі вам трэба інвеставаць у акцыі і каштоўныя паперы ETF, выбірайце лепшыя і найбольш прыбытковыя ў надзейнага брокера. Сярод асартыменту ETF на рынку мы абралі наступныя ETF на акцыі і каштоўныя паперы:

• Lyxor MSCI World і iShares Core MSCI World: Гэтыя першыя два ETF адкрываюць для вас дзверы ва ўвесь свет. Акрамя таго, яны дазваляюць інвеставаць у акцыі кампаній з некалькіх краін свету. З такім ETF шанцы на карысць інвестара атрымаць прыбытковасць.
• iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc): Гэты ETF імкнецца паўтарыць кошт і прадукцыйнасць акцый S&P Commo Producers Oil & Gas. Гэты індэкс адсочвае эфектыўнасць энергетычнага сектара. За апошнія 4 месяцы цана iShares Oil & Gas Explr&Prod ETF мела тэндэнцыю да росту. Калі вы хочаце інвеставаць у прыбытковы ETF у гэтым годзе, разгледзьце гэты.
• Lyxor Stoxx Europe 600 Healthcare Ucits ETF ACC: Ён бярэ на сябе подзвігі акцый сектара аховы здароўя. Гэтыя акцыі ўключаны ў індэкс STOXX EU 600 Healthcare NR EUR. За 3 гады гэты ETF змог дасягнуць росту на фондавым рынку прыкладна на 54%. Калі вы шукаеце прыбытковы ETF для аховы здароўя, выбірайце гэты.

PS звярніце ўвагу, што купля ETF можа быць у PEA, калі акцыя адпавядае патрабаванням.

Лепшыя фондавыя індэксы ETF

Як мы ведаем, ETF звычайна адсочваюць эфектыўнасць індэкса.

Калі вы плануеце патрапіць у гэтую сферу, мы прапануем наступныя фондавыя індэксы ETF:

• iShares Core S&P 500: Як ужо адзначалася, гэты ETF адсочвае эталонны індэкс S&P 500, які з'яўляецца найбуйнейшым акцый ЗША з вялікай капіталізацыяй. Ён цалкам аддае належнае свайму індэксу і сваім інвестарам сваімі добрымі вынікамі. За 3 гады цана апошняга працягвала развівацца і зафіксавала рост на +75%. У авангардзе гэтага ETF мы знаходзім дзеянне Apple Inc., затым ідзе Microsoft Corp.
• Lyxor CAC 40 (DR) Ucits ETF: Калі вы жывяце ў Францыі і аддаеце перавагу інвеставаць у ETF з вашай краіны, гэты варыянт для вас. Lyxor CAC 40 ETF - гэта ETF індэкса CAC 40. У мінулым годзе яго цана вырасла на +31.61% пасля зніжэння ў 2020 годзе. Паводле ацэнак, тэндэнцыя росту можа захавацца і ў гэтым годзе. Інвестуйце зараз, каб атрымаць больш прыбытку на фондавым рынку.
• Lyxor DAX 40 (DR) Ucits ETF: Калі доблесць нямецкіх акцый зачароўвае вас, то купля ETF з індэксам DAX не павінна вас не задавальняць. Разгляданы ETF дасягнуў росту кошту акцый на +40% за 3 гады. Услед за асноўным індэксам нямецкай фондавай біржы гэты ETF мае ўсе шанцы стаць прыбытковым укладаннем.

Што такое ETF?

Вам цікава, што такое ETF? Як згадвалася ў пачатку гэтага артыкула, ETF - гэта індэксны фонд, які імкнецца паўтарыць поспех індэкса. Гэта інструмент, створаны для інвестараў, каб адкрыць ім большы і больш ліквідны рынак.

Не блытаць з ETF фондавага рынку і традыцыйнымі ETF. Апошнія валодаюць меншай ліквіднасцю і менш цэняцца ў параўнанні з першымі.

Як захоўваць ETF на біржы?

Для захоўвання вашых ETF на біржы лепшым спосабам будзе выкарыстанне кашалькоў, як і для любых іншых актываў. Гэта не дазволіць вам страціць след вашых інвестыцый і дапаможа вам уважліва сачыць за эфектыўнасцю вашага ETF.

Акрамя таго, ETF ўжо падобныя на своеасаблівы партфель, які змяшчае некалькі акцый або фінансавых каштоўных папер. Аднак мець яшчэ адзін кашалёк для яго бяспекі не пашкодзіць.

Якія рызыкі ETFs?

Як і любыя інвестыцыі, ETF нясуць рызыкі, але якія яны?

• Варыяцыя індэкса: Змена цаны індэкса, якую адсочвае ETF, магчыма, з'яўляецца найбольшай рызыкай у гэтай інвестыцыі. Кошт індэкса вельмі няўстойлівая, і ваганні рынку не дапамагаюць яе стабілізаваць. Акрамя таго, дзеянні, якія ён уключае, могуць змяніцца ў любы час.

• Курсы валют: Паколькі некаторыя ETF адсочваюць абменныя курсы замежнай валюты, ваганні валют могуць паўплываць на вашы інвестыцыі. Мала таго, што індэкс будзе зменлівым, але, акрамя таго, цана таксама можа быць дрэнным саюзнікам.

• Памылка адсочвання або рызыка памылкі адсочвання: У некаторых выпадках магчыма, што не ўсе акцыі ў ETF будуць адсочваць эфектыўнасць індэкса. Напрыклад, замест таго, каб вырасці на 6%, акцыі вырастуць толькі на 2%. У гэты час можа адбыцца вялікая розніца паміж індэксам і коштам ETF.

Акрамя таго, гэта самыя вялікія рызыкі пры інвестыцыях ETF на фондавым рынку. Аднак, акрамя гэтых рызык, ETF маюць шмат пераваг, якія робяць іх вельмі прывабнымі.

Навошта інвеставаць у ETF?

• Яны простыя ў выкарыстанні;
• Іх ганарары прывабныя;
• Яны валодаюць выдатнай ліквіднасцю;
• Забяспечвае дыверсіфікацыю вашага партфеля;
• Яны бываюць у разнастайным і расце дыяпазоне;
• Гэта лепшыя фінансавыя інструменты і стратэгіі для інвеставання на фондавым рынку;

Прадукцыйнасць ETF

Лепшы ETF па рынку

1. MSCI World (Свет): Lyxor MSCI World;
2. SP500 (Злучаныя Штаты): Lyxor ETF SP 500;
3. ETF Europe: Lyxor MSCI Europe;
4. Asia ETF: Lyxor MSCI Asia Pacific ex Japan;
5. Рынак, які развіваецца: Amundi ETF MSCI Emerging Markets EUR;
6. Лепшы дывідэнтны ETF: Vanguard FTSE All-World High Div Yld ETF;
7. Значэнне ETF: Lyxor MSCI EMU Value;
8. Экалагічны ESG ETF: Lyxor MSCI ETF World ESG Trend Leaders (World);
9. Renewable Energy ETF: iShares Global Clean Energy;
10. ETF нерухомасці: Даходнасць уласнасці на развітых рынках iShares;
11. ETF грашовага рынку: Lyxor ETF Euro Cash;
12. Bond ETF: Db x-trackers II Global Sov 1C (EUR hedge) (Свет);
13. Прадукцыйнасць ETF: дзяржаўныя аблігацыі Amundi ETF з самым нізкім рэйтынгам у ЕўраМТС.

Лепшы PEA ETF, за якім ідуць лепшыя фонды

Выснова - ці зручны час для інвеставання ў ETF на фондавым рынку?

Правільны час для інвеставання ў ETF залежыць ад вашай інвестыцыйнай стратэгіі і рынкавых настрояў. Немагчыма назваць дакладны час інвеставання, бо кожны рынак і ETF маюць свае асаблівасці. Каб ведаць ідэальны час для інвеставання ў ETF, вам трэба прайсці аналіз рынку. У любым выпадку, калі вы пачынаеце інвеставаць, падумайце аб супрацоўніцтве з кваліфікаванымі брокерамі. Прынамсі, вы маглі б атрымаць максімальную карысць ад свайго ETF з лепшымі прапановамі на рынку. Тым больш, што сферы дзейнасці ETF вельмі разнастайныя, напрыклад:

• Медны ETF
• Вада ETF
• BTC ETF для Bitcoin для криптовалюты
• Чыгуначны ETF
• Вадародны ETF
• ETF Airways
• ETF нерухомасці
• Vanguard ETF
• ETF Metaverse
• Шпіёнскі ETF
• Раскошныя ETF
• ETF паўправаднікоў і штучнага інтэлекту
• ETF аднаўляльных крыніц энергіі
• BlackRock ETF