Фондовият пазар е среща на купувачи и продавачи на финансови продукти. Тези играчи търгуват с права на корпоративна собственост, котирани ценни книжа и акции. Като се има предвид нестабилността на някои финансови продукти, Маржин търговия е инвестиционен подход, който ви позволява да се възползвате от най-малките пазарни движения. Това ръководство представя очертанията на маржин търговията.

Съдържание на страницата показ

Какво е маржин търговия?

Определение за маржин търговия : Маржин търговията е начин за залагане на финансови активи с помощта на пари назаем. Това всъщност е сума, която вашият брокер ви заема, за да поддържате позиция, която сте отворили с ливъридж. Освен това тази форма на търгуване наречена на английски маржин търговия ви позволява да купувате много финансови продукти за сума над сумата, която имате.
Какво е марж? : Маржинът в Маржин Трейдинг е гаранционен депозит. Всъщност той представлява разликата в стойността между общата цена на придобитите финансови активи и отпуснатата сума. Следователно маржин купуването е практика, която се състои в залагане на продукт на фондовия пазар чрез плащане само на част от стойността му и заемане на остатъка за плащане от банка или брокер. Маржин търговията може да се извършва на Vantage FX, Vantage , AvaTrade, XTB и много други реномирани брокери.
Гаранционният депозит: За да одобри заема, кредиторът разглежда вашата инвестиция като обезпечение. Всъщност активите, които сте закупили с този заем, представляват гаранционния депозит. Тъй като сте депозирали само процент от сумата на покупката на акциите като обезпечение. Избирайки маржин търговията, търговецът умножава своя инвестиционен портфейл или своята покупателна способност.
Увеличението на възвръщаемостта на инвестициите и загубата: Когато търговецът има висока покупателна способност, той може да увеличи възвръщаемостта на инвестицията си, като изплаща по-малко пари. Маржин търговията обаче също така увеличава загубите до тавана на вашите потенциални печалби. Това е инвестиция с големи загуби, които могат да повлияят на способността ви за търговия.

Основите на маржин търговията

Купуване на марджин: Помислете, че имате 3000 евро във вашата маржин сметка. Вие обаче възнамерявате да заемате позиции до 15 000 евро финансови активи. В този случай, ако акаунтът ви позволява да купувате с ливъридж от 1:100, тогава вашият брокер или банката ви разрешава да залагате на борсата до 300 000 евро. Въпреки това върху заетата сума се дължи лихва.
Достъп до капитал: Маржин търговецът може да получи достъп до големи суми капитал, за да приложи ливъридж към своите покупки на активи, което изисква обширен капиталов контрол. Източникът на средства, взети назаем от инвеститорите, зависи от пазарите за маржин търговия. Всъщност брокерите предоставят ресурси на традиционния пазар. За търговия с криптовалута средствата се заемат от други инвеститори, които печелят лихви по заемите.
Пазари за маржин търговия : Чрез маржин търговия търговците могат да направят значителни приходи от печеливши сделки. По този начин тази форма на залагане на финансови активи е популярна на пазари с ниска волатилност. Това е особено международният Forex пазар. Ливъриджът се използва и на пазарите на стоки, акции и криптовалути.

Основните понятия на маржин търговията

Маржът за поддръжка: Маржинът за поддържане или необходимият маржин за търговия е минималната сума, която трябва да присъства в сметка за маржин търговия, за да се избегне затварянето на отворени позиции. Когато сумата в сметката падне под минималния праг, инвеститорът е длъжен да направи паричен депозит или да продаде част от активите си, за да коригира отново нивото на маржин.
Маржин колът : Повикването за маржин е сигналът или предупреждението, издадено от брокера, за да уведоми, че балансът на маржин сметката е под поддържащия маржин. Тогава терминът маржин кол се отнася до съобщението, което ви информира, че наличните пари в брой в сметката вече не са достатъчни за поддържане на отворена позиция с ливъридж. Този сигнал е призовка за коригиране на салдото по сметката.
Ливъридж : Ливъриджът е механизмът, който позволява печалбите и загубите да бъдат умножени при отворена позиция. Използва се главно при маржин търговия, тъй като тази система позволява финансиране на покупката на финансови активи, без да е необходимо да се плаща пълната цена.
Маржин сметката : Маржин сметката е брокерска сметка, която ви позволява да инвестирате на фондовия пазар, като плащате част от покупната цена на финансовите активи. Брокерът или банката, които заемат разликата в цената на покупката, задържат придобитите ценни книжа като обезпечение. Маржин сметката се използва при маржин търговия за заемане на средства с цел поддържане на отворена позиция с ливъридж.

Други речници за маржин търговия

Кредиторът и кредитополучателят: При маржин търговията с крипто някои инвеститори са създали пул от заеми. Тези търговци са заемодатели, които държат част или всичките си активи на борси, за да дават заеми на маржин търговци. Кредитополучателите са търговците с ливъридж на фондовия пазар.
Лихвен процент и лихва: Когато теглите заем, за да отворите маржин позиция, платформата прилага процент към заема. Този процент определя лихвата, която търговецът с ливъридж трябва да плаща всеки ден върху изтегления заем.
Цената на отваряне и цената на затваряне: Тъй като маржин търговията се извършва предимно с пари назаем, началната цена се отнася до цената на финансовия актив при покупката. Тази сума се променя до приключване на транзакцията; следователно цената на затваряне. По принцип, когато прилагате цена на отваряне – цена на затваряне x размер на позицията, резултатът е реализираната печалба или загуба.

Какви са принципите на маржин търговията?

Лихвата по кредита : За да компенсирате или уредите заема за маржин търговия, трябва да платите лихва върху сумата, покрита от брокера. Като цяло доходът, генериран от вашата инвестиция на пари, може да се използва за изплащане на заетата сума и свързаните с нея лихви.
Нивото на маржа за поддръжка : За да направят налична маржин сметка, брокерите изискват базова линия за поддържащ маржин. По принцип в повечето брокерски платформи трябва да имате средно 25% от общата пазарна стойност на финансовите ценни книжа във вашата маржин сметка. Този резерв от капитал варира от един брокер до друг и може да се увеличи до 30% или дори 40%.
Управление на маржин колове : управлението на маржин кол включва реакция (в рамките на кратък период от време) за покриване на потенциални загуби, възникнали след отварянето на позиция с ливъридж. Когато инвеститорът не може да депозира пари, за да коригира необходимия търговски марж, той е изправен пред задължението да продаде активи.
Споразумения за маржин сметка: за да отговори на искане за маржин, брокерът може да продаде финансовите ценни книжа по свой избор на вашата маржин сметка, за да компенсира прекомерния дефицит, без да чака вашия отговор на предупреждението. Този прерогатив на брокера е споменат в споразуменията за маржин сметка.
капиталова загуба : избирайки маржин инвестиране, търговецът е по-изложен на загуба на ликвидност. По принцип тази загуба е по-ниска от средствата, които реално е инвестирал за придобиване на финансовите активи.

Предимства на маржин търговията

Адаптиране на поемането на риск
Ограничение на сумите, имобилизирани по сметката за търговия
Търговия с малки спредове или дюрация

Недостатъци на маржин търговията

Рискът от големи загуби
По-високи комисионни
Срещу дългосрочни инвестиции

Как да изчислим необходимия маржин при търговия?

Обща информация относно формулата за изчисляване на необходимия марж: Необходимият маржин е равен на стойността на транзакцията, умножена по ставката на маржа. Получава се и чрез разделяне на стойността на сделката на нивото на ливъридж на операцията. По принцип търговецът може да действа само в зависимост от стойността на своята парична транзакция или от размера на отворената позиция, за да коригира необходимата марка или поддържащия марж. Маржин процентът и ефектът на ливъридж се определят от брокера.
Материализирането на формулата за изчисляване на необходимия марж : Изискван маржин = стойност на транзакцията x процент на маржин или стойност на транзакция / ливъридж. След като изчислите търговския марж, ако искате резултат в евро, трябва да конвертирате получената сума в долари в евро. Например за изчисляване на търговския марж, марката, необходима за транзакция за покупка на EUR/USD 1 лот от 100 000 евро с ефект на ливъридж от 1:30, имаме: Поддържащ марж = 100 000 / 30 = 3 евро.
Онлайн калкулатор на марж : Използването на онлайн калкулатори за марж е бърз и лесен начин за определяне на вашия марж за поддръжка. Много брокери или онлайн брокери предлагат калкулатор за търговия и маржин за форекс. Тези инструменти ви позволяват да изчислите не само маржа, но и вашите възможни печалби и загуби. Всеки калкулатор обаче работи на базата на методите за маржин търговия, прилагани от брокера.

Как да изчислим ниво на ливъридж/търговски марж?

Оценяване на ливъридж при маржин търговия : ефектът на ливъридж се отбелязва като 1, разделено на цяло число, например 1:5 или 1:10… Виждайки това писание, маржин търговецът трябва да разбере, че неговата инвестиция се умножава по 5 или 10 в зависимост от финансовите продукти, върху които той спекулира. След това представлява нивото на ливъридж. По принцип ливъриджът умножава печалбите или загубите, които правите при сделка.
Формулата за изчисляване на ливъриджа: За да определите нивото на ливъридж, предлагано от брокер на акция, разделете размера на позицията на собствения капитал. Това дава ниво на ливъридж = размер на позицията/капитал.
Развитието на ефекта на лоста: Когато отворите позиция, стойността на нивото на ливъридж постоянно се променя в зависимост от инвестирания капитал. Въпреки това, ако постигнете печалби от вашата инвестиция с ливъридж, нивото на търговския ливъридж спада в полза на инвестирания капитал. По същия начин, в случай на загуби по текущите позиции, вашият ливъридж пада.

Как ливъриджът умножава загубите и печалбите при търговия?

Правилото за ниво на ливъридж: Колкото по-високо е нивото на ливъридж, толкова по-големи ще бъдат вашите печалби или загуби. За маржин търговска операция без ливъридж (ливъридж 1:1), 5% увеличение или спад на цената EUR/USD също представлява 5% печалба или загуба за инвеститора, в зависимост от посоката на неговата позиция. Тук, тъй като ливъриджът е нула, стойността на печалбата или загубата се умножава по процентната промяна в цената.
Приложението на ливъридж: Помислете за закупуване на EUR/USD при маржин търговия с ливъридж от 1:30. Увеличение или намаление от 5% във валутната двойка генерира печалба или дефицит от 150%, тъй като скоростта на промяна на валутата се умножава по 30, т.е. 5% x 30 = 150%. Това правило за изчисление се прилага и в случай на продажба на финансовите пазари.

Кои ливъридж ефекти да изберете?

Малки ливъридж ефекти: Има различни категории ливъридж. Малките нива на ливъридж започват от 1:2, 1:5 до 1:10. Тези множители са подходящи за начинаещи маржин търговци. Наистина, използването на нисък ливъридж позволява на инвеститора да научи повече за залагането на маржин търговия в реален режим, за да ограничи рисковете, свързани с този тип инвестиции.
Средни ефекти на ливъридж : Търговци, които са натрупали опит с по-нисък ливъридж, могат да преминат към по-високо ниво на търговски марж, между 1:20 и 1:100. С тези видове нива средният търговец може да управлява рисковете, защото разбира въздействието на ливъриджа върху неговия капитал. По този начин той може да оцени тези резултати и да усъвършенства стратегията си за маржин търговия.
Колосалните ефекти на лоста или максимум: Професионалните търговци имат опита и уменията да използват най-високите нива на ливъридж. Но на практика те не винаги ще използват максимален ливъридж. Тези лостове варират от 200 до 1000 или дори 2000. При маржин търговията търговецът спекулира с пълно познаване на фактите. Въпреки опита и уменията си обаче, тези инвеститори не винаги използват максимален ливъридж.

Какъв е размерът на позицията при маржин търговия?

Микро-лотът: Размерът на микролот при търговия е равен на 1 единици. Това е една стотна от стандартен лот, като един пипс се равнява на 000 цента за долар или 10 лот. Следователно е възможно да отворите позиция с 0,01 евро или долара в зависимост от основната валута, за да контролирате 200 пипса. Когато заемете позиция от 2000 на валутната двойка EUR/USD, движение с един пипс е еквивалентно на 1 USD нагоре или надолу върху вашата инвестиция. Тогава необходимият търговски марж е 000 евро за придобиване на валутните двойки. При сметка от 0,10 евро инвеститорът след това използва ливъридж от 1%.
Мини партида: Размерът на мини-лот във Forex е равен на 10 000 единици или 0,1 лот. По този начин той представлява една десета от стандартен лот с пипс, който струва 1 долар в мини лот. Когато маржин търговецът използва ливъридж 1:400, той може да отвори позиция в USD/EUR с $25. По този начин, като заемете позиция в тази категория на двойката EUR/USD, един пипс струва 1 USD. Наистина, за да отворите позиция по двойката EUR/USD в мини лота, е необходимо да предоставите 10 000 евро. Така при сметка от 5000 евро инвеститорът прибягва до ливъридж ефект от 1:2.
Стандартната партида: Размерът на стандартен лот е равен на 100 000 единици или 1 лот. При отваряне на позиция във валутна двойка движението нагоре или надолу се равнява на 10 USD във вашата сметка. Когато търговецът приложи ливъридж от 1:100 или 1:400, той се нуждае средно от 1000 евро или 250 евро, за да отвори позиция по двойката EUR/USD.

Stop Loss за управление на инвестицията в маржин търговия

Дефиницията на Stop Loss : това е система за затваряне на отворена позиция, когато се достигне максималната загуба. Във финансов смисъл стоп загубата е предварително определена цена някъде под точката на рентабилност на отворената позиция с ливъридж. Технически стоп загубата е автоматизирана поръчка за затваряне на позиция.
Прогноза за загуба: Стоп загубата е идеален начин за предварително определяне на максималната сума, която инвеститорът приема да загуби при дадена позиция. С други думи, благоприятства прогнозирането на загубите. Ако приемем, че отваряте позиция, като купувате един лот EUR/USD на $1,6250, тогава посочвате стоп загуба на 1,6180. Тази диаграма показва, че максималната ви загуба ще бъде 70 пипса.
Контрол на негативните пазарни движения: При търговия с висок маржин и/или големи размери на партиди, малки обрати на пазара могат да работят срещу вас и да причинят големи загуби. Така че, използвайте stop loss, за да уважите управлението на портфейла си и да избегнете максимална загуба.

Какви са видовете Stop Loss при маржин търговията?

Плащащи поръчки Stop Loss: наричани още Trailing Stop Loss поръчки, Trailing Stop Loss поръчките се издават, за да ограничат загубите на търговеца, когато пазарните движения се движат срещу него. Също така, тези поръчки позволяват да се осигури част от печалбата на търговеца, като се следват благоприятни промени в цените. С други думи, тези инструкции за ограничения са гъвкави.
Гарантирани Stop Loss поръчки: Поръчките за гарантирано спиране на загубата са фиксирани поръчки, тъй като определят абсолютния лимит на потенциалните загуби, очаквани при транзакция за маржин търговия. В действителност, когато поставите гарантиран стоп загуба, вашата сделка ще бъде затворена на определената цена. По този начин тази конкретна инструкция осигурява допълнителна сигурност на търговеца. Използването му обаче подлежи на заплащане на комисионна, която се вижда на вашия билет за поръчка.
Разберете как работят продуктите с ливъридж: Използването на Stop Loss е обичайна маржин търговска стратегия. Използва се както от начинаещи, така и от професионалисти за управление на маржин в търговията. Работата на този инструмент се основава на разбирането как работят продуктите с ливъридж. Наистина, преди да заложат на финансов актив, мъдрите инвеститори извършват задълбочени анализи.

Въведение в крипто маржин търговията

Определение за търговия с криптовалута: Търговията с криптовалута е пазар на търсене и предлагане, където инвеститорите търгуват с движенията на цените на криптовалута. Специалистите в тази форма на инвестиране извършват сделки чрез CFD сметка за търговия чрез борсова платформа. Последният канал се използва за покупка и продажба на основната валута.
Търговия с крипто маржин : Подобно на традиционната маржин търговия, крипто маржин търговията включва използване на средства, предоставени от брокер или трета страна за извършване на транзакции с активи на виртуални валути. И така, има две форми на инвестиции на фондовия пазар в криптовалути. Можете да търгувате с включен маржин Vantage FX, Vantage , AvaTrade, XM, XTB и много други брокери.
CFD в търговията: CFD, известни на френски като договори за разлика, са договори между клиент и брокер. В тези конвенции търговецът е купувачът, а брокерът е продавачът. Така документът предвижда, че купувачът ще получи или заплати разликата между цената на актива при продажба и цената му към момента на изпълнение на договора. По принцип CFD са финансови инструменти, извлечени от основен финансов продукт.
CFD върху деривати с ливъридж : CFD са нерегулирани и позволяват да се реализират печалби в зависимост от вариациите нагоре или надолу в цената на активите, към които са прикрепени. Освен това те са продукти с ливъридж, което предполага, че търговецът трябва да обвърже малка част от капитала, необходим за отваряне на позиция върху движенията на крипто.

Как работи маржин търговията с криптовалута

Търговия с криптовалута върху CFD: Търговията със CFD се извършва чрез CFD. С тези финансови деривативни продукти търговецът на крипто маржин може да търгува с движението на цените на криптовалутите, без всъщност да притежава основната криптовалута. В тази връзка, когато мислите, че стойността на дадена виртуална валута ще се увеличи, вие просто трябва да се позиционирате, за да я купите. В противен случай се позиционирайте за продажба.
Покупка или продажба на криптовалути: чрез платформа за обмен, търговецът може да придобие криптовалути. Тази операция му позволява да държи стойност на самата виртуална валута. Като цяло, за да търгувате цифрови валути, използвайки тази стратегия, трябва само да отворите сметка и да заключите цялата отворена позиция. Това действие ви позволява да запазите придобитите цифрови токени във вашия портфейл за криптовалута, докато не ги препродадете.
Как работят платформите за търговия: Има различни борсови платформи за маржин търговия с криптовалути. Всеки инструмент има специфичен режим на работа, тъй като се основава на технология, персонализирана от брокера или дилъра. Следователно е наложително да разберете инвестиционните условия на вашата платформа за крипто обмен.

Понятия за свободен маржин, изолиран маржин и кръстосан маржин в маржин търговията

Свободният марж: Маржинът за свободна търговия представлява собствените средства на търговеца, които той ще използва, за да отвори позиция в маржин търговията или на финансов инструмент. Тези ресурси се развиват (увеличават или намаляват) в зависимост от общия размер на загубите или печалбите, направени от инвеститора на фондовия пазар.
Изолираният марж в търговията: Режимът на изолиран маржин е конфигурация на платформата за търговия, която позволява загубата на търговеца с ливъридж да бъде ограничена до размера на необходимия маржин, разпределен за отворената позиция. С други думи, всички неразпределени средства, останали в сметката за маржин търговия, не се използват за предотвратяване на ликвидации.
Кръстосаният марж в търговията: С режима на кръстосания маржин в търговията наличните средства в сметката на търговеца се използват систематично, за да се избегнат къси продажби. По-голямата част от посредническите платформи между фондовите пазари и инвеститорите са програмирани да разпределят математически ресурси въз основа на губещи позиции на акции.
Конфигурацията на режимите на полета: По принцип панелът с позиции позволява на търговеца да избере опцията за кръстосана маржин търговия или изолирана маржин търговия. С втория режим той може да разпредели свободния си маржин според целевите позиции, за да избегне ликвидации в случай на променливи пазарни сценарии. Избирайки режим на кръстосана търговия с маржин, търговецът не е в състояние ръчно да дефинира или разпредели необходимите средства, които могат да поддържат минималните изисквания за маржин; Този процес е автоматичен.
Режимът по подразбиране на борсите: Кръстосаното маржиране обикновено е режимът по подразбиране в платформите за обмен. По принцип търговецът може да избере само един вид маржин за всяка позиция. От само себе си се разбира, че можете да зададете един и същ режим на марж на различни позиции.