Търговия с петрол: Как да търгуваме с петрол?

Петролът е една от най-внимателно наблюдаваните стоки на световните финансови пазари. Неговата роля в световната икономика, като жизненоважен източник на енергия и суровини, го прави основен актив за много трейдъри. Търговията с петрол може да предложи доходоносни възможности, но също така носи значителни рискове. Тази статия разглежда ключовите аспекти на търговията с петрол, нейните предимства, недостатъци и стратегиите, използвани от трейдърите.

Защо да търгуваме с петрол?

Петролът е в основата на световната икономика. Той е гориво за транспорта, производството на енергия и множество химически продукти. Поради постоянното си търсене и стратегическо значение, петролът е актив, силно повлиян от икономическите политики, геополитическите събития и глобалните тенденции.

Търговците се интересуват от петрол по няколко причини:

1. Пазарна волатилност Пазарът на петрол е известен със своята нестабилност. Цените на петрола могат да се колебаят бързо в отговор на глобални събития, политически решения или промени в търсенето и предлагането. Тази нестабилност може да предложи атрактивни възможности за търговия за тези, които знаят как да управляват риска.

2. Ликвидност Пазарът на петрол е изключително ликвиден, което означава, че е лесно да се купуват и продават фючърсни контракти и други финансови инструменти, свързани с петрола. Това позволява на трейдърите бързо да влизат и излизат от позиции.

3. Ливъридж Търговията с петрол позволява използването на ливъридж. Това означава, че трейдърът може да контролира позиция, много по-голяма от сумата, която реално инвестира. Макар че това увеличава потенциалната възвръщаемост, то също така увеличава рисковете.

Различните видове търговия с петрол

Има няколко начина за търговия с петрол. Двата основни вида търговия са търговия с фючърсни договори (фючърси) и търговия с ДЗР (договори за разлика).

1. Търговия с фючърсни договори Фючърсните договори са споразумения за покупка или продажба на определено количество петрол на предварително определена цена на бъдеща дата. Търговците използват фючърсни договори, за да спекулират с посоката на цените на петрола или да се предпазят от колебания в цените, ако имат експозиция към петролната индустрия. Тези договори са стандартизирани и се търгуват на борси като Нюйоркската търговска борса (NYMEX) или Междуконтиненталната борса (ICE).

2. Търговия с CFD CFD позволяват на търговците да спекулират с цените на петрола, без реално да притежават физическия продукт. Търговците купуват или продават договори, които проследяват движенията на цените на петрола. Този вид търговия е по-гъвкав и често се използва от търговци на дребно поради ливъриджа и възможността за заемане на дълги или къси позиции.

3. Опции за масло Опциите позволяват на търговците да купуват или продават петролни договори на предварително определена цена, но с гъвкавостта да не упражняват договора, ако условията са неблагоприятни. Опциите са по-сложни инструменти, но могат да се използват за стратегии за хеджиране или за печалба от ценовите движения, като същевременно се ограничава рискът.

Фактори, влияещи върху пазара на петрол

1. Търсене и предлагане Глобалното предлагане на петрол и потребителското търсене пряко влияят върху цените. Събития като решението на ОПЕК да намали или увеличи производството или проучването на нови петролни източници могат да окажат значително влияние върху предлагането и следователно върху цените.

2. Геополитическо напрежение Тъй като петролът е стратегически ресурс, всеки конфликт в ключови региони като Близкия изток може да наруши веригите за доставки и да доведе до повишаване на цените. Икономическите санкции, войните или дипломатическите кризи също могат да повлияят на доставките на петрол.

3. Парична и икономическа политика Централните банки и правителствата влияят върху цените на петрола чрез своите икономически политики, като например парична политика, управление на инфлацията и фискални решения. Например, политиката на ниски лихвени проценти може да стимулира търсенето на петрол чрез увеличаване на икономическата активност, което може да повиши цените.

4. Алтернативни технологии Развитието на възобновяемите енергийни източници и технологии като електрическите автомобили може да намали дългосрочното търсене на петрол, което може да повлияе на цените на петрола.

Рискове от търговията с петрол

Въпреки че търговията с петрол може да предложи атрактивна възвръщаемост, тя носи и значителни рискове:

1. Нестабилност на цените Цените на петрола могат да се колебаят значително в отговор на глобалните събития. Тази нестабилност може да бъде трудна за предвиждане и да доведе до значителни загуби за търговците, които не управляват правилно риска си.

2. Ликвиден риск Въпреки че пазарът на петрол като цяло е ликвиден, изключителни събития могат да доведат до дисбаланси. Например, геополитическа криза може да намали ликвидността, което затруднява влизането или излизането от позиции.

3. Leverage Използването на ливъридж може да увеличи печалбите, но може да доведе и до загуби, по-големи от първоначалната инвестиция. Търговците трябва да бъдат предпазливи и да управляват капитала си стриктно.

4. Правителствени разпоредби Правителствените разпоредби могат да повлияят на пазара на петрол. Например, ограниченията на производството или данъците могат да повлияят на цените.

Различните видове петрол за търговия

1. Суров петрол WTI (West Texas Intermediate)

Le Суров петрол WTI е един от най-търгуваните сортове петрол в света. Често се използва като еталон за цените на петрола в Съединените щати и е стандарт за качество на лекия суров петрол.

• Удобства:
  • произход Произвежда се главно в Съединените щати, особено в Пермския басейн, Тексас и други региони.
  • Качество WTI е лек и сладък петрол, което означава, че съдържа малко сяра и следователно е по-лесен за рафиниране в горива като бензин.
  • пазар WTI се търгува предимно на Нюйоркска търговска борса (NYMEX).
• Защо да търгувате с WTI? WTI е високоликвиден, което го прави популярен избор за търговците. Стабилното му производство и влияние върху световните цени го правят отличен бенчмарк за предвиждане на колебанията в цените на петрола в САЩ.

2. Суров петрол Брент

Le Суров петрол Брент е друг основен бенчмарк в търговията с петрол, но той произхожда предимно от Северно море, край британското крайбрежие. Използва се като бенчмарк за петрол, произведен в Европа, Африка и Близкия изток.

• Удобства:

  • произход Произвежда се главно в Северно море и се използва като референтен материал за суров петрол в Северния Атлантик и отвъд него.
  • Качество Брентът също е лек и сравнително сладък петрол, въпреки че има малко повече сяра от WTI.
  • пазар Брент суровият петрол се търгува предимно на Междуконтинентална борса (ICE).

• Защо да търгуваме с петрол Brent? Суровият петрол Brent е един от най-внимателно наблюдаваните световни бенчмаркове, особено за европейските и световните пазари. Той е от съществено значение за търговците, които искат да инвестират в петролни активи, свързани с региони, различни от Съединените щати.

3. Суров петрол Дубай (или Оман)

Le Суров петрол в Дубай, известен също като Оманско маслоИзползва се като бенчмарк за суровия петрол, произвеждан в региона на Близкия изток. Използва се предимно за определяне на цените на петрола, продаван в Азия.

• Удобства:

  • произход Произвежда се главно в региона на Персийския залив.
  • Качество Суровият петрол от Дубай е по-тежък и по-киселинен от WTI и Brent, което го прави по-труден за рафиниране. Той има по-високо съдържание на сяра, което може да увеличи разходите за преработка.
  • пазар Често се използва като ориентир за търговия с петрол в Близкия изток и Азия.

• Защо да търгувате с Дубай/Оман? Дубайският петрол е важен бенчмарк за цените на суровия петрол в Азия. Въпреки че е по-малко ликвиден от WTI или Brent, той остава от съществено значение за търговците, интересуващи се от азиатските петролни пазари.

4. Суров петрол от Северния склон на Аляска (ANS)

Le Суров петрол от Северния склон на Аляска (ANS) е вид петрол, произвеждан в Аляска, предимно в нефтените находища на Норт Слоуп. Той е еталон за цените на петрола в Тихия океан.

• Удобства:

  • произход Произведено в Аляска, САЩ.
  • Качество ANS е тежък петрол, богат на сяра, което го прави по-труден за рафиниране от леките петролни масла като WTI.
  • пазар Използва се за определяне на цените на товари, продавани в Азиатско-тихоокеанския регион.

• Защо да търгуваме с ANS? Петролът ANS е по-малко популярен от WTI или Brent, но остава ключов бенчмарк за някои търговци, интересуващи се от вноса от САЩ на цени от Тихоокеанския регион и Азия.

5. Угандийски суров петрол и африкански лек петрол

Les Африкански леки сурови петроли като суров петрол Уганда или тези от други африкански региони (Нигерия, Ангола и др.) също се търгуват на международните пазари, макар и в по-малка степен в сравнение с WTI или Brent.

• Удобства:

  • произход Произвежда се предимно в Западна и Централна Африка.
  • Качество Тези видове петрол обикновено са леки и меки, подобни на WTI, но качествата им могат да варират в зависимост от региона.
  • пазар Въпреки че са по-слабо наблюдавани, тези видове петрол се използват като еталон за търговия в Африка и части от Азия.

• Защо да търгуваме с тези леки масла? Тези масла могат да предложат интересни възможности за търговци, заинтересовани от търсенето в Азия и Африка, където лекият петрол е особено търсен.

6. Шистов петрол

Le шистов петрол отнася се до петрол, добиван от шистови формации в Съединените щати, метод на производство, който се разшири бързо през последното десетилетие. Въпреки че често се смесва с други видове петрол, той се превърна в ключов компонент на световното предлагане.

• Удобства:

  • произход Произвежда се предимно в Съединените щати, в райони като Тексас и Северна Дакота.
  • Качество Шистовият петрол обикновено е по-тежък от WTI и има по-високи нива на сяра.
  • пазар Въпреки че шистовият петрол се смесва с други видове суров петрол, той представлява значителна част от световното производство.

• Защо да търгуваме с шистов петрол? Шистовият петрол се превърна в основен играч на световния пазар, което означава, че влияе върху цените на петрола в световен мащаб. Търговците, които следят отблизо производството в САЩ, могат да се възползват от колебанията в този вид петрол.

Фючърсни договори за петрол

Фючърсите са форуърдни договори, търгувани на борсата, съответстващи на бенчмарк суровия петрол. Те ви позволяват да фиксирате цената на петрола, който ще бъде купен или продаден, на предварително известна бъдеща дата. Поради волатилността на петрола, цената, на която ще бъде купен или продаден петролният актив, и датата, на която ще се осъществи транзакцията, се определят предварително. Следователно е наложително продавачът да достави въпросния актив на определената бъдеща дата. А купувачът също е задължен да придобие актива на определената дата. Фючърсите предлагат предимството да защитават от редовни колебания в цените на петрола, да печелят от вероятните движения на цените и да позволяват планиране на бюджета. Това е инвестиция както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

ETF-и за петрол

Борсово търгуваните фондове (ETF) са фондове, търгувани на фондовата борса, които следват бенчмарк индекс като WTI или Brent. Инвестиционната компания, емитираща ETF, закупува петролни активи. Тези активи могат да бъдат акции на петролни компании като Total, BP, Lyxor Stoxx Europe 600 Oil & Gas, Royal Dutch Shell и други. Освен акции на петролни компании, ETF могат да се основават на закупуване на петролни активи директно или чрез деривати, като фючърсни договори, които изискват редовно подновяване.

Има два основни вида ETF-и за петрол:

• Ливъридж ETF-и за петрол: те усилват ценовите колебания на бенчмарковия индекс, който проследяват. Примери за това са: Pro Shares Ultra Pro 3x ETF и 2x Daily Long Witi ETF;
• Обратни ETF-и за петрол: те следват бенчмарк индекса в обратна посока, което потенциално позволява на инвеститорите да се възползват от спада в цените на петрола. Всъщност всеки инвеститор, който очаква спад в цените на петрола, трябва да обмисли закупуването на обратни ETF-и за петрол, за да увеличи максимално печалбите си.

Най-добрите ETF-и за петрол на пазара са:

• ETF United States Oil Fund LP (USO) е американски фонд, търгуван на Нюйоркската фондова борса.
• Lyxor STOXX Europe 600 UCITS ETF за нефт и газ (петрол)
• iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IOGP)

ДЗР

Това е деривативен продукт, който може да бъде ефективен за търговия с петрол на фондовия пазар. Той ви позволява да инвестирате малки суми както в покачващи се, така и в падащи цени, без комисионна или ограничения във времето. Всъщност, благодарение на ливъриджа, инвеститорите могат да получат значителни печалби за кратък период. И обратно, загубите също могат да бъдат значителни. Поради това се препоръчва повишено внимание при използване на ливъридж. CFD се основава на фючърсен договор на стойност 1000 барела, който може да бъде фракциониран, за да се позволят по-малки инвестиции. Спредът обикновено е между 3 и 6 базисни пункта, с марж от 1% до 3%.

Петролни акции

Търговията с петрол може да се осъществява чрез спекулации с отделни акции. Това включва закупуване на акции в петролни компании. В този случай инвеститорът ще следи внимателно цените на петрола на пазара и новините, свързани с петролните компании, в които възнамерява да закупи акции. Сред основните имена в петролната индустрия са ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Sinopec и Total.

Опциите

Опциите са подобни на фючърсните договори, но без задължение за покупка. Следователно е възможно да купувате или продавате петрол на фиксирана дата и на предварително определена цена, без да е необходимо да упражнявате опцията. Има два основни вида опции:

• Бариерни опции: позволяват ви да заемате дълги или къси позиции в съотношение едно към едно. Нокаутът автоматично защитава инвеститора в случай на значителни загуби, като автоматично затваря позицията му;
• Ванилни опции: позволяват ви да купувате и продавате кол и пут опции. Възможно е да затворите позицията си преди датата на изтичане.

Независимо от избрания актив, инвестирането в петрол се извършва чрез онлайн брокер. За да направи това, инвеститорът ще трябва:

• Изберете най-сигурната и изгодна платформа за извършване на вашите транзакции. Vantage е най-добрият онлайн брокер за всяка инвестиция в петрол;
• Отворете инвестиционна сметка на платформата на онлайн брокера;
• Направете депозит чрез предпочитания от вас метод на плащане, за да захраните сметката си;
• Изберете актив по ваш избор (ETF, CFD и др.);
• Направете поръчка за покупка.

Кога да търгуваме с петрол?

Невъзможно е да се каже точно кога е най-подходящото време за инвестиране в петрол. Резултатите от техническия и фундаменталния анализ обаче могат да предоставят представа за сигналите и възходящите или низходящите тенденции.

• Технически анализ: Това включва изучаване, с помощта на графики, на различните движения на петрола за даден период. По този начин е възможно да се идентифицира тенденция през този период.
• Фундаментален анализ: разчита на изучаването на външни фактори, които могат да повлияят на цената на петрола.

Макар и да не е точна наука, техническият анализ и фундаменталният анализ ни позволяват да добием представа за тенденциите в развитието на цените на петрола за определен период.

Защо да търгуваме с петрол?

Фондовият пазар предлага много атрактивни възможности за инвеститорите. Ако все още се колебаете, причините по-долу би трябвало да ви убедят да инвестирате на фондовия пазар:

Търговия с петрол: много висок потенциал за рентабилност

Висок потенциал за рентабилност: проучването на нефт предлага много високи маржове на печалба. Въпреки че проучването на нефтен кладенец със сигурност изисква значителен капитал, тази инвестиция се възвръща бързо. Производството на нефтени кладенци може да генерира приходи за минимум 20 години, а в някои случаи и до 50 години. Следователно това е дейност със силен потенциал за рентабилност.

Търговия с петрол: постоянни дивиденти на път

Повечето петролни компании редовно разпределят дивиденти с минимална доходност от 5%. Това представлява възможност за инвеститори, които са закупили акции на тези големи петролни компании и търсят редовен доход.

Търговия с петрол: още по-нарастващо търсене

Търсенето на петрол се очаква да нарасне през следващите години. Всъщност употребата на петрол и газ в повечето сектори на дейност ги прави ценен ресурс, чието търсене ще продължи да нараства.

Търговия с петрол: благоприятен данъчен режим

Възможно е да се възползвате от данъчните предимства, предлагани от инвестиционни фирми, специализирани в петролния сектор. Такъв е например случаят с MLP, събирателно дружество.

Търговия с петрол: още повече печалба

Дериватите, инвестиращи в петролни активи, генерират значителни печалби, от порядъка на 200% по-високи от тези на индустриалните активи. Продължаващият растеж на търсенето на петрол би могъл допълнително да увеличи потенциалната възвръщаемост на петрола през следващите години.

Какви са рисковете при търговията с петрол?

Търговията с петрол е свързана с определени рискове, които трябва да се вземат предвид преди всяка инвестиция:

Търговия с петрол: силно волатилни акции

Най-значимият риск при търговията с петрол несъмнено е волатилността на петролните акции. Тази волатилност може да се отдаде на разходите за производство на петрол. Следователно е разумно да се инвестира в няколко петролни компании, за да се диверсифицират потенциалните рискове.

Търговия с петрол: волатилни цени на петрола

Цените на петрола на пазара са подложени на значителни колебания. Тези колебания се дължат на множество фактори, които правят невъзможно да се правят точни прогнози за цените на петрола предварително.

 Търговията с петрол: въпреки това рискована дейност

Производството на петрол може да бъде рисковано. Нефтено находище, което първоначално е изглеждало печелившо, може да се окаже, че не дава достатъчно количества петрол, за да покрие разходите за проучване. Следователно, проучването и разработването на нефтен кладенец е риск за петролните компании.

Съвети за търговия с петрол

Ето няколко съвета и трика за инвестиране в петрол и увеличаване на печалбите ви:

Доверете се на експертен анализ:

Преди да направите каквато и да е инвестиция, независимо дали сте начинаещ или опитен инвеститор, е разумно да се консултирате с експертни анализи на цените на петрола. Всъщност е важно да се вземат предвид тенденциите в движението на цените на петрола. Тези анализатори разчитат на подходящи и надеждни показатели и анализират текущите пазарни условия, за да установят тенденции. Освен това, анализът на исторически данни за петролните активи ще ви даде по-добра представа за това как биха могли да се развият цените на петрола в избрания от вас инвестиционен сектор.

Умножете и диверсифицирайте портфейлите си

Диверсифицирането на портфолиото от активи е един от най-добрите начини за ограничаване на потенциалните инвестиционни рискове. По този начин, ако един проект реализира загуби, инвеститорът все още може да се надява да реализира печалби от други активи.

Вземете предвид съотношението цена/балансова стойност

Това е фактор, който помага да се определи дали акциите на петролните компании са подценени или надценени. Той ни позволява да видим дали цената на акциите точно отразява балансовата стойност на компанията.

Определяне на вашия бюджет за търговия с петрол

Важно е предварително да определите бюджета за търговия, който ще разпределите за ограничаване на рисковете, както и различните финансови инструменти, които ще използвате. За целта е препоръчително да приложите следните съвети:

• Определете приемливо ниво на риск
• Изчислете потенциалното ниво на загуба, което не трябва да надвишава 2 до 3 пъти печалбата.
• Изберете най-добрия ливъридж
• Заложете само фиксиран процент от капитала

Прилагане на стратегия за търговия с петрол

Съществуват множество стратегии за търговия с петрол. Изборът на една стратегия пред друга трябва да се основава на няколко параметъра, включително волатилността на финансовия инструмент, времето, прекарано в търговия, наличния капитал и др. Те включват:

• суинг търговия
• Scalping
• Вътрешнодневна търговия
• Търговия срещу тенденцията
• Тенденция, която да се следва

Идентифициране на нискокапитализирани и устойчиви компании

Има акции, които потенциално биха могли да генерират по-висока доходност от други при определени обстоятелства. Например, компаниите с малка капитализация са склонни да показват висока норма на доходност, когато цените на петрола се покачват.

Ето защо е за предпочитане да се инвестира в надеждни петролни компании с постоянна и дългосрочна дейност. Тези компании предлагат предимството да генерират значителни печалби и редовно да разпределят дивиденти. Тяхната стабилност ги отличава от другите петролни компании и осигурява приемливо ниво на сигурност за всяка инвестиция.

Следете последните новини от петролните компании

Цената на акциите на петролна компания може да бъде повлияна от вътрешни преструктурирания и промени в компанията. Ето защо е важно да сте информирани за всякакви нови партньорства или сливания. Всъщност, обявяването на партньорство с добре позната компания ще доведе до рязко покачване на цената на акциите на пазарите.

Акции на петролни компании за закупуване

Най-добрите петролни акции за закупуване са:

• Акциите на Exxon Mobil се търгуваха на NASDAQ на 133,61 долара;
• Общо налични на фондовата борса на Нюйоркската фондова борса на 67,72 $ 
• Акциите на Royal Dutch Shell се търгуваха на Нюйоркската фондова борса на цена от 0 евро. долара
• Chevron: търгува се на NYSE на стойност $166,73.

  Възможно ли е да се търгува с петрол?

  Петролът е ценен енергиен ресурс. Той се използва в много области и сектори, особено в транспорта и промишлеността. Следователно е суровина, чието търсене нараства. Освен това, възобновяването на дейностите след здравната криза ще увеличи допълнително търсенето на петрол на пазара. Следователно е ясно, че това е сектор със силен потенциал.

  Въпреки нестабилността на цената му и петролните запаси на пазара, потенциалните печалби от инвестирането в петрол го правят една от стоките, които инвеститорът би могъл да обмисли. Всъщност, производството на петролни кладенци генерира огромни приходи в продължение на няколко години. Има няколко начина за инвестиране в петрол в зависимост от вашите краткосрочни или дългосрочни цели. Инвестирането в петрол е реална възможност за получаване на значителни печалби, но не забравяйте да изберете подходящите финансови инструменти и да вземете предвид фундаменталните и техническите анализи на цените на петрола.

  Как да търгуваме с петрол?

  Има няколко метода за търговия с петрол. Например, инвеститор може да използва фючърсни договори, за да търгува с петрол. В този случай цените и датите за покупка или продажба са фиксирани предварително и инвеститорите са задължени да спазват ангажиментите си. Петролът може да се търгува и чрез CFD, ETF, Turbo24 или опции. Най-надеждният начин за търговия с петрол в дългосрочен план е чрез закупуване на акции на петролни компании. В крайна сметка, всеки инвеститор трябва да избере метода, който му се струва най-изгоден.

  ⌚Кога да търгуваме с петрол?

  Невъзможно е да се определи точно идеалното време за търговия с петрол. Препоръчително е обаче да се вземат предвид тенденциите, възникващи от експертни технически и фундаментални анализи, за да се добие представа кога може да е подходящ момент за търговия с петрол.

  Как да купя WTI?

  WTI може да бъде закупен чрез няколко финансови инструмента. Това изисква използването на онлайн брокер. Препоръчваме брокера. VantageТова е най-добрата брокерска платформа за инвестиране в WTI. Тя е надеждна, сигурна и регулирана от финансовите регулаторни органи. Освен това, платформата е лесна за ползване и предлага най-конкурентните цени на пазара.