ETF – Пълното ръководство за тракерите

И F : За диверсификацията на вашето електронно портфолио ETF са най-подходящите и печеливши инструменти. Те имат способността да възпроизвеждат ефективността на индексите, които проследяват. Това е доста печеливш инвестиционен инструмент. Научете всичко за ETF.

Как да инвестираме средства в ETF?

Можете да инвестиране на ETF на първичния пазар чрез оторизиран финансов посредник или инвестирайте в ETF чрез вторичния пазар. Инвестирането на пазара обаче може да се направи чрез:

• обикновена банкова сметка тип ценни книжа или;
• план за спестявания в собствен капитал (PEA).

Какво е ETF?

Акронимът ETF се дефинира на английски като „борсово търгувани фондове“, някои го наричат ​​Tracker. Това е борсово търгуван индексен фонд. ETF проследяват движението на фондовия индекс, независимо дали се покачва или пада, индекси като:

• CAC 40;
• евро акции 50;
• EtfNasdaq 100;
• Т.н.

Какво е структуриран ETF?

Структурираните индексни фондове се отнасят до определен тип тракер. Те се характеризират с наличието на няколко открояващи се профила. Тези рискови профили могат да доведат до пълно запазване на вашия капитал и преминаване към значително поемане на риск. Те могат да ви донесат печалба, а също и огромни загуби според движенията на фондовия пазар чрез ливъридж.

ETFs: Какво трябва да знаете

Ще се базираме на това как реагират на пазара благодарение на един от най-разпространените ETF от европейските фондови индекси, за да се запознаем с ETF. Индексът на фондовия пазар Euro Stoxx 50 обединява следните институции:

• Санофи;
• Сименс и;
• Общо.

По отношение на ETF на Amundi Euro Stoxx 50 или ETF на Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF-DIST, те са групирани заедно в ETF на Euro Stoxx 50. Тези ETF са в състояние разумно да възпроизведат представянето на акциите на Euro Stoxx 50 пазарен индекс.

Тази функция на ETF позволява на инвеститорите и търговците да инвестират в редица индексни фирми в една транзакция. С други думи, инвеститорът вече не трябва да прави индивидуални покупки на единици Euro Stoxx. ETF-ите го правят лесно и достъпно. В момента те представляват най-добрия финансов инструмент за диверсификация на вашите портфейли.

ETF: Разлика между варанти и тракери

Обърнете внимание, че варантите са съставни елементи на семейството от деривативни продукти, докато Trackers са индексни фондове, които принадлежат към подкатегорията Предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (UCITS).

С други думи, Tracker ETF са колективни фондове, съставени от ценни книжа, които съдържат индекси на фондовия пазар. Най-привлекателното при ETF е, че те изплащат дивиденти, които се оценяват въз основа на представянето на индексните акции.

Варантът, от друга страна, обозначава договор, който прави възможно извършването на операции за покупка и продажба на базова стойност на стойност и в час или дата, известни предварително. Това с цел предварително фиксирана инвестиционна стратегия на фонда.

ETF рискове

• Волатилността на индекса – Най-известният от всички е този, свързан с променливостта на индекса, който проследява. Наистина, ако индексът, който ETF проследява, падне, вашият инвестиционен портфейл спада в същите пропорции като индекса. Имайте предвид, че за инвеститор, който е поставил средства с ливъридж, спадът ще бъде фатален.
• Валутни рискове – Важно е да знаете, че много ETF са по-малко ликвидни, тъй като не са широко разпространени и познати на всички. В резултат на това търсенето на тези ETF е ниско и потенциалните купувачи са ограничени.

Как работи ETF?

• Покупка и продажба на ETF: Тези финансови продукти са лесни за закупуване. Всъщност тяхната ликвидност е причината ETF да се търгуват лесно, без да оказват значително влияние върху цената им и с отлична скорост. От друга страна, относително ниската ликвидност представлява голям риск за инвеститорите. Всъщност инвеститорите ще бъдат принудени да приемат цена, която не е достатъчно изгодна, ако потенциалните купувачи или продавачи не се появят. : Подобно на акциите, ETF също се търгуват на фондовата борса на различни цени през целия ден. Разликата е, че предложенията на ETF варират, а не толкова фиксирани, колкото акциите. Може да се промени по всяко време на деня, за да отговори на очакванията на инвеститорите. Казано по-просто, ако броят на продавачите е значително по-голям от този на купувачите.
• Как ETF работят на фондовия пазар: Неговата работа на фондовия пазар се основава на способността му да представя стойността на своя борсов индекс, който счита за важен за него. Това означава, че ETF е обект на промяна на следния индекс. С други думи, стойността на ETF на фондовия пазар варира в зависимост от движенията на неговия основен борсов индекс. Просто казано, цената на Vanguard S&P 500 ETF се увеличава, когато основният S&P 500 се увеличава. По този начин на работа на ETF. Търговците и инвеститорите могат да използват един продукт, за да инвестират средства в голям брой активи наведнъж. Следователно ETF са истински инвестиционен инструмент, предлаган от няколко онлайн брокера.

Обобщение на сравнението между ETF и активни фондове (класически UCITS)

Различните видове тракери на пазара

• ETF фондовия пазар 

• Географски ETF

• Секторни ETF

• Стокови ETF

Най-добрите емитенти на ETF

• ETF в Съединените щати

Съединените американски щати имат 90% пазарен дял от ETF на фондовата борса. След анализ, има пет основни емитери, които влияят на този сектор в световен мащаб, тези емитери са групирани в следната таблица:

• ETF в Европа

Има няколко водещи емитента в Европа, които оказват влияние върху пазара на ETF в Европа, включително следните лидери:

1. Черната скала;
2. Биткойн ETF ;
3. Deutsche AM;
4. Lyxor ETF;
5. Amundi ETF;
6. iShares;
7. Xtrackers;
8. UBS;
9. Авангард;
10. Държавна улица;
11. Инвеско;
12. Дървото на мъдростта;
13. BNP Paribas.

Трябва да знаете, че в На пазара на ETF-и, Lyxor и BlackRock са най-влиятелните мениджъри на активи. Тези фирми непрекъснато набират популярност в Европа, конкурирайки се ожесточено помежду си.

5/5

Регулиран от: FCA, ANMF, DNB Разходи:  0,04%

Брой действия: + 3000 и + 200 ETF Кратка разпродажба: да

Инвестирайте с Degiro

Появили се преди около тридесет години, ETF-ите, или Trackers, завладяха сърцето на пазара. Високо ценени на финансовия пазар, ETF-ите са се превърнали в инвестиция, която не бива да се пропуска. Купувайки ETF-и на фондовата борса, вие се възползвате от множество активи с ниски такси. Но какво точно е ETF или какво означава ETF? И най-вече, кои са най-добрите ETF-и за инвестиране? Отговорите са в тази статия.

Какво е ETF на фондовия пазар?

• За да започнем нашия анализ, е полезно да започнем с дефиниция на ETF на фондовия пазар. ETF на фондовия пазар, от English Exchange Traded Fund, е индексен фонд, регистриран на фондовата борса. Целта му е да възпроизведе производителността на даден индекс, без изобщо да се опитва да го надхвърли.
• ETF може да покрива повече от един клас активи. Той не е собственост на конкретна компания, както другите публично търгувани ценни книжа. Напротив, ETF може да комбинира няколко актива, свързани с различни сектори или дори индекси.
• ETF е идеалният финансов инструмент за стратегии за диверсификация на портфейла на фондовия пазар. Тази идея за диверсификация е важна, за да не ограничава печалбите ви. ETF се издават от специализирани и одобрени управляващи или холдингови компании.

Различните видове ETF на фондовия пазар

Има няколко вида ETF, които могат да бъдат инвестирани на фондовия пазар във финансовата сфера. Те се използват главно от инвеститори, които искат да диверсифицират своето портфолио. Този инструмент се отличава по същия начин като тези от новото поколение. Ако искате да инвестирате в ETF, ето различните видове ETF на фондовия пазар:

• ETF по географски район: Можете да инвестирате в ETF-и въз основа на вашето географско местоположение. Тези ETF-и могат да принадлежат към един и същ регион, дори ако не се намирате физически там. Например, можете да получите достъп до ETF , европейски ETF, северноамерикански ETF и др.
• Международни ETF: За разлика от ETF по географски район, този ETF групира заедно няколко акции, разпределени на голяма територия в няколко страни. Сред последните откриваме ETF iShares Korea MSCI EAFE ETF.
• ETF по сектор или индустрия: Секторните ETF, както подсказва името, проследяват представянето на конкретен сектор. Можете да намерите ETF за здравеопазване като iShares S&P 500 (sp500) Health Care Sect ETF EUR H Dis или iShares Healthcare Innov ETF USD Acc. Има и други ETF по сектори, включително индустриални ETF или технологични ETF или други.
• ETF за суровини: ако се интересувате от пазара на стоки на фондовата борса, тогава купувайте стокови ETF. Имате избор между злато, сребро, нефт, газ и селскостопански продукти.
• ETF на паричния пазар: Валутните ETF също са много популярни в света на фондовия пазар. Тези EFT могат да проследяват определена валута или цял набор от валути.
• ETF с ливъридж: Това са категориите ETF, които можете да закупите с ливъридж от вашия брокер. Не всички брокери предлагат еднакъв ливъридж, той може да е различен в зависимост от вашия тип инвестиция или вашия актив.
• ETF за акции: Този тип ETF проследява стойността на няколко акции от различни компании. Можем да вземем за пример ETF MSCI World, който следва еволюцията на индекса MSCI World.

ТОП 5 на най-добрите ETF за инвестиране

• iShares NASDAQ 100 : Това е най-добрият от всички ETF на фондовия пазар. За 5 години той постигна истински подвиг, като увеличи цената на акциите си до много високо ниво. Той проследява индекса Nasdaq 100, който се състои от компании с висок растеж в Съединените щати. Рисковете този ETF да падне в момента са много ниски.
• iShares Core S&P 500 USD Acc : За 5 години той спечели повече от 80% на борсата. Днес той се нарежда сред най-добрите и печеливши ETF на пазара. Той възпроизвежда стойността на бенчмарк индекса на фондовия пазар на NYSE. Въпреки вариациите в този индекс, iShares Core S&P 500 USD Acc ETF поддържа възходяща тенденция в продължение на 5 години.
• Глобална проверка на устойчивостта на iShares Dow Jones : Като цяло този ETF отбеляза силен растеж за 10 години, като цената му се увеличи с около +195%. Неговият бенчмарк индекс принадлежи на Нюйоркската фондова борса, Dow Jones. Въпреки че е рисков ETF, тъй като се състои от акции на големи международни компании, той остава интересен.
• iShares Euro Stoxx Small Ucits ETF : По отношение на представянето на акциите, листвани на фондовите борси в еврозоната, този ETF притежава качествата, необходими да се превърне в добра инвестиция. Дори и да следва акции със средна капитализация, това не му пречи да увеличи цената си с +149% за 10 години.
• iShares Core Euro Stoxx 50 Ucits ETF EUR : Средно цената на този ETF е следвала възходяща тенденция в продължение на 5 години. Неговият референтен индекс е Euro Stoxx 50. Следователно той проследява стойността на акциите, регистрирани на фондовата борса с голяма капитализация в еврозоната. През 2025 г. цената му се е повишила с 24% и перспективите за него остават положителни.

Най-добрите стокови ETF

Като начало, 100% стокови ETF са много ограничени в сравнение с други ETF. По-голямата част от стоковите ETF се състоят от акции на компании, произвеждащи суровини. Това може да изглежда нелогично поради факта, че суровините трябва да са много по-важни в числено изражение.

Намерете по-долу най-добрите ETF за стоки, които могат да бъдат инвестирани на фондовия пазар:

• Златни акции на SPDR: този ЕПС проследява стойността на акциите на SPDR Gold. Търгува се на няколко фондови борси, като основната е NYSE. Този ETF е изцяло фокусиран върху златото и е най-търгуваният фонд на този пазар.
• iShares Silver Trust: този ETF се стреми да възпроизведе представянето на цените на среброто. Особеността на този ETF е, че той не се управлява от същите изисквания, на които се подчиняват другите ETF. Въпреки това, неговата производителност не е намалена.
• iShares Gold Producers UCITS ETF USD: базира се на референтния индекс S&P CP Gold NTR. Преди година цената му се покачи с около 21%. За разлика от първите два ETF, той не е съставен изцяло от суровини. Можете да намерите акции от сектора на благородните метали в този ETF.

Кои са най-добрите печеливши ETF за акции и ценни книжа?

Ако трябва да инвестирате в ETF в акции и ценни книжа, изберете най-добрите и най-доходоносните на фондовия пазар от надежден брокер. Сред гамата ETF на пазара, ние избрахме следните ETF за акции и ценни книжа:

• Lyxor MSCI World и iShares Core MSCI World: тези първи два ETF отварят вратата към света. Освен това позволяват инвестиране в акции на компании от няколко страни по света. С такъв ETF шансовете са на страната на инвеститора да спечели печалба.
• iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc): този ETF има за цел да възпроизведе стойността и резултатите на акциите на S&P Commo Producers Oil & Gas. Този индекс проследява представянето на енергийния сектор. През последните 4 месеца цената на iShares Oil & Gas Explor&Prod ETF се покачва. Ако искате да инвестирате в печеливш ETF за тази година, помислете за този.
• Lyxor Stoxx Europe 600 Healthcare Ucits ETF ACC: той се възползва от акциите на здравните компании. Тези акции са включени в индекса STOXX EU 600 Healthcare NR EUR. За 3 години този ETF успя да постигне ръст от приблизително 54% ​​на фондовия пазар. Ако търсите печеливш здравен ETF, изберете този.

PS имайте предвид, че покупката на ETF може да бъде в PEA, ако действието е допустимо.

Най-добрите борсови индекси ETF

Както знаем, като цяло ETF следват представянето на даден индекс.

Ако планирате да започнете в тази среда, предлагаме следните борсови индекси ETF:

• iShares Core S&P 500: Както беше отбелязано, този ETF проследява бенчмарка S&P 500, който представлява американски акции с голяма капитализация. Той изцяло отдава почит на своя индекс и своите инвеститори с добрите си резултати. За 3 години цената на последния продължи да се развива и отбеляза ръст от +75%. В челните редици на този ETF намираме действието Apple Inc, след това идва Microsoft Corp.
• Lyxor CAC 40 (DR) Ucits ETF: ако живеете в Ако предпочитате да инвестирате в ETF от вашата страна, това е за вас. Lyxor CAC 40 ETF следва индекса CAC 40. Миналата година цената му се повиши с 31.61% след спад през 2020 г. Прогнозите сочат, че тази възходяща тенденция може да продължи и тази година. Инвестирайте сега, за да увеличите максимално възвръщаемостта си на фондовия пазар.
• Lyxor DAX 40 (DR) Ucits ETF: Ако мощта на германските акции ви пленява, тогава закупуването на DAX индекс ETF не трябва да ви разочарова. Въпросният ETF е постигнал ръст от +40% в цената на акциите си за 3 години. След основния индекс на германския фондов пазар, този ETF има всички шансове да се превърне в полезна инвестиция

Какво е ETF?

Чудите се какво е ETF? Както казахме в началото на тази статия, ETF е индексен фонд, който се стреми да възпроизведе успеха на индекс. Това е инструмент, създаден за инвеститорите, за да ги отвори към по-голям и по-ликвиден пазар.

Да не се бърка, ETF на фондовия пазар и традиционните ETF. Последните имат по-ниска ликвидност и са по-малко оценени в сравнение с първите.

Как да съхранявате ETF на фондовата борса?

За да съхранявате вашите ETF на фондовата борса, най-добрият начин би бил да използвате портфейли, както за всички останали активи. Това ще ви попречи да изгубите инвестициите си от поглед и ще ви помогне да следите отблизо напредъка на вашия ETF.

Освен това ETF вече са като вид портфолио, съдържащо няколко акции или финансови ценни книжа. Въпреки това, да имате друг портфейл, за да го пазите, не би било лошо нещо.

Какво представляват рисковите ETF?

Като всяка инвестиция, ETF крият рискове, но какви?

• Вариантът на индекса: Вариацията в цената на индекса, последвана от ETF, несъмнено е най-големият риск в тази инвестиция. Цената на индекса е много волатилна и колебанията на пазара не помагат да се стабилизира. Освен това групиращите го действия могат да се променят по всяко време.

• Валутни курсове: Тъй като някои ETF следват курса на чуждестранните валути, промяната във валутите може да окаже влияние върху вашата инвестиция. Не само, че индексът ще бъде нестабилен, но на всичкото отгоре цената може да бъде и лош съюзник.

• Грешка при проследяване или риск от грешка при проследяване: В някои случаи не всички акции в ETF могат да проследяват представянето на индекса. Например, вместо да се покачат с 6%, акциите ще поскъпнат само с 2%. По това време може да възникне голяма разлика между цената на индекса и ETF.

Освен това това са най-големите рискове при инвестиция на ETF на фондовия пазар. Въпреки това, извън тези рискове, ETF имат много предимства, които ги правят много привлекателни.

Защо да инвестирате в ETF?

• Те са лесни за използване;
• Техните такси са атрактивни;
• Имат отлична ликвидност;
• Осигурява диверсификация на вашето портфолио;
• Те съществуват в разнообразен и нарастващ диапазон;
• Това са най-добрите финансови инструменти и стратегия за инвестиране на фондовия пазар;

Връщане на ETF

Най-добър ETF според пазара

1. MSCI World (Свят): Lyxor MSCI World;
2. SP500 (САЩ): Lyxor ETF SP 500;
3. Европейски ETFs: Lyxor MSCI Europe;
4. Азиатски ETF: Lyxor MSCI Asia Pacific ex Japan;
5. Развиващи се пазари: Amundi ETF MSCI Emerging Markets EUR;
6. ETF с най-добри дивиденти: Vanguard FTSE All-World High Div Yld ETF;
7. ETF стойност: Lyxor MSCI EMU стойност;
8. Екологично отговорен ESG ETF: Lyxor MSCI ETF Световни ESG Trend Leaders (World);
9. ETF за възобновяема енергия: iShares Global Clean Energy;
10. ETF за недвижими имоти: iShares Развити пазари Доходност от имоти;
11. ETF на паричния пазар: Lyxor ETF Euro Cash;
12. ETF на облигации: Db x-trackers II Global Sov 1C (Hedge EUR) (Свят);
13. Доходност ETF: Amundi ETF Държавни облигации с най-нисък рейтинг EuroMTS.

Най-добър ETF PEA, следван от най-добрите фондове

Заключение – Подходящото време ли е да инвестирате в ETF?

Правилният момент за инвестиране в ETF на фондовия пазар зависи от вашата инвестиционна стратегия и вашата оценка на пазара. Не можем да посочим точното време за инвестиране, тъй като всеки пазар и всеки ETF има свои собствени особености. За да знаете идеалното време за инвестиране в ETF, трябва да преминете през анализ на пазара. Така или иначе, когато започнете да инвестирате, помислете за работа с квалифицирани брокери. Поне можете да се възползвате напълно от вашия ETF с най-добрите оферти на пазара. Особено след като областите на действие на ETF са много разнообразни, като например:

• Медният ETF
• Водни ETF
• ETF BTC за биткойн за криптовалута
• Железопътният ETF
• Водороден ETF
• ETF Airways
• ETF за недвижими имоти
• Vanguard ETF
• ETF на Metaverse
• Шпионски ETF
• Луксозни ETF
• ETFs за полупроводници и изкуствен интелект
• ETF за възобновяема енергия
• BlackRock ETF