Hauries d'invertir en el Dax 40?

Què és el DAX 40?

• El DAX, abreviatura de "Deutscher Aktien IndeX" és a índex de valors alemany. Representa 40 de les empreses alemanyes més grans i líquides. Les notícies de Dax 40 van mostrar que aquestes cotitzen a la Borsa de Frankfurt, el principal centre financer d'Alemanya. De fet, el 21 de setembre de 2025, el Dax alemany es va expandir, acollint 10 noves empreses i passant així del Dax 30 al Dax 40. 
• Aquest és el canvi més significatiu des que es va crear el baròmetre fa 33 anys. Però era força esperat perquè la notícia Dax 40 va anunciar que cobria una quota inferior a la mitjana de tota la borsa nacional en comparació amb els altres índexs de referència internacionals importants. La història d'aquest índex és que es va crear l'any 1988 amb una base de 1000. Els seus membres representen aproximadament el 75% del capital total negociat a la Borsa de Frankfurt.
• A diferència de la majoria dels altres índexs, el mercat Dax 40 s'actualitza amb preus de futurs per al dia següent, fins i tot després que la borsa principal hagi tancat. Per calcular l'índex de mercat Dax 40 s'utilitza Xetra. És una plataforma electrònica de negociació de valors a la Borsa de Frankfurt. Aquesta eina us permet calcular el preu de l'índex DAX.

La composició de Dax 40 es revisa tradicionalment a finals d'estiu. Tanmateix, cal tenir en compte que els canvis en la composició de l'índex es poden produir en qualsevol època de l'any.

Així, es poden eliminar membres de l'índex si ja no es troben entre les 45 empreses més grans, o es poden afegir determinades empreses si arriben a les 25 primeres capitalitzacions. Entre les empreses que la integren, destaquem: Adidas, BMW, Bayer AG, BASF, Daimler, Deutsche Bank, Deutsche Lufthansa, Henkel, Metro, Siemens, Volkswagen, etc.

Llistat d'empreses afiliades a l'índex Dax 40

Per què invertir en el DAX 40?

• Pertinença a la Unió Europea: Alemanya s'ha beneficiat molt de la seva inclusió a la Unió Europea, fet que l'ha ajudat a ser més competitiva amb altres països industrialitzats i altres membres de la zona euro.
• Treball i fiscalitat alemanya : Està molt qualificada i, en comparació amb altres països de la UE, colpeja menys sovint. El codi fiscal unificat del país i les polítiques favorables als negocis també són favorables a les empreses que cotitzen en borsa i als índexs borsaris.
• La forta economia alemanya: El país té una de les economies més fortes del món, tant pel que fa a la mida com a les exportacions. El 2019, el producte interior brut (PIB) del país va assolir els 3 bilions de dòlars. No obstant això, el CAC 40, l'índex borsari de París de vegades tendeix a tenir un millor rendiment que el DAX.

Quin és el rendiment de l'índex DAX 40 a ?

Des del seu llançament fa 30 anys, el valor del DAX ha augmentat més de deu vegades. Els inversors que van entrar al nivell més alt el 1988 haurien vist una rendibilitat mitjana anual del 7,5%. A partir d'aquest càlcul, una inversió inicial de 1 euros estaria valorada actualment en 000 euros.

Trading Dax 40: què és Dax 40?

El Dax 30 és el principal índex de valors de la Borsa de Frankfurt. L'abreviatura de ''Deutscher aktien index'', la seva estabilitat i creixement el converteixen en l'índex borsari líder europeu, molt per davant dels seus competidors com el CAC 40. La negociació del Dax 30 consisteix llavors a comprar o vendre aquest índex amb l'objectiu de obtenir beneficis i guanyar diners.

El Dax 30 es va llançar al mercat l'any 1988, amb un valor de 1 punts. No obstant això, el seu valor ha continuat creixent malgrat certs perills econòmics. L'índex inclou una trentena d'accions que representen aproximadament 000⁄3 de la capitalització total de la Borsa de Frankfurt i el 4% de les transaccions a la borsa. El Dax 80 és un índex de capitalització, però amb dividends reinvertits. És a dir, té en compte els dividends que paguen les empreses que el integren, però aquests es reinverteixen immediatament. Aquest indicador s'utilitza per mesurar el rendiment de les empreses cotitzades i també serveix de suport als productes derivats.

Trading Dax 40: millors pràctiques comercials

Abans de realitzar una comanda de compra o venda, s'han de tenir en compte determinades mesures de seguretat. Per fer-ho, és important determinar un punt d'entrada i sortida per a les vostres operacions. Per tant, per fer una ordre Stop-Loss, no supereu el límit de participació del 5% del vostre capital. Per optimitzar la gestió del risc, el comerç de dax 30 s'ha de fer amb una forta disciplina emocional. Per tant, per negociar millor el Dax 30, heu de combinar les vostres qualitats psicològiques amb els coneixements teòrics i pràctics dels mercats financers.

Anàlisi macroeconòmica

Per entendre millor l'evolució dels mercats financers, els inversors confien molt més en l'estratègia Top Down. També anomenat mètode de dalt a baix, aquesta estratègia té en compte primer l'economia i el sistema financer abans d'abordar el valor intrínsec dels valors. Per tant, es prioritza l'anàlisi econòmica i financera del mercat en un sentit ampli. Per tant, per operar amb més lucidesa, l'estratègia Top Down t'ofereix determinades eines. Aquests permeten identificar els sectors alcistes, que presenten el major potencial de rendibilitat, en una zona o sector geogràfic determinat. Per tant, has d'accedir a informació internacional, decisions governamentals, notícies del sector en qüestió i esdeveniments relacionats amb l'empresa en què vols invertir.

Els inversors solen utilitzar aquest mètode perquè és recomanat per molts corredors. Això posa més èmfasi en la situació econòmica i la dinàmica general d'un sector que en la selecció de valors amb un potencial de rendibilitat més elevat. Les eines que ofereix aquesta estratègia són ideals per al comerciant, però és fonamental que escolliu l'estratègia que millor s'adapti al seu perfil d'inversor.

Anàlisi Microeconòmica

A diferència de l'enfocament macroeconòmic, l'anàlisi microeconòmica es basa en la pròpia empresa i en fa el punt de partida. De fet, aquesta estratègia té com a objectiu més conèixer la salut financera de l'empresa, més que el seu sector d'activitat i la competència per tenir una millor informació per negociar les seves accions. En apostar per les accions més prometedores i assegurar-vos que aquesta elecció s'ajusti a les tendències del mercat, opteu per una estratègia Stop Picking. Això, oposat a l'estratègia Top Down, dóna resultats més regulars, però requereix més paciència i un seguiment especial per part de les empreses.

Anàlisi Tècnica

Se centra molt més en estudiar les tendències dels gràfics de valors. Aquest mètode, que té molt poc en compte el context econòmic, requereix, en canvi, un bon ús dels indicadors tècnics, però sobretot una bona capacitat d'interpretació dels preus de les accions. Aquests indicadors inclouen: mitjanes mòbils, l'RSI, l'oscil·lador estocàstic, el Momentum, etc. Conèixer els patrons gràfics d'enfortiment, ruptura i inversió de tendència és essencial per a aquest tipus d'anàlisi.

Anàlisi del comportament

La integració del factor humà a les estratègies comercials de Dax 30 no és trivial. De fet, tot i que és possible que un inversor tingui una visió completa dels mercats financers, les tendències d'un índex com el Dax 30 poden ser enganyoses. Donant un pas enrere i posant en perspectiva determinats esdeveniments, l'inversor pot evitar falses tendències. Encara més, l'auge de determinats productes financers s'accentua sovint quan molts s'hi precipitan, la qual cosa sobrevalora el producte. En aquest cas, el factor humà actuarà com a barrera per prendre decisions precipitades. Si investigueu més la tendència, podreu entendre-la millor i reaccionar amb cautela. Així, dominar l'entorn econòmic, les tendències dels gràfics de la borsa i la psicologia dels inversors us permet invertir millor.

Per què negociar amb el DAX 40?

Diversos motius poden portar a negociar el Dax 30. Tot parteix de l'efecte sinergia visible a través de l'associació d'aquestes empreses.

• Dax 40 Un model econòmic sòlid – Inicialment, el Dax 30 es va establir sobre una base de 1 punts, avui el seu valor arriba als 000 punts. La qual cosa fa d'aquest índex un producte financer estable, malgrat les diferents crisis que ha passat. Reunint totes les empreses alemanyes més grans, el Dax 12 té un impacte positiu en l'economia alemanya. Aquestes 000 empreses incloses en l'índex tenen una sòlida estabilitat financera i operen en sectors d'activitat força diversificats. Aquesta diversificació fa del Dax 30 un índex volàtil, rendible, però sobretot eficient. A més, el seu caràcter exhaustiu es deu al fet que l'índex té en compte els dividends en el càlcul de les capitalitzacions borsàries.
• Dax 40 Un índex de renom – És un dels índexs més utilitzats pels comerciants del mercat financer. De fet, ofereix prou liquiditat per facilitar la col·locació de comandes. A més, la llarga franja temporal i la reducció dels spreads faciliten l'accés a la negociació al Dax 30. La seva volatilitat, encara que prou forta per generar valor afegit, segueix unes regles lògiques que es poden estudiar de manera teòrica. En aquest cas, l'anàlisi tècnica és adequada per a una inversió en el Dax 30. Així, una alta volatilitat comporta un risc proporcional de pèrdua. Per superar-ho, pots configurar Stop Losses o seguir un entrenament adaptat al teu perfil.

Estratègia de trading DAX: com operar amb el DAX 30?

Com que el Dax 30 és un índex borsari, no està associat a cap valor econòmic real. Per invertir en el Dax 30, els comerciants solen utilitzar productes financers derivats. Aquests poden ser CFD o futurs, amb el Dax 30 com a instrument subjacent. Així, és possible especular sobre l'alça o la caiguda del preu del Dax 30 en diversos horitzons temporals. Per tant, l'avantatge que ofereix aquest índex és que és adequat per a estratègies a curt i llarg termini.

Swing Trading Dax

• L'estratègia de negociació Swing consisteix en comerciants d'índex com el Dax 30 que compren i venen actius financers per mantenir-los durant diversos dies o fins i tot setmanes. Per fer comandes, els seguidors de tendències utilitzen gràfics diaris que sovint s'ajusten a la tendència general del mercat.
• Una estratègia de swing només pot basar-se en l'anàlisi tècnica combinada amb un gràfic de preus per ajudar a prendre decisions comercials. Tanmateix, de vegades aquests mètodes utilitzen dades o anàlisis que abasten diferents escales de temps, perquè la gestió de transaccions durant diversos dies requereix més detalls.
• L'ús d'indicadors comercials és una tècnica que utilitzen molts comerciants per al swing trading. Tanmateix, és important escollir el millor indicador per a aquesta estratègia si voleu resultats precisos. Molts comerciants de swing utilitzen l'oscil·lador estocàstic, el MACD o l'RSI amb aquesta finalitat per anticipar l'acció dels preus. Ja sigui una tendència o, per contra, un canvi de tendència inesperat.

Estratègia comercial Dax Day

• Dax Day Trading consisteix a comprar i vendre diversos actius financers en una única sessió de negociació mentre es tanca la seva posició al final del dia. Aquesta estratègia no és convencional per als comerciants actius, però es pot produir de manera excepcional. En aquesta estratègia comercial, les escales de temps que fan servir els inversors són generalment de quatre hores, una hora, trenta minuts i quinze minuts.
• També és possible crear una estratègia intradia, per a això cal definir el mercat en el qual operaràs. En el nostre cas, el mercat Dax 30 és adequat, ja que ofereix als comerciants comissions reduïdes i spreads competitius. A més, pel que fa a l'escala temporal, l'horitzó temporal que ofereix el Dax 30 és molt ampli per a qualsevol inversor que vulgui triar un interval de temps que s'ajusti a la seva disponibilitat.
• Pel que fa als indicadors a utilitzar, és aconsellable que una estratègia de negociació diària utilitzi els indicadors que l'inversor conegui més. Per minimitzar el risc de pèrdues en cada operació, és fonamental utilitzar sistemes de negociació i gestió de riscos, perquè arriscar massa en cada comanda pot provocar una sèrie de fallades.

Mètode de negociació posicional

El comerç de posicions o el comerç de posicions és una forma de comerç en què els comerciants compren i venen actius per mantenir-los durant diverses setmanes o mesos. Per a aquest tipus, normalment s'utilitza una combinació de gràfics diaris, setmanals i mensuals en les decisions comercials. A això s'hi pot afegir un cert estil d'anàlisi fonamental.

Per a un comerciant posicional, les fluctuacions a curt termini no són realment interessants, més aviat busca mantenir posicions a llarg termini. El seu objectiu principal és la relació risc/benefici associada a una posició. Això vol dir que en mantenir operacions durant un període de temps relativament llarg, minimitza les pèrdues per esperar guanyar en una gran negociació. Això li permet, per tant, arriscar petites quantitats en transaccions i augmentar la freqüència de les operacions realitzades per diversificar la seva cartera.

Scalping - Estratègia comercial de Dax Day

Amb aquesta estratègia, el comerciant obre i tanca les seves posicions durant períodes de temps molt curts. Són d'uns segons a uns minuts. Aquest tipus de comerç és molt ràpid i, en aquest cas, el comerciant busca obtenir petits guanys en grans quantitats. Amb una bona estratègia, aquestes moltes victòries poden generar fàcilment grans beneficis.

La volatilitat del Dax 30 és un actiu per augmentar aquest índex. Un índex tan volàtil com el Dax 30 constitueix bones oportunitats. Per tant, el comerciant té la possibilitat de prendre petites posicions durant una sessió i veure com augmenta el preu molt ràpidament. També és durant els períodes d'alta volatilitat que el comerciant obre les seves posicions. En fer-ho, ataca el mercat a l'obert quan hi concentra el major volum de transaccions.

Estratègies d'anticipació: estratègia comercial de Dax Gap

Una bretxa comercial és una bretxa que es produeix quan el mercat s'obre i es tanca a un nivell de diferència de preu. Això pot passar per la diferència horària que hi ha als mercats. Això es deu al fet que la majoria dels mercats financers s'obren i tanquen en diferents intervals de temps. L'índex o borsa tanca diàriament i els caps de setmana. Quan aquests mercats es tanquen d'aquesta manera, es produeixen esdeveniments que provoquen l'obertura de preus en mercats diferents del que està tancat.

El Dax és un exemple palpable d'un mercat gap. De fet, com que el mercat obre a les 8 GMT i tanca a les 16:30 p.m. GMT, això crea una bretxa comercial. Els buits de Dax són molt visibles pel funcionament de la borsa. Com que aquest és el cas, és possible, gràcies a la seva obertura i tancament, utilitzar-los per alinear possibles operacions. Saber exactament on s'obre i es tanca el mercat fa que sigui més fàcil determinar quina àrea de negociació prendre una posició.

Altres usos de la bretxa

A més, els gaps també es poden utilitzar per col·locar Stop Losses i objectius de beneficis en funció de l'estratègia que s'està negociant. Si, per exemple, és possible visualitzar a quin nivell es pot cobrir un buit, l'inversor pot col·locar fàcilment un Stop Loss a prop d'aquest lloc per retirar-se ràpidament en cas de desavantatge del mercat. La reducció d'una bretxa actua com a nivell de suport, que permet al mercat recuperar-se'n. Per situar un objectiu de beneficis, la posició ideal seria fer-ho just per sobre del tancament de la bretxa. Si, en canvi, el període és relativament llarg, l'Stop Loss es podria situar per sota del gap en cas que esdevingui un nivell de suport.

Trading amb DAX: és ara el moment adequat per invertir?

El Dax és un dels índexs més utilitzats a la borsa i el fet que les grans empreses el componen fa que aquest índex sigui molt popular entre els comerciants. Tant avantatjosa com arriscada, el comerç de Dax no impedeix als comerciants invertir-hi. Malgrat aquests riscos, operar amb el DAX 30 significa invertir en un dels mercats de valors més prometedors. No obstant això, atès que els instruments financers presenten un alt risc de pèrdua, cal assegurar-vos d'entendre com funcionen. A més, intenta invertir només el capital que estàs disposat a perdre sense que això afecti el teu estil de vida.

Components DAX

• Thyssenkrupp (Compra accions de Thyssenkrupp)
• DHL (Compra accions de DHL)