Borsa de CFD: explicació, guia i consells

El comerç de contractes per diferència o CFD us permet operar amb productes derivats en mercats financers com ara índexs, accions, divises i matèries primeres. De fet, podeu prendre una posició alcista o baixista al mercat sense tenir mai la seguretat en la qual invertiu. Descobriu en aquesta guia tot el que necessiteu saber sobre el comerç de CFD, les seves característiques i el seu funcionament.

Què és un CFD a la borsa? - Definició

 Per començar la nostra anàlisi és útil saber en què es troba el CFD Borsa. Els CFD o contractes per diferència són productes financers que us permeten apostar pel moviment a l'alça o a la baixa d'un actiu subjacent sense tenir mai el valor. Aquests productes derivats poden ser una acció, un índex, una mercaderia, una criptomoneda, etc. 

El contracte s'estableix entre un comprador i un venedor per cobrar o desemborsar la diferència entre el preu d'entrada i el preu de sortida d'una posició. Tancar una ordre de CFD determina el benefici o la pèrdua.

Mercat de valors de CFD al novembre: com funcionen els CFD?

El comerç de CFD és l'acció de comprar o vendre productes derivats en funció de l'expectativa d'un augment o descens del preu d'un producte. El que significa que quan el preu es converteix en avantatge per al comprador, el benefici és igual al nombre d'unitats que va triar multiplicat pel nombre de punts d'augment del preu. D'altra banda, si el preu es mou en benefici del venedor, el comprador pateix en conseqüència una pèrdua.

Per tant, la millor tècnica és obrir una ordre de CFD quan anticipeu un augment o una caiguda d'un actiu de borsa i tancar la posició a uns preus específics establerts per endavant per bloquejar un determinat guany o pèrdua. Per traduir CFD, el més important és entendre com funciona i conèixer les diferents tècniques de negociació. 

Els avantatges dels CFD a la Borsa

Aquests són els principals avantatges del comerç de CFD:

• Accés a un gran nombre d'actius financers: accions, criptomonedes, matèries primeres, etc.
• Palanquejament important
• Sense restriccions a la venda curta
• La possibilitat d'invertir en diferents mercats financers fins i tot amb una cartera reduïda
• Liquiditat forta
• Cotització de CFD contínua per a la majoria d'instruments

Els riscos de negociar amb CFD a la Borsa

• Les pèrdues potencials són més grans quan s'utilitza CFD

Comerç de CFD: què és el palanquejament dels CFD?

El palanquejament CFD és un tipus de préstec que permet al comerciant invertir amb molt més capital del que té en el seu Compte de CFD. Així, el comerç de CFD amb palanquejament us permet operar amb volums molt més grans en comprar i vendre. 

En conseqüència, el palanquejament de CFD implica obrir ordres en contractes de CFD mentre s'utilitzen fons prestats. Tanmateix, l'ús de palanquejament presenta un alt risc en cas de pèrdua.

Quins són els costos de negociar CFDs a la borsa? ?

El comerç de CFD es dedueix de les comissions en funció de l'instrument financer a negociar i de l'elecció del corredor. Aquests són els costos a tenir en compte:

• La propagació: És un component essencial de la negociació de CDS, el spread és la diferència entre el preu de compra i el preu de venda d'un instrument, es considera que és la remuneració del corredor. Com més baix sigui el spread, més augmenteu els vostres guanys potencials.
• La Comissió: La comissió és només per negociar accions. Alguns corredors no cobren comissions. Si el vostre corredor no us cobra comissions, només el spread compta amb les vostres transaccions de CFD.
• Comissions d'intercanvi: La tarifa d'intercanvi es cobra per una posició oberta durant la nit. En general, es calcula un cop per setmana.

Mercat de valors de CFD: quines estratègies de comerç de CFD utilitzar?

Per operar amb CFD a la borsa, existeixen diverses tècniques en funció dels vostres objectius financers i dels riscos que us hàgiu plantejat. Els més populars són el scalping i el day trading. Aquí teniu el que semblen aquests dos estils de negociació per veure quina estratègia pot ser adequada per a vosaltres.

• Scalping: Scalping és una estratègia utilitzada en el comerç de CFD que consisteix a fer diverses operacions a molt curt termini. La qual cosa implica canviar les teves posicions en uns segons o fins i tot uns minuts com a màxim. La idea és comprar i vendre valors molt ràpidament per aprofitar al màxim les fluctuacions de preus més grans.
• Comerç diari: El comerç diari és una estratègia d'inversió a curt termini que consisteix a tancar totes les posicions abans que tanquin els mercats. Els comerciants que utilitzen aquesta estratègia tanquen la seva posició al final de cada dia. Obten els seus beneficis gràcies a petits moviments de preus. En negociar amb CFD, poden fer diverses comandes tant en mercats alcistes com baixistes.

Els nostres consells per al negoci amb CFD amb èxit

• Els CFD estan més aviat reservats per a inversors experimentats, educa't sobre el funcionament dels mercats financers i, en particular, sobre els productes subjacents dels CFD.
• Pregunteu-vos si aquest tipus d'inversió us ajudarà a assolir els vostres objectius així com els riscos que esteu disposat a assumir, sabent que els CFD són productes especulatius a curt termini.
• Aneu amb compte amb les estafes al mercat de CFD
• Aneu amb compte amb l'ús de palanquejament per evitar grans pèrdues
• Practica amb un compte de demostració que ofereix el teu corredor per establir correctament la teva estratègia comercial

Càlcul de CFD a la Borsa: Com calcular la pèrdua o el guany d'una posició de CFD?

Per calcular el benefici o la pèrdua d'una posició de CFD, s'han de tenir en compte els elements següents:

• valor d'un punt o pip
• preu d'obertura del contracte
• preu de tancament del contracte
• mida de la posició (nombre de contractes o càlcul del lot)
• apalancament
• Comissions comercials diverses (comissions, comissions durant la nit, comissions aplicades per establir un stop-loss especial)

  El càlcul de pèrdues o beneficis dels CFD a la borsa segueix la fórmula següent:

Càlcul de pèrdues/beneficis de CFD = (mida de la posició * Valor d'un punt o pip) * (preu de tancament – ​​preu d'obertura)*

*Aquí haureu de restar totes les comissions i impostos comercials diversos per obtenir el veritable guany o pèrdua.

Simulació de CFD a la borsa: per què utilitzar un compte de demostració de CFD?

És important passar per un simulador de borsa de CFD per aprendre correctament com funcionen els CFD per tal d'establir la millor estratègia comercial.

Sempre es recomana que els comerciants nous en el comerç de CFD comencen utilitzant un compte de negociació de demostració de CFD per familiaritzar-se amb l'entorn comercial de plataformes com MetaTrader 4 (MT4) o MetaTrader5 (MT5).

De fet, el compte de demostració us permet implementar la vostra estratègia de negociació de CFD amb diners virtuals en condicions reals del mercat.

CFDs a la borsa – Formació

Cada cop hi ha més formació disponible a Internet. Per tant, tens l'opció d'aprendre segons el teu ritme i la teva disponibilitat. És important entrenar en el comerç de CFD abans d'entrar a la borsa. De fet, podeu comparar totes les ofertes de formació.

Moltes plataformes ofereixen als seus usuaris formació gratuïta amb tutorials per entendre millor els CFD. Només heu de rebre la formació adequada per millorar el vostre coneixement dels mercats i crear una estratègia comercial eficaç.

Abans de començar a operar, assegureu-vos de conèixer els fonaments bàsics de la negociació i els diferents argots relacionats amb CFD

Algunes argotes CFD per conèixer

• Crida de marge : Esdeveniment que es produeix al vostre compte comercial quan el seu valor cau per sota del requisit de marge del vostre corredor. Per tant, ja no podeu mantenir les vostres posicions obertes, perquè no teniu prou fons. Heu d'afegir fons o tancar totes les vostres posicions per mantenir el vostre compte comercial.
• Consultar preu : Preu de compra d'un actiu.
• Preu de l'oferta : Preu de venda d'un actiu.
• Mercat de bous : Mercat de bous.
• Corredor CFD : Intermediari financer que permet invertir en mercats financers mitjançant CFD.
• Cobertura : Tècnica de negociació destinada a equilibrar els riscos d'una posició comercial obrint simultàniament una posició llarga i una curta sobre el mateix actiu o sobre actius altament correlacionats.
• Robot de negociació de CFD : Eina de trading que permet la negociació automatitzada dels mercats.
• Difondre : Diferència entre el preu de venda (oferta) i el preu de compra (demanar) que correspon als diners que guanya un corredor per cada posició comercial que prengueu.
• Parar perdues : Ordre comercial que us permet controlar la vostra pèrdua en una posició determinant un nivell de pèrdua màxim que tancarà la posició automàticament si arriba a aquest nivell de pèrdua.
• Aprofitar : Ordre comercial que us permet controlar el vostre guany en una posició determinant un nivell de benefici màxim que tancarà la posició automàticament si arriba a aquest nivell de guany.

Conclusió: negociar amb CFD: és una oportunitat o un risc?

La negociació de CFD a la borsa té un gran nombre d'avantatges, especialment per a un enfocament especulatiu de les inversions. Després d'una bona formació, entendre com funcionen és relativament senzill. 

El millor és organitzar prèviament la gestió dels diners per evitar qualsevol risc de pèrdua. De fet, el comerç de CFD és més adequat per als comerciants que utilitzen l'estratègia a curt termini jugant en mercats amb alta volatilitat. No obstant això, es recomana molt tenir cura a l'hora d'utilitzar el palanquejament que us exposarà a més risc.