Comerç d'ETF: Com negociar ETF a la borsa?

Esteu pensant en entrar a negociar amb ETF? En aquesta guia us proporcionem tota la informació que necessiteu per optimitzar els vostres guanys.

Trading ETF: definició

L'ETF és un fons que cotitza a la borsa. A diferència d'altres fons anomenats tradicionals, l'ETF té una característica especial. De fet, engloba diversos actius com ara: accions o bons, matèries primeres i divises. Tots aquests actius s'agrupen en una cartera. On negocien com a unitat única i mantenen els seus propis preus de cotització. Comercialitzats al mercat europeu, els ETF formen part de la UCITS: una organització d'inversió col·lectiva en valors mobiliaris. Per tant, negociar amb ETF és com invertir en mercats sencers amb un sol valor.

Com funciona el comerç d'ETF?

L'ETF és a Fons d’inversió. Com a tal, són les societats gestores les que vetllen per la seva emissió i el seu valor. Això depèn de l'evolució de l'índex borsari al qual està associat. L'índex borsari, la mesura del rendiment d'un mercat. S'obté a través d'un conjunt d'accions i bons que serveixen d'indicador. Inclou diversos instruments financers cadascun amb el seu propi valor o preu al mercat. Per tant, si hi ha un augment del valor dels instruments, també augmentarà el valor de l'índex borsari, i viceversa en cas de davallada. Els ETF funcionen exactament de la mateixa manera.

Així, quan el preu dels actius de l'ETF augmenta, el valor de l'ETF també augmentarà per ajustar-se a aquesta tendència. I quan aquest preu baixa, passa el mateix resultat. No obstant això, no s'han de passar per alt les interaccions entre els coeficients dels actius de l'ETF. O fins i tot la manera com es distribueixen les ponderacions. De fet, quan un actiu que té un coeficient elevat canvia de preu, això influeix en la resta de l'ETF. I l'efecte contrari es produeix per a un actiu amb un coeficient de cobertura més baix. Tanmateix, les conseqüències són menors. Per exemple, si compreu un ETF al CAC 40, o els 40 valors de la borsa francesa, la compra d'un sol producte val tota la cistella CAC 40. Per tant, un augment de l'índex CAC 40 comportarà la progressió del vostre ETF o tracker en la mateixa direcció.

Negociació d'ETF i eficiència informativa dels valors subjacents

Els ETF ho són instruments financers destinada a reproduir fidelment les variacions d'un índex. Dit d'una altra manera, es tracta de fons índexs que busquen copiar al màxim els moviments d'un índex borsari anomenat aquí “subjacent”. Aquest procediment es fa de manera passiva. I per aconseguir-ho s'utilitzen dos mètodes.

• La duplicació física : l'ETF es gestiona com un fons índex clàssic. Inclou els valors que formen un índex, com ara accions o bons.
• La replicació sintètica : la cartera aquí és sintètica. Perquè conté productes derivats com contractes de futurs i swaps. Són aquests últims els encarregats de reproduir l'evolució del subjacent.

Els diferents actius que poden ser objecte d'una negociació d'ETF?

La cartera d'ETF pot contenir diversos actius que es poden negociar. Com a tal, tenim entre d'altres: ETF en accions, en matèries primeres. ETF de bons, ETF internacionals.

• ETF de renda variable - Els ETF de renda variable són principalment el tipus d'actius que busquen els comerciants de creixement a llarg termini. Perquè presenten molt poc risc en comparació amb les accions individuals. No obstant això, tenen alguns inconvenients
• ETF de matèries primeres - Com el seu nom indica, es tracta de fons negociats en funció del valor d'una mercaderia. Com els ETF de petroli i or. Però també poden referir-se a actius agrícoles: l'ETF de vainilla per exemple. Alguns actius seleccionats també poden formar ETF de productes bàsics.
• ETF de bons - També anomenats ETF de bons, designen una cartera formada per diversos bons. Aquests bons poden ser bons corporatius o bons municipals. L'ús d'ETF de bons requereix una remuneració regular de l'inversor.
• ETF internacionals. – Són més adequats per als inversors que busquen construir una cartera diversificada. De fet, els ETF internacionals us permeten operar amb accions estrangeres. Els actius continguts en aquesta cartera poden provenir d'un sol país o d'un grup de països concrets.
• ETF del sector - La borsa està formada per 11 sectors. Cadascun d'aquests sectors està format per empreses. Els ETF sectorials són actius pertanyents a cadascun d'aquests sectors. Així, permeten als comerciants invertir en empreses que operen en un mercat específic. Els ETF del sector són populars entre els comerciants que busquen cicles econòmics. Perquè així poden prendre posició durant les fases d'expansió i contracció del sector.
• ETF industrials - Els ETF industrials són fons d'inversió d'empreses d'un sector determinat de l'economia. Com el sector farmacèutic i el sector bancari. L'inversor que compra ETF en el sector farmacèutic, per exemple, ha de comptar amb el creixement de tot el sector.
• ETF inversos - Representen el conjunt d'instruments de negociació que són el contrari del seu ETF subjacent. En efecte, en comptes de seguir l'evolució deETF els ETF inversos subjacents actuen de manera contrària.

Com funcionen els ETF apalancats?

Els ETF apalancat són valors negociables que utilitzen derivats financers i deute per maximitzar la rendibilitat d'a índex subjacent. Per exemple, prenem els ETF que fan el seguiment d'un índex S i P 500. Per tant, aquesta cartera d'ETF conté automàticament les 500 accions S i P Ara, si les S i P experimenten una evolució de l'1%, aquesta cartera també seguirà aquest percentatge d'evolució.

Interès en ETF apalancats

La negociació d'ETF palanquejats és a estratègia d'inversió que utilitza fons prestats per comprar contractes de futurs per augmentar la influència dels moviments de preus. Els ETF apalancats s'utilitzen per a moviments a curt termini al mercat. Poden ser molt ràpidament la font d'enriquiment o provocar la pèrdua d'un inversor. D'altra banda, els ETF apalancats incorren en més comissions que els ETF tradicionals.

Com comprar o vendre fàcilment ETF

El comerç a les borses segueix el principi de l'oferta i la demanda. I la variació constant del preu dels actius a la borsa comporta fluctuacions permanents dels preus. Així, el valor d'un ETF pot experimentar diversos canvis durant el mateix dia. Per tant, no hi pot haver un preu fix. Per reduir la influència d'esdeveniments que fins i tot alteren els preus de millors ETF, hi hauria d'haver més venedors que compradors. No hem d'oblidar que la cartera d'ETF està formada per centenars de valors diferents. És gràcies a aquesta particularitat que la negociació d'ETF es realitza mantenint el mateix preu per a tota la cartera. Es diu que un ETF és líquid quan hi ha transaccions de compra o venda actives a la seva cistella subjacent. Encara que es negocii a un preu molt baix.

Per mantenir el preu d'un ETF, el comerciant pot reduir o augmentar l'oferta d'accions. Prenguem per exemple la hipòtesi en què diversos inversors voldrien vendre un ETF. Això reduiria el seu preu en relació amb el valor de les seves inversions subjacents. En aquest cas, per reajustar el preu al valor de l'ETF, caldria comprar o retirar les accions de l'ETF del mercat.

Invertir en un ETF

Per beneficiar-se dels canvis a curt termini, podeu optar per negociar amb ETF en sectors específics. Un cop tingueu el vostre ETF, podeu augmentar els vostres guanys mitjançant una estratègia de palanquejament. Sobretot si està negociant amb ETF mitjançant CFD. En aquest cas, podeu obrir una posició encara que tingueu un pressupost limitat. L'ús de palanquejament no està exempt de perill. De la mateixa manera que et permet augmentar els teus beneficis, també pot ser la causa de les teves pèrdues. És per això que cal prestar molta atenció a l'estratègia que trieu implementar.

La raó per la qual els ETF es negocien tan àmpliament és que us permeten prendre posicions en diferents mercats. Amb la varietat d'ETF disponibles, tindreu moltes opcions per triar: ETF del sector, ETF de bons, ETF de matèries primeres. Abans de començar a invertir en ETF, heu de saber quant de capital voleu invertir. Quin tipus d'actius voleu negociar? A continuació, hauràs de triar com prefereixes gestionar el teu compte. Passivament o utilitzaràs un enfocament actiu? Una troballa revela que és difícil trobar un gestor de fons que pugui rendir la vostra inversió un cop cobertes aquestes comissions. És per això que us recomanem que utilitzeu corredors en línia. Aquí us hem presentat una llista dels millors corredors presents a la borsa.

Quins són els diferents tipus de comerç d'ETF?

Aquí parlarem de tres tipus de comerç d'ETF.

• L'ETF Scalping : tipus de trading apreciat pels comerciants agressius i actius del mercat. El seu objectiu és comprar i vendre en minuts. Això amb l'objectiu d'obtenir un benefici ràpid. Aquí, els beneficis són minúsculs, però repetitius. I un cop apalancats, s'amplifiquen.
• Le Cotització diària d'ETF : consisteix a mantenir les teves posicions comercials una mica més. Això pot variar des d'uns minuts fins a diverses hores dins del mateix dia de negociació. Aquí el comerciant està buscant una volatilitat important.
• Le Swing Trading ETF : molt menys agressiu que les dues primeres estratègies, és utilitzat pels comerciants a mitjà termini. Et permet beneficiar-te de moviments direccionals d'una certa magnitud anomenats oscil·lacions.

Quines són les posicions al mercat comercial d'ETF?

Podeu triar entre diverses posicions al mercat de comerç d'ETF.

• Obertura d'una posició de compra d'ETF: consisteix a obrir una posició per tenir una part d'un ETF i generar beneficis. Invertir en ETF és una forma d'invertir en una cartera d'inversió.
• L 'Posició de venda d'ETF d'obertura : consisteix a obtenir beneficis quan baixen els preus de l'ETF. Podeu obrir una transacció de venda amb contractes de CFD ETF.
• Canvi de posició de l'ETF : canvi dels paràmetres d'una posició ETF oberta com els llindars Stop Loss ou Take Profit. S'utilitzen per tancar una posició quan s'arriba a un nivell de valor.
• Tancament d'una comanda : consisteix a tancar una posició oberta en ETF. En altres paraules, implica determinar un llindar de pèrdues o guanys en què tanca la posició. Aquesta acció es pot dur a terme automàticament mitjançant un Take Profit o un Stop Loss.

Avantatges de l'ETF Trading

El comerç d'ETF té diversos avantatges. Aquí teniu una llista d'alguns:

• Inversions a baix cost.
• Una oferta d'inversió en productes diversificats.
• La capacitat de negociar amb ETF de la mateixa manera que les accions.
• Facilitat d'accés al comerç gràcies a l'existència de plataformes fiables.
• La capacitat de reinvertir dividends immediatament.
• Fàcil gestió de la cartera d'accions.

Inconvenients del comerç d'ETF

Com qualsevol empresa, la negociació d'ETF també pot ser una font d'algunes limitacions. Podem citar entre d'altres:

• La diversitat d'opcions d'inversió.
• La indisponibilitat de determinades inversions.
• Tarifes addicionals una mica cares.

Conclusió: Com operar amb ETF?

En resum, negociar amb ETF és bastant senzill. En la mesura que es tracta d'un fons d'inversió format per diversos actius. Aquesta característica permet als inversors fer inversions en diversos actius mentre paguen un preu unitari. Per tant, el comerç d'ETF és una excel·lent manera de diversificar i controlar les vostres inversions. A més ofereix diferents tipus d'inversió a l'altura de qualsevol borsa. I amb l'assessorament dels millors corredors trobaràs el tracker que s'adapti al teu objectiu i al teu estil.