Un termu spessu usatu quandu invistisce in a borsa, u leverage hè un mecanismu finanziariu chì permette à l'investituri di rinfurzà i so fondi. Tuttavia, u so usu pò purtà à perdite considerable. Hè per quessa chì hè impurtante sapè cumu applicà cun prudenza. Cumu aduprà a leva di borsa in modu efficace? Chì sò i strumenti leveraged? Chì sò e trappule per evità? Truvate tutti i ditaglii nantu à l'usu di leverage in a borsa in questa guida.

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Leverage di a Borsa - Cosa hè?

L'effettu di leva di borsa hè un dispositivu chì pò esse adupratu da un individuu, una sucietà o una urganizazione finanziaria per aumentà a so capacità d'investimentu. borsa in linea. Hè custituitu in prestitu soldi durante un investimentu per aumentà e prospettive di guadagnà.
Cusì, l'effettu leverage hà sopratuttu sta forza per aumentà i prufitti in casu chì l'analisi o e previsioni di l'investitore sò vera. In ogni casu, pò ancu causà grandi pèrdite quandu e previsioni ùn sò micca realità o quandu l'investitore piglia troppu risicu. Inoltre, unu di i principii principali di leverage hè a so capacità di multiplicà i vostri guadagni o perdite. U più altu hè u leverage, vale à dì u più risicu chì pigliate, u più altu a pussibilità di prufittu o perdita diventa ancu.
In generale, "leverage" si riferisce à a quantità prestata. Per esempiu, sè vo avete 10 euru è u vostru leverage hè 90 euru, pudete investisce 100 euru. In questu casu, dicemu chì utilizate un leverage di 10 à un 1. Sicondu u principiu di usu, se a prufittuità hè più grande di u costu di u debitu (costu di u debitu), parlemu di leverage pusitivu . Altrimenti, vale à dì quandu a prufittuità hè più bassu di u costu, parlemu di "effettu di massa" o "effettu boomerang".

Leverage di a Borsa - Cumu funziona?

L'usu di leverage mette l'investitore in cuntattu cù u broker, chì hè chjamatu creditore. Infatti, un investitore chì vole usà leverage face a dumanda à u broker, chì li presta soldi. Cusì, u trader investe una parte di i fondi chì hè utilizatu quandu apre a pusizione. Questu hè supplementatu da una somma addiziale chì ùn hè micca altru ch'è i fondi prestati da u broker. Tuttavia, a somma investita ùn hè micca totalmente immobilizzata in u contu di cummerciale.

Quandu si tratta di a durata di l'investimentu leveraged, pò durà da uni pochi seconde à parechji ghjorni. U creditu d'investimentu principia quandu a pusizione di cummerciale hè aperta è finisce quandu u cummerciu hè chjusu. Quandu u cummerciu cù leverage, tutte l'operazioni sò automatiche è eseguite istantaneamente da a piattaforma di cummerciale. Questu hè dunque un'attività chì deve esse realizatu cun grande prudenza è moderazione per limità u risicu di perdita.

Effettu di Leverage di Borsa - Cumu Calculà?

Per calculà a leva di borsa in u cummerciu, avete bisognu di utilizà a seguente formula: Livellu di Leverage = Dimensione di Posizione / Equità.

Quandu avete apertu un cummerciu in u mercatu, u leverage hè cambiatu constantemente solu perchè dipende da u vostru equità. Se fate guadagnà nantu à e vostre pusizioni di borsa, u vostru leverage di cummerciale scende, postu chì l'equità hè più altu. In l'eventu chì fate pèrdite nantu à e vostre pusizioni aperte, u livellu di leverage scende.

Esempiu di calculu di leva di borsa

Utilizendu a formula di calculu, pigliamu dui esempi:

Chì ghjè u mo livellu di leva?

Equity = 10 euro
Dimensione di a pusizione = 50 euro
Livellu di leva = 50 euro / 000 euro = 10

Chì ghjè a pusizione massima chì u trader pò piglià in u mercatu?

Depositu iniziale = 1000 euro
Livellu di leva = 1:30
1000 euro x 30 = 30 000 euro

A tarifa di leverage per i coppie di valute è certi CFD dipende da u valore di a pusizione naziunale è hè furnita secondu i requisiti di u margine.

Leverage di a Borsa - Cumu aduprà a leva?

Utilizà a leva per investisce hè assai simplice è veloce. Infatti, ci hè attualmente u SRD nantu à a borsa di Parigi, chì ùn hè nunda altru chè u Serviziu di Liquidazione Differita. Unu di i principii di stu mercatu hè chì permette l'investimentu per esse fattu in creditu.

Un investitore pò per questu scopu cumprà 2000 euro d'azzioni tenendu solu 1000 euro. L'investimentu hè dunque in crescita, sperendu à ghjunghje à 2100 euro in i mesi à vene. Allora, quandu u prezzu di l'azzioni tocca à 2100 cum'è previstu, l'investitore vende i so azzioni è hè attualmente benefiziu di l'effettu leverage.

Da un puntu di vista praticu, quandu aduprate un leverage di 50, significarà chì i perditi è i guadagni seranu multiplicati da 50. Cù leverage, invece di perde o generà prufitti nantu à a vostra capitale per una variazione data, l'investitore duverà. perde o guadagnà 50 euro per a listessa variazione.

CFD (contrattu per a diferenza)

I CFD rapprisentanu prudutti derivati chì permettenu di scumessa nantu à a caduta o l'aumentu di un attivu finanziariu. Moltu intuitivu, mostra un effettu multiplicatore quandu hè adupratu. Cù CFD, avete a pussibilità di avè un leverage di 1: 5 nantu à azioni è 1: 20 nantu à l'indici di borsa. Hè un pruduttu finanziariu cù un costu altu risicu è deve esse usatu da investitori cunfirmati o cummircianti sperimentati.
Utilizendu CFD, pudete inizià à invistisce cù a quantità chì avete. Avete ancu l'opzione di vendita corta. Tuttavia, duvete esse cuscenti chì stu pruduttu vene cù u risicu di perdita è chì u cummerciu di CFD implica chjamate di margini.
In quantu à u periodu di mantene, à u cuntrariu di un cuntrattu di futures o di una opzione, i CFD ùn anu micca una data di scadenza. Unu di i punti di forza di i CFD hè chì pudete invistisce in una multitùdine di assi finanziarii, vale à dì azioni, indici, commodities, coppie di valute è ancu cripto muniti.

ETF o trackers

ETFs o Trackers rapprisentanu un fondo d'investimentu listatu in borsa è chì replica u rendiment di un indice di borsa. In fatti, quandu cumprate unità CAC 40 ETF, pudete ottene u rendiment. L'effettu multiplicatore di stu pruduttu hè di solitu x2 è raramente x3. Per prufittà di questu effettu di multiplicazione, un ETF x2 piglia u debitu per invistisce per prufittà di ingressu più altu.
À a fine di u cummerciu, u fondu chjude a pusizione, rimborsa u debitu è ripiglià u cummerciu u ghjornu dopu. Prima di pudè usà ETF leveraged, l'investituri anu da esse cunsideratu chì hè un pruduttu risicatu. Leveraged ETF pò esse usatu per catturà l'oportunità di cortu termine, ma avete bisognu di esse cuscenti di a presenza di volatilità, chì pò purtà à una perdita. Cum'è un ETF leveraged, avete Amundi MSCI USA è u Lyxor Eurostoxx 50.

Altri prudutti di leva

In più di CFD è ETF leveraged, ci sò ancu parechji altri prudutti di scambiu leveraged. Quì sottu sò i prudutti leveraged chì avete bisognu di sapè.

Cuntratti futuri - I cuntratti forward o futures sò cuntratti per mezu di quale l'investitore face previsioni nantu à u prezzu di un strumentu. Il n'a donc ni gagné ni perdu quoi que ce soit avant l'échéance. Se l'investitore, per esempiu, compra un stock è u prezzu à a maturità hè più altu ch'è u prezzu ch'ellu hà previstu inizialmente, dunque soffrerà una perdita. Ma s'è a so predizione hè vera, ellu puderà prufittà di u so investimentu.
Opzioni o warrants - L'opzioni sò cuntratti per cumprà un attivu in una data digià fissata è chì u prezzu hè cunnisciutu ancu in anticipu. Quì, quandu u prezzu cade sottu, ùn ci hè nisuna differenza per pagà. Ma, se u prezzu diventa cum'è previstu, vi prufittà di guadagnà di capitale attraente.
i turbo - In quantu à i turbo, sò prudutti cù quale pudete avè un effettu leverage in cambiu per una "barrière knock-out". In ogni casu, se u prezzu di u sottostante hè sottu à a barrera, pudete perde u vostru capitale investitu.

Principiu è Interessi di SRD

Parechji brokers offrenu un sistema di pagamentu differitu chjamatu SRD. Infatti, u SRD hè un sistema chì aiuta l'investituri à risolve e so compra à a fine di u mese. Stu sistema funziona assai cum'è un piombo. Per esempiu, quandu cumprate 10 azzioni à 100 euro per parte per un investimentu di 1000 euro cù u SRD, u vostru broker vi dumandà solu 200 euro.

Quandu l'azzione piglia 1%, ricuperà 10 euru di guadagnà di capitale cù i 200 euru chì seranu avanzati. Tuttavia, se l'azzione perde 1%, duvete pagà 10 euro à u vostru broker è avete solu 190 euru nantu à a vostra scumessa iniziale.

Certi svantaghji di SRD

Malgradu i so vantaghji, u SRD ùn pare micca esse un strumentu prufittuamente per parechje ragioni:

SRD hè assai caru - U prestitu hè caricatu circa 8% in una banca in linea cum'è Boursorama, Fortuneo o BforBank.
Pochi tituli sò eligibili per i SRD - Quessi sò centinaie di azzioni francesi, o CFDs piglià in contu parechji milla azzioni di i principali scambii internaziunali è ancu indici di borsa o cummodities.
SRD hè assuciatu cù i tariffi - Quandu sceglite di chjude a vostra pusizioni à a fine di u mese, ci sò tariffi chì applicanu.

Rischiu di perdita significativa secondu u Livellu di Leverage

Leverage hè prufittuosa in quantu vi permette di multiplicà i guadagni. In verità, per fà guadagnà utilizendu a leva di borsa, duvete esse sicuru di i vostri investimenti. In u casu di una scumessa perda, vi risicate di perde assai soldi postu chì e vostre perdite seranu multiplicate secondu u leverage chì avete applicatu. In principiu, l'usu di leverage, ancu s'ellu hè benefiziu, pò causà a perdita di assai risorse finanziarii in a borsa.

Rischiu di avè da aghjunghje fondi supplementari

Inoltre, ùn hè micca raru di vede leverage chì risultatu in chjamate di margini. Questu hè particularmente u casu per SRD è ancu u cummerciu di margini. A chjama di u margine hè fattu in l'eventu chì u vostru broker determina chì ùn avete più abbastanza fondi per copre e vostre pussibuli pèrdite.

Per illustrà megliu, imaginemu chì fate una compra di 1000 euro d'azzioni cù una cuntribuzione in fondi di 200 euro. Quandu l'azzioni falanu di 10%, avete da perde 100 euru. I 200 euru di liquidità vi permettenu di copre e vostre perdite, chì significheghja chì avete u marghjenu.

Risk of Closing the Position

In i tempi cattivi, i chjami di marghjini ponu causà chjude e vostre pusizioni. In fondu, pudete esse ghjustu secondu a vostra analisi di scommessa, ma ùn sarete più capaci di generà l'ingudu. L'usu di leverage pare dunque assai risicatu è difficiuli di applicà, soprattuttu per investitori novi. Per questu, avete bisognu di mantene a vostra terra per capisce megliu i risichi assuciati cù leverage.

Cumu evità e trappule di a leva di borsa?

Per evità e trappule ligati à a leva, duvete seguità certe regule durante l'investimentu:

Arianna - A diversificazione hè una di l'opzioni d'investimentu più prufittuali. Questa hè una opzione assai impurtante, soprattuttu quandu si tratta di investisce cù leverage. Durante l'investimentu, pudete esse sicuru d'invistisce in un attivu unicu, ma l'opzione di diversificazione hè ancu più sicura è più prufittuosa.
Ùn abusate micca - Leverage hè un dispusitivu assai risicatu. Quandu pigliate troppu risichi, a probabilità di perde ancu cresce. Per evitari di truvà in una situazione di perdita, duvete valutà i risichi è riduce u più pussibule. Hè dunque abbastanza per riduce i vostri risichi durante l'investimentu per cuncede assai probabilità di guadagnà prufitti.
Mettite stop-loss - Hè pussibule chì utilizate leve significative per guadagnà ingressu. Ma in stu casu, vi tocca à prugrammà ordini stop-loss. Cù stu sistema, pudete stabilisce u livellu di risicu chì pudete accettà. Stu modu di fà e cose permette di stà sicuru da una goccia troppu ripida. Sè vo site un trader di ghjornu o un entusiasta di scalping, pudete aduprà sta tecnica per a vostra salvezza.
dimensione di pusizioni - Per limità e vostre pèrdite in u cummerciu cù leverage, avete bisognu di fighjà a dimensione di a pusizione piuttostu cà di leverage solu. Quandu a dimensione di a pusizione hè grande, i guadagni potenziali è perdite sò grande. In listessu modu, quandu a dimensione di a pusizione hè chjuca, più i prufitti potenziali è perdite sò ridotti.

Leva di u mercatu azionario - Quale leva duvete sceglie?

L'effettu di leva per esse utilizatu dipende essenzialmente da a strategia di cummerciale utilizata da ogni investitore:

I cummircianti di scalping è i cummircianti di ghjornu in generale optanu per un altu rapportu di leverage è cercanu pusizioni assai veloci è picculi movimenti.
I cummircianti à longu andà, o quelli chì piglianu un accostu di swing trading, generalmente cumercianu cù un livellu bassu di leva. Questa leva desiderata da un swing trader spessu varieghja trà 1:5 è 1:20.

A scelta di u leverage di u mercatu di borsa hè dunque assai impurtante, soprattuttu quandu avete principiatu à investisce in a borsa. Per vede i picculi movimenti dispunibuli nantu à u mercatu, l'investituri tendenu à utilizà un forte rapportu di leverage è in più u più altu.

Chì Leverage Adupratu secondu u Profilu d'Inversione?

Cummercianti prufessiunali - I cummircianti sperimentati o i cummircianti cunfirmati sò quelli chì ponu utilizà una leva significativa. L'ultime pò permette di piglià un pocu risicu perchè anu una cunniscenza massima di effetti leverage.
Cummercianti principianti - Per i cummircianti principianti, ponu utilizà una leva assai bassa. Questu li permetterà micca di registrà perditi rapidi in u mercatu. In listessu modu, puderanu abituà gradualmente à l'usu di leverage prima di piglià più risicu. Inoltre, i cummircianti principianti ponu utilizà un contu demo assai prima di cumincià à aduprà fondi d'investimentu reale.

Chì sò i Vantaghji di u Leveraged Trading? Mercatu di Borsa di Leverage di Interessi

Permette di investisce in i mercati più di u vostru capitale
Fornisce accessu à i mercati di capitali cum'è Forex
Aumenta i prufitti chì pudete guadagnà in i mercati
Migliura a rata di ritornu nantu à u vostru investimentu
U trader hè capaci di impegnà in parechje opportunità di cummerciale à u stessu tempu
L'usu di derivati leveraged dà l'uppurtunità di vendita corta per speculate nantu à i prezzi di caduta.

Chì sò i svantaghji di Trading cù Leverage?

Aumenta e perdite in casu di usu impropriu di a leva di borsa
Reduce a rata di ritornu in casu di perdite
Se u trader accumula troppu perdite nantu à una pusizioni attuale per via di leverage, pò avè una chjama di margine è ancu un chjusu automaticu di a so pusizioni.
U trader pò avè da pagà tariffi di swap s'ellu tene una pusizioni leveraged durante a notte

A leva rapprisenta dunque un strumentu bidirezionale chì duvete aduprà cun grande cura. Tu avissi a essiri cuscenti chì u so usu hè assai risicatu è ùn hè micca raru à fà pèrdite tamanti in u mercatu cù altu leverage.

Certi Cunsiglii per Utilizà a Leverage Efficacemente

Aduprate una leva più bassa soprattuttu quandu site un trader principiante
Aduprate i prudutti di a borsa leveraged chì avete maestru, cum'è CFD
Sceglite un broker affidabile è regulatu
Cummerciu cù una bona gestione di soldi
Aduprate u Leverage and Margin Calculator in Trading per riesce in i vostri calculi di Margin
I principianti ponu apre un contu demo per praticà, amparà u cummerciu cù l'usu di leverage prima di investisce in realità.

Conclusioni - Duvete aduprà a leva per investisce in a Borsa?

Leverage hè un strumentu spessu usatu in investimenti. Aiuta i cummircianti à stacke l'assi cù più fondi di quelli chì pussede. In u risultatu, l'effettu leverage si prisenta cum'è un strumentu risicatu. Quandu cresce, e probabilità di vince è a probabilità di perde aumentanu. Un leverage assai bassu riduce u risicu, ma genera pocu ingressu. Per questu, avete bisognu di utilizà a leva in a borsa cù cura.

L'investimentu in a borsa implica risichi è ancu di più quandu utilizate leverage. Entrenate è seguite i cunsiglii d'investimentu citati in sta guida per fà.

✔️✔️✔️ Avete altre dumande nantu à l'effettu di leva di borsa o vulete sparte a vostra sperienza? Lasciaci un cumentu.✔️✔️✔️