Aktiemarkedet er et møde mellem købere og sælgere af finansielle produkter. Disse aktører handler med virksomheders ejerskabsrettigheder, børsnoterede værdipapirer og aktier. I betragtning af volatiliteten af visse finansielle produkter, Marginhandel er en investeringstilgang, der giver dig mulighed for at drage fordel af selv de mindste markedsændringer. Denne vejledning beskriver det grundlæggende i marginhandel.

Indhold på siden udstilling

Hvad er marginhandel?

Definition af marginhandel : Marginhandel er en måde at satse på finansielle aktiver ved hjælp af lånte penge. Dette er faktisk et beløb, som din mægler låner dig for at opretholde en position, som du har åbnet med gearing. Også denne form for Handel Marginhandel giver dig mulighed for at købe mange finansielle produkter for et beløb ud over det beløb, du har til rådighed.
Hvad er margin? : Margin i Margin Trading er et depositum. Faktisk repræsenterer det forskellen i værdi mellem de samlede omkostninger for de erhvervede finansielle aktiver og det lånte beløb. Derfor er marginkøb en praksis, der består i at satse på et aktiemarkedsprodukt ved kun at betale en del af dets værdi og låne saldoen, der skal betales, fra en bank eller mægler. Marginhandel kan ske på Vantage fx, Vantage , AvaTrade, XM, XTB og mange andre velrenommerede mæglere.
Sikkerhedsdepositum: For at godkende lånet betragter långiver din investering som sikkerhed. Faktisk repræsenterer de aktiver, du købte med dette lån, sikkerhedsdepositummet. Fordi du kun deponerede en procentdel af købsbeløbet for aktien som sikkerhed. Ved at vælge marginhandel multiplicerer den erhvervsdrivende sin investeringsportefølje eller sin købekraft.
Øget investeringsafkast og tab: Når den erhvervsdrivende har høj købekraft, kan han øge sit investeringsafkast ved at udbetale færre penge. Marginhandel forstærker dog også tab til loftet for dine potentielle gevinster. Dette er en investering med høje tabseffekter, som kan påvirke din handelsevne.

Det grundlæggende i marginhandel

Køb på margin: Overvej at du har 3000 euro på din marginkonto. Du planlægger dog at tage positioner på op til 15 euro på finansielle aktiver. I dette tilfælde, hvis din konto giver dig mulighed for at købe med en gearing på 000:1, så giver din mægler eller bank dig mulighed for at satse på aktiemarkedet op til 100 euro. Der betales dog renter af det lånte beløb.
Adgang til kapital: Marginhandleren kan få adgang til store mængder kapital for at udnytte deres køb af aktiver, hvilket kræver omfattende kapitalkontrol. Kilden til midler lånt fra investorer afhænger af marginhandelsmarkederne. Faktisk stiller mæglere ressourcer til rådighed på det traditionelle marked. Til handel med kryptovaluta lånes midler af andre investorer, som forrentes på lånene.
Marginhandelsmarkeder : Gennem marginhandel er handlende i stand til at tjene betydelige indtægter på profitable handler. Således er denne form for væddemål på finansielle aktiver populær på markeder med lav volatilitet. Dette gælder især for det internationale Forex-marked. Gearing bruges også på råvaremarkeder, aktiemarkeder og kryptovalutaer.

Nøglebegreber for marginhandel

Vedligeholdelsesmarginen: Vedligeholdelsesmarginen eller påkrævet handelsmargin er det minimumsbeløb, der skal være til stede på en marginhandelskonto for at undgå lukning af åbne positioner. Når beløbet på kontoen falder under minimumstærsklen, er investoren forpligtet til at foretage en indbetaling af penge eller sælge en del af sine aktiver for at justere marginniveauet.
Marginopkaldet : Marginopkald er signalet eller advarslen udstedt af mægleren for at meddele, at marginkontoens saldo er under vedligeholdelsesmarginen. Udtrykket margin call refererer så til den besked, der informerer dig om, at de penge, der er til rådighed i kontanter på kontoen, ikke længere er tilstrækkelige til at opretholde en åben position med gearing. Denne advarsel er en indkaldelse til at justere kontosaldoen.
Udnyttelse : Gearing er den mekanisme, der gør det muligt at gange gevinster og tab på en åben position. Det bruges hovedsageligt i marginhandel, da dette system tillader finansiering af køb af finansielle aktiver uden at skulle betale de fulde omkostninger.
Marginkontoen : En marginkonto er en mæglerkonto, der giver dig mulighed for at investere i aktiemarkedet ved at betale en del af købsprisen for finansielle aktiver. Den mægler eller bank, der låner forskellen i købsprisen, beholder de erhvervede værdipapirer som sikkerhed. Marginkontoen bruges i marginhandel til at låne midler for at opretholde en åben position med gearing.

Andet ordforråd for marginhandel

Långiver og låntager: Inden for handel med kryptomargin har nogle investorer skabt udlånspuljen. Disse handlende er långivere, der beholder nogle af eller alle deres aktiver på børser med det formål at udlåne til marginhandlere. Låntagere er de gearede handlende på aktiemarkedet.
Rente og rente: Når du optager et lån for at åbne en marginposition, anvender platformen en rente på lånet. Denne procentsats definerer den rente, som den gearede erhvervsdrivende skal betale hver dag på det lån, der er optaget.
Åbningskursen og lukkekursen: Da en marginhandel hovedsageligt udføres med lånte penge, refererer åbningsprisen til prisen på det finansielle aktiv ved køb. Dette beløb ændres, indtil transaktionen er afsluttet; derfor lukkekursen. Dybest set, når du anvender Åbningskurs – Slutkurs x Positionsstørrelse, er resultatet det realiserede overskud eller tab.

Hvad er principperne for marginhandel?

Renter på lånet : For at modregne eller afvikle marginhandelslånet skal du betale renter af det beløb, som mægleren dækker. Generelt kan indkomsten, der genereres af din investering af penge, bruges til at betale det lånte beløb og de relaterede renter.
Niveauet for vedligeholdelsesmarginen : For at gøre en marginkonto tilgængelig, kræver mæglere en basislinje for vedligeholdelsesmargin. Som udgangspunkt skal du på de fleste mæglerplatforme i gennemsnit have 25 % af den samlede markedsværdi af finansielle værdipapirer på din marginkonto. Denne egenkapitalreserve varierer fra en mægler til en anden og kan stige op til 30 % eller endda 40 %.
Marginopkaldsstyring : margin call management involverer at reagere (inden for en kort tidsramme) for at dække potentielle tab, der opstår efter åbningen af en gearet position. Når investoren ikke kan indbetale penge for at justere den nødvendige handelsmargin, står han over for forpligtelsen til at sælge aktiver.
Marginkontoaftaler: For at reagere på et marginopkald kan mægleren sælge de finansielle værdipapirer efter eget valg på din marginkonto for at kompensere for det store underskud uden at vente på dit svar på advarslen. Denne mæglers beføjelse er nævnt i marginkontoaftalerne.
kurstab : Ved at vælge margininvestering er den erhvervsdrivende mere udsat for tab af likviditet. I princippet er dette tab mindre end de midler, han faktisk investerede for at erhverve de finansielle aktiver.

Fordele ved marginhandel

Tilpasning af risikotagning
Begrænsning af beløb immobiliseret på handelskontoen
Handel på små spreads eller varighed

Ulemper ved marginhandel

Risikoen for store tab
Højere provisioner
I modsætning til langsigtede investeringer

Hvordan beregner man påkrævet margin i handel?

Generel information om formlen til beregning af den nødvendige margen: Den nødvendige margin er lig med transaktionsværdien ganget med marginsatsen. Det opnås også ved at dividere værdien af transaktionen med gearingsniveauet for operationen. I princippet kan den erhvervsdrivende kun handle på værdien af sin monetære transaktion eller størrelsen af den åbne position for at justere det krævede mærke eller vedligeholdelsesmargin. Marginsatsen og gearingen er fastsat af mægleren.
Materialiseringen af formlen til beregning af den nødvendige margen : Påkrævet margin = Handelsværdi x Marginsats eller Handelsværdi/Gearing. Efter udregning af handelsmarginen skal du, hvis du ønsker et resultat i euro, omregne det opnåede beløb i dollars til euro. For eksempel til at beregne handelsmargin, det mærke, der kræves for en EUR/USD-købstransaktion 1 lot på 100 euro med en gearing på 000:1, har vi: Vedligeholdelsesmargin = 30 / 100 = 000 euro.
Online marginberegner : Brug af online marginberegnere er en hurtig og nem måde at bestemme din vedligeholdelsesmargin på. Mange mæglere eller online mæglere tilbyder en handels- og marginberegner til forex. Disse værktøjer giver dig mulighed for at beregne ikke kun marginen, men også dine potentielle gevinster og tab. Hver lommeregner arbejder dog på grundlag af de marginhandelsvilkår, som mægleren anvender.

Hvordan beregner man gearing / marginhandelsniveau?

Ratingen af gearing i marginhandel : gearingen er noteret 1 divideret med et helt tal, f.eks. 1:5 eller 1:10... Når du ser dette skrift, skal marginhandleren forstå, at hans investering ganges med 5 eller 10 afhængigt af de finansielle produkter, han spekulerer i. Det repræsenterer så gearingsniveauet. Dybest set multiplicerer gearing de gevinster eller tab, du laver på en handel.
Formlen til beregning af gearing: For at bestemme niveauet af gearing, der tilbydes af en mægler på en aktie, skal du dividere positionsstørrelsen med egenkapitalen. Dette giver Gearingsniveau = Positionsstørrelse/egenkapital.
Udviklingen af gearing: Når du åbner en position, ændres værdien af gearingsniveauet konstant afhængigt af den investerede egenkapital. Men hvis du tjener på din gearede investering, falder handelsgearingsniveauet for at favorisere den investerede kapital. Ligeledes falder din gearing i tilfælde af tab på nuværende positioner.

Hvordan multiplicerer gearing tab og gevinster i handel?

Gearingsniveaureglen: Jo højere gearingsniveauet er, jo større vil dine gevinster eller tab være. For en ikke-gearet marginhandelstransaktion (1:1 gearing), repræsenterer en stigning eller et fald på 5 % i EUR/USD-kursen også en gevinst eller et tab på 5 % for investoren, afhængigt af retningen af deres position. Her, da gearingen er nul, multipliceres værdien af overskuddet eller tabene med den procentvise ændring i prisen.
Anvendelse af gearing: Overvej at købe EUR/USD i marginhandel med 1:30 gearing. En stigning eller et fald på 5 % i valutaparret genererer et overskud eller tab på 150 %, fordi ændringshastigheden for valutaen ganges med 30, eller 5 % x 30 = 150 %. Denne beregningsregel gælder også ved salg på de finansielle markeder.

Hvilke gearingseffekter skal man vælge?

Små løftestangseffekter: Der er forskellige kategorier af gearing. Små gearingsniveauer starter fra 1:2, 1:5 op til 1:10. Disse multiplikatorer er velegnede til begyndere marginhandlere. Faktisk giver brugen af lav gearing investoren mulighed for at lære mere om væddemål på marginhandel i real mode for at begrænse risiciene forbundet med denne type investering.
Gennemsnitlige løftestangseffekter : Handlende, der har fået erfaring med lavere gearing, kan flytte til et højere handelsmarginniveau, mellem 1:20 og 1:100. Med disse typer niveauer kan den gennemsnitlige erhvervsdrivende styre risici, fordi han forstår virkningen af gearing på sin kapital. Således kan han værdsætte disse resultater og forfine sin marginhandelsstrategi.
De kolossale løftestangseffekter eller maksimum: Professionelle handlende har erfaringen og færdighederne til at bruge de højeste niveauer af gearing. Men i praksis vil de ikke altid bruge maksimal gearing. Disse løftestænger varierer fra 200 til 1000 eller endda 2000. Med marginhandel spekulerer den erhvervsdrivende med fuld viden om fakta. Men på trods af deres erfaring og dygtighed bruger disse investorer ikke altid maksimal gearing.

Hvad er positionsstørrelsen i marginhandel?

Mikropartiet: Størrelsen af et mikroparti i handel er lig med 1 enheder. Det er en hundrededel af et standardparti, med et pip svarende til 000 cents af en dollar eller 10 parti. Det er derfor muligt at åbne en position med 0,01 euro eller dollars afhængigt af basisvalutaen, for at kontrollere 200 pips. Når du tager en 2000-position på EUR/USD-valutaparret, svarer en one pip-bevægelse til USD 1 op eller ned på din investering. Den nødvendige handelsmargin er derefter 000 euro for at erhverve valutaparrene. Med en konto på 0,10 euro bruger investoren så en gearing på 1 %.
Mini-partiet: Størrelsen af et miniparti i Forex er lig med 10 enheder eller 000 parti. Det repræsenterer således en tiendedel af et standardparti med et pip værd $0,1 i et miniparti. Når marginhandleren bruger en gearing på 1:1, kan han åbne en USD/EUR-position med $400. Så når man tager en position i denne kategori på EUR/USD-parret, er et pip værd 25 USD. Faktisk, for at åbne en position på EUR/USD-parret i minipartiet, skal du budgettere med 1 euro. Med en konto på 10 euro bruger investoren således en gearing på 000:5000.
Standard lot: Størrelsen af et standardbatch er lig med 100 enheder eller 000 batch. Ved at åbne en position på et valutapar svarer den opadgående eller nedadgående bevægelse til 1 USD på din konto. Når en erhvervsdrivende anvender gearing på 10:1 eller 100:1, tager det i gennemsnit 400 euro eller 1000 euro for at åbne en position på EUR/USD-parret.

Stop Loss for styring af marginhandelsinvesteringer

Definitionen af Stop Loss : dette er et system til at lukke en åben position, når det maksimale tab er nået. I økonomiske termer er et stop loss en forudbestemt pris placeret et sted under break-even-punktet for den gearede position. Teknisk set er et stop loss en automatiseret ordre om at lukke en position.
Tabsprognose: Stop loss er en ideel måde at bestemme på forhånd det maksimale beløb, som investoren er villig til at tabe på en given position. Med andre ord fremmer det forudsigelse af tab. Hvis du antager, at du åbner en position ved at købe et parti EUR/USD til $1,6250, så angiver du et stop loss på $1,6180. Dette diagram indikerer, at dit maksimale tab ville være 70 pips.
Kontrol af negative markedsbevægelser: Med handel med høj margin og/eller store partistørrelser kan små markedstilbageførsler virke imod dig og forårsage store tab. Brug derfor stop loss til at respektere din porteføljestyring og undgå maksimalt tab.

Hvad er typerne af stop-loss i marginhandel?

Efterfølgende stop-loss-ordrer: Også kaldet Trailing Stop Loss-ordrer, der udstedes Trailing Stop Loss-ordrer for at begrænse den erhvervsdrivendes tab, når markedsbevægelser bevæger sig imod dem. Disse ordrer gør det også muligt at sikre en del af den erhvervsdrivendes fortjeneste ved at følge gunstige prisændringer. Med andre ord er disse begrænsningsinstruktioner fleksible.
Garanteret Stop Loss-ordrer: Garanteret Stop Loss-ordrer er faste ordrer, da de angiver den absolutte grænse for potentielle tab, der forventes på en marginhandelstransaktion. I virkeligheden, når du placerer et garanteret stop loss, vil din handel blive lukket til den angivne pris. Således giver denne særlige instruktion yderligere sikkerhed for den erhvervsdrivende. Dens brug er dog betinget af betaling af en kommission, som er synlig på din bestillingsbillet.
Forstå hvordan gearede produkter fungerer: Brug af Stop Loss er en almindelig marginhandelsstrategi. Det bruges af både begyndere og professionelle til at administrere margin i handel. Betjeningen af dette værktøj er baseret på forståelse af, hvordan gearede produkter fungerer. Inden du satser på et finansielt aktiv, udfører kloge investorer faktisk dybtgående analyser.

Oversigt over handel med kryptomargin

Definition af handel med kryptovaluta: Handel med kryptovaluta er et udbuds- og efterspørgselsmarked, hvor investorer handler med kursbevægelserne på en kryptovaluta. Specialister i denne form for investering handler med en CFD-handelskonto via en udvekslingsplatform. Den sidste kanal bruges til at købe og sælge den underliggende valuta.
Handel med kryptomargin : Ligesom traditionel marginhandel involverer kryptomarginhandel at bruge midler leveret af en mægler eller tredjepart til at udføre aktivtransaktioner på virtuelle valutaer. Så der er to former for aktiemarkedsinvestering i kryptovalutaer. Du kan handle med margin på Vantage fx, Vantage , AvaTrade, XM, XTB og mange andre mæglere.
CFD'er i handel: CFD'er, også kendt som differencekontrakter, er kontrakter mellem en kunde og en mægler. I disse aftaler er den erhvervsdrivende køber, og mægleren er sælgeren. Dokumentet foreskriver således, at køberen vil modtage eller betale forskellen mellem prisen på aktivet ved salg og dens pris på tidspunktet for kontraktens udførelse. I princippet er CFD'er finansielle instrumenter afledt af et underliggende finansielt produkt.
Gearede CFD'er : CFD'er er uregulerede og giver dig mulighed for at tjene penge baseret på den opadgående eller nedadgående bevægelse i prisen på de aktiver, som de er knyttet til. De er også gearede produkter, hvilket betyder, at den erhvervsdrivende skal immobilisere en lille del af den nødvendige kapital for at åbne en position på kryptobevægelser.

Hvordan Cryptocurrency Margin Trading fungerer

Handel med kryptovalutaer på CFD'er: CFD-handel udføres gennem CFD'er. Med disse finansielle afledte produkter kan en kryptomarginhandler handle på kursbevægelser på kryptovalutaer uden faktisk at eje den underliggende kryptovaluta. I denne forbindelse, når du tror, at værdien af en virtuel valuta vil stige, skal du simpelthen positionere dig selv for at købe den. Ellers sæt dig selv til salg.
Køb eller salg af kryptovalutaer: Gennem en udvekslingsplatform kan en erhvervsdrivende erhverve kryptovalutaer. Denne operation giver ham mulighed for at holde en værdi af den virtuelle valuta selv. For at handle digitale valutaer ved hjælp af denne strategi behøver du typisk kun at åbne en konto og låse hele den åbne position. Denne handling giver dig mulighed for at beholde de erhvervede digitale tokens i din cryptocurrency-pung, indtil du sælger dem.
Sådan fungerer udvekslingsplatforme: Der er en række forskellige udvekslingsplatforme til marginhandel med kryptovalutaer. Hvert værktøj har en bestemt funktionsmåde, fordi det er baseret på teknologi tilpasset af mægleren eller forhandleren. Derfor er det bydende nødvendigt at forstå investeringsvilkårene for din kryptoudvekslingsplatform.

Begreber om fri margin, isoleret margin og krydsmargin i marginhandel

Fri margin: Fri handelsmargin repræsenterer den erhvervsdrivendes egne midler, som han vil bruge til at åbne en position i marginhandel eller på et finansielt instrument. Disse ressourcer udvikler sig (stiger eller falder) afhængigt af den samlede mængde af tab eller overskud foretaget af aktiemarkedsinvestoren.
Isoleret margin i handel: Isoleret margintilstand er en konfiguration af handelsplatformen, der gør det muligt at begrænse tabet af den gearede forhandler til mængden af den nødvendige margin, der er allokeret til den åbne position. Med andre ord bruges ikke-allokerede midler, der er tilbage på marginhandelskontoen, ikke til at forhindre likvidationer.
Krydsmargin i handel: Med krydsmarginhandel bruges de midler, der er tilgængelige på den erhvervsdrivendes konto, systematisk til at undgå short selling. De fleste mellemliggende platforme mellem aktiemarkeder og investorer er programmeret til matematisk at allokere ressourcer baseret på tab af aktiepositioner.
Konfiguration af margentilstande: Grundlæggende giver positionspanelet den erhvervsdrivende mulighed for at vælge muligheden for krydsmarginhandel eller isoleret marginhandel. Med den anden tilstand kan den fordele sin frie margin i henhold til målpositioner for at undgå likvidationer i tilfælde af volatile markedsscenarier. Ved at vælge krydsmarginhandelstilstand er den erhvervsdrivende ikke i stand til manuelt at definere eller allokere de nødvendige midler, der kan opretholde minimumsmarginkravene; Denne proces er automatisk.
Standardtilstanden på udvekslingsplatforme: Krydsmargin er normalt standardtilstanden på børser. I princippet kan den erhvervsdrivende kun vælge én type margin for hver position. Det siger sig selv, at du kan indstille den samme margintilstand på forskellige positioner.