Εμπορία Πετρελαίου: Πώς να κάνετε συναλλαγές πετρελαίου;

Το πετρέλαιο είναι ένα από τα πιο παρακολουθούμενα εμπορεύματα στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές. Ο ρόλος του στην παγκόσμια οικονομία, ως ζωτικής σημασίας πηγή ενέργειας και πρώτων υλών, το καθιστά πρωταρχικό περιουσιακό στοιχείο για πολλούς traders. Το εμπόριο πετρελαίου μπορεί να προσφέρει επικερδείς ευκαιρίες, αλλά ενέχει και σημαντικούς κινδύνους. Αυτό το άρθρο διερευνά τις βασικές πτυχές του εμπορίου πετρελαίου, τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματά του και τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι traders.

Γιατί να κάνετε εμπόριο πετρελαίου;

Το πετρέλαιο βρίσκεται στην καρδιά της παγκόσμιας οικονομίας. Τροφοδοτεί τις μεταφορές, την παραγωγή ενέργειας και πολλά χημικά προϊόντα. Λόγω της συνεχούς ζήτησης και της στρατηγικής του σημασίας, το πετρέλαιο είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από οικονομικές πολιτικές, γεωπολιτικά γεγονότα και παγκόσμιες τάσεις.

Οι έμποροι ενδιαφέρονται για το πετρέλαιο για διάφορους λόγους:

1. Μεταβλητότητα της αγοράς Η αγορά πετρελαίου είναι γνωστή για την αστάθειά της. Οι τιμές του πετρελαίου μπορούν να παρουσιάσουν ραγδαίες διακυμάνσεις ως απόκριση σε παγκόσμια γεγονότα, πολιτικές αποφάσεις ή αλλαγές στην προσφορά και τη ζήτηση. Αυτή η αστάθεια μπορεί να προσφέρει ελκυστικές ευκαιρίες συναλλαγών σε όσους γνωρίζουν πώς να διαχειρίζονται τον κίνδυνο.

2. Ρευστότητα Η αγορά πετρελαίου είναι εξαιρετικά ρευστή, πράγμα που σημαίνει ότι είναι εύκολο να αγοράσετε και να πουλήσετε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και άλλα χρηματοοικονομικά μέσα που σχετίζονται με το πετρέλαιο. Αυτό επιτρέπει στους επενδυτές να εισέρχονται και να εξέρχονται από θέσεις γρήγορα.

3. Μόχλευση Το εμπόριο πετρελαίου επιτρέπει τη χρήση μόχλευσης. Αυτό σημαίνει ότι ένας trader μπορεί να ελέγχει μια θέση πολύ μεγαλύτερη από το ποσό που πραγματικά επενδύει. Ενώ αυτό αυξάνει τις πιθανές αποδόσεις, ενισχύει επίσης τους κινδύνους.

Οι διαφορετικοί τύποι εμπορίας πετρελαίου

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να κάνετε συναλλαγές πετρελαίου. Οι δύο κύριοι τύποι συναλλαγών είναι οι συναλλαγές σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης) και διαπραγμάτευση σε CFD (συμβάσεις επί διαφοράς).

1. Συναλλαγές σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι συμφωνίες για την αγορά ή πώληση μιας συγκεκριμένης ποσότητας πετρελαίου σε μια προκαθορισμένη τιμή σε μια μελλοντική ημερομηνία. Οι traders χρησιμοποιούν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για να κάνουν εικασίες σχετικά με την κατεύθυνση των τιμών του πετρελαίου ή για να αντισταθμίσουν τις διακυμάνσεις των τιμών εάν έχουν έκθεση στη βιομηχανία πετρελαίου. Αυτά τα συμβόλαια είναι τυποποιημένα και διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια όπως το Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης (NYMEX) ή το Διεθνές Χρηματιστήριο (ICE).

2. Συναλλαγές CFD Τα CFD επιτρέπουν στους traders να κάνουν εικασίες για τις τιμές του πετρελαίου χωρίς να κατέχουν στην πραγματικότητα το φυσικό προϊόν. Οι traders αγοράζουν ή πωλούν συμβόλαια που παρακολουθούν τις κινήσεις των τιμών του πετρελαίου. Αυτός ο τύπος συναλλαγών είναι πιο ευέλικτος και χρησιμοποιείται συχνά από τους λιανικούς traders λόγω της μόχλευσης και της δυνατότητας ανάληψης θέσεων long ή short.

3. Επιλογές λαδιού Τα δικαιώματα προαίρεσης επιτρέπουν στους επενδυτές να αγοράζουν ή να πωλούν συμβόλαια πετρελαίου σε προκαθορισμένη τιμή, αλλά με την ευελιξία να μην ασκήσουν το συμβόλαιο εάν οι συνθήκες είναι δυσμενείς. Τα δικαιώματα προαίρεσης είναι πιο σύνθετα μέσα, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου ή για να επωφεληθούν από τις διακυμάνσεις των τιμών, περιορίζοντας παράλληλα τον κίνδυνο.

Παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά πετρελαίου

1. Προσφορά και ζήτηση Η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και η καταναλωτική ζήτηση επηρεάζουν άμεσα τις τιμές. Γεγονότα όπως η απόφαση του ΟΠΕΚ να μειώσει ή να αυξήσει την παραγωγή ή η εξερεύνηση νέων πηγών πετρελαίου μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην προσφορά και, ως εκ τούτου, στις τιμές.

2. Γεωπολιτικές εντάσεις Επειδή το πετρέλαιο αποτελεί στρατηγικό πόρο, οποιαδήποτε σύγκρουση σε βασικές περιοχές όπως η Μέση Ανατολή μπορεί να διαταράξει τις αλυσίδες εφοδιασμού και να οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών. Οικονομικές κυρώσεις, πόλεμοι ή διπλωματικές κρίσεις μπορούν επίσης να επηρεάσουν την προμήθεια πετρελαίου.

3. Νομισματικές και οικονομικές πολιτικές Οι κεντρικές τράπεζες και οι κυβερνήσεις επηρεάζουν τις τιμές του πετρελαίου μέσω των οικονομικών πολιτικών τους, όπως η νομισματική πολιτική, η διαχείριση του πληθωρισμού και οι δημοσιονομικές αποφάσεις. Για παράδειγμα, μια πολιτική χαμηλών επιτοκίων μπορεί να τονώσει τη ζήτηση πετρελαίου αυξάνοντας την οικονομική δραστηριότητα, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών.

4. Εναλλακτικές τεχνολογίες Η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τεχνολογιών όπως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορεί να μειώσει τη μακροπρόθεσμη ζήτηση πετρελαίου, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τις τιμές του πετρελαίου.

Κίνδυνοι από το εμπόριο πετρελαίου

Ενώ το εμπόριο πετρελαίου μπορεί να προσφέρει ελκυστικές αποδόσεις, ενέχει επίσης σημαντικούς κινδύνους:

1. Αστάθεια τιμών Οι τιμές του πετρελαίου μπορούν να παρουσιάσουν σημαντικές διακυμάνσεις ως απόκριση σε παγκόσμια γεγονότα. Αυτή η αστάθεια μπορεί να είναι δύσκολο να προβλεφθεί και να οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες για τους traders που δεν διαχειρίζονται σωστά τον κίνδυνο.

2. Κίνδυνος ρευστότητας Παρόλο που η αγορά πετρελαίου είναι γενικά ρευστή, εξαιρετικά γεγονότα μπορούν να οδηγήσουν σε ανισορροπίες. Για παράδειγμα, μια γεωπολιτική κρίση μπορεί να μειώσει τη ρευστότητα, καθιστώντας πιο δύσκολη την είσοδο ή έξοδο από θέσεις.

3. Μόχλευση Η χρήση μόχλευσης μπορεί να ενισχύσει τα κέρδη, αλλά μπορεί επίσης να οδηγήσει σε ζημίες μεγαλύτερες από την αρχική επένδυση. Οι επενδυτές πρέπει να είναι προσεκτικοί και να διαχειρίζονται το κεφάλαιό τους αυστηρά.

4. Κυβερνητικοί κανονισμοί Οι κυβερνητικοί κανονισμοί μπορούν να επηρεάσουν την αγορά πετρελαίου. Για παράδειγμα, οι περιορισμοί στην παραγωγή ή οι φόροι μπορούν να επηρεάσουν τις τιμές.

Οι διαφορετικοί τύποι πετρελαίου προς εμπόριο

1. Αργό πετρέλαιο WTI (Ενδιάμεσο πετρέλαιο Δυτικού Τέξας)

Le Αργό πετρέλαιο WTI είναι μία από τις πιο εμπορεύσιμες ποικιλίες πετρελαίου στον κόσμο. Χρησιμοποιείται συχνά ως σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και αποτελεί πρότυπο ποιότητας για το ελαφρύ αργό πετρέλαιο.

• Χαρακτηριστικά:
  • Καταγωγή Παράγεται κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδιαίτερα στη λεκάνη της Πέρμιας, στο Τέξας και σε άλλες περιοχές.
  • Ποιότητα Το WTI είναι ένα ελαφρύ και γλυκό πετρέλαιο, που σημαίνει ότι περιέχει λίγο θείο και επομένως είναι πιο εύκολο να διυλιστεί σε καύσιμα όπως η βενζίνη.
  • αγορά Το WTI διαπραγματεύεται κυρίως στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων Νέας Υόρκης (NYMEX).
• Γιατί να κάνετε εμπόριο WTI; Το WTI έχει υψηλή ρευστότητα, γεγονός που το καθιστά δημοφιλή επιλογή για τους επενδυτές. Η σταθερή παραγωγή του και η επιρροή του στις παγκόσμιες τιμές το καθιστούν εξαιρετικό σημείο αναφοράς για την πρόβλεψη των διακυμάνσεων στις τιμές του πετρελαίου των ΗΠΑ.

2. Αργό πετρέλαιο Brent

Le αργό πετρέλαιο Brent είναι ένα άλλο σημαντικό σημείο αναφοράς στο εμπόριο πετρελαίου, αλλά προέρχεται κυρίως από τη Βόρεια Θάλασσα, στα ανοικτά των βρετανικών ακτών. Χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο που παράγεται στην Ευρώπη, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

• Χαρακτηριστικά:

  • Καταγωγή Παράγεται κυρίως στη Βόρεια Θάλασσα και χρησιμοποιείται ως αναφορά για το αργό πετρέλαιο στον Βόρειο Ατλαντικό και πέραν αυτού.
  • Ποιότητα Το Brent είναι επίσης ένα ελαφρύ και σχετικά γλυκό πετρέλαιο, αν και έχει ελαφρώς περισσότερο θείο από το WTI.
  • αγορά Το αργό πετρέλαιο Brent διαπραγματεύεται κυρίως στο Διηπειρωτικό Ανταλλαγή (ICE).

• Γιατί να κάνετε εμπόριο αργού Brent; Το αργό πετρέλαιο Brent είναι ένα από τα πιο στενά παρακολουθούμενα παγκόσμια benchmarks, ιδιαίτερα για τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αγορές. Είναι απαραίτητο για τους traders που επιθυμούν να επενδύσουν σε πετρελαϊκά περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με περιοχές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

3. Αργό πετρέλαιο Ντουμπάι (ή Ομάν)

Le αργό πετρέλαιο του Ντουμπάι, επίσης γνωστή ως πετρέλαιο του ΟμάνΧρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς για το αργό πετρέλαιο που παράγεται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Χρησιμοποιείται κυρίως για τον καθορισμό των τιμών πετρελαίου που πωλείται στην Ασία.

• Χαρακτηριστικά:

  • Καταγωγή : Παράγεται κυρίως στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.
  • Ποιότητα Το αργό πετρέλαιο του Ντουμπάι είναι βαρύτερο και πιο όξινο από το WTI και το Brent, γεγονός που καθιστά πιο δύσκολη τη διύλισή του. Έχει υψηλότερη περιεκτικότητα σε θείο, η οποία μπορεί να αυξήσει το κόστος επεξεργασίας.
  • αγορά Χρησιμοποιείται συχνά ως σημείο αναφοράς για το εμπόριο πετρελαίου στη Μέση Ανατολή και την Ασία.

• Γιατί να κάνετε συναλλαγές στο Ντουμπάι/Ομάν; Το πετρέλαιο του Ντουμπάι αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς για τις τιμές του αργού πετρελαίου στην Ασία. Αν και λιγότερο ρευστό από το WTI ή το Brent, παραμένει απαραίτητο για τους traders που ενδιαφέρονται για τις ασιατικές αγορές πετρελαίου.

4. Αργό πετρέλαιο Βόρειας Κλιτύος Αλάσκας (ANS)

Le Αργό πετρέλαιο στη Βόρεια Πλαγιά της Αλάσκας Το (ANS) είναι ένας τύπος πετρελαίου που παράγεται στην Αλάσκα, κυρίως στα πετρελαιοπηγεία North Slope. Αποτελεί σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου στον Ειρηνικό.

• Χαρακτηριστικά:

  • Καταγωγή Παρασκευάζεται στην Αλάσκα, ΗΠΑ.
  • Ποιότητα Το ANS είναι ένα βαρύ πετρέλαιο, πλούσιο σε θείο, το οποίο καθιστά πιο δύσκολο να διυλιστεί από τα ελαφρά πετρέλαια όπως το WTI.
  • αγορά Χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των τιμών για τα φορτία που πωλούνται στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

• Γιατί να κάνετε συναλλαγές με ANS; Το πετρέλαιο ANS είναι λιγότερο δημοφιλές από το WTI ή το Brent, αλλά παραμένει ένα κρίσιμο σημείο αναφοράς για ορισμένους traders που ενδιαφέρονται για τις εισαγωγές των ΗΠΑ στον Ειρηνικό και τις τιμές της Ασίας.

5. Αργό πετρέλαιο της Ουγκάντα ​​και αφρικανικό ελαφρύ πετρέλαιο

Τα Αφρικανικό ελαφρύ αργό πετρέλαιο όπως το αργό πετρέλαιο Ουγκάντα ή αυτά από άλλες αφρικανικές περιοχές (Νιγηρία, Αγκόλα κ.λπ.) διαπραγματεύονται επίσης στις διεθνείς αγορές, αν και σε μικρότερο βαθμό σε σύγκριση με το WTI ή το Brent.

• Χαρακτηριστικά:

  • Καταγωγή Παρασκευάζεται κυρίως στη Δυτική και Κεντρική Αφρική.
  • Ποιότητα Αυτοί οι τύποι λαδιού είναι γενικά ελαφροί και μαλακοί, παρόμοιοι με το WTI, αλλά οι ιδιότητές τους μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.
  • αγορά Αν και παρακολουθούνται λιγότερο, αυτοί οι τύποι πετρελαίου χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς για το εμπόριο στην Αφρική και σε μέρη της Ασίας.

• Γιατί να ανταλλάξουμε αυτά τα ελαφριά λάδια; Αυτά τα έλαια μπορούν να προσφέρουν ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για τους εμπόρους που ενδιαφέρονται για τη ζήτηση στην Ασία και την Αφρική, όπου το ελαφρύ πετρέλαιο είναι ιδιαίτερα περιζήτητο.

6. Σχιστολιθικό πετρέλαιο

Le σχιστολιθική πετρέλαια αναφέρεται στο πετρέλαιο που εξορύσσεται από σχιστολιθικούς σχηματισμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια μέθοδος παραγωγής που έχει επεκταθεί ραγδαία την τελευταία δεκαετία. Αν και συχνά αναμειγνύεται με άλλα είδη πετρελαίου, έχει γίνει βασικό συστατικό της παγκόσμιας προσφοράς.

• Χαρακτηριστικά:

  • Καταγωγή Παράγεται κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε περιοχές όπως το Τέξας και η Βόρεια Ντακότα.
  • Ποιότητα Το σχιστολιθικό πετρέλαιο είναι γενικά βαρύτερο από το WTI και έχει υψηλότερα επίπεδα θείου.
  • αγορά Αν και το σχιστολιθικό πετρέλαιο αναμειγνύεται με άλλα είδη αργού πετρελαίου, αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό μέρος της παγκόσμιας παραγωγής.

• Γιατί να εμπορευόμαστε σχιστολιθικό πετρέλαιο; Το σχιστολιθικό πετρέλαιο έχει γίνει σημαντικός παράγοντας στην παγκόσμια αγορά, πράγμα που σημαίνει ότι επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως. Οι traders που παρακολουθούν στενά την παραγωγή των ΗΠΑ μπορούν να επωφεληθούν από τις διακυμάνσεις αυτού του είδους πετρελαίου.

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι προθεσμιακά συμβόλαια που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο που αντιστοιχεί στο αργό πετρέλαιο αναφοράς. Σας επιτρέπουν να καθορίσετε την τιμή του πετρελαίου που πρόκειται να αγοραστεί ή να πωληθεί σε μια μελλοντική ημερομηνία που είναι γνωστή εκ των προτέρων. Έτσι, λόγω της αστάθειας του πετρελαίου, η τιμή στην οποία θα αγοραστεί ή θα πωληθεί το πετρελαϊκό περιουσιακό στοιχείο και η ημερομηνία κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η συναλλαγή ορίζονται εκ των προτέρων. Επομένως, είναι επιτακτική ανάγκη για τον πωλητή να παραδώσει το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο την καθορισμένη ημερομηνία στο μέλλον. Και ο αγοραστής υποχρεούται επίσης να αποκτήσει το περιουσιακό στοιχείο την καθορισμένη ημερομηνία. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης προσφέρουν το πλεονέκτημα της προστασίας από τις τακτικές διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου, επωφελούμενοι από τις πιθανές κινήσεις των τιμών και επιτρέποντας τον προγραμματισμό του προϋπολογισμού. Είναι μια επένδυση τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

ETF πετρελαίου

Τα χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) είναι αμοιβαία κεφάλαια που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο και παρακολουθούν έναν δείκτη αναφοράς, όπως το WTI ή το αργό πετρέλαιο Brent. Η επενδυτική εταιρεία που εκδίδει το ETF αγοράζει πετρελαϊκά περιουσιακά στοιχεία. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία μπορεί να είναι μετοχές πετρελαϊκών εταιρειών όπως η Total, η BP, η Lyxor Stoxx Europe 600 Oil & Gas, η Royal Dutch Shell και άλλες. Εκτός από τις μετοχές πετρελαϊκών εταιρειών, τα ETF μπορούν να βασίζονται στην αγορά πετρελαϊκών περιουσιακών στοιχείων απευθείας ή μέσω παραγώγων, όπως συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, τα οποία απαιτούν τακτική ανανέωση.

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι ETF πετρελαίου:

• Μοχλευμένα ETF πετρελαίου: αυτά ενισχύουν τις διακυμάνσεις των τιμών του δείκτη αναφοράς που παρακολουθούν. Παραδείγματα περιλαμβάνουν: το ETF Pro Shares Ultra Pro 3x και το ETF 2x Daily Long Witi.
• Αντίστροφα ETF πετρελαίου: αυτά παρακολουθούν τον δείκτη αναφοράς προς την αντίθετη κατεύθυνση, επιτρέποντας ενδεχομένως στους επενδυτές να επωφεληθούν από την πτώση των τιμών του πετρελαίου. Πράγματι, κάθε επενδυτής που αναμένει πτώση των τιμών του πετρελαίου θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο αγοράς αντίστροφων ETF πετρελαίου για να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του.

Τα καλύτερα ETF πετρελαίου στην αγορά είναι:

• Το ETF United States Oil Fund LP (USO) είναι ένα αμερικανικό αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
• Lyxor STOXX Europe 600 ΟΣΕΚΑ Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ETF (OIL)
• iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IOGP)

CFD

Πρόκειται για ένα παράγωγο προϊόν που μπορεί να είναι αποτελεσματικό για τη διαπραγμάτευση πετρελαίου στο χρηματιστήριο. Σας επιτρέπει να επενδύετε μικρά ποσά τόσο σε αυξανόμενες όσο και σε μειούμενες τιμές χωρίς προμήθεια ή χρονικούς περιορισμούς. Πράγματι, χάρη στη μόχλευση, οι επενδυτές μπορούν να αποκομίσουν σημαντικά κέρδη σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αντίθετα, οι ζημίες μπορεί επίσης να είναι σημαντικές. Επομένως, συνιστάται προσοχή κατά τη χρήση μόχλευσης. Το CFD βασίζεται σε ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης αξίας 1000 βαρελιών, το οποίο μπορεί να κλασματοποιηθεί για να επιτρέψει μικρότερες επενδύσεις. Το spread κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 3 και 6 μονάδων βάσης, με περιθώριο που κυμαίνεται από 1% έως 3%.

Μετοχές πετρελαίου

Η διαπραγμάτευση πετρελαίου μπορεί να γίνει μέσω κερδοσκοπίας σε μεμονωμένες μετοχές. Αυτό περιλαμβάνει την αγορά μετοχών σε εταιρείες πετρελαίου. Σε αυτήν την περίπτωση, ο επενδυτής θα παρακολουθεί προσεκτικά τις τιμές του πετρελαίου στην αγορά και τα νέα που σχετίζονται με τις εταιρείες πετρελαίου στις οποίες σκοπεύει να αγοράσει μετοχές. Σημαντικά ονόματα στον κλάδο του πετρελαίου περιλαμβάνουν την ExxonMobil, την Royal Dutch Shell, την Sinopec και την Total.

Οι επιλογές

Τα δικαιώματα προαίρεσης είναι παρόμοια με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, αλλά χωρίς την υποχρέωση αγοράς. Επομένως, είναι δυνατό να αγοράσετε ή να πουλήσετε πετρέλαιο σε καθορισμένη ημερομηνία και σε προκαθορισμένη τιμή χωρίς να απαιτείται η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης. Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι δικαιωμάτων προαίρεσης:

• Επιλογές φραγμού: σας επιτρέπουν να αναλάβετε θέσεις long ή short με αναλογία ένα προς ένα. Η επιλογή knock-out προστατεύει αυτόματα τον επενδυτή σε περίπτωση σημαντικών απωλειών, κλείνοντας αυτόματα τη θέση του.
• Δικαιώματα προαίρεσης Vanilla: σας επιτρέπουν να αγοράζετε και να πουλάτε δικαιώματα προαίρεσης αγοράς και πώλησης. Είναι δυνατό να κλείσετε τη θέση σας πριν από την ημερομηνία λήξης.

Ανεξάρτητα από το επιλεγμένο περιουσιακό στοιχείο, η επένδυση σε πετρέλαιο γίνεται μέσω ενός διαδικτυακού μεσίτη. Για να το κάνει αυτό, ο επενδυτής θα πρέπει:

• Επιλέξτε την πιο ασφαλή και συμφέρουσα πλατφόρμα για τη διεξαγωγή των συναλλαγών σας. Vantage είναι ο καλύτερος διαδικτυακός μεσίτης για οποιαδήποτε επένδυση σε πετρέλαιο.
• Ανοίξτε έναν επενδυτικό λογαριασμό στην πλατφόρμα του διαδικτυακού μεσίτη.
• Κάντε μια κατάθεση μέσω της προτιμώμενης μεθόδου πληρωμής σας για να χρηματοδοτήσετε τον λογαριασμό σας.
• Επιλέξτε το περιουσιακό στοιχείο της επιλογής σας (ETF, CFD, κ.λπ.).
• Κάντε μια παραγγελία αγοράς.

Πότε πρέπει να κάνετε συναλλαγές με πετρέλαιο;

Είναι αδύνατο να πούμε με ακρίβεια πότε είναι η καλύτερη στιγμή για να επενδύσει κανείς στο πετρέλαιο. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της τεχνικής και θεμελιώδους ανάλυσης μπορούν να δώσουν πληροφορίες για τα σήματα και τις ανοδικές ή καθοδικές τάσεις.

• Τεχνική ανάλυση: Αυτή περιλαμβάνει τη μελέτη, με τη χρήση γραφημάτων, των διαφόρων κινήσεων του πετρελαίου σε μια δεδομένη περίοδο. Έτσι, είναι δυνατό να εντοπιστεί μια τάση κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
• Θεμελιώδης ανάλυση: βασίζεται στη μελέτη εξωτερικών παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την τιμή του πετρελαίου.

Αν και δεν αποτελούν ακριβή επιστήμη, η τεχνική ανάλυση και η θεμελιώδης ανάλυση μας επιτρέπουν να σχηματίσουμε μια ιδέα για τις τάσεις στην εξέλιξη των τιμών του πετρελαίου σε μια συγκεκριμένη περίοδο.

Γιατί να κάνετε εμπόριο πετρελαίου;

Η χρηματιστηριακή αγορά προσφέρει πολλές ελκυστικές ευκαιρίες για τους επενδυτές. Αν ακόμα διστάζετε, οι παρακάτω λόγοι θα σας πείσουν να επενδύσετε στην χρηματιστηριακή αγορά:

Εμπορία πετρελαίου: πολύ υψηλό δυναμικό κερδοφορίας

Υψηλό δυναμικό κερδοφορίας: η εξερεύνηση πετρελαίου προσφέρει πολύ υψηλά περιθώρια κέρδους. Ενώ η εξερεύνηση μιας πετρελαιοπηγής σίγουρα απαιτεί σημαντικό κεφάλαιο, η επένδυση αυτή αποσβένεται γρήγορα. Η παραγωγή πετρελαιοπηγών μπορεί να αποφέρει έσοδα για τουλάχιστον 20 χρόνια και έως και 50 χρόνια σε ορισμένες περιπτώσεις. Επομένως, πρόκειται για μια δραστηριότητα με ισχυρό δυναμικό κερδοφορίας.

Εμπορία πετρελαίου: σταθερά μερίσματα σε καλό δρόμο

Οι περισσότερες εταιρείες πετρελαίου διανέμουν τακτικά μερίσματα με ελάχιστη απόδοση 5%. Αυτό αποτελεί ευκαιρία για επενδυτές που έχουν αγοράσει μετοχές πετρελαίου σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες και αναζητούν ένα τακτικό εισόδημα.

Εμπορία πετρελαίου: ακόμη πιο αυξανόμενη ζήτηση

Η ζήτηση για πετρέλαιο αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. Πράγματι, η χρήση πετρελαίου και φυσικού αερίου στους περισσότερους τομείς δραστηριότητας τα καθιστά έναν πολύτιμο πόρο του οποίου η ζήτηση θα συνεχίσει να αυξάνεται.

Εμπόριο πετρελαίου: ένα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς

Είναι δυνατό να επωφεληθείτε από τα φορολογικά πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι επενδυτικές εταιρείες που ειδικεύονται στον τομέα του πετρελαίου. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, με την MLP, μια ομόρρυθμη εταιρεία.

Εμπορία πετρελαίου: ακόμη περισσότερα κέρδη

Οι επενδύσεις σε παράγωγα περιουσιακά στοιχεία πετρελαίου αποφέρουν σημαντικά κέρδη, της τάξης του 200% υψηλότερα από εκείνα των βιομηχανικών περιουσιακών στοιχείων. Η συνεχιζόμενη αύξηση της ζήτησης πετρελαίου θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω την πιθανή απόδοση του πετρελαίου τα επόμενα χρόνια.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από το εμπόριο πετρελαίου;

Το εμπόριο πετρελαίου παρουσιάζει ορισμένους κινδύνους που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν από οποιαδήποτε επένδυση:

Εμπορία πετρελαίου: μετοχές με υψηλή μεταβλητότητα

Ο σημαντικότερος κίνδυνος στις συναλλαγές πετρελαίου είναι αναμφίβολα η αστάθεια των μετοχών πετρελαίου. Αυτή η αστάθεια μπορεί να αποδοθεί στο κόστος παραγωγής πετρελαίου. Επομένως, είναι συνετό να επενδύσετε σε διάφορες πετρελαϊκές εταιρείες για να διαφοροποιήσετε τους πιθανούς κινδύνους.

Εμπορία πετρελαίου: ασταθείς τιμές πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου στην αγορά υπόκεινται σε σημαντικές διακυμάνσεις. Αυτές οι διακυμάνσεις οφείλονται σε πολλούς παράγοντες που καθιστούν αδύνατη την εκ των προτέρων ακριβή πρόβλεψη για τις τιμές του πετρελαίου.

 Εμπορία πετρελαίου: μια επικίνδυνη δραστηριότητα παρόλα αυτά

Η παραγωγή πετρελαίου μπορεί να είναι επικίνδυνη. Ένα πετρελαϊκό κοίτασμα που αρχικά φαινόταν κερδοφόρο μπορεί να αποδειχθεί ότι δεν αποδίδει επαρκείς ποσότητες πετρελαίου για να καλύψει το κόστος εξερεύνησης. Επομένως, η εξερεύνηση και η ανάπτυξη μιας πετρελαιοπηγής αποτελεί κίνδυνο για τις πετρελαϊκές εταιρείες.

Συμβουλές για το εμπόριο πετρελαίου

Ακολουθούν μερικές συμβουλές και κόλπα για να επενδύσετε στο πετρέλαιο και να μεγιστοποιήσετε τα κέρδη σας:

Βασιστείτε σε ανάλυση ειδικών:

Πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση, είτε είστε αρχάριος είτε έμπειρος επενδυτής, είναι συνετό να συμβουλευτείτε εξειδικευμένες αναλύσεις των τιμών του πετρελαίου. Πράγματι, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη τις τάσεις στις κινήσεις των τιμών του πετρελαίου. Αυτοί οι αναλυτές βασίζονται σε σχετικούς και αξιόπιστους δείκτες και αναλύουν τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς για να καθορίσουν τις τάσεις. Επιπλέον, η ανάλυση ιστορικών δεδομένων για τα πετρελαϊκά περιουσιακά στοιχεία θα σας δώσει μια καλύτερη κατανόηση του πώς ενδέχεται να εξελιχθούν οι τιμές του πετρελαίου στον επενδυτικό τομέα που έχετε επιλέξει.

Πολλαπλασιάστε και διαφοροποιήστε τα χαρτοφυλάκιά σας

Η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων σας είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να περιορίσετε τους πιθανούς επενδυτικούς κινδύνους. Με αυτόν τον τρόπο, εάν ένα έργο υποστεί ζημίες, ο επενδυτής μπορεί ακόμα να ελπίζει σε κέρδη από άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Λάβετε υπόψη τον λόγο τιμής/λογιστικής αξίας

Αυτός είναι ένας παράγοντας που βοηθά στον προσδιορισμό του εάν οι μετοχές πετρελαίου είναι υποτιμημένες ή υπερτιμημένες. Μας επιτρέπει να δούμε εάν η τιμή της μετοχής αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τη λογιστική αξία της εταιρείας.

Καθορισμός του προϋπολογισμού σας για το εμπόριο πετρελαίου

Είναι σημαντικό να ορίσετε εκ των προτέρων τον προϋπολογισμό συναλλαγών που θα διαθέσετε για τον περιορισμό των κινδύνων, καθώς και τα διάφορα χρηματοοικονομικά μέσα που θα χρησιμοποιήσετε. Για να το κάνετε αυτό, συνιστάται να εφαρμόσετε τις ακόλουθες συμβουλές:

• Ορίστε ένα αποδεκτό επίπεδο κινδύνου
• Υπολογίστε το πιθανό επίπεδο ζημίας, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2 έως 3 φορές το κέρδος.
• Επιλέξτε την καλύτερη μόχλευση
• Ποντάρετε μόνο ένα σταθερό ποσοστό του κεφαλαίου

Εφαρμογή στρατηγικής εμπορίας πετρελαίου

Υπάρχουν πολλαπλές στρατηγικές συναλλαγών πετρελαίου. Η επιλογή μιας στρατηγικής έναντι μιας άλλης θα πρέπει να βασίζεται σε διάφορες παραμέτρους, όπως η μεταβλητότητα του χρηματοπιστωτικού μέσου, ο χρόνος που αφιερώνεται στις συναλλαγές, το διαθέσιμο κεφάλαιο κ.λπ. Αυτές περιλαμβάνουν:

• συναλλαγές ταλάντευσης
• scalping
• Ενδοημερήσιες συναλλαγές
• Συναλλαγές ενάντια στην τάση
• Τάση που πρέπει να ακολουθήσετε

Εντοπισμός εταιρειών χαμηλής κεφαλαιοποίησης και βιώσιμων εταιρειών

Υπάρχουν μετοχές που θα μπορούσαν ενδεχομένως να αποφέρουν υψηλότερες αποδόσεις από άλλες υπό ορισμένες συνθήκες. Για παράδειγμα, οι εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης τείνουν να εμφανίζουν υψηλό ποσοστό απόδοσης όταν αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου.

Συνεπώς, είναι προτιμότερο να επενδύετε σε αξιόπιστες εταιρείες πετρελαίου με συνεπή και μακροπρόθεσμη λειτουργία. Αυτές οι εταιρείες προσφέρουν το πλεονέκτημα της δημιουργίας σημαντικών κερδών και της τακτικής διανομής μερισμάτων. Η σταθερότητά τους τις διαφοροποιεί από άλλες εταιρείες πετρελαίου και παρέχει ένα αποδεκτό επίπεδο ασφάλειας για οποιαδήποτε επένδυση.

Παρακολουθήστε τα τελευταία νέα από τις πετρελαϊκές εταιρείες

Η τιμή της μετοχής μιας πετρελαϊκής εταιρείας μπορεί να επηρεαστεί από εσωτερικές αναδιαρθρώσεις και αλλαγές εντός της εταιρείας. Επομένως, είναι σημαντικό να παραμένετε ενημερωμένοι για τυχόν νέες συνεργασίες ή συγχωνεύσεις. Πράγματι, η ανακοίνωση μιας συνεργασίας με μια γνωστή εταιρεία θα προκαλέσει την άνοδο της τιμής της μετοχής στις αγορές.

Μετοχές πετρελαίου προς αγορά

Οι καλύτερες μετοχές πετρελαίου για αγορά είναι:

• Η μετοχή της Exxon Mobil διαπραγματεύεται στο NASDAQ στις 129,89 δολάρια;
• Σύνολο διαθέσιμο στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στις 66,25 $ 
• Οι μετοχές της Royal Dutch Shell διαπραγματεύονταν στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στα 0 ευρώ. δολάρια
• Chevron: διαπραγματεύεται στο NYSE στα 166,26 δολάρια.

  Είναι δυνατόν να γίνει εμπόριο πετρελαίου;

  Το πετρέλαιο είναι ένας πολύτιμος ενεργειακός πόρος. Χρησιμοποιείται σε πολλούς τομείς και τομείς, ιδιαίτερα στις μεταφορές και τη βιομηχανία. Ως εκ τούτου, είναι μια πρώτη ύλη της οποίας η ζήτηση αυξάνεται. Επιπλέον, η επανέναρξη των δραστηριοτήτων μετά την υγειονομική κρίση θα αυξήσει περαιτέρω τη ζήτηση πετρελαίου στην αγορά. Είναι επομένως σαφές ότι πρόκειται για έναν τομέα με ισχυρό δυναμικό.

  Παρά την αστάθεια της τιμής του και των μετοχών πετρελαίου στην αγορά, τα πιθανά κέρδη από την επένδυση στο πετρέλαιο το καθιστούν ένα από τα εμπορεύματα που θα μπορούσε να εξετάσει ένας επενδυτής. Πράγματι, η παραγωγή πετρελαιοπηγών δημιουργεί τεράστια έσοδα σε βάθος χρόνου. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να επενδύσετε στο πετρέλαιο ανάλογα με τους βραχυπρόθεσμους ή μακροπρόθεσμους στόχους σας. Η επένδυση στο πετρέλαιο αποτελεί μια πραγματική ευκαιρία για την απόκτηση σημαντικών κερδών, αλλά φροντίστε να επιλέξετε τα κατάλληλα χρηματοοικονομικά μέσα και να λάβετε υπόψη τις θεμελιώδεις και τεχνικές αναλύσεις των τιμών του πετρελαίου.

  Πώς να κάνετε εμπόριο πετρελαίου;

  Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για την εμπορία πετρελαίου. Για παράδειγμα, ένας επενδυτής μπορεί να χρησιμοποιήσει συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για την εμπορία πετρελαίου. Σε αυτήν την περίπτωση, οι τιμές και οι ημερομηνίες αγοράς ή πώλησης καθορίζονται εκ των προτέρων και οι επενδυτές υποχρεούνται να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Το πετρέλαιο μπορεί επίσης να αποτελέσει αντικείμενο συναλλαγών μέσω CFD, ETF, Turbo24 ή δικαιωμάτων προαίρεσης. Ο πιο αξιόπιστος τρόπος για την εμπορία πετρελαίου μακροπρόθεσμα είναι η αγορά μετοχών πετρελαϊκών εταιρειών. Τελικά, εναπόκειται σε κάθε επενδυτή να επιλέξει τη μέθοδο που του φαίνεται πιο συμφέρουσα.

  ⌚Πότε γίνεται το εμπόριο πετρελαίου;

  Είναι αδύνατο να προσδιοριστεί με ακρίβεια η ιδανική στιγμή για συναλλαγές πετρελαίου. Ωστόσο, συνιστάται να λάβετε υπόψη τις τάσεις που προκύπτουν από τεχνικές και θεμελιώδεις αναλύσεις ειδικών, ώστε να έχετε μια αίσθηση του πότε μπορεί να είναι μια καλή στιγμή για συναλλαγές πετρελαίου.

  Πώς να αγοράσετε WTI;

  Το WTI μπορεί να αγοραστεί χρησιμοποιώντας διάφορα χρηματοπιστωτικά μέσα. Αυτό απαιτεί τη χρήση ενός διαδικτυακού μεσίτη. Σας προτείνουμε τον μεσίτη. VantageΑυτή είναι η καλύτερη πλατφόρμα χρηματιστηριακών συναλλαγών για επενδύσεις σε WTI. Είναι αξιόπιστη, ασφαλής και ρυθμίζεται από χρηματοπιστωτικούς ρυθμιστικούς φορείς. Επιπλέον, η πλατφόρμα της είναι φιλική προς τον χρήστη και προσφέρει τις πιο ανταγωνιστικές τιμές στην αγορά.