Χρηματιστήριο CFD – Επεξήγηση, Οδηγός και Συμβουλές

Τα συμβόλαια για τη διαφορά ή οι συναλλαγές CFD σάς επιτρέπουν να διαπραγματεύεστε παράγωγα προϊόντα σε χρηματοπιστωτικές αγορές όπως δείκτες, μετοχές, Forex και εμπορεύματα. Στην πραγματικότητα, μπορείτε να πάρετε μια ανοδική ή πτωτική θέση στην αγορά χωρίς να κατέχετε ποτέ την ασφάλεια στην οποία επενδύετε. Ανακαλύψτε σε αυτόν τον οδηγό όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις συναλλαγές CFD, τα χαρακτηριστικά της και τον τρόπο λειτουργίας της.

Τι είναι το CFD στο Χρηματιστήριο; - Ορισμός

 Για να ξεκινήσουμε την ανάλυσή μας, είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε τι περιλαμβάνει το CFD χρηματιστήριο. Τα CFD ή τα συμβόλαια για διαφορά είναι χρηματοοικονομικά προϊόντα που σας επιτρέπουν να στοιχηματίζετε στην ανοδική ή καθοδική κίνηση ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου χωρίς ποτέ να κατέχετε την αξία. Αυτά τα παράγωγα προϊόντα μπορεί να είναι μια μετοχή, ένας δείκτης, ένα εμπόρευμα, ένα κρυπτονόμισμα κ.λπ. 

Η σύμβαση συνάπτεται μεταξύ ενός αγοραστή και ενός πωλητή για την είσπραξη ή την εκταμίευση της διαφοράς μεταξύ της τιμής εισόδου και της τιμής εξόδου μιας θέσης. Το κλείσιμο μιας εντολής CFD καθορίζει το κέρδος ή τη ζημία.

Χρηματιστήριο CFD Ιανουαρίου – Πώς λειτουργούν τα CFD;

Η διαπραγμάτευση CFD είναι η πράξη αγοράς ή πώλησης παραγώγων προϊόντων με βάση την προσδοκία ότι η τιμή ενός προϊόντος θα αυξηθεί ή θα μειωθεί. Αυτό σημαίνει ότι όταν η τιμή στρέφεται προς όφελος του αγοραστή, το κέρδος είναι ίσο με τον αριθμό των μονάδων που επέλεξε πολλαπλασιασμένο επί τον αριθμό των πόντων κατά τους οποίους αυξήθηκε η τιμή. Από την άλλη πλευρά, εάν η τιμή κινηθεί προς όφελος του πωλητή, ο αγοραστής υφίσταται ζημία.

Επομένως, η καλύτερη τεχνική είναι να ανοίξετε μια εντολή CFD όταν αναμένετε άνοδο ή πτώση σε ένα χρηματιστηριακό περιουσιακό στοιχείο και να κλείσετε τη θέση σε συγκεκριμένες τιμές που έχουν καθοριστεί εκ των προτέρων για να κλειδώσετε ένα συγκεκριμένο προκαθορισμένο κέρδος ή ζημία. Για να ανταλλάξετε CFD, το πιο σημαντικό πράγμα είναι να κατανοήσετε πώς λειτουργούν και να γνωρίζετε τις διαφορετικές τεχνικές συναλλαγών. 

Τα πλεονεκτήματα της διαπραγμάτευσης CFD στο Χρηματιστήριο

Εδώ είναι τα κύρια πλεονεκτήματα της διαπραγμάτευσης CFD:

• Πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων: μετοχές, κρυπτονομίσματα, πρώτες ύλες κ.λπ.
• Σημαντικό αποτέλεσμα μόχλευσης
• Δεν υπάρχουν περιορισμοί στις ανοικτές πωλήσεις
• Η δυνατότητα επένδυσης σε διαφορετικές χρηματοπιστωτικές αγορές ακόμη και με μικρό χαρτοφυλάκιο
• Ισχυρή ρευστότητα
• Συνεχής τιμολόγηση CFD για τα περισσότερα μέσα

Οι κίνδυνοι της διαπραγμάτευσης CFD στο Χρηματιστήριο

• Οι πιθανές απώλειες είναι μεγαλύτερες όταν χρησιμοποιούνται CFD

CFD Trading – Τι είναι η μόχλευση στα CFD;

Η μόχλευση στα CFD είναι ένα είδος δανείου που επιτρέπει στον έμπορο να επενδύσει με πολύ περισσότερα κεφάλαια από αυτά που έχει στο δικό του Λογαριασμός CFD. Έτσι, η διαπραγμάτευση CFD με μόχλευση σάς επιτρέπει να συναλλάσσεστε πολύ μεγαλύτερους όγκους για αγορές και πωλήσεις. 

Επομένως, η μόχλευση CFD περιλαμβάνει εντολές ανοίγματος σε συμβόλαια CFD ενώ χρησιμοποιούνται δανεικά κεφάλαια. Ωστόσο, η χρήση μόχλευσης ενέχει υψηλό κίνδυνο απώλειας.

Ποιο είναι το κόστος συναλλαγών CFD στην χρηματιστηριακή αγορά; ?

Η διαπραγμάτευση CFD υπόκειται σε προμήθειες ανάλογα με το χρηματοοικονομικό μέσο που διαπραγματεύεται και τον επιλεγμένο μεσίτη. Ακολουθούν οι δαπάνες που πρέπει να ληφθούν υπόψη:

• Η διάδοση: Είναι βασικό συστατικό της διαπραγμάτευσης CDS, το spread είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης ενός μέσου, θεωρείται η αμοιβή του μεσίτη. Όσο χαμηλότερο είναι το spread, τόσο περισσότερο αυξάνετε τα πιθανά κέρδη σας.
• Η Επιτροπή : Η προμήθεια ισχύει μόνο για συναλλαγές μετοχών. Ορισμένοι μεσίτες δεν χρεώνουν προμήθειες. Εάν ο μεσίτης σας δεν σας χρεώνει προμήθειες, μόνο το spread μετράει στις συναλλαγές σας CFD.
• Χρεώσεις ανταλλαγής: Η χρέωση ανταλλαγής χρεώνεται για μια θέση που παραμένει ανοιχτή κατά τη διάρκεια της νύχτας. Γενικά, υπολογίζεται μια φορά την εβδομάδα.

Χρηματιστήριο CFD – Ποιες στρατηγικές συναλλαγών CFD να χρησιμοποιήσετε;

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές για τη διαπραγμάτευση CFD στο χρηματιστήριο, ανάλογα με τους οικονομικούς σας στόχους και τους κινδύνους που έχετε θέσει για τον εαυτό σας. Τα πιο δημοφιλή είναι το scalping και το day trading. Δείτε πώς φαίνονται αυτά τα δύο στυλ συναλλαγών για να δείτε ποια στρατηγική μπορεί να είναι κατάλληλη για εσάς.

• Scalping: Το Scalping είναι μια στρατηγική που χρησιμοποιείται στις συναλλαγές CFD που περιλαμβάνει την πραγματοποίηση πολλαπλών συναλλαγών σε πολύ βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Που σημαίνει αλλαγή θέσεων σε λίγα δευτερόλεπτα ή και λεπτά το πολύ. Η ιδέα είναι να αγοράσετε και να πουλήσετε χρεόγραφα πολύ γρήγορα για να εκμεταλλευτείτε στο μέγιστο τις μεγαλύτερες διακυμάνσεις των τιμών.
• Ημερήσια διαπραγμάτευση: Η ημερήσια διαπραγμάτευση είναι μια βραχυπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική που περιλαμβάνει το κλείσιμο όλων των θέσεων πριν κλείσουν οι αγορές. Οι έμποροι που χρησιμοποιούν αυτή τη στρατηγική κλείνουν τη θέση τους στο τέλος κάθε ημέρας. Αποκομίζουν τα κέρδη τους από μικρές κινήσεις τιμών. Με τη διαπραγμάτευση CFD, μπορούν να υποβάλουν πολλαπλές παραγγελίες τόσο σε ανοδικές όσο και σε πτωτικές αγορές.

Οι συμβουλές μας για επιτυχημένες συναλλαγές CFD

• Τα CFD προορίζονται μάλλον για έμπειρους επενδυτές, ενημερωθείτε για το πώς λειτουργούν οι χρηματοπιστωτικές αγορές και ιδιαίτερα τα υποκείμενα προϊόντα του CFD.
• Σκεφτείτε εάν αυτό το είδος επένδυσης θα σας βοηθήσει να επιτύχετε τους στόχους σας και τους κινδύνους που είστε διατεθειμένοι να αναλάβετε, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα CFD είναι βραχυπρόθεσμα κερδοσκοπικά προϊόντα.
• Προσοχή στις απάτες στην αγορά CFD
• Να είστε προσεκτικοί με τη χρήση μόχλευσης για να αποφύγετε σημαντικές απώλειες
• Εξασκηθείτε σε έναν δοκιμαστικό λογαριασμό που προσφέρεται από τον μεσίτη σας για να καθορίσετε τη στρατηγική συναλλαγών σας.

Υπολογισμός CFD στο Χρηματιστήριο – Πώς να υπολογίσετε την απώλεια ή το κέρδος μιας θέσης CFD;

Για τον υπολογισμό του κέρδους ή της ζημίας μιας θέσης CFD, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

• τιμή ενός πόντου ή pip
• τιμή ανοίγματος συμβολαίου
• τιμή κλεισίματος συμβολαίου
• μέγεθος θέσης (αριθμός συμβάσεων ή υπολογισμός παρτίδας)
• μόχλευση
• διάφορες προμήθειες συναλλαγών (προμήθεια, προμήθειες μίας ημέρας, προμήθειες που εφαρμόζονται για τη δημιουργία ειδικών ενδιάμεσων ζημιών)

  Ο υπολογισμός των ζημιών ή των κερδών από τα CFDs στο χρηματιστήριο ακολουθεί τον ακόλουθο τύπο:

Υπολογισμός Κέρδους/Ζημίας CFD = (Μέγεθος θέσης * Αξία σημείου ή ποσού) * (Τιμή κλεισίματος – Τιμή ανοίγματος)*

*Εδώ θα πρέπει να αφαιρέσετε όλες τις διάφορες χρεώσεις συναλλαγών και φόρους για να έχετε το πραγματικό κέρδος ή ζημιά.

Προσομοίωση CFD στο Χρηματιστήριο – Γιατί να χρησιμοποιήσετε έναν δοκιμαστικό λογαριασμό CFD;

Είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσετε έναν προσομοιωτή χρηματιστηρίου CFD για να μάθετε πώς λειτουργούν τα CFD προκειμένου να δημιουργηθεί η καλύτερη στρατηγική συναλλαγών.

Συνιστάται πάντα στους έμπορους που είναι νέοι στις συναλλαγές CFD να ξεκινούν χρησιμοποιώντας έναν δοκιμαστικό λογαριασμό συναλλαγών CFD για να εξοικειωθούν με το περιβάλλον συναλλαγών πλατφορμών όπως το MetaTrader 4 (MT4) ή το MetaTrader5 (MT5).

Πράγματι, ο δοκιμαστικός λογαριασμός σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε τη στρατηγική συναλλαγών CFD με εικονικά χρήματα σε πραγματικές συνθήκες αγοράς.

CFD στο Χρηματιστήριο – Εκπαίδευση

Όλο και περισσότερα μαθήματα κατάρτισης είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Επομένως, έχετε την επιλογή να μάθετε με τον δικό σας ρυθμό και τη διαθεσιμότητά σας. Είναι σημαντικό να εκπαιδεύεστε στις συναλλαγές CFD πριν ξεκινήσετε στο χρηματιστήριο. Στην πραγματικότητα, μπορείτε να συγκρίνετε όλες τις προσφορές εκπαίδευσης.

Πολλές πλατφόρμες προσφέρουν στους χρήστες τους δωρεάν εκπαίδευση με σεμινάρια για την καλύτερη κατανόηση των CFD. Απλώς χρειάζεται να λάβετε τη σωστή εκπαίδευση για να βελτιώσετε τις γνώσεις σας για την αγορά και να δημιουργήσετε μια αποτελεσματική στρατηγική συναλλαγών.

Πριν ξεκινήσετε τις συναλλαγές, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τα βασικά στοιχεία των συναλλαγών και τις διάφορες ορολογίες που σχετίζονται με τα CFD.

Μερικές φράσεις CFD που πρέπει να γνωρίζετε

• κλήση περιθωρίου : Συμβάν που συμβαίνει στον λογαριασμό συναλλαγών σας όταν η αξία του πέσει κάτω από την απαίτηση περιθωρίου κέρδους του μεσίτη σας. Έτσι, δεν μπορείτε πλέον να διατηρήσετε τις ανοιχτές θέσεις σας, επειδή δεν έχετε αρκετά κεφάλαια. Πρέπει είτε να προσθέσετε κεφάλαια είτε να κλείσετε όλες τις θέσεις σας για να διατηρήσετε τον λογαριασμό συναλλαγών σας.
• Ρωτήστε την τιμή : Τιμή αγοράς ενός περιουσιακού στοιχείου.
• Τιμή προσφοράς : Τιμή πώλησης περιουσιακού στοιχείου.
• Αγορά ταύρων : Ταυρομαχία.
• Μεσίτης CFD : Χρηματοοικονομικός διαμεσολαβητής που σας επιτρέπει να επενδύσετε στις χρηματοπιστωτικές αγορές μέσω CFD.
• Αντιστάθμιση : Τεχνική διαπραγμάτευσης που στοχεύει στην εξισορρόπηση των κινδύνων σε μια θέση συναλλαγών ανοίγοντας ταυτόχρονα μια θέση long και short στο ίδιο περιουσιακό στοιχείο ή σε περιουσιακά στοιχεία υψηλής συσχέτισης.
• Ρομπότ συναλλαγών CFD : Εργαλείο συναλλαγών που επιτρέπει την αυτοματοποιημένη διαπραγμάτευση των αγορών.
• Διάδοση : Διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης (bid) και της τιμής αγοράς (ask) που αντιστοιχεί στα χρήματα που βγάζει ένας μεσίτης για κάθε θέση διαπραγμάτευσης που παίρνετε.
• Διακοπή απώλειας : Εντολή συναλλαγών που σας επιτρέπει να ελέγχετε την απώλειά σας σε μια θέση προσδιορίζοντας ένα μέγιστο επίπεδο απώλειας που θα κλείσει αυτόματα τη θέση εάν φτάσει σε αυτό το επίπεδο απώλειας.
• Πάρε κέρδος : Εντολή συναλλαγών που σας επιτρέπει να ελέγχετε το κέρδος σας σε μια θέση προσδιορίζοντας ένα μέγιστο επίπεδο κέρδους το οποίο θα κλείσει αυτόματα τη θέση εάν φτάσει σε αυτό το επίπεδο κέρδους.

Συμπέρασμα: Η διαπραγμάτευση CFDs – Είναι ευκαιρία ή κίνδυνος;

Η διαπραγμάτευση CFD στο χρηματιστήριο έχει μια σειρά από πλεονεκτήματα, ειδικά για μια κερδοσκοπική προσέγγιση των επενδύσεων. Μετά από κατάλληλη εκπαίδευση, η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας τους είναι σχετικά απλή. 

Είναι καλύτερο να δημιουργήσετε διαχείριση χρημάτων εκ των προτέρων για να αποφύγετε τυχόν κίνδυνο απώλειας. Πράγματι, η διαπραγμάτευση CFD είναι πιο κατάλληλη για εμπόρους που χρησιμοποιούν βραχυπρόθεσμη στρατηγική παίζοντας σε αγορές με υψηλή μεταβλητότητα. Ωστόσο, συνιστάται να είστε προσεκτικοί σχετικά με τη χρήση μόχλευσης που θα σας εκθέσει σε μεγαλύτερο κίνδυνο.