Το χρηματιστήριο είναι μια συνάντηση αγοραστών και πωλητών χρηματοοικονομικών προϊόντων. Αυτοί οι παίκτες εμπορεύονται εταιρικά δικαιώματα ιδιοκτησίας, εισηγμένους τίτλους και μετοχές. Δεδομένης της αστάθειας ορισμένων χρηματοπιστωτικών προϊόντων, η Διαπραγμάτευση περιθωρίου είναι μια επενδυτική προσέγγιση που σας επιτρέπει να επωφεληθείτε ακόμη και από τις μικρότερες αλλαγές της αγοράς. Αυτός ο οδηγός περιγράφει τα βασικά της διαπραγμάτευσης περιθωρίων.

Τα περιεχόμενα της σελίδας επίδειξη

Τι είναι το Margin Trading;

Ορισμός της διαπραγμάτευσης περιθωρίου : Η διαπραγμάτευση περιθωρίου είναι ένας τρόπος στοιχηματισμού σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιώντας δανεικά χρήματα. Αυτό είναι στην πραγματικότητα ένα ποσό που σας δανείζει ο μεσίτης σας για να διατηρήσετε μια θέση που έχετε ανοίξει με μόχλευση. Επίσης, αυτή η μορφή του Διαπραγμάτευσης Η διαπραγμάτευση περιθωρίου σάς επιτρέπει να αγοράσετε πολλά χρηματοοικονομικά προϊόντα για ένα ποσό πέραν του ποσού που έχετε διαθέσιμο.
Τι είναι το περιθώριο; : Το Margin in Margin Trading είναι μια εγγύηση. Στην πραγματικότητα, αντιπροσωπεύει τη διαφορά στην αξία μεταξύ του συνολικού κόστους των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν και του ποσού που δανείστηκε. Ως εκ τούτου, η αγορά περιθωρίου είναι μια πρακτική που συνίσταται στο ποντάρισμα σε ένα χρηματιστηριακό προϊόν πληρώνοντας μόνο ένα μέρος της αξίας του και δανεισμό του υπολοίπου που πρέπει να πληρωθεί από τράπεζα ή μεσίτη. Η διαπραγμάτευση περιθωρίου μπορεί να γίνει στις Vantage fx, Vantage , AvaTrade, XM, XTB και πολλούς άλλους αξιόπιστους μεσίτες.
Η εγγύηση: Για να εγκρίνει το δάνειο, ο δανειστής θεωρεί την επένδυσή σας ως εξασφάλιση. Στην πραγματικότητα, τα περιουσιακά στοιχεία που αγοράσατε με αυτό το δάνειο αντιπροσωπεύουν την εγγύηση. Επειδή καταθέσατε μόνο ένα ποσοστό του ποσού αγοράς της μετοχής ως εγγύηση. Επιλέγοντας συναλλαγές περιθωρίου, ο έμπορος πολλαπλασιάζει το επενδυτικό του χαρτοφυλάκιο ή την αγοραστική του δύναμη.
Αυξημένη απόδοση επένδυσης και απώλεια: Όταν ο έμπορος έχει υψηλή αγοραστική δύναμη, μπορεί να αυξήσει την απόδοση της επένδυσής του πληρώνοντας λιγότερα χρήματα. Ωστόσο, η διαπραγμάτευση περιθωρίου αυξάνει επίσης τις απώλειες στο ανώτατο όριο των πιθανών κερδών σας. Αυτή είναι μια επένδυση με αποτελέσματα υψηλών ζημιών που μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα συναλλαγών σας.

Τα βασικά του Margin Trading

Αγορά με περιθώριο κέρδους: Σκεφτείτε ότι έχετε 3000 ευρώ στον λογαριασμό περιθωρίου σας. Ωστόσο, σχεδιάζετε να αναλάβετε θέσεις έως και 15 ευρώ σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Σε αυτήν την περίπτωση, εάν ο λογαριασμός σας σας επιτρέπει να αγοράσετε με μόχλευση 000:1, τότε ο μεσίτης ή η τράπεζά σας σας επιτρέπει να στοιχηματίσετε στο χρηματιστήριο έως και 100 ευρώ. Ωστόσο, ο τόκος είναι πληρωτέος στο ποσό που δανείστηκε.
Πρόσβαση στο κεφάλαιο: Ο έμπορος περιθωρίου μπορεί να έχει πρόσβαση σε μεγάλα ποσά κεφαλαίου για να εφαρμόσει μόχλευση στις αγορές περιουσιακών στοιχείων του, κάτι που απαιτεί εκτεταμένους ελέγχους κεφαλαίων. Η πηγή των κεφαλαίων που δανείζονται από τους επενδυτές εξαρτάται από τις αγορές συναλλαγών περιθωρίου. Στην πραγματικότητα, οι μεσίτες διαθέτουν πόρους στην παραδοσιακή αγορά. Για τις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων, τα κεφάλαια δανείζονται από άλλους επενδυτές που κερδίζουν τόκους για τα δάνεια.
Αγορές Διαπραγμάτευσης Περιθωρίου : Μέσω της διαπραγμάτευσης περιθωρίου, οι έμποροι μπορούν να αποκομίσουν σημαντικά έσοδα από κερδοφόρες συναλλαγές. Έτσι, αυτή η μορφή στοιχηματισμού σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία είναι δημοφιλής σε αγορές χαμηλής μεταβλητότητας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη διεθνή αγορά Forex. Η μόχλευση χρησιμοποιείται επίσης σε αγορές εμπορευμάτων, χρηματιστήρια και κρυπτονομίσματα.

Βασικές έννοιες του Margin Trading

Το περιθώριο συντήρησης: Το περιθώριο συντήρησης ή το απαιτούμενο περιθώριο συναλλαγών είναι το ελάχιστο ποσό που πρέπει να υπάρχει σε έναν λογαριασμό συναλλαγών περιθωρίου για να αποφευχθεί το κλείσιμο ανοιχτών θέσεων. Όταν το ποσό στον λογαριασμό πέσει κάτω από το ελάχιστο όριο, ο επενδυτής πρέπει να κάνει κατάθεση χρημάτων ή να πουλήσει μέρος των περιουσιακών του στοιχείων για να αναπροσαρμόσει το επίπεδο του περιθωρίου.
Η κλήση περιθωρίου : Η κλήση περιθωρίου είναι το σήμα ή η ειδοποίηση που εκδίδεται από τον μεσίτη για να ειδοποιήσει ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού περιθωρίου είναι κάτω από το περιθώριο συντήρησης. Ο όρος κλήση περιθωρίου αναφέρεται στη συνέχεια στο μήνυμα που σας ενημερώνει ότι τα χρήματα που είναι διαθέσιμα σε μετρητά στον λογαριασμό δεν επαρκούν πλέον για να διατηρήσετε μια ανοιχτή θέση με μόχλευση. Αυτή η ειδοποίηση είναι μια κλήση για προσαρμογή του υπολοίπου του λογαριασμού.
Μόχλευση : Η μόχλευση είναι ο μηχανισμός που επιτρέπει τον πολλαπλασιασμό των κερδών και των ζημιών σε μια ανοιχτή θέση. Χρησιμοποιείται κυρίως στη διαπραγμάτευση περιθωρίων, καθώς αυτό το σύστημα επιτρέπει τη χρηματοδότηση της αγοράς χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων χωρίς να χρειάζεται να πληρωθεί ολόκληρο το κόστος.
Ο λογαριασμός περιθωρίου : Ο λογαριασμός περιθωρίου είναι ένας λογαριασμός μεσιτείας που σας επιτρέπει να επενδύσετε στο χρηματιστήριο καταβάλλοντας μέρος της τιμής αγοράς των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Ο χρηματιστής ή η τράπεζα που δανείζει τη διαφορά στο κόστος αγοράς διατηρεί τους αποκτηθέντες τίτλους ως εξασφάλιση. Ο λογαριασμός περιθωρίου χρησιμοποιείται στις συναλλαγές περιθωρίου για δανεισμό κεφαλαίων προκειμένου να διατηρηθεί μια ανοιχτή θέση με μόχλευση.

Άλλο λεξιλόγιο συναλλαγών περιθωρίου

Ο δανειστής και ο δανειολήπτης: Στις συναλλαγές περιθωρίου κρυπτογράφησης, ορισμένοι επενδυτές έχουν δημιουργήσει τη δεξαμενή δανεισμού. Αυτοί οι έμποροι είναι δανειστές που διατηρούν μέρος ή το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων τους σε χρηματιστήρια με σκοπό τον δανεισμό σε εμπόρους περιθωρίου κέρδους. Οι δανειολήπτες είναι οι επενδυτές με μόχλευση στο χρηματιστήριο.
Το επιτόκιο και οι τόκοι: Όταν συνάπτετε ένα δάνειο για να ανοίξετε μια θέση περιθωρίου, η πλατφόρμα εφαρμόζει ένα επιτόκιο στο δάνειο. Αυτό το ποσοστό ορίζει τους τόκους που πρέπει να πληρώνει καθημερινά ο μόχλευσης έμπορος για το δάνειο που συνάπτεται.
Η τιμή ανοίγματος και η τιμή κλεισίματος: Δεδομένου ότι μια συναλλαγή περιθωρίου πραγματοποιείται σε μεγάλο βαθμό με δανεικά χρήματα, η τιμή ανοίγματος αναφέρεται στο κόστος του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου κατά την αγορά. Αυτό το ποσό αλλάζει μέχρι να κλείσει η συναλλαγή. εξ ου και η τιμή κλεισίματος. Βασικά, όταν εφαρμόζετε Τιμή ανοίγματος – Τιμή κλεισίματος x Μέγεθος θέσης, το αποτέλεσμα είναι το πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημία.

Ποιες είναι οι Αρχές του Margin Trading;

Τόκοι δανείου : Για να συμψηφίσετε ή να διακανονίσετε το δάνειο διαπραγμάτευσης περιθωρίου, πρέπει να πληρώσετε τόκους για το ποσό που καλύπτεται από τον μεσίτη. Γενικά, το εισόδημα που δημιουργείται από την επένδυσή σας σε χρήματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση του ποσού που έχετε δανειστεί και των σχετικών τόκων.
Το επίπεδο του περιθωρίου συντήρησης : Για να είναι διαθέσιμος ένας λογαριασμός περιθωρίου, οι μεσίτες απαιτούν μια γραμμή βάσης για το περιθώριο συντήρησης. Κατ' αρχήν, στις περισσότερες πλατφόρμες μεσιτείας, πρέπει να έχετε κατά μέσο όρο το 25% της συνολικής αγοραίας αξίας των χρηματοοικονομικών τίτλων στο λογαριασμό περιθωρίου κέρδους σας. Αυτό το αποθεματικό μετοχικού κεφαλαίου ποικίλλει από τον ένα χρηματιστή στον άλλο και μπορεί να αυξηθεί έως και 30% ή και 40%.
Διαχείριση κλήσεων περιθωρίου : η διαχείριση κλήσεων περιθωρίου περιλαμβάνει την αντίδραση (εντός σύντομου χρονικού πλαισίου) για την κάλυψη πιθανών ζημιών που προκύπτουν μετά το άνοιγμα μιας θέσης μόχλευσης. Όταν ο επενδυτής δεν μπορεί να κάνει κατάθεση χρημάτων για να προσαρμόσει το απαιτούμενο περιθώριο συναλλαγών, βρίσκεται αντιμέτωπος με την υποχρέωση να πουλήσει περιουσιακά στοιχεία.
Συμφωνίες λογαριασμού περιθωρίου: Για να ανταποκριθεί σε μια κλήση περιθωρίου, ο μεσίτης μπορεί να πουλήσει τους χρηματοοικονομικούς τίτλους της επιλογής του στον λογαριασμό περιθωρίου σας για να αντισταθμίσει το υπερβολικό έλλειμμα, χωρίς να περιμένει την απάντησή σας στην ειδοποίηση. Αυτό το προνόμιο του μεσίτη αναφέρεται στις συμφωνίες λογαριασμού περιθωρίου.
απώλεια κεφαλαίου : επιλέγοντας την επένδυση περιθωρίου, ο έμπορος εκτίθεται περισσότερο σε απώλεια ρευστότητας. Κατ' αρχήν, αυτή η ζημία είναι μικρότερη από τα κεφάλαια που πραγματικά επένδυσε για την απόκτηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.

Πλεονεκτήματα του Margin Trading

Προσαρμογή της ανάληψης κινδύνου
Περιορισμός ποσών ακινητοποιημένων στο λογαριασμό συναλλαγών
Συναλλαγές σε μικρά spread ή διάρκεια

Μειονεκτήματα του Margin Trading

Οι κίνδυνοι μεγάλων απωλειών
Ανώτερες προμήθειες
Σε αντίθεση με τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις

Πώς να υπολογίσετε το απαιτούμενο περιθώριο στις συναλλαγές;

Γενικές πληροφορίες για τον τύπο για τον υπολογισμό του απαιτούμενου περιθωρίου: Το απαιτούμενο περιθώριο είναι ίσο με την αξία συναλλαγής πολλαπλασιαζόμενη με το ποσοστό περιθωρίου. Λαμβάνεται επίσης διαιρώντας την αξία της συναλλαγής με το επίπεδο μόχλευσης της πράξης. Κατ' αρχήν, ο έμπορος μπορεί να ενεργήσει μόνο με βάση την αξία της νομισματικής του συναλλαγής ή το μέγεθος της ανοιχτής θέσης για να προσαρμόσει το απαιτούμενο σήμα ή περιθώριο συντήρησης. Το επιτόκιο περιθωρίου και η μόχλευση καθορίζονται από τον μεσίτη.
Η υλοποίηση του τύπου για τον υπολογισμό του απαιτούμενου περιθωρίου : Απαιτούμενο περιθώριο = Αξία συναλλαγής x Ποσοστό περιθωρίου ή Αξία συναλλαγής / Μόχλευση. Αφού υπολογίσετε το περιθώριο συναλλαγών, εάν θέλετε ένα αποτέλεσμα σε ευρώ, πρέπει να μετατρέψετε το ποσό που αποκτήθηκε σε δολάρια σε ευρώ. Για παράδειγμα, για τον υπολογισμό του περιθωρίου συναλλαγών, το σήμα που απαιτείται για μια συναλλαγή αγοράς EUR/USD 1 παρτίδας 100 ευρώ με μόχλευση 000:1, έχουμε: Περιθώριο συντήρησης = 30 / 100 = 000 ευρώ.
Η ηλεκτρονική αριθμομηχανή περιθωρίου : Η χρήση ηλεκτρονικών αριθμομηχανών περιθωρίου είναι ένας γρήγορος και εύκολος τρόπος για να προσδιορίσετε το περιθώριο συντήρησής σας. Πολλοί μεσίτες ή διαδικτυακοί μεσίτες προσφέρουν έναν υπολογιστή συναλλαγών και περιθωρίου κέρδους για το forex. Αυτά τα εργαλεία σάς επιτρέπουν να υπολογίσετε όχι μόνο το περιθώριο, αλλά και τα πιθανά κέρδη και ζημίες σας. Ωστόσο, κάθε αριθμομηχανή λειτουργεί με βάση τους όρους διαπραγμάτευσης περιθωρίου που εφαρμόζει ο μεσίτης.

Πώς να υπολογίσετε το επίπεδο μόχλευσης / περιθωρίου συναλλαγών;

Η αξιολόγηση της μόχλευσης στις συναλλαγές περιθωρίου : η μόχλευση σημειώνεται με 1 διαιρούμενο με έναν ακέραιο αριθμό, για παράδειγμα 1:5 ή 1:10… Βλέποντας αυτό το γράψιμο, ο έμπορος περιθωρίου πρέπει να καταλάβει ότι η επένδυσή του πολλαπλασιάζεται επί 5 ή 10 ανάλογα με τα χρηματοοικονομικά προϊόντα για τα οποία κερδοσκοπεί. Στη συνέχεια αντιπροσωπεύει το επίπεδο μόχλευσης. Βασικά, η μόχλευση πολλαπλασιάζει τα κέρδη ή τις ζημίες που έχετε σε μια συναλλαγή.
Ο τύπος για τον υπολογισμό της μόχλευσης: Για να προσδιορίσετε το επίπεδο μόχλευσης που προσφέρει ένας μεσίτης σε μια μετοχή, διαιρέστε το μέγεθος της θέσης με τα ίδια κεφάλαια. Αυτό δίνει Επίπεδο Μόχλευσης = Μέγεθος Θέσης/Κεφάλαιο.
Η εξέλιξη της μόχλευσης: Όταν ανοίγετε μια θέση, η αξία του επιπέδου μόχλευσης αλλάζει συνεχώς ανάλογα με το μετοχικό κεφάλαιο που επενδύεται. Ωστόσο, εάν πραγματοποιείτε κέρδη από την επένδυσή σας με μόχλευση, το επίπεδο μόχλευσης συναλλαγών μειώνεται για να ευνοήσει το επενδυμένο κεφάλαιο. Ομοίως, σε περίπτωση απωλειών σε τρέχουσες θέσεις, η μόχλευση μειώνεται.

Πώς η μόχλευση πολλαπλασιάζει τις απώλειες και τα κέρδη στις συναλλαγές;

Ο κανόνας του επιπέδου μόχλευσης: Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο μόχλευσης, τόσο μεγαλύτερα θα είναι τα κέρδη ή οι ζημίες σας. Για μια συναλλαγή συναλλαγών χωρίς περιθώριο μόχλευσης (μόχλευση 1:1), μια αύξηση ή πτώση 5% στην ισοτιμία EUR/USD αντιπροσωπεύει επίσης κέρδος ή ζημία 5% για τον επενδυτή, ανάλογα με την κατεύθυνση της θέσης του. Εδώ, εφόσον η μόχλευση είναι μηδενική, η αξία των κερδών ή των ζημιών πολλαπλασιάζεται με την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής.
Η εφαρμογή μόχλευσης: Εξετάστε το ενδεχόμενο να αγοράσετε EUR/USD σε συναλλαγές περιθωρίου με μόχλευση 1:30. Μια αύξηση ή πτώση 5% στο ζεύγος νομισμάτων δημιουργεί κέρδος ή ζημιά 150%, επειδή ο ρυθμός μεταβολής του νομίσματος πολλαπλασιάζεται επί 30, ή 5% x 30 = 150%. Αυτός ο κανόνας υπολογισμού ισχύει επίσης σε περίπτωση πωλήσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Ποια αποτελέσματα μόχλευσης να επιλέξετε;

Μικρά εφέ μόχλευσης: Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες μόχλευσης. Τα μικρά επίπεδα μόχλευσης ξεκινούν από 1:2, 1:5 έως 1:10. Αυτοί οι πολλαπλασιαστές είναι κατάλληλοι για αρχάριους εμπόρους περιθωρίου. Πράγματι, η χρήση χαμηλής μόχλευσης επιτρέπει στον επενδυτή να μάθει περισσότερα σχετικά με το ποντάρισμα στη διαπραγμάτευση περιθωρίου σε πραγματικό τρόπο για να περιορίσει τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτό το είδος επένδυσης.
Μέσες επιδράσεις μόχλευσης : Οι έμποροι που έχουν αποκτήσει εμπειρία με χαμηλότερη μόχλευση μπορούν να μετακινηθούν σε υψηλότερο επίπεδο περιθωρίου συναλλαγών, μεταξύ 1:20 και 1:100. Με αυτούς τους τύπους επιπέδων, ο μέσος έμπορος μπορεί να διαχειριστεί τους κινδύνους επειδή κατανοεί τον αντίκτυπο της μόχλευσης στο κεφάλαιό του. Έτσι, μπορεί να εκτιμήσει αυτά τα αποτελέσματα και να βελτιώσει τη στρατηγική διαπραγμάτευσης περιθωρίου κέρδους.
Τα κολοσσιαία αποτελέσματα μόχλευσης ή μέγιστα: Οι επαγγελματίες έμποροι έχουν την εμπειρία και τις δεξιότητες να χρησιμοποιούν τα υψηλότερα επίπεδα μόχλευσης. Αλλά στην πράξη, δεν θα χρησιμοποιούν πάντα τη μέγιστη μόχλευση. Αυτοί οι μοχλοί ποικίλλουν από 200 έως 1000, ή ακόμα και 2000. Με τις συναλλαγές περιθωρίων, ο έμπορος εικάζει έχοντας πλήρη γνώση των γεγονότων. Ωστόσο, παρά την εμπειρία και τις ικανότητές τους, αυτοί οι επενδυτές δεν χρησιμοποιούν πάντα τη μέγιστη μόχλευση.

Ποιο είναι το μέγεθος θέσης στο Margin Trading;

The Micro-lot: Το μέγεθος μιας μικροπαρτίδας στις συναλλαγές είναι ίσο με 1 μονάδες. Είναι το ένα εκατοστό μιας τυπικής παρτίδας, με ένα pip ίσο με 000 σεντς του δολαρίου ή 10 παρτίδα. Είναι λοιπόν δυνατό να ανοίξετε μια θέση με 0,01 ευρώ ή δολάρια ανάλογα με το βασικό νόμισμα, για να ελέγξετε 200 pips. Όταν παίρνετε μια θέση 2000 στο ζεύγος νομισμάτων EUR/USD, μια κίνηση ενός pip ισοδυναμεί με 1 USD πάνω ή κάτω στην επένδυσή σας. Το απαιτούμενο περιθώριο συναλλαγών είναι τότε 000 ευρώ για την απόκτηση των ζευγών νομισμάτων. Με λογαριασμό 0,10 ευρώ, ο επενδυτής χρησιμοποιεί στη συνέχεια μόχλευση 1%.
Η μίνι παρτίδα: Το μέγεθος μιας μίνι παρτίδας στο Forex είναι ίσο με 10 μονάδες ή 000 παρτίδα. Αντιπροσωπεύει επομένως το ένα δέκατο μιας τυπικής παρτίδας με ένα κουκούτσι αξίας $0,1 σε μια μίνι παρτίδα. Όταν ο έμπορος περιθωρίου χρησιμοποιεί μόχλευση 1:1, μπορεί να ανοίξει μια θέση USD/EUR με 400 $. Έτσι, παίρνοντας μια θέση σε αυτήν την κατηγορία στο ζεύγος EUR/USD, ένα pip αξίζει 25 USD. Στην πραγματικότητα, για να ανοίξετε μια θέση στο ζεύγος EUR/USD στη μίνι παρτίδα, πρέπει να έχετε προϋπολογισμό 1 ευρώ. Άρα, με λογαριασμό 10 ευρώ, ο επενδυτής χρησιμοποιεί μόχλευση 000:5000.
Η τυπική παρτίδα: Το μέγεθος μιας τυπικής παρτίδας είναι ίσο με 100 μονάδες ή 000 παρτίδα. Ανοίγοντας μια θέση σε ένα ζεύγος νομισμάτων, η ανοδική ή καθοδική κίνηση ισοδυναμεί με 1 USD στον λογαριασμό σας. Όταν ένας έμπορος εφαρμόζει μόχλευση 10:1 ή 100:1, χρειάζεται κατά μέσο όρο 400 ευρώ ή 1000 ευρώ για να ανοίξει μια θέση στο ζεύγος EUR/USD.

Stop Loss για Διαχείριση Επενδύσεων Διαπραγμάτευσης Περιθωρίου

Ο ορισμός του Stop Loss : αυτό είναι ένα σύστημα για το κλείσιμο μιας ανοιχτής θέσης όταν επιτευχθεί η μέγιστη απώλεια. Σε χρηματοοικονομικούς όρους, μια ενδιάμεση απώλεια είναι μια προκαθορισμένη τιμή που βρίσκεται κάπου κάτω από το νεκρό σημείο της μόχλευσης. Τεχνικά, ένα stop loss είναι μια αυτοματοποιημένη εντολή για το κλείσιμο μιας θέσης.
Πρόβλεψη απώλειας: Το stop loss είναι ένας ιδανικός τρόπος για να προσδιορίσετε εκ των προτέρων το μέγιστο ποσό που είναι διατεθειμένος να χάσει ο επενδυτής σε μια δεδομένη θέση. Με άλλα λόγια, προωθεί την πρόβλεψη απώλειας. Υποθέτοντας ότι ανοίγετε μια θέση αγοράζοντας μια παρτίδα EUR/USD στα 1,6250 $, τότε καθορίζετε ένα stop loss στα 1,6180 $. Αυτό το διάγραμμα δείχνει ότι η μέγιστη απώλειά σας θα είναι 70 pips.
Έλεγχος αρνητικών κινήσεων της αγοράς: Με συναλλαγές υψηλού περιθωρίου κέρδους και/ή μεγάλα μεγέθη παρτίδων, οι μικρές ανατροπές της αγοράς μπορούν να λειτουργήσουν εναντίον σας και να προκαλέσουν μεγάλες απώλειες. Επομένως, χρησιμοποιήστε το stop loss για να σέβεστε τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας και να αποφύγετε τη μέγιστη απώλεια.

Ποιοι είναι οι τύποι Stop Loss στο Margin Trading;

Εντολές τελικής απώλειας: Ονομάζονται επίσης εντολές τελικής διακοπής ζημιών, οι εντολές τελικής διακοπής ζημιών εκδίδονται για τον περιορισμό των ζημιών του εμπόρου όταν οι κινήσεις της αγοράς κινούνται εναντίον τους. Επίσης, αυτές οι εντολές επιτρέπουν την εξασφάλιση μέρους των κερδών του εμπόρου ακολουθώντας ευνοϊκές αλλαγές τιμών. Με άλλα λόγια, αυτές οι οδηγίες περιορισμού είναι ευέλικτες.
Εγγυημένες παραγγελίες Stop Loss: Οι εντολές Εγγυημένης Stop Loss είναι σταθερές εντολές, καθώς καθορίζουν το απόλυτο όριο των πιθανών ζημιών που αναμένονται σε μια συναλλαγή συναλλαγών περιθωρίου κέρδους. Στην πραγματικότητα, όταν τοποθετείτε ένα εγγυημένο stop loss, η συναλλαγή σας θα κλείσει στην καθορισμένη τιμή. Έτσι, αυτή η συγκεκριμένη οδηγία παρέχει πρόσθετη ασφάλεια στον έμπορο. Ωστόσο, η χρήση του υπόκειται στην πληρωμή προμήθειας η οποία είναι ορατή στο εισιτήριο της παραγγελίας σας.
Κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των προϊόντων με μόχλευση: Η χρήση του Stop Loss είναι μια κοινή στρατηγική συναλλαγών περιθωρίου. Χρησιμοποιείται τόσο από αρχάριους όσο και από επαγγελματίες για τη διαχείριση του περιθωρίου στις συναλλαγές. Η λειτουργία αυτού του εργαλείου βασίζεται στην κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των προϊόντων με μόχλευση. Πράγματι, πριν στοιχηματίσουν σε ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, οι σοφοί επενδυτές πραγματοποιούν εις βάθος αναλύσεις.

Επισκόπηση Συναλλαγών Περιθωρίου Κρυπτογράφησης

Ορισμός συναλλαγών κρυπτονομισμάτων: Η διαπραγμάτευση κρυπτονομισμάτων είναι μια αγορά προσφοράς και ζήτησης όπου οι επενδυτές ανταλλάσσουν τις κινήσεις των τιμών ενός κρυπτονομίσματος. Ειδικοί σε αυτή τη μορφή επενδυτικού εμπορίου χρησιμοποιώντας έναν λογαριασμό συναλλαγών CFD μέσω μιας πλατφόρμας ανταλλαγής. Το τελευταίο κανάλι χρησιμοποιείται για την αγορά και την πώληση του υποκείμενου νομίσματος.
Crypto Margin Trading : Όπως η παραδοσιακή διαπραγμάτευση περιθωρίου, η διαπραγμάτευση περιθωρίου κρυπτογράφησης περιλαμβάνει τη χρήση κεφαλαίων που παρέχονται από μεσίτη ή τρίτο μέρος για τη διενέργεια συναλλαγών περιουσιακών στοιχείων σε εικονικά νομίσματα. Έτσι, υπάρχουν δύο μορφές χρηματιστηριακής επένδυσης σε κρυπτονομίσματα. Μπορείτε να κάνετε συναλλαγές με περιθώριο Vantage fx, Vantage , AvaTrade, XM, XTB και πολλοί άλλοι μεσίτες.
CFD στις συναλλαγές: Τα CFD, γνωστά και ως συμβόλαια για διαφορά, είναι συμβόλαια μεταξύ ενός πελάτη και ενός μεσίτη. Σε αυτές τις συμφωνίες, ο έμπορος είναι ο αγοραστής και ο μεσίτης είναι ο πωλητής. Έτσι, το έγγραφο ορίζει ότι ο αγοραστής θα λάβει ή θα πληρώσει τη διαφορά μεταξύ της τιμής του περιουσιακού στοιχείου κατά την πώληση και της τιμής του κατά τη στιγμή της εκτέλεσης της σύμβασης. Κατ' αρχήν, τα CFD είναι χρηματοοικονομικά μέσα που προέρχονται από ένα υποκείμενο χρηματοοικονομικό προϊόν.
Μόχλευση CFD : Τα CFD δεν υπόκεινται σε ρύθμιση και σας επιτρέπουν να πραγματοποιείτε κέρδη με βάση την ανοδική ή καθοδική κίνηση της τιμής των περιουσιακών στοιχείων με τα οποία συνδέονται. Επίσης, είναι προϊόντα μόχλευσης, πράγμα που σημαίνει ότι ο έμπορος πρέπει να ακινητοποιήσει ένα μικρό μέρος του κεφαλαίου που απαιτείται για να ανοίξει μια θέση στις κινήσεις κρυπτογράφησης.

Πώς λειτουργεί η συναλλαγή περιθωρίου κρυπτονομισμάτων

Συναλλαγές κρυπτονομισμάτων σε CFD: Η διαπραγμάτευση CFD πραγματοποιείται μέσω CFD. Με αυτά τα χρηματοοικονομικά παράγωγα προϊόντα, ένας έμπορος περιθωρίου κρυπτονομισμάτων μπορεί να συναλλάσσεται με τις κινήσεις των τιμών των κρυπτονομισμάτων χωρίς στην πραγματικότητα να κατέχει το υποκείμενο κρυπτονόμισμα. Από αυτή την άποψη, όταν πιστεύετε ότι η αξία ενός εικονικού νομίσματος θα αυξηθεί, απλά πρέπει να τοποθετηθείτε για να το αγοράσετε. Διαφορετικά, τοποθετήστε τον εαυτό σας προς πώληση.
Αγορά ή πώληση κρυπτονομισμάτων: Μέσω μιας πλατφόρμας ανταλλαγής, ένας έμπορος μπορεί να αποκτήσει κρυπτονομίσματα. Αυτή η λειτουργία του επιτρέπει να διατηρεί μια αξία του ίδιου του εικονικού νομίσματος. Συνήθως, για να κάνετε συναλλαγές ψηφιακών νομισμάτων χρησιμοποιώντας αυτήν τη στρατηγική, χρειάζεται μόνο να ανοίξετε έναν λογαριασμό και να κλειδώσετε ολόκληρη την ανοιχτή θέση. Αυτή η ενέργεια σάς επιτρέπει να διατηρείτε τα ψηφιακά διακριτικά που αποκτήσατε στο πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων σας μέχρι να τα πουλήσετε.
Πώς λειτουργούν οι πλατφόρμες ανταλλαγής: Υπάρχει μια ποικιλία από πλατφόρμες ανταλλαγής για συναλλαγές περιθωρίου με κρυπτονομίσματα. Κάθε εργαλείο έχει έναν συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας, επειδή βασίζεται σε τεχνολογία προσαρμοσμένη από τον μεσίτη ή τον αντιπρόσωπο. Επομένως, είναι επιτακτική ανάγκη να κατανοήσετε τους επενδυτικούς όρους της πλατφόρμας ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων σας.

Έννοιες του ελεύθερου περιθωρίου, του απομονωμένου περιθωρίου και του διασταυρούμενου περιθωρίου στη διαπραγμάτευση περιθωρίου

Ελεύθερο περιθώριο: Το περιθώριο ελεύθερων συναλλαγών αντιπροσωπεύει τα ίδια κεφάλαια του εμπόρου που θα χρησιμοποιήσει για να ανοίξει μια θέση στη διαπραγμάτευση περιθωρίου ή σε ένα χρηματοοικονομικό μέσο. Αυτοί οι πόροι εξελίσσονται (αυξάνονται ή μειώνονται) ανάλογα με το συνολικό ποσό των ζημιών ή των κερδών που πραγματοποιεί ο επενδυτής στο χρηματιστήριο.
Μεμονωμένο περιθώριο στις συναλλαγές: Η λειτουργία απομονωμένου περιθωρίου είναι μια διαμόρφωση της πλατφόρμας συναλλαγών που επιτρέπει τον περιορισμό της απώλειας του εμπόρου με μόχλευση στο ποσό του απαιτούμενου περιθωρίου που κατανέμεται στην ανοιχτή θέση. Με άλλα λόγια, τυχόν αδιάθετα κεφάλαια που παραμένουν στον λογαριασμό διαπραγμάτευσης περιθωρίου δεν χρησιμοποιούνται για την αποτροπή ρευστοποιήσεων.
Σταυρό περιθώριο στις συναλλαγές: Με τις διαπραγματεύσεις σταυροειδών περιθωρίων, τα διαθέσιμα κεφάλαια στον λογαριασμό του εμπόρου χρησιμοποιούνται συστηματικά για την αποφυγή ανοικτών πωλήσεων. Οι περισσότερες ενδιάμεσες πλατφόρμες μεταξύ χρηματιστηρίων και επενδυτών είναι προγραμματισμένες να κατανέμουν μαθηματικά τους πόρους με βάση την απώλεια θέσεων μετοχών.
Διαμόρφωση λειτουργιών περιθωρίου: Βασικά, ο Πίνακας Θέσεων επιτρέπει στον έμπορο να επιλέξει την επιλογή διαπραγμάτευσης διασταυρούμενου περιθωρίου ή διαπραγμάτευσης μεμονωμένου περιθωρίου. Με τη δεύτερη λειτουργία, μπορεί να διανείμει το ελεύθερο περιθώριο κέρδους σύμφωνα με τις θέσεις-στόχους για να αποφύγει τις ρευστοποιήσεις σε περίπτωση ευμετάβλητων σεναρίων αγοράς. Επιλέγοντας τη λειτουργία διαπραγμάτευσης cross margin, ο έμπορος δεν είναι σε θέση να ορίσει ή να διαθέσει με μη αυτόματο τρόπο τα απαραίτητα κεφάλαια που μπορούν να διατηρήσουν τις ελάχιστες απαιτήσεις περιθωρίου. Αυτή η διαδικασία είναι αυτόματη.
Η προεπιλεγμένη λειτουργία στις πλατφόρμες ανταλλαγής: Το cross margin είναι συνήθως η προεπιλεγμένη λειτουργία στα χρηματιστήρια. Κατ' αρχήν, ο έμπορος μπορεί να επιλέξει μόνο έναν τύπο περιθωρίου για κάθε θέση. Είναι αυτονόητο ότι μπορείτε να ρυθμίσετε την ίδια λειτουργία περιθωρίου σε διαφορετικές θέσεις.