ETF – jälgijate täielik juhend

JA F : Elektroonilise portfelli hajutamiseks on ETF-id kõige sobivamad ja kasumlikumad tööriistad. Neil on võime korrata jälgitavate indeksite toimivust. Tegemist on üsna tulusa investeerimisvahendiga. Uurige kõike ETF-ide kohta.

Kuidas investeerida vahendeid ETF-idesse?

Võite ETF-ide investeerimine esmasel turul volitatud finantsvahendaja kaudu või investeerida ETF-idesse järelturu kaudu. Siiski saab turule investeerida: 

• tavaline väärtpaberitüüpi pangakonto või;
• aktsiate säästmise plaan (PEA).

Mis on ETF?

Akronüüm ETF on inglise keeles määratletud kui "börsil kaubeldavad fondid", mõned viitavad sellele kui Tracker. Tegemist on börsil kaubeldava indeksifondiga. ETF-id jälgivad aktsiaindeksi liikumist, olgu see siis tõus või langus, näiteks:

• SERT 40;
• euroaktsia 50;
• EtfNasdaq 100;
• Jne 

Mis on struktureeritud ETF?

Struktureeritud indeksifondid viitavad teatud tüüpi Trackerile. Neid iseloomustab mitme silmapaistva profiili olemasolu. Need riskiprofiilid võivad viia teie kapitali täieliku kaitsmiseni ja minna üle olulisele riski võtmisele. Need võivad teenida teile kasumit ja ka suuri kahjusid vastavalt börsi liikumistele võimenduse kaudu.

ETF-id: mida peate teadma

ETF-i tundmaõppimisel lähtume sellest, kuidas nad turul reageerivad tänu Euroopa aktsiaindeksite ühele levinumale ETF-ile. Euro Stoxx 50 aktsiaturu indeks koondab järgmisi asutusi:

• Sanofi;
• Siemens ja;
• Kokku.

Amundi Euro Stoxx 50 ETF-id või Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF-DIST ETF-id on koondatud Euro Stoxx 50 ETF-i. Need ETF-id suudavad mõistlikult reprodutseerida Euro Stoxx 50 aktsia tootlust. turuindeks. 

See ETF-ide funktsioon võimaldab investoritel ja kauplejatel investeerida ühe tehinguga mitmesse indeksifirmasse. Teisisõnu ei pea investor enam Euro Stoxxi osakuid üksikult ostma. ETF-id muudavad selle lihtsaks ja taskukohaseks. Need on praegu parim finantsinstrument teie portfellide mitmekesistamiseks. 

ETF: Warrantide ja Trackerite erinevus

Pange tähele, et warrantid on tuletisinstrumentide perekonna koostisosad, samas kui Trackers on indeksifondid, mis kuuluvad vabalt kaubeldavatesse väärtpaberitesse investeerimise ettevõtjate (UCITS) alamkategooriasse.

Teisisõnu, Tracker ETF-id on ühisfondid, mis koosnevad väärtpaberitest, mis sisaldavad aktsiaturu indekseid. ETF-ide juures on kõige atraktiivsem see, et nad maksavad dividende, mida hinnatakse indeksiaktsiate tootluse põhjal. 

Warrant seevastu tähistab lepingut, mis võimaldab sooritada alusväärtusega ostu-müügioperatsioone eelnevalt teadaoleval maksumusel ja ajal või kuupäeval. Seda eelnevalt fikseeritud fondi investeerimisstrateegia eesmärgiga.

ETFi riskid 

• Indeksi volatiilsus – Tuntuim on see, mis on seotud jälgitava indeksi volatiilsusega. Tõepoolest, kui ETF-i jälgitav indeks langeb, langeb teie investeerimisportfell samades proportsioonides kui indeks. Pange tähele, et investorile, kes on paigutanud vahendeid finantsvõimendusega, saab langus saatuslikuks.
• Valuutariskid – Oluline on teada, et paljud ETF-id on vähem likviidsed, kuna need pole laialt levinud ja kõigile teada. Seetõttu on nõudlus nende ETF-ide järele väike ja potentsiaalsed ostjad piiratud. 

Kuidas ETF töötab?

• ETF-ide ostmine ja müümine: Neid finantstooteid on lihtne osta. Tõepoolest, nende likviidsus on põhjus, miks ETF-idega on lihtne kaubelda ilma nende maksumust oluliselt mõjutamata ja suurepärase kiirusega. Teisest küljest on suhteliselt madal likviidsus investorite jaoks suur risk. Tegelikult on investorid sunnitud leppima kuluga, mis ei ole piisavalt soodne, kui potentsiaalsed ostjad või müüjad endast välja ei tule. : Sarnaselt aktsiatega kaubeldakse ka ETF-idega börsil päeva jooksul erinevate hindadega. Erinevus seisneb selles, et ETFi pakkumised on erinevad, mitte nii kindlad kui aktsiad. See võib muutuda igal kellaajal, et vastata investorite ootustele. Lihtsamalt öeldes, kui müüjate arv on ostjate omast oluliselt suurem. 
• Kuidas ETF-id aktsiaturul töötavad: Tema tegutsemine aktsiaturul põhineb võimel esindada oma börsiindeksi väärtust, mida ta peab enda jaoks oluliseks. See tähendab, et ETF allub järgmise indeksi muutumisele. Teisisõnu, ETFi väärtus aktsiaturul varieerub vastavalt selle aluseks oleva aktsiaindeksi liikumisele. Lihtsamalt öeldes tõuseb Vanguard S&P 500 ETFi hind, kui selle aluseks olev S&P 500 tõuseb. Sel viisil ETF-ide menetlemisel. Kauplejad ja investorid saavad kasutada ühte toodet, et investeerida raha korraga suurde hulka varadesse. ETF-id on seega tõeline investeerimisinstrument, mida pakuvad mitmed veebimaaklerid. 

Kokkuvõte ETFide ja aktiivsete fondide võrdlusest (klassikaline UCITS)

Erinevat tüüpi jälgijad turul

• Aktsiaturu ETF-id 

• Geograafilised ETF-id

• Sektori ETF-id

• Kauba ETF-id

Parimad ETF-i emitendid 

• ETF-id Ameerika Ühendriikides

Ameerika Ühendriikidel on börsil 90% ETF-ide turuosa. Pärast analüüsi on seda sektorit maailmas viis peamist saasteallikat, mis on rühmitatud järgmises tabelis:

• ETF-id Euroopas

Euroopas on mitu juhtivat emitenti, mis mõjutavad ETF-i turgu Euroopas, sealhulgas järgmised juhid: 

1. The Blackrock;
2. Bitcoini ETF ;
3. Deutsche AM; 
4. Lyxor ETF-id; 
5. Amundi ETF-id; 
6. iShares; 
7. Xtrackers; 
8. UBS; 
9. Evangard; 
10. State Street; 
11. Invesco; 
12. Tarkusepuu; 
13. BNP Paribas. 

Peaksite teadma, et Prantsusmaal on ETFi aktsiaturul kõige mõjukamad fondihaldusasutused Lyxor ja BlackRock. Need haldusagentuurid suruvad end Euroopas pidevalt peale nendevahelise ägeda konkurentsiga. 

5/5

Reguleerib: FCA, ANMF, DNB Kulud:  0,04%

Toimingute arv: + 3000 ja + 200 ETF-i Lühimüük: Oui

Investeeri koos Degiro

Umbes kolmkümmend aastat tagasi saabunud ETF-id ehk Trackerid on suutnud vallutada turu südame. Finantsturul kõrgelt hinnatud ETF-idest on saanud investeering, millest ei tohi mööda lasta. Aktsiaturult ETF-e ostes saate kasu paljudest madalate tasudega varadest. Aga mis on ETF aktsiaturul või mida tähendab ETF aktsiaturul või mida tähendab ETF aktsiaturul? Ja ennekõike, millised on parimad ETF-id investeerimiseks? Vastused on selles artiklis.

Mis on ETF aktsiaturul?

• Analüüsi alustamiseks on kasulik alustada aktsiaturu ETF-i määratlusega. Inglise börsil kaubeldava fondi ETF aktsiaturul on börsil noteeritud indeksfond. Selle eesmärk on reprodutseerida indeksi jõudlust, püüdmata seda kunagi ületada.
• ETF võib hõlmata rohkem kui ühte varaklassi. See ei kuulu ühelegi konkreetsele ettevõttele nagu teised avalikult kaubeldavad väärtpaberid. Vastupidi, ETF võib kombineerida mitut vara, mis on seotud erinevate sektorite või isegi indeksitega.
• ETF on ideaalne finantsinstrument aktsiaturgude portfelli hajutamise strateegiate jaoks. See mitmekesistamise idee on oluline, et mitte piirata teie kasu. ETF-e emiteerivad spetsialiseerunud ja heakskiidetud haldus- või valdusettevõtted.

Erinevat tüüpi ETF-id aktsiaturul

Finantsvaldkonna aktsiaturule saab investeerida mitut tüüpi ETF-e. Neid kasutavad peamiselt investorid, kes soovivad oma portfelli hajutada. See pill paistab üsna samamoodi silma kui uue põlvkonna omad. Kui soovite investeerida ETF-idesse, on aktsiaturul erinevad ETF-ide tüübid:

• ETF-id geograafilise piirkonna järgi: Saate investeerida ETF-idesse olenevalt geograafilisest piirkonnast, kus viibite. Need ETF-id võivad kuuluda ka samasse tsooni, kus te ei pruugi asuda. Näiteks pääsete juurde Prantsusmaa ETF-ile, Euroopa ETF-ile, Põhja-Ameerika ETFile jne.
• Rahvusvahelised ETF-id: Erinevalt geograafilise piirkonna ETF-idest koondab see ETF kokku mitu aktsiat, mis paiknevad mitmes riigis suurel alal. Viimaste hulgast leiame ETF-i iShares Korea MSCI EAFE ETFi.
• ETF-id sektori või tegevusala järgi: Sektori ETF-id, nagu nimigi ütleb, jälgivad konkreetse sektori toimimist. Leiate selliseid Healthcare ETF-e nagu iShares S&P 500 (sp500) Health Care Sect ETF EUR H Dis või iShares Healthcare Innov ETF USD Acc. Sektorite kaupa on ka teisi ETF-e, sealhulgas tööstuslikud ETF-id või tehnoloogia-ETFid või muud.
• Kaupade ETF: kui sind huvitab börsi tooraineturg, siis ostke kaupade ETF-e. Teil on valida kulla, hõbeda, nafta, gaasi ja põllumajandustoodete vahel.
• Rahaturu ETF-id: Valuuta-ETFid on ka börsimaailmas väga populaarsed. Need EFT-d võivad jälgida konkreetset valuutat või tervet valuutade komplekti.
• Finantsvõimendusega ETF-id: Need on ETF-ide kategooriad, mida saate oma maaklerilt finantsvõimendusega osta. Kõik maaklerid ei paku sama finantsvõimendust, see võib olenevalt teie investeeringu tüübist või varadest olla erinev.
• Aktsia ETF: Seda tüüpi ETF jälgib mitmete erinevate ettevõtete aktsiate väärtust. Näiteks võib võtta ETF MSCI Worldi, mis järgib MSCI Worldi indeksi arengut.

TOP 5 parimatest ETF-i börsidest, kuhu investeerida

• iShares NASDAQ 100 : See on kõigist aktsiaturul pakutavatest ETF-idest vaieldamatult parim. 5 aastaga saavutas ta tõelise vägiteo, tõstes aktsiahinna väga kõrgele. See jälgib Nasdaq 100 indeksit, mis koosneb Ameerika Ühendriikide kiiresti kasvavatest ettevõtetest. Selle ETFi kukkumise riskid on praegu väga väikesed.
• iShares Core S&P 500 USD Acc : 5 aastaga võitis ta börsil üle 80%. Täna on see turu parimate ja kasumlikumate ETF-ide seas. See kordab NYSE aktsiaturu võrdlusindeksi väärtust. Vaatamata selle indeksi erinevustele, säilitab iShares Core S&P 500 USD Acc ETF tõusutendentsi üle 5 aasta.
• iShares Dow Jones Global Sustainability Screening : Üldiselt on see ETF 10 aastaga tugevalt kasvanud ja selle hind on tõusnud umbes +195%. Selle võrdlusindeks kuulub New Yorgi börsile Dow Jones. Kuigi tegemist on riskantse ETF-iga, kuna see koosneb suurte rahvusvaheliste ettevõtete aktsiatest, on see huvitav.
• iShares Euro Stoxx Small Ucits ETF : Viidates euroala börsidel noteeritud aktsiate tootlusele, on sellel ETF-il vajalikud omadused, et saada heaks investeeringuks. Isegi kui see järgib keskmise kapitalisatsiooni aktsiaid, ei takista see tal 149 aastaga oma hinda +10% tõstmast.
• iShares Core Euro Stoxx 50 Ucits ETF EUR : Keskmiselt on selle ETFi hind järginud tõusutrendi 5 aasta jooksul. Selle võrdlusindeks on Euro Stoxx 50. Seetõttu jälgib see euroalal börsil noteeritud suure kapitalisatsiooniga aktsiate väärtust. 2025. aastal tõusis selle hind 24% ja selle väljavaade jääb positiivseks.

Parimad kauba ETF-id

Alustuseks on 100% kaupade ETF-id võrreldes teiste ETF-idega väga piiratud. Enamiku toorme ETF-idest moodustavad toorainet tootvate ettevõtete aktsiad. See võib tunduda vastuoluline, kuna tooraine peaks olema arvuliselt palju olulisem.

Allpool leiate parimad kaupade ETF-id, mida saab aktsiaturule investeerida:

• SPDR kullaaktsiad: see EFT jälgib SPDR Gold aktsiate väärtust. Sellega kaubeldakse mitmel börsil, millest peamine on NYSE. See ETF on täielikult keskendunud kullale ja on sellel turul enimkaubeldav fond.
• iShares Silver Trust: selle ETF-i eesmärk on korrata hõbeda hinna toimivust. Selle ETF-i eripära on see, et sellele ei kehti samad nõuded, mis teistele ETFidele. Kuid selle jõudlus ei vähene.
• iShares Gold Producers UCITS ETF USD: see põhineb võrdlusalusel S&P CP Gold NTR indeksil. Aasta tagasi tõusis selle hind umbes 21%. Erinevalt kahest esimesest ETF-ist ei koosne see täielikult toorainest. Sellest ETFist leiate väärismetallide sektori aktsiaid.

Millised on aktsiate ja väärtpaberite osas parimad kasumlikud ETF-id?

Kui teil on vaja investeerida aktsiatesse ja väärtpaberitesse ETF-idesse, valige usaldusväärse maakleri käest börsi parimad ja kasumlikumad. Turul olevate ETF-ide hulgast oleme valinud järgmised aktsia- ja väärtpaberi-ETFid:

• Lyxor MSCI World ja iShares Core MSCI World: need kaks esimest ETF-i avavad ukse maailma. Lisaks võimaldavad need investeerida mitme maailma riigi ettevõtete aktsiatesse. Sellise ETF-i puhul on tõenäosus kasumlikkuse suurendamiseks investori poolel.
• iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc): selle ETFi eesmärk on korrata S&P Commo Producers Oil & Gas aktsiate väärtust ja tulemusi. See indeks jälgib energiasektori toimimist. Viimase 4 kuu jooksul on iShares Oil & Gas Explor&Prod ETFi hind tõusnud. Kui soovite sellel aastal investeerida kasumlikku ETF-i, kaaluge seda.
• Lyxor Stoxx Europe 600 Healthcare Ucits ETF ACC: see võtab kasutusele tervishoiuvarude ärakasutamise. Need aktsiad on kantud STOXX EU 600 Healthcare NR EUR indeksisse. 3 aastaga suutis see ETF saavutada aktsiaturul ligikaudu 54% tõusu. Kui otsite tulusat tervise-ETFi, valige see.

PS pange tähele, et ETF-ide ostmine võib toimuda PEA-s, kui tegevus on abikõlblik.

Parimad aktsiaindeksi ETF-id

Nagu me teame, järgivad ETF-id üldiselt indeksi tootlust.

Kui kavatsete selles keskkonnas alustada, soovitame järgmisi aktsiaindeksite ETF-e:

• iShares Core S&P 500: Nagu märgitud, jälgib see ETF võrdlusindeksit S&P 500, mis on USA suure kapitalisatsiooniga aktsiad. Ta avaldab oma heade tulemustega igati austust oma indeksile ja investoritele. 3 aastaga on viimase hind jätkuvalt arenenud ja tõusnud +75%. Selle ETFi esirinnas leiame tegevuse Apple Inc, seejärel tuleb Microsoft Corp.
• Lyxor CAC 40 (DR) Ucits ETF: kui elate Prantsusmaal ja eelistate investeerida oma riigi ETF-i, siis see on teie jaoks. CAC 40 indeksi ETF on Lyxor CAC 40 ETF, mille hind tõusis eelmisel aastal pärast 31.61. aasta langust +2020. Hinnanguliselt võiks tänavuseks aastaks tõusutrendi säilitada. Investeerige kohe, et saada börsil rohkem kasumit.
• Lyxor DAX 40 (DR) Ucits ETF: Kui Saksa aktsiate meisterlikkus teid köidab, ei tohiks DAX-indeksi ETF-i ostmine teile pahaks panna. Kõnealune ETF on saavutanud 40 aasta jooksul oma aktsiahinna kasvu +3%. Saksamaa aktsiaturu põhiindeksit järgides on sellel ETF-il kõik võimalused saada kasulikuks investeeringuks

Mis on ETF?

Huvitav, mis on ETF? Nagu me selle artikli alguses ütlesime, on ETF indeksifond, mille eesmärk on korrata indeksi edu. See on tööriist, mis on loodud investoritele nende avamiseks suuremale ja likviidsemale turule.

Mitte segi ajada, ETF-id aktsiaturul ja traditsioonilised ETF-id. Viimastel on väiksem likviidsus ja need on esimestega võrreldes vähem hinnatud.

Kuidas börsil ETF-i börsile panna?

ETF-ide hoidmiseks börsil oleks parim viis kasutada portfelle nagu kõigi muude varade puhul. See ei lase teil oma investeeringuid silmist kaotada ja aitab teil oma ETF-i edenemist tähelepanelikult jälgida.

Lisaks on ETF-id juba nagu omamoodi portfell, mis sisaldab mitut aktsiat või finantsväärtpaberit. Siiski ei teeks halba omada teist rahakotti selle turvalisuse tagamiseks.

Mis on riskiga ETF-id?

Nagu iga investeering, kannavad ETF-id riske, kuid millised?

• Indeksi variatsioon: Indeksi hinna kõikumine, millele järgneb ETF, on kahtlemata selle investeeringu suurim risk. Indeksi hind on väga muutlik ja turu kõikumine ei aita seda stabiliseerida. Lisaks võivad seda rühmitavad toimingud igal ajal muutuda.

• Valuutakursid: Kuna mõned ETF-id järgivad välisvaluutade kurssi, võib valuutamuutus teie investeeringut mõjutada. Indeks pole mitte ainult muutlik, vaid lisaks võib hind olla ka halb liitlane.

• Jälgimisviga või jälgimisvea oht: Mõnel juhul ei pruugi kõik ETFi aktsiad indeksi toimivust jälgida. Näiteks 6% tõusmise asemel võtab aktsia vaid 2%. Sel ajal võib indeksi ja ETFi hinna vahel tekkida suur erinevus.

Pealegi on need suurimad riskid ETF-i aktsiaturul investeerimisel. Kuid lisaks nendele riskidele on ETF-idel palju eeliseid, mis muudavad need väga atraktiivseks.

Miks investeerida ETF-idesse?

• Neid on lihtne kasutada;
• Nende tasud on atraktiivsed;
• Neil on suurepärane likviidsus;
• Tagab teie portfelli hajutamise;
• Neid leidub mitmekesises ja kasvavas vahemikus;
• Need on parimad finantsinstrumendid ja strateegia aktsiaturule investeerimisel;

ETF-ide tagastamine

Parim ETF turul

1. MSCI maailm (maailm): Lyxor MSCI maailm;
2. SP500 (USA): Lyxor ETF SP 500;
3. Euroopa ETF-id: Lyxor MSCI Europe;
4. Aasia ETF-id: Lyxor MSCI Asia Pacific, välja arvatud Jaapan;
5. Emerging Markets: Amundi ETF MSCI Emerging Markets EUR;
6. Parim dividendide ETF: Vanguard FTSE All-World High Div Yld ETF;
7. ETF väärtus: Lyxor MSCI EMU väärtus;
8. Keskkonnavastutustundlik ESG ETF: Lyxor MSCI ETF World ESG Trend Leaders (maailm);
9. Taastuvenergia ETF: iShares Global Clean Energy;
10. Kinnisvara ETF: iShares Developed Markets Property Yield;
11. Rahaturu ETF: Lyxor ETF Euro Cash;
12. Võlakirjade ETF-id: Db x-trackers II Global Sov 1C (EUR hedge) (maailm);
13. Tootluse ETF: Amundi ETF Govt Bond Madalaima reitinguga EuroMTS.

Parim ETF PEA, millele järgneb parimad fondid

Järeldus – kas on õige aeg ETF-idesse investeerida?

Õige aeg börsil ETF-idesse investeerimiseks sõltub teie investeerimisstrateegiast ja teie hinnangust turule. Me ei saa anda täpset investeerimisaega, sest igal turul ja igal ETF-il on oma eripära. Et teada saada ideaalset aega ETF-idesse investeerimiseks, peate läbima turuanalüüsi. Igal juhul kaaluge investeerimist alustades koostööd kvalifitseeritud maakleritega. Vähemalt saaksite turu parimate pakkumistega oma ETF-i täielikult ära kasutada. Eriti kuna ETF-ide tegevusvaldkonnad on väga mitmekesised, näiteks:

• Vase ETF
• Vee ETF-id
• ETF BTC Bitcoini jaoks krüptovaluuta jaoks
• Raudtee ETF
• Vesinik ETF
• ETF Airways
• Kinnisvara ETF
• Vanguard ETF-id
• Metaverse ETF-id
• Spiooni ETF
• Luksuslikud ETF-id
• Pooljuhtide ja tehisintellekti ETF-id
• Taastuvenergia ETF
• BlackRocki ETF-id