Aktsiaturu indeks – börsile investeerimine?

Aktsiaindeksid: Finantsturgude toimimise määramiseks on aktsiaindeksid võtmenäitajaks. Tänapäeval on üle maailma suur hulk aktsiaturu indekseid, millest igaühel on olulised omadused. Millised on suurimad aktsiaindeksid üle maailma? Sellest täielikust juhendist leiate kõik üksikasjad aktsiaindeksite kui põhinäitaja toimimise ja kasutamise kohta.

Mis on aktsiaindeks?

Aktsiaindeks on näitaja, mida investorid kasutavad finantsturgude toimimise mõõtmiseks. Tõepoolest, investorid saavad seda kasutada oma investeerimisportfelli haldamisel tõelise edu saavutamiseks. Üldjuhul kujutavad aktsiaindeksid turgu, mis võimaldab määrata viimase tootlust.

Interneti-börsil saadaolevate turgude hulgas on indeksid. Näiteks on meil Dow Jones ja CAC 40, aktsiaturu indeks, mida kasutatakse Prantsusmaa 40 suurima kapitalisatsiooni tootluse ja arengu määramiseks. Lipulaevaindeksiks peetav CAC 40 võib samuti aidata investoritel trendi mõista. Prantsuse suurimate ettevõtete majanduse ja rahanduse üldine areng. Peale selle on palju aktsiaindekseid, mis esindavad Euronexti turge või börsiettevõtete gruppe.

Milleks aktsiaindeksit kasutatakse?

Aktsiaindekseid kasutatakse finantsturgude “termomeetritena”. Investorid saavad neid kasutada, et saada teavet aktsiaturgude trendide kohta päeva või terve aasta kohta. Samamoodi on aktsiaturuindeksid fondivalitsejate jaoks pidepunktid.

Näiteks võrdleb Prantsusmaa turul asuv investeerimisfond oma tootlust võrdlusindeksitega. Eelkõige CAC 40; Ameerika fond S&P 500-l või Nasdaqil. Börsiindeksitega on võimalik mõõta sektorite, riikide ja ka eurofondide juhtide tootlust. Lühidalt öeldes on aktsiaindeks väga oluline investeerimiseks ja teatud tüüpi finantsturul kokkupuute saavutamiseks.

Kuidas aktsiaindeks töötab?

Aktsiaindeks koosneb tavaliselt antud börsi silmapaistvamatest ja edukamatest aktsiatest. Sellest tulenevalt ei ole börsiindeksil oma väärtust. See muutub punktides sõltuvalt kõigi alusvarade aktsia väärtusest. Teatud aktsiaturuindeksid rakendavad iga selle moodustava aktsia suhtes sama kaalu. Samuti on teisi, mis annavad suurema kaalu suurema turukapitalisatsiooniga aktsiatele.

Krüptoaktsiaindeksitesse investeerimiseks kutsutakse investoreid üles võtma indeksifondi. Või võivad nad läbida tuletisinstrumente, nagu CFD-d (vahelepingud), futuurid või ETF-id. Iga mainitud tootega saate investeerida hirmu aktsiaturu indeksi hinnamuutustesse ilma selle moodustavaid aktsiaid füüsiliselt omandamata.

Ülemaailmsed aktsiaindeksid

• Üle maailma on olemas mitut tüüpi aktsiaindekseid. Üldiselt eristame bitcoini aktsiaturu indeksi edetabelis geograafilisi indekseid. Need on riigi või piirkonna esindajad. Samuti on meil sektoriindeksid, mis esindavad sektorit.
• Enim kaubeldavad piirkondlikud indeksid. Nende hulgas on kolm alamrühma, nimelt globaalsed indeksid, piirkondlikud indeksid ja riiklikud indeksid. Piirkondlikud indeksid jälgivad aktsiaid üle maailma. See kehtib eriti ülemaailmse aktsiaturu indeksi msci World kohta, mis jälgib 23 arenenud riigi suurte ja keskmise kapitalisatsiooni aktsiaid.
• Turukapitalisatsiooniga kaalutud globaalsed aktsiaindeksid ei garanteeri aga avatust arenevatele turgudele ega piiriturgudele. Ja seda nende väga madala kapitalisatsiooni tõttu. Lisaks MSCI-le leiame FTSE All-World indeksi, S&P Global 100 indeksi, S&P Global 1200 indeksi ja Dow Jones Global Titans 50.

Piirkondlikud aktsiaturuindeksid

Piirkondlikud aktsiaindeksid jälgivad aktsiaid kindlates piirkondades üle maailma. Üldjuhul võtavad need indeksid arvesse Aasia, Euroopa või Ladina-Ameerika aktsiaid. Nende ülesanne on võimaldada investoritel ja analüütikutel edukalt võrrelda konkreetse riigi ja regiooni tulemuslikkust üldiselt.

Selle eesmärk on rõhutada varade toimivust. Aasias on populaarsed indeksid nagu S&P Asia 50 Index, Dow Jones Asian Titans 50 Index ja FTSE ASEAN 40 Index. Euroopas on enim esindatud Euro STOXX 50 indeks, FTSE Eur 100 indeks ja S&P 350 indeks. Ladina-Ameerika kohta leiame S&P Latin America 40 indeksi.

Riiklikud aktsiaindeksid

Riikide aktsiaindeksite avatus on seotud üksikute riikidega. Pole haruldane eristada aktsiaid oma indeksitest, millel on suured ülemmäärad, nagu Dow Jonesi tööstuskeskmine Ameerika Ühendriikides. Samamoodi on mõnel juhul nende indeksite väikese kapitalisatsiooniga aktsiaid. Nendel juhtudel satuvad just arenevate turgude ja piiriturgude majandused.

Samuti tuleb öelda, et riigis ei ole palju suuri ettevõtteid. Hiina aktsiaturuindeksite hulka kuuluvad SSE Composite Index, SZSE komponentindeks ja CSI 300 indeks. Jaapanis on peamised aktsiaturuindeksid Nikkei 225 indeks, TOPIX indeks ja JPX-Nikkei indeks 400.

Saksamaal kasutatakse DAX 30 indeksit, TecDAX indeksit ja MDAX indeksit. FTSE 100 indeks, FTSE All-Share indeks ja FTSE TechMark 100 indeks on Ühendkuningriigis populaarseimad. Euroopa jaoks on see CAC 40 aktsiaturu indeksi, CAC Next 20 indeksi ja CAC Mid 60 indeksi summa.

Muud aktsiaindeksid

On mitmeid teisi aktsiaindekseid, mis on seotud teatud demograafiliste rühmadega. Dow Jones Islamic Market World Index ja S&P 500 Shariah on mõeldud islami investoritele. Sellesse indeksi kategooriasse võime lugeda S&P Global BMI Shariah indeksi ja STOXX Global ESG Leaders indeksi.

Milliseid börsitooteid saan kasutada aktsiaturuindeksitesse investeerimiseks?

• Aktsiaindeksite CFD-d – CFD-d (contracts for different) on tooted, millega kauplejad saavad kaubelda turuhindadega ilma kauplemisinstrumenti omamata. Pärast iga kauplemispäeva on võimalik CFD lepingut uuendada, seega pole kahtlust, et see aegub. 
• ETF-ide indeks – ETF on lühend sõnast Exchange Traded Fund, mis tähendab prantsuse keeles indeksifondi. ETF-id on nagu investeerimisfondid, millega saab börsil kaubelda nagu aktsiatega. Indeksi ETF-id koosnevad sarnastest varadest. See kehtib eriti energeetikameetmete ja põllumajandusvahendite kohta.
• Need indeksifondid võivad käituda ka nagu kõige olulisemad aktsiaindeksid. Üks põhjus, miks ETF-id on investorite seas populaarsemad, on see, et see võimaldab neil igapäevaselt ära kasutada madalamaid tasusid ja suurt likviidsust. Lisaks tagab see mitmekesisuse, millest enamik investoreid on huvitatud.

Millised on aktsiaturuindeksite analüüsimeetodid?

Aktsiaindeksite analüüsimiseks saate läbida vastava indeksi tehnilise ja fundamentaalse analüüsi.

• Aktsiaindeksite tehniline analüüs – See on analüüs, mis võtab arvesse hinnagraafikute ja muude turul saadaolevate teabeelementide kasutamist. Seda tüüpi diagrammipõhine analüüs aitab tuvastada väärtpaberi (aktsia, valuuta, indeks või kaup) suuna. Samal ajal saate oma tegevuse õnnestumiseks ettekujutuse sisenemis- ja väljumishinnast. Selle analüüsi edukaks läbiviimiseks kasutavad eksperdid selliseid tööriistu nagu toed, takistused, trendijooned, trendikanalid, kolmnurgad jne. Mis puutub tehnilistesse näitajatesse, siis need on nagu graafikud, mis asuvad hinnategevuse diagrammi all. Tehniline analüüs on üldiselt kõigile kättesaadav ja ei valmista palju raskusi. 
• Aktsiaindeksite fundamentaalne analüüs – Aktsiaindeksi arvutuse fundamentaalne analüüs järgneb väärtpaberi hindamisele, et prognoosida selle hinda lähiaastatel. Kui tegemist on näiteks aktsiaga, siis hindamisel võetakse arvesse ettevõtte tulemuslikkust, sisepoliitilisi tingimusi, kaubanduslepinguid, ettevõtte finantsaruandeid, konkurentide analüüsi jne. Juhul, kui mõnel ettevõtte näitajal ilmneb negatiivne mõju, kajastub see hinnas. Ja vastupidi, positiivsete andmete esiletõstmisel näeme, et asjaomase ettevõtte aktsia hind muutub. Lisaks saab majandusstatistikat arvesse võttes teha aktsiaindeksite fundamentaalset analüüsi. Mõlemat tüüpi analüüsid on aktsiaindeksitesse investeerimisel olulised.

Indeksi eelised

• Mitmekesistamine
• Madal ostukulu
• Vähem kauplemisotsuseid
• Juurdepääs suurematele ülemaailmsetele börsidele
• Võimalus investeerida konkreetsele turule
• Võimalus kasutada mitut kauplemistehnikat

Indeksi puudused

• Paindlikkuse puudumine
• Suurt võitu pole
• Võimatus 24 tundi ööpäevas indekseid kaubelda
• Likviidsed stipendiumid

Millised tegurid mõjutavad aktsiaindeksite hinda?

Aktsiaindekseid võivad mõjutada nii aktsiad, mis neid moodustavad, kui ka rahapoliitika.

• Indeksi moodustavad aktsiad – Aktsiaindeks esindab mitut erineva kapitalisatsiooniga ettevõtet. See kehtib näiteks Prantsusmaal väga populaarse aktsiaturuindeksi CAC 40 kohta, mis esindab riigi 40 suurimat kapitalisatsiooni. Selle indeksi hind on indeksi iga üksiku aktsiahinna keskmine. See on üks olulisi põhjusi, miks on oluline teada enne aktsiaindeksisse investeerimist kõiki aktsiaid, mis moodustavad aktsiaindeksi. Kui teil on raskusi kõigi aktsiate meeldejätmisega, võite kõigepealt keskenduda neile, millel on halal aktsiaindeksis märkimisväärne kaal. 
• Rahapoliitika - Finantsasutuste tegevusest tulenevad toimingud ja otsused. Eelkõige mõjutavad pankade omad valuutasid ja ka aktsiaturgu. Näiteks kui keskpank annab oma poliitikale paindlikkuse, kipuvad indeksid tõusma. Vastupidisel juhul ehk siis, kui poliitika karmistatakse, langevad aktsiaturuindeksid. Lühidalt öeldes on keskpankade tegevus aktsiaturuindeksite arengus määrav. 

Vanimad aktsiaturuindeksid

• SERT 40 – Pariisi börsindeks: CAC 40 on Pariisi börsi esimene aktsiaturu indeks. See loodi 15. juunil 1988. See indeks esindab 40 suurimat Prantsusmaa turukapitalisatsiooni Pariisi börsil. Alates 1. detsembrist 2003 ja pärast ujuva aktsiaturu kapitalisatsioonisüsteemi kasutuselevõttu. See indeks on üks maailma suurimaid aktsiaturu indekseid. CAC 40 indeksit noteeritakse reaalajas kella 9–17 koos uuendusega iga 30 sekundi järel. Erinevalt mitmest teisest globaalsest aktsiaturu indeksist ei võta CAC 15 dividende arvesse. 
• DAX 30 – Frankfurdi börsindeks: DAX 30 on indeks, mis hõlmab 30 Saksamaal Frankfurdi börsi suurima kapitalisatsiooniga ettevõtet. Seda indeksit haldab operaator Deutsche Boerse ja selle hindu on alates 1. jaanuarist 2006 arvutatud iga sekund. 
• Londoni börsi FTSE 100 indeks: Londoni börs on tuntud kui üks enim esindatumaid maailmas. Tõepoolest, sellel on oma aktsiaturu indeks, milleks on FTSE 100. Kauplejad on sellest aktsiaturuindeksist kõige rohkem huvitatud selle populaarsuse tõttu. 
• Euro Stoxx 50 – Eurotsooni aktsiaturu indeks: Euro Stoxx 50 on üleeuroopaline aktsiaturu indeks. See koosneb euroala 50 suurimast kapitalisatsioonist. Seda indeksit jälgitakse hoolikalt tsooni tasemel. Kuigi kohal on ka Euro Stoxx 600, millel on laialdane kasutusvõimalus.

Euroopa aktsiaturu indeks

• IBEX: Hispaania börsindeks – Hispaania aktsiaturu indeks nimega IBEX 35 on ka globaalne indeks, isegi kui see on vähem tuntud. See esindab 35 ettevõtet, kelle osakaalu kaalub nende turukapitalisatsioon. 
• FTSE: Itaalia aktsiaturu indeks – FTSE MIB on Itaalia aktsiaturu indeks. See koondab Itaalia börsil noteeritud 40 suurimat kapitalisatsiooni. 
• SMI: Šveitsi aktsiaturu indeks – SMI (Swiss Market Index) on eurotsooni aktsiaturu indeks. See koosneb 20 suurimast Šveitsi turu börsil noteeritud aktsiast. 
• Dow Jonesi tööstuslik keskmine – Endiselt nimega Dow Jones või DOW, see on investoritele väga hästi tuntud Ameerika indeks. See indeks koosneb 30 suurimast Ameerika ettevõttest. DOW-i lõid 1884. aastal Charles Dow ja Edward. Kogu maailmas on see indeks börsil enim jälgitavate ja kaubeldavate seas. 
• Nasdaq- Nasdaq 100 on ka Ameerika aktsiaturu indeks. See aktsiaturu indeks hõlmab eelkõige tehnoloogiavaldkonna suurimaid aktsiaid. Tänu oma muljetavaldavale eripärale on see indeks investorite seas väga populaarne.

Mõned näpunäited aktsiaindeksitega kauplemiseks

1. Avage demokonto
2. Kasutage analüüsitööriistu
3. Peamiste aktsiaindeksite tehniline analüüs

Järeldus – kas peaksite investeerima aktsiaindeksitesse?

Aktsiaindeksid on investorite poolt enim otsitud finantsinstrumendid. Nende mitmekesistamine ja mitme kauplemisstrateegia kasutamise võimalus sobib kauplejate investeeringutega. Üle maailma on aktsiaturu indekseid nii palju, et igaüks võib vabalt valida oma eelistuse.

Teine väga oluline punkt on see, et aktsiaturuindeksi valimisel ei tekiks raskusi nagu aktsiatel. Aktsiaindeksisse investeerides investeerite suurde aktsiate ostukorvi. Seega saate nautida kõigi teie aktsiaturu indeksi moodustavate väärtuste eeliseid.

Lisaks saavad ettevõtted osaleda ka börsiindeksi ja aktsiaturuindeksite koostamises. Investeerimiseks saavad investorid esmalt läbi viia aktsiaindeksi võrdluse. See võimaldab neil enne aktsiaturule sisenemist mõista aktsiaindeksi korrelatsiooni.