Börsile investeerimisel sageli mainitud termin, võimendusefekt on finantsvahend, mis võimaldab investoritel oma vahendeid suurendada. Selle kasutamine võib aga kaasa tuua märkimisväärseid kahjusid. Seetõttu on vaja teada, kuidas seda ettevaatusega rakendada. Kuidas tõhusalt kasutada aktsiaturu võimendusefekti? Mis on finantsvõimendusega instrumendid? Milliseid lõkse tuleks vältida? leiate selle juhendi kaudu kõik üksikasjad finantsvõimenduse kasutamise kohta aktsiaturul.

Lehe sisu ekraan

Aktsiaturu võimendus – mis see on?

Börsi võimendusefekt on seade, mida üksikisik, ettevõte või finantsorganisatsioon saab kasutada oma investeerimisvõime suurendamiseks online aktsiaturg. See seisneb investeeringu ajal raha laenamises, et suurendada kasumi väljavaateid.
Seega on võimendusefektil eelkõige kasumit suurendav jõud juhul, kui analüüsid või investori prognoosid tõeks osutuvad. Samas võib see põhjustada ka suuri kahjusid, kui prognoosid ei täitu või kui investor võtab liiga palju riski. Lisaks on finantsvõimenduse üks peamisi põhimõtteid selle võime korrutada teie kasumit või kahjumit. Mida suurem on finantsvõimendus, st mida suurema riski võtate, seda suuremaks muutub ka kasumi või kahjumi võimalus.
Üldiselt viitab "võimendus" laenatud summale. Näiteks kui teil on 10 eurot ja teie finantsvõimendus on 90 eurot, võite investeerida 100 eurot. Sel juhul ütleme, et kasutate võimendust 10 kuni 1. Kasutuspõhimõtte kohaselt, kui kasumlikkus on suurem kui võla maksumus (võla maksumus), räägime positiivsest võimendusest . Vastasel juhul, st kui kasumlikkus on kuludest madalam, räägime "massiefektist" või "bumerangi efektist".

Aktsiaturu võimendus – kuidas see toimib?

Finantsvõimenduse kasutamine viib investori kontakti maakleriga, keda nimetatakse võlausaldajaks. Tõepoolest, investor, kes soovib kasutada finantsvõimendust, esitab taotluse maaklerile, kes laenab talle raha. Seega investeerib kaupleja osa vahenditest, mida kasutatakse positsiooni avamisel. Sellele lisandub lisasumma, mis ei ole muu kui maakleri laenatud vahendid. Investeeritud summa ei ole aga kauplemiskontol täielikult fikseeritud.

Mis puudutab võimendusega investeerimise kestust, siis see võib kesta mõnest sekundist mitme päevani. Investeerimiskrediit algab kauplemispositsiooni avamisel ja lõpeb tehingu sulgemisel. Finantsvõimendusega kauplemisel on kõik toimingud automaatsed ja teostatakse koheselt kauplemisplatvormilt. Seetõttu peate seda tegevust tegema väga ettevaatlikult ja vaoshoitult, et vähendada kaotuse ohtu.

Aktsiaturu võimendusefekt – kuidas seda arvutada?

Aktsiaturu finantsvõimenduse arvutamiseks kauplemisel peate kasutama järgmist valemit: Finantsvõimenduse tase = positsiooni suurus / omakapital.

Kui avate turul tehingu, muutub finantsvõimendus pidevalt ainult seetõttu, et see sõltub teie aktsiatest. Kui teenite oma aktsiaturu positsioone, langeb teie kauplemisvõimendus, kuna aktsiakapital on suurem. Juhul, kui teenite oma avatud positsioonidelt kahjumit, langeb finantsvõimenduse tase.

Näide aktsiaturu finantsvõimenduse arvutamisest

Kasutades arvutusvalemit, võtame kaks näidet:

Mis on minu finantsvõimenduse tase?

Omakapital = 10 000 eurot
Ametikoha suurus = 50 000 eurot
Finantsvõimenduse tase = 50 000 eurot/ 10 000 eurot = 5

Milline on maksimaalne positsioon, mida kaupleja turul võib võtta?

Esmane sissemakse = 1000 eurot
Finantsvõimenduse tase = 1:30
1000 eurot x 30 = 30 000 eurot

Valuutapaaride ja teatud CFD-de finantsvõimenduse määr sõltub rahvusliku positsiooni väärtusest ja esitatakse vastavalt tagatisnõuetele.

Börsivõimendus – kuidas finantsvõimendust kasutada?

Finantsvõimenduse kasutamine investeerimiseks on väga lihtne ja kiire. Tõepoolest, praegu on Pariisi aktsiaturul SRD, mis pole midagi muud kui edasilükatud arveldusteenus. Üks selle turu põhimõtetest on see, et see võimaldab teha investeeringuid laenuga.

Investor saab selleks osta 2000 eurot aktsiaid, omades vaid 1000 eurot. Investeeringud on seetõttu tõusuteel, lootes jõuda lähikuudel 2100 euroni. Seega, kui aktsia hind jõuab ootuspäraselt 2100-ni, müüb investor oma aktsiad tagasi ja saab praegu kasu võimendusefektist.

Praktilisest vaatenurgast tähendab see, et kui kasutate 50-kordset finantsvõimendust, tähendab see, et kahjum ja kasum korrutatakse 50-ga. Finantsvõimenduse korral peab investor antud variatsiooni korral oma kapitali kaotamise või kasumi teenimise asemel kaotada või võita sama variatsiooni eest 50 eurot.

CFD-d (vaheleping)

CFD-d esindavad tuletistooteid, mis võimaldavad panustada finantsvara langusele või tõusule. Väga intuitiivne, see näitab kasutamisel mitmekordistavat efekti. CFD-dega on teil võimalus omada aktsiatel 1:5 ja aktsiaindeksitel 1:20 võimendust. See on kõrge riskikuluga finantstoode ja seda peaksid kasutama kinnitatud investorid või kogenud kauplejad.
Kasutades CFD-sid, saate alustada investeerimist olemasoleva summaga. Teil on ka lühikeseks müügi võimalus. Siiski peaksite teadma, et selle tootega kaasneb kahjumi oht ja CFD-dega kauplemine hõlmab lisatagatise nõudeid.
Mis puudutab hoidmisperioodi, siis erinevalt futuurilepingust või optsioonist ei ole CFD-del aegumiskuupäeva. Üks CFD-de tugevusi on see, et saate investeerida paljudesse finantsvaradesse, nimelt aktsiatesse, indeksitesse, toorainetesse, valuutapaaridesse ja ka krüptovaluutadesse.

ETF-id või jälgijad

ETF-id ehk Trackerid esindavad börsil noteeritud investeerimisfondi, mis kordab antud börsiindeksi tootlust. Tegelikult saate CAC 40 ETF-i ühikuid ostes jõudlust saavutada. Selle toote kordistav toime on tavaliselt x2 ja harva x3. Selle korrutusefekti ärakasutamiseks võtab x2 ETF võlga, et investeerida, et saada suuremat tulu.
Kauplemise lõppedes sulgeb fond positsiooni, maksab võla tagasi ja jätkab kauplemist järgmisel päeval. Enne finantsvõimendusega ETF-ide kasutamist peaksid investorid meeles pidama, et tegemist on riskantse tootega. Finantsvõimendusega ETF-e saab kasutada lühiajaliste võimaluste leidmiseks, kuid peate olema teadlik volatiilsuse olemasolust, mis võib kaasa tuua kahjumi. Finantsvõimendusega ETF-ina on teil Amundi MSCI USA ja Lyxor Eurostoxx 50.

Muud finantsvõimendusega tooted Prantsusmaal

Lisaks CFD-dele ja finantsvõimendusega ETF-idele on olemas ka mitmeid teisi finantsvõimendusega börsitooteid. Allpool on toodud võimendatud tooted, millest peate teadma.

Futuurlepingud – Forward lepingud ehk futuurid on lepingud, mille abil investor teeb prognoose instrumendi hinna kohta. Seetõttu pole ta enne tähtaega midagi võitnud ega kaotanud. Kui investor näiteks ostab aktsia ja selle lõpptähtaja hind on kõrgem, kui ta algselt ennustas, kannab ta seetõttu kahju. Kui aga tema ennustus tõeks osutub, saab ta oma investeeringust kasu.
Optsioonid või garantiid – Optsioonid on lepingud vara ostmiseks juba fikseeritud kuupäeval ja mille hind on samuti ette teada. Siin, kui hind allapoole langeb, pole vahet maksta. Kuid kui hind osutub ootuspäraseks, saate nautida atraktiivset kapitalikasumit.
Turbod - Mis puutub turbodesse, siis need on tooted, millega saate "väljalöögibarjääri" eest saada võimendusefekti. Kui aga alusvara hind jääb alla barjääri, võite kaotada oma investeeritud kapitali.

SRD põhimõte ja huvid

Paljud börsimaaklerid pakuvad edasilükatud arveldussüsteemi nimega SRD. Tõepoolest, SRD on süsteem, mis aitab investoritel kuu lõpus oma ostud arveldada. See süsteem toimib paljuski nagu juht. Näiteks, kui ostate SRD-ga 10-eurose investeeringu eest 100 aktsiat hinnaga 1000 eurot aktsia kohta, küsib teie maakler teilt ainult 200 eurot.

Kui toiming võtab 1%, saate ettemaksetava 10 euroga tagasi 200 eurot kapitalikasumit. Sellegipoolest, kui aktsioon kaotab 1%, peate oma maaklerile maksma 10 eurot ja teie algpanus on ainult 190 eurot.

Mõned SRD puudused

Vaatamata oma eelistele ei tundu SRD olevat tulus tööriist mitmel põhjusel:

SRD on väga kallis - Laenu tasumine on umbes 8% Internetipangas nagu Boursorama, Fortuneo või BforBank.
SRD-de jaoks sobivad vähesed pealkirjad – Need on sajad Prantsuse aktsiad ehk CFD-d võtavad arvesse mitu tuhat suuremate rahvusvaheliste börside aktsiat ja isegi aktsiaturu indekseid või tooraineid.
SRD on seotud tasudega – Kui otsustate oma positsiooni kuu lõpus sulgeda, kehtivad tasud.

Märkimisväärse kahju oht olenevalt finantsvõimenduse tasemest

Finantsvõimendus on tulus niivõrd, kuivõrd see võimaldab kasumit mitmekordistada. Tõepoolest, selleks, et aktsiaturu võimenduse abil kasu saada, peate oma investeeringutes kindel olema. Kaotatud panuse korral võite kaotada palju raha, kuna teie kaotused korrutatakse vastavalt teie rakendatud finantsvõimendusele. Põhimõtteliselt võib finantsvõimenduse kasutamine, kuigi see on kasulik, põhjustada aktsiaturul suure hulga rahaliste ressursside kaotamise.

Täiendavate vahendite lisamise oht

Lisaks ei ole haruldane näha finantsvõimendust, mille tulemuseks on lisatagatise nõuded. See kehtib eriti SRD ja ka marginaaliga kauplemise kohta. Lisatagatise nõue toimub juhul, kui teie maakler tuvastab, et teil ei ole enam piisavalt raha võimalike kahjude katmiseks.

Kujutagem paremaks illustreerimiseks ette, et ostate 1000 euro väärtuses aktsiaid 200 euro suuruse sissemaksega. Kui aktsiad langevad 10%, peate kaotama 100 eurot. 200 eurot likviidsust võimaldab teil katta oma kahjud, mis tähendab, et teil on marginaal.

Positsiooni sulgemise oht

Halbadel aegadel võivad lisatagatise nõuded põhjustada positsioonide sulgemise. Põhimõtteliselt võib teil oma panustamisanalüüside põhjal õigus olla, kuid te ei saa enam tulu teenida. Finantsvõimenduse kasutamine tundub seetõttu väga riskantne ja raskesti rakendatav, eriti algajatele investoritele. Selleks peate oma seisukohta hoidma, et paremini mõista finantsvõimendusega seotud riske.

Kuidas vältida finantsvõimenduse lõkse börsil?

Finantsvõimendusega seotud lõksude vältimiseks peate investeerimisel järgima teatud reegleid:

mitmekesistamine - Mitmekesistamine on üks tulusamaid investeerimisvõimalusi. See on väga oluline võimalus, eriti kui tegemist on finantsvõimendusega investeerimisega. Investeerimise ajal võite olla kindel, et investeerite ühte varasse, kuid hajutamise võimalus on veelgi turvalisem ja tulusam.
Ärge kuritarvitage - Finantsvõimendus on väga riskantne seade. Kui võtate liiga palju riske, suureneb ka kaotuse tõenäosus. Et mitte sattuda kahjusituatsiooni, tuleb riske hinnata ja neid nii palju kui võimalik vähendada. Seetõttu piisab riskide vähendamisest investeeringu ajal, et anda teile palju võimalusi kasumi teenimiseks.
Pange stop-loss - Võimalik, et kasutate sissetuleku teenimiseks olulisi hoobasid. Kuid sel juhul peate programmeerima stop-loss orderid. Selle süsteemiga saate määrata riskitaseme, millega nõustute. Selline toimimisviis võimaldab teil end liiga järsu kukkumise eest kaitsta. Kui olete päevakaupleja või skalpimise entusiast, saate seda tehnikat oma turvalisuse huvides kasutada.
positsiooni suurus - Et piirata oma kahjumit finantsvõimendusega kauplemisel, peate vaatama positsiooni suurust, mitte ainult finantsvõimendust. Kui positsiooni suurus on suur, on potentsiaalsed kasumid ja kahjud suured. Samamoodi, kui positsiooni suurus on väike, seda rohkem vähenevad potentsiaalsed kasumid ja kahjumid.

Börsivõimendus – millist finantsvõimendust peaksite valima?

Kasutatav võimendusefekt sõltub suuresti iga investori kasutatavast kauplemisstrateegiast:

Skalpimisega kauplejad ja päevakauplejad valivad üldiselt kõrge finantsvõimenduse määra ning otsivad väga kiireid positsioone ja väikseid liikumisi.
Pikaajalised kauplejad või need, kes kasutavad swing-kauplemisviisi, kauplevad tavaliselt madala finantsvõimendusega. See swing-kaupleja soovitud võimendus varieerub sageli vahemikus 1:5 kuni 1:20.

Õige aktsiaturu finantsvõimenduse valimine on seetõttu väga oluline, eriti kui olete alles alustamas aktsiaturule investeerimist. Turul saadaolevate väikeste liikumiste tuvastamiseks kipuvad investorid kasutama tugevat ja pealegi kõige suuremat finantsvõimenduse suhet.

Millist finantsvõimendust vastavalt investeerimisprofiilile kasutati?

Professionaalsed kauplejad - Kogenud kauplejad või kinnitatud kauplejad on need, kes saavad kasutada märkimisväärset finantsvõimendust. Viimased võivad endale lubada pisut riskida, kuna neil on maksimaalsed teadmised võimendusefektidest.
Algajad kauplejad - Algajate kauplejate jaoks saavad nad kasutada väga madalat finantsvõimendust. See võimaldab neil mitte registreerida turul kiireid kahjusid. Samuti saavad nad enne suurema riski võtmist järk-järgult harjuda finantsvõimenduse kasutamisega. Lisaks saavad algajad kauplejad demokontot kasutada ammu enne, kui nad hakkavad kasutama päris investeerimisfonde.

Millised on finantsvõimendusega kauplemise eelised? Intressi aktsiaturu võimendus

Võimaldab investeerida turgudele rohkem kui oma kapitali
Pakub juurdepääsu kapitaliturgudele nagu Forex
Suurendab kasumit, mida saate turgudel teenida
Parandab teie investeeringu tasuvust
Kaupleja saab korraga kasutada mitut kauplemisvõimalust
Finantsvõimendusega tuletisinstrumentide kasutamine annab lühikeseks müügiks võimaluse spekuleerida hindade langusega.

Millised on finantsvõimendusega kauplemise miinused?

Suurendab kahjumit börsivõimenduse ebaõige kasutamise korral
Vähendab tulumäära kahjumite korral
Kui kaupleja kogub finantsvõimenduse tõttu praegusele positsioonile liiga palju kahjumit, võib tal tekkida lisatagatis ja isegi positsioon automaatselt sulgeda.
Kaupleja peab võib-olla maksma vahetustasusid, kui tal on üleöö võimendatud positsioon

Seetõttu on hoob kahesuunaline tööriist, mida peate kasutama väga ettevaatlikult. Peaksite teadma, et selle kasutamine on väga riskantne ja pole harvad juhud, kui suure finantsvõimendusega turul tehakse suuri kahjumeid.

Mõned näpunäited finantsvõimenduse tõhusaks kasutamiseks

Kasutage madalamat finantsvõimendust, eriti kui olete algaja kaupleja
Kasutage võimendatud aktsiaturu tooteid, mida valdate, näiteks CFD-sid
Valige usaldusväärne ja reguleeritud maakler
Kauplemine hea rahahaldusega
Marginaali arvutamise edu saavutamiseks kasutage kauplemisel finantsvõimenduse ja marginaali kalkulaatorit
Algajad saavad harjutamiseks avada demokonto, õppida kauplemist finantsvõimenduse kasutamisega enne reaalinvesteeringuid.

Järeldus – kas peaksite kasutama aktsiaturule investeerimiseks võimendust?

Finantsvõimendus on vahend, mida sageli kasutatakse investeerimisel. See aitab kauplejatel panustada varadesse rohkemate vahenditega, kui neil on. Selle tulemusena on võimendusefekt riskantne vahend. Kui tõstetakse, tõuseb nii võidutõenäosus kui ka kaotuse tõenäosus. Väga väike finantsvõimendus vähendab riski, kuid toodab vähe tulu. Selleks peate hoolikalt kasutama aktsiaturul finantsvõimendust.

Aktsiaturule investeerimine hõlmab riske ja veelgi enam, kui kasutate finantsvõimendust. Treenige ennast ja järgige selles juhendis mainitud investeerimisnõuandeid, et hakkama saada.

✔️✔️✔️ Kas teil on veel küsimusi börsi võimendusefekti kohta või soovite oma kogemusi jagada? Jäta meile kommentaar.✔️✔️✔️