Kas peaksite Dax 40-sse investeerima?

Mis on DAX 40?

• DAX, lühend sõnast "Deutscher Aktien IndeX" on a aktsiaindeks saksa keel. See esindab 40 suurimat ja likviidsemat Saksamaa ettevõtet. Dax 40 uudised näitasid, et need on noteeritud Saksamaa peamisel finantskeskusel Frankfurdi börsil. Tõepoolest, 21. septembril 2025 laienes Saksamaa Dax, võttes vastu 10 uut ettevõtet ja liikudes seega Dax 30-lt Dax 40-le. 
• See on kõige olulisem muudatus pärast baromeetri loomist 33 aastat tagasi. Kuid see oli üsna ootuspärane, sest Dax 40 uudised teatasid, et see hõlmas kogu riigi aktsiaturu keskmisest väiksemat osa võrreldes teiste suurte rahvusvaheliste võrdlusindeksitega. Selle indeksi ajalugu seisneb selles, et see loodi 1988. aastal baasiga 1000. Selle liikmed moodustavad ligikaudu 75% kogu Frankfurdi börsil kaubeldavast kapitalist.
• Erinevalt enamikust teistest indeksitest uuendatakse Dax 40 turgu järgmise päeva futuurihindadega isegi pärast põhibörsi sulgemist. Dax 40 turuindeksi arvutamiseks kasutatakse Xetrat. See on Frankfurdi börsi väärtpaberite elektrooniline kauplemisplatvorm. See tööriist võimaldab arvutada DAX-indeksi hinda.

Dax 40 koostist vaadatakse traditsiooniliselt üle suve lõpus. Siiski tuleb märkida, et muutused indeksi koosseisus võivad toimuda igal ajal aastas.

Seega saab indeksi liikmeid eemaldada, kui nad ei kuulu enam 45 suurima ettevõtte hulka, või lisada teatud ettevõtteid, kui nad jõuavad 25 suurima kapitalisatsiooni hulka. Selle moodustavad järgmised ettevõtted: Adidas, BMW, Bayer AG, BASF, Daimler, Deutsche Bank, Deutsche Lufthansa, Henkel, Metro, Siemens, Volkswagen jne.

Dax 40 indeksiga seotud ettevõtete loetelu

Miks investeerida DAX 40-sse?

• Euroopa Liiduga ühinemine: Saksamaa on Euroopa Liitu kuulumisest palju kasu saanud, mis on aidanud tal muutuda konkurentsivõimelisemaks teiste tööstusriikide ja euroala teiste liikmete ees.
• Saksa tööjõud ja maksud : See on kõrge kvalifikatsiooniga ja võrreldes teiste EL-i riikidega lööb harvemini. Riigi ühtne maksuseadustik ja ettevõtjasõbralik poliitika on soodsad ka börsiettevõtetele ja aktsiaindeksitele.
• Saksamaa tugev majandus: Riigil on nii suuruselt kui ka ekspordilt üks tugevamaid majandusi maailmas. 2019. aastal ulatus riigi sisemajanduse koguprodukt (SKT) 3 miljardi dollarini. Siiski, CAC 40, kipub Pariisi börsi aktsiaturu indeks kohati DAX-i edestama.

Milles seisneb DAX 40 indeksi jõudlus?

Alates selle turuletoomisest 30 aastat tagasi on DAX-i väärtus kasvanud enam kui kümnekordseks. 1988. aastal kõrgeimale tasemele jõudnud investorite keskmine aastane tootlus oleks olnud 7,5%. Selle arvutuse põhjal oleks 1 euro suurune alginvesteering praegu 000 eurot.

Dax 40 kauplemine – mis on Dax 40?

Dax 30 on Frankfurdi börsi peamine aktsiaturu indeks. "Deutscher aktien index" lühend, selle stabiilsus ja kasv teevad sellest esimese Euroopa aktsiaturu indeksi, mis edestab palju konkurente, nagu CAC 40. Dax 30-ga kauplemine seisneb siis selle indeksi ostmises või müümises eesmärgiga kasumi teenimine ja raha teenimine.

Dax 30 toodi turule 1988. aastal, väärtusega 1 punkti. Selle väärtus on vaatamata teatud majanduslikele ohtudele siiski jätkuvalt kasvanud. Indeks sisaldab 000 aktsiat, mis moodustavad ligikaudu 3⁄4 Frankfurdi börsi kogukapitalisatsioonist ja 80% aktsiaturu tehingutest. Dax 30 on kapitalisatsiooniindeks, kuid reinvesteeritud dividendidega. Teisisõnu, see võtab arvesse seda moodustavate ettevõtete makstud dividende, kuid need investeeritakse kohe uuesti. Seda indikaatorit kasutatakse börsiettevõtete tootluse mõõtmiseks ja see on ka tuletisinstrumentide toeks.

Kauplemine Dax 40 – parimad kauplemistavad

Enne ostu- või müügitellimuse esitamist tuleb arvestada teatud turvameetmetega. Selleks on oluline määrata oma tehingutele sisenemis- ja väljumispunkt. Seega, Stop-Lossi korralduse esitamiseks ärge ületage panuse limiiti 5% oma kapitalist. Riskijuhtimise optimeerimiseks peab dax 30 kauplemine toimuma tugeva emotsionaalse distsipliiniga. Seega, et Dax 30-ga paremini kaubelda, peate ühendama oma psühholoogilised omadused teoreetiliste ja praktiliste teadmistega finantsturgudest.

Makromajanduslik analüüs

Finantsturgude arengu paremaks mõistmiseks toetuvad investorid palju rohkem ülalt alla strateegiale. Seda strateegiat nimetatakse endiselt ülalt-alla meetodiks ja see võtab enne väärtpaberite sisemise väärtusega tegelemist kõigepealt arvesse majandust ja finantssüsteemi. Seetõttu on turu majandus- ja finantsanalüüs laiemas plaanis prioriteetne. Seetõttu pakub ülevalt alla strateegia teile selgemaks kauplemiseks teatud tööriistu. Viimased võimaldavad tuvastada tõusvaid sektoreid, millel on antud tsoonis või geograafilises sektoris kõige suurem kasumlikkuse potentsiaal. Seetõttu peab teil olema juurdepääs rahvusvahelisele teabele, valitsuse otsustele, asjaomase sektori uudistele ja sündmustele, mis on seotud ettevõttega, millesse soovite investeerida.

Investorid kasutavad seda meetodit tavaliselt, nagu seda soovitavad paljud maaklerid. See paneb rohkem rõhku majandusolukorrale ja sektori üldisele dünaamikale kui suurima potentsiaalse tootlusega väärtpaberite valikule. Selle strateegia pakutavad tööriistad sobivad kauplejale ideaalselt, kuid tema jaoks on hädavajalik valida strateegia, mis sobib kõige paremini tema investori profiiliga.

Mikroökonoomiline analüüs

Erinevalt makromajanduslikust lähenemisviisist tugineb mikromajanduslik analüüs ettevõttele endale ja teeb sellest oma lähtepunkti. Tõepoolest, selle strateegia eesmärk on rohkem teada ettevõtte finantsseisundit, mitte selle tegevusvaldkonda ja konkurentsi oma tegevusega kauplemiseks parema teabe saamiseks. Panustades kõige lootustandvamatele aktsiatele ja veendudes, et see valik on kooskõlas turutrendidega, valite Stop Picking strateegia. See, vastupidiselt ülalt alla strateegiale, annab korrapärasemaid tulemusi, kuid nõuab ettevõtetelt rohkem kannatlikkust ja spetsiifilist jälgimist.

Tehniline analüüs

See toetub palju rohkem aktsiagraafikute suundumuste uurimisele. See majanduskonteksti väga vähe arvestav meetod eeldab pigem tehniliste näitajate head kasutamist, aga eelkõige head börsihindade tõlgendamise oskust. Need näitajad on muu hulgas: liikuvad keskmised, RSI, stohhastiline ostsillaator, impulss... Seda tüüpi analüüside jaoks on oluline tunda tugevnemise, läbimurde ja trendi pöördumise diagrammi.

Käitumisanalüüs

Inimfaktori integreerimine Dax 30 kauplemisstrateegiatesse ei ole tähtsusetu. Tõepoolest, kuigi on võimalik, et investoril on täielik ülevaade finantsturgudest, võivad Dax 30-taolise indeksi suundumused olla eksitavad. Astudes tagasi ja pannes teatud sündmused perspektiivi, saab investor vältida valetrende. Veelgi enam, teatud finantstoodete tõus on sageli esile tõstetud, kui paljud nendesse tormavad, mis hindab toodet üle. Inimfaktor toimib sel juhul tõkkena kiirustavate otsuste vastu. Suundumuse kohta rohkem uurimine aitab teil seda paremini mõista ja sellele ettevaatlikult reageerida. Seega võimaldab majanduskeskkonna, aktsiagraafikute trendide ja investori psühholoogia valdamine paremini investeerida.

Miks vahetada Dax 40?

Dax 30-ga kauplemisel on mitu põhjust. Kõik saab alguse nende ettevõtete ühenduse kaudu nähtavast sünergiaefektist.

• Dax 40 kindel majandusmudel – Algselt loodi Dax 30 1 punkti baasil, tänaseks on selle väärtus jõudnud 000 12 punktini. See muudab selle indeksi stabiilseks finantstooteks, hoolimata erinevatest läbielatud kriisidest. Ühendades kõik suurimad Saksamaa ettevõtted, on Dax 000-l Saksamaa majandusele positiivne mõju. Need 30 indeksisse kaasatud ettevõtet naudivad kindlat finantsstabiilsust ja tegutsevad üsna mitmekesistes ärisektorites. See mitmekesistamine muudab Dax 30 muutlikuks, kasumlikuks, kuid eelkõige tõhusaks indeksi. Lisaks on selle ammendav olemus tingitud sellest, et indeks võtab turukapitalisatsiooni arvutamisel arvesse dividende.
• Dax 40 A tuntud indeks – See on üks enim kasutatud indekseid kauplejate poolt finantsturul. Tõepoolest, see pakub piisavalt likviidsust, et muuta tellimuste edastamine sujuvaks. Lisaks hõlbustavad pikk ajavahemik ja hinnavahede vähenemine juurdepääsu Dax 30 kauplemisele. Kuigi selle volatiilsus on piisavalt tugev kapitalikasumi tekitamiseks, järgib see loogilisi reegleid, mida saab uurida teoreetiliselt. Sellisel juhul on tehniline analüüs sobiv Dax 30-sse investeerimiseks. Seega kaasneb kõrge volatiilsusega proportsionaalne kahjumi risk. Sellest ülesaamiseks saate määrata Stop Lossi või järgida oma profiilile kohandatud koolitust.

Daxi strateegia kauplemine – kuidas Dax 30-ga kaubelda?

Kuna Dax 30 on aktsiaturu indeks, ei seostata seda tegeliku majandusliku väärtusega. Dax 30-sse investeerimiseks kasutavad kauplejad tavaliselt tuletisinstrumente. Need võivad olla CFD-d või futuurid, mille alusinstrumendiks on Dax 30. Seega on võimalik spekuleerida Dax 30 hinna tõusu või languse üle erinevate ajahorisontide jooksul. Selle indeksi eeliseks on see, et see sobib lühi- ja pikaajaliste strateegiate jaoks.

Swing Trading Dax

• Swingi kauplemisstrateegia on mõeldud selleks, et indekskauplejad, nagu Dax 30, ostaksid ja müüksid finantsvarasid, et hoida neid mitu päeva või isegi nädalat. Tellimuste esitamiseks kasutavad trendi jälgijad igapäevaseid graafikuid, mis on väga sageli kooskõlas turu üldise trendiga.
• Kiigustrateegia võib kauplemisotsuste tegemisel tugineda üksnes tehnilisele analüüsile koos hinnagraafikuga. Kuid mõnikord kasutavad need meetodid andmeid või analüüsi, mis hõlmavad erinevaid ajavahemikke, sest mitmepäevaste tehingute haldamiseks on vaja rohkem üksikasju.
• Kauplemisnäitajate kasutamine on tehnika, mida paljud kauplejad kasutavad swing-kauplemiseks. Siiski on oluline valida selle strateegia jaoks parim näitaja, kui soovite täpseid tulemusi. Paljud swing-kauplejad kasutavad selleks hinnamuutuste prognoosimiseks stohhastilist ostsillaatorit, MACD-d või RSI-d. Olgu see siis trend või vastupidi ootamatu trendimuutus.

Daxi päevakauplemisstrateegia

• Day Trading Dax hõlmab mitme finantsvara ostmist ja müümist ühe kauplemisseansi jooksul, sulgedes samal ajal nende positsiooni päeva lõpus. See strateegia pole aktiivsete kauplejate jaoks tavaline, kuid see võib esineda erandkorras. Selles kauplemisstrateegias on investorite kasutatavad ajaraamid tavaliselt neli tundi, üks tund, kolmkümmend minutit ja viisteist minutit.
• Samuti on võimalik koostada päevasisene strateegia, selleks tuleb määratleda turg, millel kauplema hakkate. Meie puhul on Dax 30 turg asjakohane, kuna see pakub kauplejatele vähendatud komisjonitasusid ja konkurentsivõimelisi hinnavahesid. Lisaks on Dax 30 pakutav ajavahemik väga lai iga investori jaoks, kes soovib valida ajavahemiku, mis sobib tema kättesaadavusega.
• Kasutatavate indikaatorite osas on päevakauplemisstrateegia puhul soovitatav kasutada indikaatoreid, mida investor kõige paremini tunneb. Iga tehinguga kaasneva kahjumiriski minimeerimiseks on hädavajalik kasutada kauplemis- ja riskijuhtimissüsteeme, sest iga orderi puhul liiga palju riskides võib tekkida rida ebaõnnestumisi.

Positsiooniline kauplemismeetod

Positsioonikauplemine või positsioonikauplemine on kauplemisvorm, mille käigus kauplejad ostavad ja müüvad varasid, et hoida neid mitu nädalat või kuud. Selle tüübi puhul kasutatakse kauplemisotsuste tegemisel tavaliselt päeva-, nädala- ja kuugraafikute kombinatsiooni. Sellele võib lisada teatud fundamentaalanalüüsi stiili.

Positsioonilise kaupleja jaoks pole lühiajalised kõikumised tegelikult huvitavad, pigem püüab ta hoida pikaajalisi positsioone. Selle peamine eesmärk on positsiooniga seotud riski/tulu suhe. See tähendab, et hoides tehinguid suhteliselt pika perioodi jooksul, minimeerib ta kaotusi, et loota suurel tehingul võita. Seetõttu võimaldab see tal riskida tehingutega väikeste summadega ja suurendada portfelli hajutamiseks tehtavate tehingute sagedust.

Skalpimine – Daxi päevakauplemisstrateegia

Selle strateegiaga avab ja sulgeb kaupleja oma positsioonid väga lühikese aja jooksul. Need on mõnest sekundist mõne minutini. Seda tüüpi kauplemine on väga kiire ja sel juhul soovib kaupleja saada suurtes kogustes väikest kasumit. Hea strateegia korral võivad need paljud võidud kergesti teenida suurt kasumit.

Dax 30 volatiilsus on selle indeksi skalpimise eeliseks. Nii muutlik indeks nagu Dax 30 pakub häid võimalusi. Seega on kauplejal võimalus sessiooni ajal võtta väikseid positsioone ja näha hinnatõusu väga kiiresti. Samuti avab kaupleja oma positsioonid suure volatiilsuse perioodidel. Seejuures ründab ta turgu lahtiselt, kui sinna on koondunud suurim tehingute maht.

Ennetamise strateegiad – Dax Gap kauplemisstrateegia

Vahetehing on tühimik, mis tekib siis, kui turg avaneb ja sulgub hinnavahe tasemel. See võib juhtuda turgudel valitseva ajavahe tõttu. Seda seetõttu, et enamik finantsturge avanevad ja sulguvad erinevate ajavahemike järel. Indeks või aktsiaturg suletakse iga päev ja nädalavahetustel. Kui need turud on nii suletud, toimuvad sündmused, mis põhjustavad hindade avanemist ka muudel turgudel, mis ei ole suletud.

Dax on käegakatsutav näide tühiturust. Tõepoolest, kuna turg avatakse kell 8 GMT ja suletakse kell 16:30 GMT, tekitab see lünkadega kauplemist. Daxi lüngad on börsi toimimise tõttu väga nähtavad. Kuna see nii on, on tänu nende avamisele ja sulgemisele võimalik kasutada neid potentsiaalsete tehingute joondamiseks. Teades täpselt, mis tasemel turg avaneb ja sulgub, on lihtsam määrata kauplemistsooni, kus positsioon võtta.

Lõhe muud kasutusviisid

Lisaks saab lünki kasutada ka Stop Losses ja kasumieesmärkide paigutamiseks olenevalt kaubeldavast strateegiast. Kui on näiteks võimalik ette kujutada, millisel tasemel tühimik võib kahaneda, saab investor lihtsalt selle koha lähedale paigutada Stop Lossi, et turu ebasoodsa olukorra korral kiiresti taganeda. Lõhe vähenemine toimib toetustasemena, mis võimaldab turul sellest taastuda. Kasumieesmärgi seadmiseks oleks ideaalne positsioon seepärast teha seda veidi kõrgemal kui lõhe lähedal. Kui seevastu periood on suhteliselt pikk, võiks Stop Lossi paigutada lüngast allapoole juhuks, kui sellest saab toetustase.

Dax Trading – kas nüüd on õige aeg investeerida?

Dax on üks enimkasutatavaid indekseid börsil ja asjaolu, et see koosneb suurettevõtetest, muudab selle indeksi kauplejate seas väga populaarseks. Nii kasulik kui ka riskantne – Daxiga kauplemine ei takista kauplejaid sellesse investeerimast. Vaatamata nendele riskidele tähendab dax 30 kauplemine investeerimist ühele kõige lootustandvamale aktsiaturule. Kuna aga finantsinstrumentidel on suur kahjumi oht, peate tagama, et mõistate nende toimimist. Lisaks proovige investeerida ainult kapitali, mille olete valmis kaotama, ilma et see teie elustiili mõjutaks.

DAX komponendid

• Thyssenkrupp (Osta Thyssenkruppi aktsiaid)
• DHL (Osta DHL-i aktsiaid)