Marginaaliga kauplemine – vältige lisatagatise kõnet

Börs on finantstoodete ostjate ja müüjate kohtumine. Need mängijad kauplevad ettevõtete omandiõiguste, noteeritud väärtpaberite ja aktsiatega. Arvestades teatud finantstoodete volatiilsust, on Marginaaliga kauplemine on investeerimisviis, mis võimaldab ära kasutada väikseimaid turuliikumisi. See juhend tutvustab marginaaliga kauplemise põhijooni.

Mis on marginaaliga kauplemine?

• Marginaaliga kauplemise määratlus : Marginaaliga kauplemine on finantsvaradele panustamise viis, kasutades laenatud raha. See on tegelikult summa, mida teie maakler laenab teile, et säilitada positsiooni, mille olete finantsvõimendusega avanud. Samuti see vorm Kauplemine inglise keeles margin trading võimaldab teil osta palju finantstooteid summas, mis ületab teie käsutuses oleva summa.
• Mis on marginaal? : Margin in Margin Trading on tagatisraha. Tegelikult kujutab see erinevust omandatud finantsvara kogumaksumuse ja laenatud summa vahel. Seetõttu on marginaalide ostmine tava, mis seisneb börsitootele panustamises, makstes vaid osa selle väärtusest ja laenates tasumisele kuuluva jäägi pangalt või maaklerilt. Marginaaliga kauplemist saab teha Vantage fx, Vantage , AvaTrade, XTB ja paljud teised mainekad maaklerid.
• Tagatisraha: Laenu kinnitamiseks käsitleb laenuandja teie investeeringut tagatisena. Tegelikult on selle laenuga ostetud varad tagatisraha. Sest panite tagatiseks vaid protsendi aktsia ostusummast. Valides marginaaliga kauplemise, mitmekordistab kaupleja oma investeerimisportfelli või ostujõudu.
• Investeeringutasuvuse ja kahjumi kasv: Kui kauplejal on suur ostujõud, saab ta oma investeeringutasuvust suurendada, makstes välja vähem raha. Kuid marginaaliga kauplemine võimendab ka kahjusid teie potentsiaalse kasumi laeni. See on suure kahjumiga investeering, mis võib mõjutada teie kauplemisvõimet.

Marginaaliga kauplemise põhitõed

• Marginaaliga ostmine: Arvesta, et sinu marginaalikontol on 3000 eurot. Finantsvaradel kavatsete aga võtta positsioone kuni 15 000 euro ulatuses. Sellisel juhul, kui sinu konto võimaldab osta 1:100 võimendusega, siis sinu maakler või pank volitab sind panustama börsil kuni 300 000 euro ulatuses. Laenatud summalt tuleb aga maksta intressi.
• Juurdepääs kapitalile: Marginaalikauplejal on varaostude võimendamiseks juurdepääs suurele kapitalile, mis nõuab ulatuslikku kapitalikontrolli. Investoritelt laenatud vahendite allikas sõltub marginaalkauplemisturgudest. Tegelikult teevad maaklerid ressursse traditsioonilisel turul kättesaadavaks. Krüptovaluutaga kauplemiseks laenavad raha teised investorid, kes teenivad laenudelt intressi. 
• Marginaaliga kauplemise turud : Marginaaliga kauplemise kaudu saavad kauplejad kasumlike tehingute pealt märkimisväärset tulu teenida. Seega on selline finantsvaradele panustamise vorm populaarne madala volatiilsusega turgudel. See on eriti rahvusvaheline Forexi turg. Finantsvõimendust kasutatakse ka kauba-, aktsia- ja krüptovaluutaturgudel.

Marginaaliga kauplemise põhimõisted

• Hooldusmarginaal: Hooldusmarginaal või nõutav kauplemismarginaal on minimaalne summa, mis peab olema marginaali kauplemiskontol, et vältida avatud positsioonide sulgemist. Kui kontol olev summa langeb alla miinimumläve, on investor kohustatud marginaali taseme korrigeerimiseks tegema raha sissemakse või müüma osa oma varadest.
• Lisatagatis : Lisatagatise nõue on maakleri poolt väljastatud signaal või hoiatus teavitamaks, et tagatiskonto saldo on alla hooldusmarginaali. Mõiste lisatagatise nõue viitab siis sõnumile, mis teavitab teid, et kontol olevast sularahast ei piisa enam avatud positsiooni säilitamiseks koos võimendusega. See hoiatus on kutse konto saldo korrigeerimiseks.
• Finantsvõimendus : Finantsvõimendus on mehhanism, mis võimaldab avatud positsioonil kasumit ja kahjumit korrutada. Seda kasutatakse peamiselt marginaalikaubanduses, kuna see süsteem võimaldab finantseerida finantsvarade ostmist, ilma et oleks vaja kogu maksumust tasuda.
• Marginaali konto : Marginaalikonto on maaklerikonto, mis võimaldab investeerida börsile, tasudes osa finantsvarade ostuhinnast. Ostumaksumuse vahe välja laenav maakler või pank jätab omandatud väärtpaberid tagatiseks. Marginaalikontot kasutatakse marginaalikaubanduses raha laenamiseks, et hoida avatud positsiooni koos võimendusega.

Muud marginaalikaubanduse sõnastikud

• Laenuandja ja laenuvõtja: Krüptomarginaaliga kauplemisel on mõned investorid loonud laenufondi. Need kauplejad on laenuandjad, kes hoiavad osa või kõiki oma varasid börsil, et laenata marginaaliga kauplejatele. Laenuvõtjad on börsil finantsvõimendusega kauplejad.
• Intress ja intressimäär: Kui võtate tagatispositsiooni avamiseks laenu, rakendab platvorm laenule intressimäära. See protsent määrab intressi, mida finantsvõimendusega kaupleja peab võetud laenult iga päev maksma.
• Avamis- ja sulgemishind: Kuna marginaaltehing toimub suures osas laenatud rahaga, viitab avamishind finantsvara maksumusele ostmisel. See summa muutub kuni tehingu sulgemiseni; sellest ka sulgemishind. Põhimõtteliselt, kui rakendate algushinda – sulgemishind x positsiooni suurus, on tulemuseks realiseeritud kasum või kahjum.

Millised on marginaaliga kauplemise põhimõtted?

• Laenu intressid : Marginaalkauplemislaenu tasaarvestamiseks või arveldamiseks peate maakleri poolt kaetud summalt tasuma intressi. Üldjuhul saab teie rahainvesteeringust saadud tulu kasutada laenatud summa ja sellega seotud intresside tasumiseks.
• Hooldusmarginaali tase : tagatiskonto kättesaadavaks tegemiseks nõuavad maaklerid hooldusmarginaali baasväärtust. Põhimõtteliselt peab enamikul maaklerplatvormidel olema teie marginaalikontol keskmiselt 25% finantsväärtpaberite turuväärtusest. See kapitalireserv on maakleriti erinev ja võib suureneda kuni 30% või isegi 40%.
• Marginaalikõne haldus : lisatagatise nõudmise juhtimine hõlmab reageerimist (lühikese aja jooksul), et katta võimalikud kahjud, mis tekivad pärast võimendatud positsiooni avamist. Kui investor ei saa vajaliku kauplemismarginaali korrigeerimiseks raha deposiiti teha, seisab ta silmitsi varade müügi kohustusega.
• Marginaalikonto lepingud: Lisatagatise nõudele vastamiseks võib maakler müüa ülemäärase puudujäägi kompenseerimiseks enda valitud finantsväärtpabereid teie tagatiskontol, ootamata teie vastust hoiatusele. See maakleri eelisõigus on märgitud tagatiskonto lepingutes.
• kapitalikahju : valides marginaali investeerimise, on kaupleja rohkem avatud likviidsuse kaotusele. Põhimõtteliselt on see kahju väiksem kui rahalised vahendid, mida ta tegelikult finantsvarade omandamiseks investeeris.

Marginaaliga kauplemise eelised

• Riskivõtmise kohanemine
• Kauplemiskontol fikseeritud summade piirang
• Kauplemine väikeste vahedega või kestusega

Marginaaliga kauplemise miinused

• Suurte kaotuste oht
• Kõrgemad komisjonitasud
• Pikaajaliste investeeringute vastu

Kuidas arvutada kauplemisel nõutavat marginaali?

• Üldteave nõutava marginaali arvutamise valemi kohta: Nõutav marginaal võrdub tehingu väärtusega, mis on korrutatud marginaalimääraga. See saadakse ka tehingu väärtuse jagamisel toimingu finantsvõimenduse tasemega. Põhimõtteliselt saab kaupleja vajaliku margi või hooldusmarginaali korrigeerimiseks tegutseda ainult oma rahatehingu väärtuse või avatud positsiooni suuruse järgi. Marginaalimäära ja finantsvõimenduse määrab maakler.
• Valemi realiseerimine vajaliku marginaali arvutamiseks : Nõutav marginaal = tehinguväärtus x tagatismäär või tehingu väärtus / finantsvõimendus. Pärast kauplemismarginaali arvutamist, kui soovite tulemust eurodes, peate konverteerima dollarites saadud summa eurodesse. Näiteks kauplemismarginaali arvutamiseks, EUR/USD ostutehingu jaoks vajalik mark 1 osa 100 000 eurot võimendusega 1:30, meil on: Hooldusmarginaal = 100 000 / 30 = 3 eurot.
• Veebimarginaali kalkulaator : Veebipõhise marginaali kalkulaatori kasutamine on kiire ja lihtne viis hooldusmarginaali määramiseks. Paljud maaklerid või veebimaaklerid pakuvad Forexi jaoks kauplemis- ja marginaalikalkulaatorit. Need tööriistad võimaldavad teil arvutada mitte ainult marginaali, vaid ka võimalikke kasumeid ja kahjumeid. Iga kalkulaator töötab aga maakleri poolt rakendatavate marginaaliga kauplemise meetodite alusel.

Kuidas arvutada finantsvõimendust / kauplemismarginaali taset?

• Hindamisvõimendus marginaaliga kauplemisel : võimenduse efekt on märgitud kui 1 jagatuna täisarvuga, näiteks 1:5 või 1:10… Seda kirjutist nähes peab marginaalikaupleja mõistma, et tema investeering korrutatakse 5 või 10-ga, olenevalt finantstoodetest, mida ta kasutab. spekuleerib. Seejärel tähistab see finantsvõimenduse taset. Põhimõtteliselt korrutab finantsvõimendus tehingult teenitud kasumi või kahjumi.
• Finantsvõimenduse arvutamise valem: Maakleri poolt aktsiale pakutava võimenduse määramiseks jagage positsiooni suurus aktsiaga. See annab finantsvõimenduse taseme = positsiooni suurus/kapital.
• Võimendav efekti areng: Kui avate positsiooni, muutub finantsvõimenduse taseme väärtus pidevalt vastavalt investeeritud omakapitalile. Kui aga teenite oma võimendatud investeeringust kasumit, langeb kauplemisvõimenduse tase investeeritud kapitali kasuks. Samamoodi langeb teie finantsvõimendus praeguste positsioonide kaotamise korral.

Kuidas finantsvõimendus korrutab kahjumi ja kasumi kauplemisel?

• Finantsvõimenduse taseme reegel: Mida kõrgem on finantsvõimenduse tase, seda suurem on teie kasum või kahjum. Finantsvõimenduseta marginaalkauplemisoperatsiooni (1:1 finantsvõimendus) puhul tähendab EUR/USD hinna 5% tõus või langus samuti investori jaoks 5% kasumit või kahjumit, olenevalt tema positsiooni suunast. Siin, kui finantsvõimendus on null, korrutatakse kasumi või kahjumi väärtus hinna muutuse protsendiga.
• Finantsvõimenduse rakendamine: Kaaluge EUR/USD ostmist marginaalkauplemisel, mille võimendus on 1:30. Valuutapaari 5% kasv või langus toodab 150% kasumit või puudujääki, kuna valuuta vahetuskurss korrutatakse 30-ga, st 5% x 30 = 150%. See arvutusreegel kehtib ka finantsturgudel toimuva müügi korral.

Milliseid võimendusefekte valida?

• Väikesed võimendusefektid: Võimendust on erinevaid kategooriaid. Väikesed finantsvõimenduse tasemed algavad 1:2, 1:5 kuni 1:10. Need kordajad sobivad algajatele marginaalikauplejatele. Tõepoolest, madala finantsvõimenduse kasutamine võimaldab investoril saada lisateavet reaalrežiimis marginaaliga kauplemisele panustamise kohta, et piirata seda tüüpi investeeringutega seotud riske.
• Keskmine võimendusefekt : Kauplejad, kes on omandanud kogemuse madalama finantsvõimendusega, võivad liikuda kõrgemale kauplemismarginaali tasemele, vahemikus 1:20 kuni 1:100. Seda tüüpi tasemetega saab keskmine kaupleja riske juhtida, sest ta mõistab finantsvõimenduse mõju oma kapitalile. Seega saab ta neid tulemusi hinnata ja oma marginaaliga kauplemise strateegiat täpsustada.
• Kolossaalsed võimendusefektid või maksimum: Professionaalsetel kauplejatel on kogemused ja oskused kõrgeima finantsvõimenduse kasutamiseks. Kuid praktikas ei kasuta nad alati maksimaalset võimendust. Need hoovad varieeruvad vahemikus 200 kuni 1000 või isegi 2000. Marginaaliga kauplemisel spekuleerib kaupleja fakte täielikult teades. Kuid vaatamata oma kogemustele ja oskustele ei kasuta need investorid alati maksimaalset finantsvõimendust.

Mis on marginaaliga kauplemise positsiooni suurus?

1. Mikropartii: Mikropartii suurus kauplemisel võrdub 1 ühikuga. See on üks sajandik standardpartiist, mille üks pip võrdub 000 dollari sendiga ehk 10 lotiga. Seetõttu on võimalik avada positsioon 0,01 euro või dollariga olenevalt baasvaluutast, et kontrollida 200 pipi. Kui võtate EUR/USD valuutapaaril 2000 positsiooni, võrdub ühe pipiga liikumine teie investeeringu 1 USD võrra üles või alla. Vajalik kauplemismarginaal on siis 000 eurot valuutapaaride omandamiseks. 0,10 euro suuruse konto juures kasutab investor seejärel 1% finantsvõimendust.
2. Mini partii: Forexis on minipartii suurus 10 000 ühikut ehk 0,1 lotti. Seega esindab see kümnendikku standardpartiist, mille pip on väärt 1 dollar minipartii puhul. Kui tagatiskaupleja kasutab 1:400 võimendust, saab ta avada USD/EUR positsiooni 25 dollariga. Seega, võttes EUR/USD paaril selles kategoorias positsiooni, on üks pip väärt 1 USD. Tõepoolest, et avada positsioon EUR/USD paaril minilotis, on vaja ette näha 10 000 eurot. Seega kasutab investor 5000-eurose konto puhul võimendusefekti 1:2.
3. Standardpartii: Standardpartii suurus on 100 000 ühikut ehk 1 partii. Valuutapaari positsiooni avamisel võrdub liikumine üles või alla teie kontol 10 USD-ga. Kui kaupleja rakendab võimendust 1:100 või 1:400, vajab ta EUR/USD paaril positsiooni avamiseks keskmiselt 1000 eurot või 250 eurot.

Stop Loss, et hallata investeeringut marginaalikaubandusse

• Stop Lossi määratlus : see on süsteem avatud positsiooni sulgemiseks, kui maksimaalne kahjum on saavutatud. Rahalises mõttes on stop loss ettemääratud hind, mis jääb allapoole võimendatud avatud positsiooni tasuvuspunkti. Tehniliselt on stop loss automatiseeritud korraldus positsiooni sulgemiseks.
• Kaotuse ennustus: Stop loss on ideaalne viis eelnevalt kindlaks määrata maksimaalne summa, mida investor on nõus antud positsioonilt kaotama. Teisisõnu, see soosib kaotuste prognoosimist. Eeldades, et avate positsiooni, ostes ühe EUR/USD partii hinnaga 1,6250 $, siis näitate stop lossi 1,6180 juures. See diagramm näitab, et teie maksimaalne kaotus on 70 punkti.
• Negatiivse turuliikumise kontroll: Suure marginaaliga kauplemise ja/või suurte partiide puhul võivad väikesed turupöörded teile vastu töötada ja põhjustada suuri kahjusid. Seega kasutage kaotuse peatamist, et austada oma portfelli haldamist ja vältida maksimaalset kahju.

Millised on marginaaliga kauplemisel kahjumi peatamise tüübid?

• Trailing Stop Loss tellimused: Seda nimetatakse ka Trailing Stop Loss orderiks. Trailing stop loss orderid antakse välja selleks, et piirata kaupleja kahjusid, kui turuliikumised liiguvad tema vastu. Samuti võimaldavad need korraldused soodsaid hinnamuutusi järgides kindlustada osa kaupleja kasumist. Teisisõnu, need piirangujuhised on paindlikud.
• Garanteeritud Stop Loss tellimused: Garanteeritud Stop Loss orderid on fikseeritud orderid, kuna need määravad marginaalikauplemistehingu võimalike kahjude absoluutse piiri. Tegelikkuses suletakse garanteeritud stop lossi tegemisel teie tehing määratud hinnaga. Seega annab see konkreetne juhend kauplejale täiendava kindlustunde. Selle kasutamisel tuleb aga tasuda vahendustasu, mis on näha teie tellimuse piletil.
• Saate aru, kuidas võimendatud tooted töötavad: Stop Lossi kasutamine on tavaline marginaaliga kauplemise strateegia. Seda kasutavad kauplemisel marginaali haldamiseks nii algajad kui ka professionaalid. Selle tööriista töö põhineb võimendusega toodete tööpõhimõtete mõistmisel. Tõepoolest, enne finantsvarale panuse tegemist viivad targad investorid läbi põhjalikud analüüsid.

Sissejuhatus krüptomarginaaliga kauplemisesse

• Krüptovaluutaga kauplemise määratlus: Krüptovaluutaga kauplemine on pakkumise ja nõudluse turg, kus investorid kauplevad krüptovaluuta hinnaliikumisega. Selle investeerimisvormi spetsialistid teevad tehinguid CFD kauplemiskonto kaudu börsiplatvormi kaudu. Viimast kanalit kasutatakse alusvaluuta ostmiseks ja müümiseks.
• Krüptomarginaaliga kauplemine : Sarnaselt traditsioonilisele marginaaliga kauplemisele hõlmab krüptomarginaaliga kauplemine maakleri või kolmanda osapoole vahendite kasutamist, et teha varatehinguid virtuaalvaluutades. Seega on krüptovaluutadesse börsil investeerimiseks kaks vormi. Saate kaubelda marginaaliga Vantage fx, Vantage , AvaTrade, XM, XTB ja paljud teised maaklerid.
• CFD-d kauplemisel: CFD-d, mida prantsuse keeles nimetatakse vahelepinguteks, on lepingud kliendi ja maakleri vahel. Nendes lepingutes on kaupleja ostja ja maakler müüja. Seega näeb dokument ette, et ostja saab või tasub vara müügihinna ja lepingu täitmise hetkel kehtiva hinna vahe. Põhimõtteliselt on CFD-d finantsinstrumendid, mis on tuletatud aluseks olevast finantstootest.
• Võimendatud tuletisinstrumentide CFD-d : CFD-d on reguleerimata ja võimaldavad teenida kasumit sõltuvalt nende varade hinnamuutustest, millega need on seotud. Samuti on tegemist finantsvõimendusega toodetega, mis tähendab, et kaupleja peab siduma väikese osa kapitalist, mis on vajalik krüptode liikumise suhtes positsiooni avamiseks.

Kuidas krüptovaluuta marginaaliga kauplemine toimib

• Krüptovaluutaga kauplemine CFD-del: CFD-dega kauplemine toimub CFD-de kaudu. Nende finantstuletistoodetega saab krüptomarginaaliga kaupleja kaubelda krüptovaluutade hinnaliikumisega, ilma et ta tegelikult omaks aluseks olevat krüptovaluutat. Sellega seoses, kui arvate, et virtuaalse valuuta väärtus tõuseb, peate selle ostmiseks lihtsalt positsioneerima. Vastasel juhul seadke end müügiks.
• Krüptovaluutade ostmine või müümine: börsiplatvormi kaudu saab kaupleja omandada krüptovaluutasid. See toiming võimaldab tal hoida virtuaalvaluuta enda väärtust. Üldiselt tuleb selle strateegia abil digitaalsete valuutadega kaubelda vaid avada konto ja lukustada kogu avatud positsioon. See toiming võimaldab hoida omandatud digitaalseid tokeneid oma krüptoraha rahakotis seni, kuni need edasi müüte.
• Kuidas kauplemisplatvormid töötavad: Krüptovaluutadega marginaaliga kauplemiseks on mitmesuguseid vahetusplatvorme. Igal tööriistal on kindel töörežiim, kuna see põhineb maakleri või edasimüüja kohandatud tehnoloogial. Seetõttu on hädavajalik mõista oma krüptovahetusplatvormi investeerimistingimusi.

Vaba marginaali, isoleeritud marginaali ja ristmarginaali mõisted marginaaliga kauplemises

• Vaba marginaal: Vaba kauplemismarginaal kujutab endast kaupleja omavahendeid, mida ta kasutab positsiooni avamiseks marginaaliga kauplemisel või finantsinstrumendil. Need ressursid arenevad (suurenevad või vähenevad) sõltuvalt aktsiaturu investori teenitud kahjumi või kasumi kogusummast.
• Kauplemise isoleeritud marginaal: Isoleeritud marginaali režiim on kauplemisplatvormi konfiguratsioon, mis võimaldab piirata finantsvõimendusega kaupleja kaotust avatud positsioonile eraldatud nõutava marginaali summaga. Teisisõnu, marginaali kauplemiskontole jäänud jaotamata vahendeid ei kasutata likvideerimise vältimiseks.
• Ristmarginaal kauplemisel: Ristmarginaali režiimiga kauplemisel kasutatakse kaupleja kontol olevaid vahendeid süstemaatiliselt, et vältida lühikeseks müüki. Enamik vahendusplatvorme aktsiaturgude ja investorite vahel on programmeeritud ressursse matemaatiliselt jaotama aktsiapositsioonide kaotamise põhjal.
• Veeriserežiimide konfiguratsioon: Põhimõtteliselt võimaldab positsioonide paneel kauplejal valida ristmarginaaliga kauplemise või isoleeritud marginaaliga kauplemise võimaluse. Teise režiimiga saab see jaotada oma vaba marginaali vastavalt sihtpositsioonidele, et vältida likvideerimist volatiilsete turustsenaariumide korral. Valides ristmarginaaliga kauplemise režiimi, ei saa kaupleja käsitsi määratleda ega eraldada vajalikke vahendeid, mis suudavad säilitada minimaalse tagatise nõuded; See protsess on automaatne.
• Börside vaikerežiim: Ristmargineering on tavaliselt börsiplatvormide vaikerežiim. Põhimõtteliselt saab kaupleja iga positsiooni jaoks valida ainult ühte tüüpi marginaali. Ütlematagi selge, et saate määrata sama veerise režiimi erinevates kohtades.