ETF:t vuonna 2023 – Täydellinen opas jäljittäjille

0
1105

Viimeksi päivitetty: 6. lokakuuta 2022

iStockphoto-1303055097-612x612JA F: Sähköisen salkkusi monipuolistamiseen ETF:t ovat sopivimmat ja kannattavimmat työkalut. Heillä on kyky jäljitellä seuraamiensa indeksien suorituskykyä. Se on melko kannattava sijoitusväline. Opi kaikki ETF:istä.

 

Kuinka sijoittaa varoja ETF:iin?

Voit ETF:ien sijoittaminen ensimarkkinoilla valtuutetun rahoituksen välittäjän kautta tai sijoittaa ETF:iin jälkimarkkinoiden kautta. Markkinoille sijoittaminen voidaan kuitenkin tehdä seuraavasti: 

  • tavallinen arvopaperityyppinen pankkitili tai
  • osakesäästösuunnitelma (PEA).

Mikä on ETF?

Lyhenne ETF määritellään englanniksi nimellä "Exchange Traded Funds", joista jotkut kutsuvat sitä Trackeriksi. Se on pörssilistattu indeksirahasto. ETF:t seuraavat osakeindeksin nousu- ja laskuliikettä, indeksejä, kuten:

  • CAC 40;
  • Euro Stock 50;
  • EtfNasdaq 100;
  • Jne. 

Välittäjiä suositellaan

Sääntely:

FCA, ANMF, DNB

Kustannukset:  0,04%

Toimien määrä:

+ 3000 & + 200 ETF:ää

Lyhyt myynti: kyllä

Mikä on strukturoitu ETF?

Strukturoidut indeksirahastot viittaavat tietyntyyppiseen Trackeriin. Niille on ominaista useiden erinomaisten profiilien läsnäolo. Nämä riskiprofiilit voivat johtaa pääomasi täydelliseen turvaamiseen ja siirtymiseen merkittävään riskinottoon. Ne voivat tuottaa sinulle voittoa ja myös valtavia tappioita osakemarkkinoiden liikkeiden mukaan vipuvaikutuksen avulla.

ETF:t: Mitä sinun tulee tietää 

Aiomme perustaa toimintamme siihen, miten he reagoivat markkinoilla yhden yleisimmistä Euroopan osakeindeksien ETF:istä, jotta voimme tutustua ETF:ään. Euro Stoxx 50 osakemarkkinaindeksi kokoaa yhteen seuraavat laitokset:

  • Sanofi;
  • Siemens ja;
  • Yhteensä.

Mitä tulee Amundi Euro Stoxx 50 ETF:ihin tai Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF-DIST ETF:ihin, ne on ryhmitelty Euro Stoxx 50 ETF:ään. markkinaindeksi. 

Tämän ETF:n ominaisuuden avulla sijoittajat ja kauppiaat voivat sijoittaa useisiin indeksiyrityksiin yhdellä tapahtumalla. Toisin sanoen sijoittajan ei enää tarvitse ostaa yksittäisiä Euro Stoxx -osuuksia. ETF:t tekevät siitä helppoa ja edullista. Ne ovat tällä hetkellä paras rahoitusväline salkkujesi hajauttamiseen. 

ETF: Warranttien ja Trackerien välinen ero

Huomaa, että warrantit ovat osa johdannaistuotteiden perhettä, kun taas Trackers ovat indeksirahastoja, jotka kuuluvat siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvien yhteissijoitusyritysten (UCITS) alaluokkaan.

Toisin sanoen Tracker ETF:t ovat yhteisiä rahastoja, jotka koostuvat arvopapereista, jotka sisältävät osakemarkkinaindeksejä. ETF:issä houkuttelevinta on, että ne maksavat osinkoja, jotka arvostetaan indeksiosakkeiden kehityksen perusteella. 

Optio puolestaan ​​merkitsee sopimusta, joka mahdollistaa tausta-arvon omaavien osto- ja myyntioperaatioiden suorittamisen etukäteen tiedossa olevaan hintaan ja ajankohtana tai päivämääränä. Tämä ennalta sovitun rahastosijoitusstrategian tavoitteena.

ETF:n riskit 

  • Indeksin volatiliteetti - Kaikista tunnetuin liittyy sen seurattavan indeksin volatiliteettiin. Itse asiassa, jos ETF:n seuraama indeksi putoaa, sijoitussalkkusi putoaa samassa suhteessa kuin indeksi. Huomaa, että sijoittajalle, joka on sijoittanut varoja vipuvaikutuksella, lasku on kohtalokas.
  • Valuuttakurssiriskit – On tärkeää tietää, että monet ETF:t ovat vähemmän likvidejä, koska ne eivät ole yleisiä ja kaikkien tiedossa. Tämän seurauksena näiden ETF-rahastojen kysyntä on vähäistä ja potentiaalisia ostajia on rajoitetusti. 

Kuinka ETF toimii?

1. ETF:ien ostaminen ja myynti

Näitä rahoitustuotteita on helppo ostaa. Itse asiassa niiden likviditeetti on syy siihen, miksi ETF:illä on helppo käydä kauppaa ilman merkittävää vaikutusta niiden kustannuksiin ja erinomaisella nopeudella. Toisaalta melko alhainen likviditeetti on suuri riski sijoittajille. Itse asiassa sijoittajien on pakko hyväksyä kustannukset, jotka eivät ole riittävän edullisia, jos mahdolliset ostajat tai myyjät eivät tule esiin. 

Osakkeiden tavoin myös ETF:illä käydään kauppaa pörssissä vaihtelevilla hinnoilla pitkin päivää. Erona on, että ETF-tarjoukset vaihtelevat, se ei ole kiinteää, kuten osakkeille. Se voi muuttua mihin aikaan päivästä tahansa vastaamaan sijoittajien odotuksia. Yksinkertaisesti sanottuna, jos myyjien määrä on paljon suurempi kuin ostajien. 

2. Miten ETF:t toimivat pörssissä

Sen toiminta osakemarkkinoilla perustuu sen kykyyn edustaa itselleen tärkeänä pitämää osakemarkkinaindeksinsä arvoa. Tämä tarkoittaa, että ETF:ään sovelletaan seuraavan indeksin vaihtelua. Toisin sanoen ETF:n arvo osakemarkkinoilla vaihtelee sen taustalla olevan osakemarkkinaindeksin liikkeiden mukaan. Yksinkertaisesti sanottuna Vanguard S&P 500 ETF:n hinta nousee, jos taustalla oleva S&P 500 nousee.

Tällä ETF-prosessilla. Kauppiaat ja sijoittajat voivat käyttää perustuotetta sijoittaakseen varoja useaan omaisuuteen yhdellä iskulla. ETF:t ovat sitten todellinen sijoitusväline, jota useat verkkovälittäjät tarjoavat. 

Yhteenveto ETF:ien ja aktiivisten rahastojen vertailusta (klassiset UCITS)

Asetukset  ETF:t Aktiiviset rahastot tai perinteiset yhteissijoitusyritykset
Rahastonhoitajan tavoite  Toistaa osakemarkkinoiden kehitystä Valloita rahoitusmarkkinat
Hallintoluokka  Passiivinen  aktiivinen 
Hallintokulut kalenterivuodessa (keskimäärin)  0,25%  2% 
Valmistuminen  En jatka  Päivittäin tai viikoittain (substanssiarvo) 
Rahoituskirje 
  • hyvä henkivakuutus; hyvät henkilöt;
  • CTO; 
  • HERNE; 
  • PEA-PK-yritys. 
  • Henkivakuutus;
  • CTO; 
  • HERNE;
  • PEA-PK-yritys; 
  • PER.

Ranskan 6 parasta ETF-sivustoa

  1. Vantage fx : Paras Forex- ja CFD-kaupankäyntisivusto
  2. KIERTO : Paras osake- ja ETF-kaupankäyntisivusto
  3. eToro : Paras sosiaalinen ja kryptovaluuttakauppasivusto
  4. AvaTrade : Upea sosiaalinen kaupankäyntisivusto
  5. XM : Paras vipuvaikutteinen kaupankäyntisivusto
  6. Vapaus 24 : Paras listautumisannin ja joukkovelkakirjalainojen kaupankäyntisivusto

Erityyppiset seurantalaitteet markkinoilla

1. Osake-ETF:t 

Numero Zone de couverture Trackers
1 Euroopan pörssi Amundi Euro Stoxx 50 ETF CFD (C50)
2 saksalainen pörssi iShares-ydin DAX ETF CFD (EXS1)
3 amerikkalainen pörssi SPDR S&P 500 ETF CFD (SPY)
4 venäjän pörssi VanEck Vectors Russia ETF CFD (RSX)
5 Kiinan osakemarkkinat iShares China Large-Cap ETF CFD (FXI)

2. Maantieteelliset ETF:t

Numero maantieteellinen euroalue  Trackers
1 Euroalue Euro Stoxx 50 ETF:t
2 France CAC 40 ETF:t
3 Yhdysvallat S&P 500 ETF:t
4 Japani Topix ETF:t
5 Kokoaa yhteen noin 1 500 yrityksen osaketta ympäri maailmaa MSCI World ETF:t

3. Sektori-ETF:t

Numero sektori Trackers
1 vesi  ETF Lyxor MSCI -vesi
2 terveys ETF Lyxor MSCI World Health
3 kannabis HMLSF ja Pohjois-Amerikan lääketieteellinen marihuanaindeksi
4 robotiikka ja tekoäly ETF Lyxor Robotics ja ETF AI UCITS  
 

4. Hyödyke-ETF:t

Numero Raakamateriaalit  Trackers
1 fyysistä kultaa Sprott Physical Gold ETF CFD (PHYS), Lyxor CRB ETF tai WisdomTree Physical Gold, Fyysinen ETF
2 kullankaivuu VanEck Vectors Gold Mines ETF CFD (GDX), Gold ETF
3 Hopea iShares Silver Trust ETF CFD (SLV)
4 Litium Global X Lithium & Battery Tech ETF CFD (LIT)
5 Öljy ja kaasu VanEck Vectors Oil Services ETF CFD (OIH) ja Vanguard Energy ETF CFD (VDE)

Parhaat ETF-liikkeeseenlaskijat 

1. ETF:t Yhdysvalloissa

Amerikan yhdysvalloilla on 90 prosentin markkinaosuus ETF:istä pörssissä. Analyysin jälkeen viisi pääasiallista päästöjen aiheuttajaa, jotka vaikuttavat tähän alaan maailmanlaajuisesti, on ryhmitelty seuraavaan taulukkoon:

numeroita. ETF:t Johtava yritys  Toimintaparit pitävät
1 iShares BlackRockin tytäryhtiö 40%
2 etujoukko Vanguard-ryhmä 25% 
3 SPDR State Streetin tytäryhtiö 18%
4 Voiman osakkeet, Invescon tytäryhtiö 4%
5 Charles Schwab online-välittäjä
  1. %

2. ETF:t Euroopassa

Euroopassa on useita johtavia liikkeeseenlaskijoita, jotka vaikuttavat ETF-markkinoihin Euroopassa, mukaan lukien seuraavat johtajat: 

  • Blackrock;
  • Bitcoin ETF ;
  • Deutsche AM; 
  • Lyxor ETF:t; 
  • Amundi ETF:t; 
  • iShares; 
  • Xtrackers; 
  • UBS; 
  • Vanguard; 
  • State Street; 
  • Invesco; 
  • Viisauspuu; 
  • BNP Paribas. 

Sinun pitäisi tietää, että Ranskassa ETF-osakemarkkinoilla rahastoyhtiöt Lyxor ja BlackRock ovat vastaavasti vaikutusvaltaisimmat. Nämä hallinnointitoimistot vakiinnuttavat jatkuvasti asemaansa Euroopassa ja niiden välillä on kovaa kilpailua. 

Välittäjiä suositellaan

Sääntely:

FCA, ANMF, DNB

Kustannukset:  0,04%

Toimien määrä:

+ 3000 & + 200 ETF:ää

Lyhyt myynti: kyllä

Kuinka sijoittaa ETF:iin?

  • Jatka valitsemaan välittäjä, jolla on enemmän ETF:itä
  • Siirry tilien luomiseen välittäjän kanssa
  • Vahvista tilisi
  • Siirry ensimmäiseen rahastotalletusvaiheeseen 
  • Sijoittaminen ETF:ään

1. Valitse välittäjä, jolla on enemmän ETF:iä

Ensimmäinen askel ennen ETF-sijoittamisen aloittamista on oikean välittäjän valinta. Välittäjät ovat välineitä, jotka toimivat välittäjinä online-sijoitusprosessissa. Kaikentyyppiset sijoittajat ja kauppiaat voivat helposti käyttää tätä työkalua.

2. Siirry välittäjän tilien luomiseen

Ennen kuin aloitat sijoittamisen ETF:iin, sinun on rekisteröidyttävä DEGIRO-alustalle. Tämän saavuttamiseksi sinun on käytettävä tämän online-sijoitusalustan virallista sivua. Kun olet kotisivulla, napsauta "avaa tili" -painiketta tämän napsautuksen jälkeen, sinut ohjataan uudelle sivulle, jolla on täytettävät kentät.

3. Vahvista tilisi

Sinun on vahvistettava tämä tili, jotta voit käyttää kaikkia DEGIRO-ominaisuuksia. Tämän menettelyn avulla DEGIRO määrittää sijoittajasi tai kauppiaan voittosi ja tarkistaa myös, oletko robotti vai hyvän moraalin ihminen. Tämän jälkeen alusta, DEGIRO pystyy tarjoamaan sinulle tavoitteidesi, elintasosi ja myös tilanteesi mukaisia ​​palveluita. 

4. Jatka tallettaaksesi ensimmäisen rahaston vaiheen 

Tällä tasolla sinusta tulee DEGIRO-välittäjätilin haltija, sinulla on täysi pääsy kaikkiin välittäjän toimintoihin, jäljellä on vain sijoittaa valitsemaasi ETF:ään. Tätä varten sinun on hyvitettävä sijoittaja- tai kauppiastilillesi välittäjälle.

Päästäksesi sinne vierittämällä kotisivua kokonaan alas vasemmalla puolella näet "Talleta varat" -painikkeen. Napsauta tätä painiketta, jonka jälkeen sinut ohjataan uudelle sivulle, joka näyttää sinulle täytettävän lomakkeen.

5. Sijoita ETF:ään

Syötä ETF:si nimi tai pörssisymboli välittäjän hakukenttään näppäimistölläsi. Aloita sitten etsiminen. Ohjeeksi ETF Vanguard Real Estaten nimi on '' Vanguard Real Estate '' lyhenne on '' VNQ ''. Vanguard Real Estate on yksi osakemarkkinoiden parhaista kannattavimmista ETF:istä.

Miksi sijoittaa ETF:iin?

  • Niitä on helppo käyttää;
  • Heidän maksunsa ovat houkuttelevia;
  • Niillä on erinomainen likviditeetti;
  • Varmistaa salkkusi monipuolistamisen;
  • Niitä on monipuolinen ja kasvava valikoima;
  • Nämä ovat parhaat rahoitusvälineet ja strategiat osakemarkkinoille sijoittamiseen;

ETF:ien palautus

ETF-luokka Erilaiset likvidaatiohinnat
Vuoden 2018 viimeinen neljännes Vuoden 2019 viimeinen neljännes Vuoden 2020 kolmas neljännes
AMUNDI INDEX MSCI WORLD UCITS ETF 224,3100 euroa 296,6500 euroa 296,2000 euroa
Lyxor MSCI World UCITS ETF Dist | WLD 162,2265 euroa 207,6238 euroa 195,95 euroa
Lyxor PEA ETF World (MSCI World) UCITS ETF – Capi. 14,4801 euroa 18,8081 euroa 17,9255 euroa
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF – Dist 46,3010 euroa 58,4838 euroa 48,5884 euroa

Paras ETF markkinoilla

  1. MSCI World (World): Lyxor MSCI World;
  2. SP500 (USA): Lyxor ETF SP 500;
  3. Eurooppalaiset ETF:t: Lyxor MSCI Europe;
  4. Aasialaiset ETF:t: Lyxor MSCI Asia Pacific ex Japan;
  5. Kehittyvät markkinat: Amundi ETF MSCI Emerging Markets EUR;
  6. Paras osinko-ETF: Vanguard FTSE All-World High Div Yld ETF;
  7. ETF-arvo: Lyxor MSCI EMU -arvo;
  8. Ympäristövastuullinen ESG ETF: Lyxor MSCI ETF World ESG Trend Leaders (World);
  9. Renewable Energy ETF: iShares Global Clean Energy;
  10. Real Estate ETF: iShares Developed Markets Property Yield;
  11. Rahamarkkinoiden ETF: Lyxor ETF Euro Cash;
  12. Bond ETF:t: Db x-trackers II Global Sov 1C (EUR hedge) (maailma);
  13. Tuotto-ETF: Amundi ETF Govt Bond Alin luottoluokitus EuroMTS.

Paras ETF PEA, jota seuraa parhaat rahastot

Nro Mnemo ETF:t
1 CG1 ETFS Amundi DAX
2 CS1 Amundi ETF MSCI Espanja
3 CF1 Amundi ETF MSCI Ranska
4 C40 Amundi SERT 40
5 PEAP Lyxor PEA SME (DR)
6 MAKU Amundi ETF PEA MSCI Em. Latin America
7 ETZ BNP Paribas Easy STOXX Europe 600
8 EPAB Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate
9 C50 Amundi Euro Stoxx 50
10 MMS Lyxor MSCI EMU Small Cap
11 EUDV SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats
12 SALT Lyxor STOXX Europe Select Osinko 30
13 PUST Lyxor PEA NASDAQ-100
14 CU2 Amundi MSCI USA
15 ESE BNP Paribas Easy S&P 500
16 RS2K Amundi Russell 2000
17 EWLD Lyxor PEA World (MSCI World)
18 PAEEM Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets
19 PAASI Amundi ETF PEA MSCI Emerging Aasia
20 VAIHEET Lyxor PEA Kiina (MSCI China)
21 PKRW Lyxor PEA Korea (MSCI Korea)
22 PRUS Lyxor PEA Venäjä
23 FOO Lyxor STOXX Europe 600 Ruoka ja juoma
24 TRV Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure
25 MIB Lyxor FTSE MIB (DR)
26 TV Lyxor STOXX Europe 600 Telecom
27 PRIO Lyxor PEA Brasil (IBOVESPA)
28 AWAT Lyxor PEA Water (World Water)
29 OIL Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas
30 BNKE Lyxor Euro STOXX Banks (DR)
31 INS Lyxor STOXX Europe 600 -vakuutus
32 LUT Lyxor STOXX Europe 600 autot ja osat
33 BRE Lyxor STOXX Europe 600 -perusresurssit
34 CHM Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals
35 MAP Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare
36 TNO Lyxor STOXX Europe 600 -tekniikka
37 PMEH Lyxor PEA Real Estate Europe
38 VELVOLLINEN Lyxor PEA Euro-valtion joukkovelkakirjat
39 PINR Lyxor PEA Intia (MSCI India)
40 PJPN Lyxor PEA Japan (TOPIX)