Pitäisikö sinun sijoittaa Dax 40:een?

Mikä on DAX 40?

• DAX, lyhenne sanoista "Deutscher Aktien IndeX" on a osakeindeksi saksaksi. Se edustaa 40:tä suurinta ja likvideimpää saksalaista yritystä. Dax 40 -uutiset osoittivat, että ne on listattu Frankfurtin pörssissä, Saksan tärkeimmässä finanssikeskuksessa. Itse asiassa 21. syyskuuta 2025 saksalainen Dax laajeni, toivotti tervetulleeksi 10 uutta yritystä ja siirtyi siten Dax 30:stä Dax 40:een. 
• Tämä on merkittävin muutos sitten barometrin luomisen 33 vuotta sitten. Mutta se oli melko odotettua, koska Dax 40 -uutiset ilmoittivat, että se kattoi koko kansallisen osakemarkkinoiden keskiarvoa pienemmän osuuden muihin suuriin kansainvälisiin vertailuindekseihin verrattuna. Tämän indeksin historia on, että se perustettiin vuonna 1988 ja sen kantaluku on 1000. Sen jäsenten osuus on noin 75 % Frankfurtin pörssissä vaihdetusta pääomasta.
• Toisin kuin useimmat muut indeksit, Dax 40 -markkinat päivitetään seuraavan päivän futuurihinnoilla myös pääpörssin sulkemisen jälkeen. Dax 40 -markkinaindeksin laskemiseen käytetään Xetraa. Se on arvopapereiden sähköinen kaupankäyntialusta Frankfurtin pörssissä. Tämän työkalun avulla voit laskea DAX-indeksin hinnan.

Dax 40 -koostumus tarkistetaan perinteisesti loppukesästä. On kuitenkin huomioitava, että muutoksia indeksin koostumuksessa voi tapahtua mihin aikaan vuodesta tahansa.

Siten indeksin jäseniä voidaan poistaa, jos he eivät enää ole 45 suurimman yrityksen joukossa, tai tiettyjä yrityksiä voidaan lisätä, jos ne saavuttavat 25 suurimman pääoman. Sen muodostavia yrityksiä ovat: Adidas, BMW, Bayer AG, BASF, Daimler, Deutsche Bank, Deutsche Lufthansa, Henkel, Metro, Siemens, Volkswagen jne.

Luettelo Dax 40 -indeksiin kuuluvista yrityksistä

Miksi sijoittaa DAX 40:een?

• Euroopan unioniin liittyminen: Saksa on hyötynyt suuresti liittymisestään Euroopan unioniin, mikä on auttanut sitä parantamaan kilpailukykyään suhteessa muihin teollisuusmaihin ja muihin euroalueen jäseniin.
• Saksan työvoima ja verotus : Se on erittäin pätevä ja iskee harvemmin muihin EU-maihin verrattuna. Maan yhtenäinen verolaki ja yritysystävällinen politiikka suosivat myös pörssiyhtiöitä ja osakeindeksejä.
• Saksan vahva talous: Maalla on yksi maailman vahvimmista talouksista sekä kooltaan että vienniltä mitattuna. Vuonna 2019 maan bruttokansantuote (BKT) oli 3 miljardia dollaria. Kuitenkin CAC 40, Pariisin pörssin pörssiindeksillä on toisinaan taipumus ylittää DAX.

Mikä on DAX 40 -indeksin tuotto Ranskassa?

30 vuotta sitten lanseerauksen jälkeen DAX:n arvo on noussut yli kymmenkertaiseksi. Sijoittajat, jotka nousivat korkeimmalle tasolle vuonna 1988, olisivat saaneet keskimäärin 7,5 prosentin vuosituoton. Tämän laskelman perusteella 1 000 euron alkusijoituksen arvo olisi tällä hetkellä 8 754,96 euroa.

Kaupankäynti Dax 40:llä – mikä on Dax 40?

Dax 30 on Frankfurtin pörssin pääindeksi. Lyhenne sanoista "Deutscher aktien index", sen vakaus ja kasvu tekevät siitä ensimmäisen eurooppalaisen osakemarkkinaindeksin, joka on selvästi edellä kilpailijoitaan, kuten CAC 40. Kaupankäynti Dax 30:llä koostuu sitten tämän indeksin ostamisesta tai myymisestä tehdä voittoa ja ansaita rahaa.

Dax 30 tuotiin markkinoille vuonna 1988, ja sen arvo oli 1 pistettä. Sen arvo on kuitenkin jatkanut kasvuaan tietyistä taloudellisista haitoista huolimatta. Indeksi sisältää kolmekymmentä osaketta, jotka edustavat noin 000⁄3 Frankfurtin pörssin kokonaisarvosta ja 4 % osakemarkkinoiden transaktioista. Dax 80 on pääomaindeksi, mutta se sisältää uudelleen sijoitetut osingot. Toisin sanoen se ottaa huomioon sen muodostavien yhtiöiden maksamat osingot, mutta ne sijoitetaan välittömästi uudelleen. Tätä indikaattoria käytetään pörssiyhtiöiden suorituskyvyn mittaamiseen ja se toimii myös johdannaisten tukena.

Kaupankäynti Dax 40 – parhaat kaupankäyntikäytännöt

Ennen osto- tai myyntitilauksen tekemistä on otettava huomioon tietyt turvatoimenpiteet. Tätä varten on tärkeää määrittää kauppoillesi tulo- ja poistumispiste. Jotta voit tehdä Stop-Loss -tilauksen, älä ylitä panosrajaa, joka on 5 % pääomastasi. Riskienhallinnan optimoimiseksi dax 30 -kaupankäynti on tehtävä vahvalla tunnekurilla. Siksi, jotta voit käydä kauppaa paremmin Dax 30:llä, sinun on yhdistettävä psykologiset ominaisuudet teoreettiseen ja käytännön tietoon rahoitusmarkkinoista.

Makrotaloudellinen analyysi

Ymmärtääkseen paremmin rahoitusmarkkinoiden kehitystä sijoittajat luottavat paljon enemmän Top Down -strategiaan. Tämä strategia, jota kutsutaan edelleen ylhäältä alas -menetelmäksi, ottaa ensin huomioon talouden ja rahoitusjärjestelmän ennen kuin puututaan arvopapereiden todelliseen arvoon. Markkinoiden taloudellinen ja rahoituksellinen analyysi on siksi etusijalla laajassa mielessä. Siksi ylhäältä alas -strategia tarjoaa sinulle tiettyjä työkaluja, jotta voit käydä kauppaa selkeämmin. Jälkimmäisten avulla voidaan tunnistaa nousevia sektoreita, joilla on vahvin kannattavuuspotentiaali tietyllä vyöhykkeellä tai maantieteellisellä sektorilla. Sinulla on siis oltava pääsy kansainväliseen tietoon, hallituksen päätöksiin, alan uutisiin ja siihen yritykseen liittyviin tapahtumiin, johon haluat sijoittaa.

Sijoittajat käyttävät yleensä tätä menetelmää, kuten monet välittäjät suosittelevat. Tämä painottaa enemmän taloudellista tilannetta ja sektorin yleistä dynamiikkaa kuin suurimman tuottopotentiaalin omaavien arvopapereiden valintaa. Tämän strategian tarjoamat työkalut ovat ihanteellisia elinkeinonharjoittajalle, mutta hänen on tärkeää valita strategia, joka sopii parhaiten hänen sijoittajaprofiiliinsa.

Mikrotaloudellinen analyysi

Toisin kuin makrotaloudellinen lähestymistapa, mikrotaloudellinen analyysi luottaa yritykseen itseensä ja tekee siitä lähtökohdan. Itse asiassa tällä strategialla pyritään enemmän tuntemaan yrityksen taloudellinen tilanne sen sijaan, että saataisiin tietoa sen toimialasta ja kilpailusta saadakseen parempaa tietoa toiminnoistasi. Panostamalla lupaavimpiin osakkeisiin ja varmistamalla, että tämä valinta on markkinatrendien mukainen, valitset Stop Picking -strategian. Tämä toisin kuin ylhäältä alas -strategia antaa säännöllisempiä tuloksia, mutta vaatii enemmän kärsivällisyyttä ja erityistä seurantaa yrityksiltä.

Tekninen analyysi

Se perustuu paljon enemmän osakekaavioiden trendien tutkimiseen. Tämä taloudellista kontekstia hyvin vähän huomioiva menetelmä vaatii melko hyvää teknisten indikaattoreiden käyttöä, mutta ennen kaikkea hyvää kykyä tulkita pörssikursseja. Näitä indikaattoreita ovat muun muassa: liukuvat keskiarvot, suhteellinen voimaindeksi, stokastinen oskillaattori, vauhti… Tämän tyyppiselle analyysille on välttämätöntä tuntea vahvistuksen, murtumisen ja trendin kääntymisen kartat.

Käyttäytymisanalyysi

Inhimillisen tekijän integrointi Dax 30 -kaupankäyntistrategioihin ei ole merkityksetöntä. Itse asiassa, vaikka on mahdollista, että sijoittajalla on täydellinen näkemys rahoitusmarkkinoista, Dax 30:n kaltaisen indeksin trendit voivat olla harhaanjohtavia. Perääntymällä ja asettamalla tietyt tapahtumat perspektiiviin sijoittaja voi välttää vääriä trendejä. Vielä enemmän tiettyjen rahoitustuotteiden nousu korostuu usein, kun monet ryntäävät niihin, mikä yliarvostaa tuotetta. Inhimillinen tekijä toimii tässä tapauksessa esteenä hätiköityjä päätöksiä vastaan. Suuntauksen lisääminen auttaa sinua ymmärtämään sitä paremmin ja reagoimaan varovasti. Siten taloudellisen ympäristön, osakekaavioiden trendien ja sijoittajan psykologian hallitseminen mahdollistaa paremman sijoittamisen.

Miksi vaihtaa Dax 40:tä?

Dax 30:n kaupankäynnille on useita syitä. Kaikki lähtee synergiavaikutuksesta, joka näkyy näiden yritysten yhdistyksen kautta.

• Dax 40 vankka talousmalli – Dax 30 perustettiin alun perin 1 000 pisteen perusteella, nyt sen arvo on noussut 12 000 pisteeseen. Tämä tekee indeksistä vakaan rahoitustuotteen huolimatta sen läpikäyneistä erilaisista kriiseistä. Kaikki suurimmat saksalaiset yritykset yhdistävä Dax 30 vaikuttaa myönteisesti Saksan talouteen. Nämä 30 indeksissä olevaa yritystä nauttivat vakaata taloudellista vakautta ja toimivat melko hajautetuilla toimialoilla. Tämä hajautus tekee Dax 30:stä vaihtelevan, kannattavan, mutta ennen kaikkea tehokkaan indeksin. Lisäksi sen tyhjentävä luonne johtuu siitä, että indeksi ottaa osingot huomioon markkina-arvoa laskettaessa.
• Dax 40 A tunnettu indeksi – Se on yksi kauppiaiden eniten käyttämistä indekseistä rahoitusmarkkinoilla. Itse asiassa se tarjoaa riittävästi likviditeettiä, jotta tilausten kulku sujuu. Lisäksi pitkä aikaväli ja erojen pieneneminen helpottavat pääsyä Dax 30:n kaupankäyntiin. Vaikka sen volatiliteetti on riittävän voimakas tuottamaan pääomavoittoa, se noudattaa loogisia sääntöjä, joita voidaan tutkia teoreettisesti. Tässä tapauksessa tekninen analyysi on sopiva Dax 30 -sijoitukseen. Näin ollen suuri volatiliteetti sisältää suhteellisen tappioriskin. Voit voittaa tämän asettamalla Stop Loss -toiminnon tai seuraamalla profiiliisi mukautettua koulutusta.

Dax-strategiakaupankäynti – Kuinka käydä kauppaa Dax 30:llä?

Koska Dax 30 on osakemarkkinaindeksi, se ei liity mihinkään todelliseen taloudelliseen arvoon. Sijoittaessaan Dax 30:een kauppiaat käyttävät yleensä johdannaisrahoitustuotteita. Nämä voivat olla CFD- tai futuurisopimuksia, joiden taustalla on Dax 30. Siksi on mahdollista spekuloida Dax 30 -hinnan noususta tai laskusta eri aikahorisonteilla. Tämän indeksin etuna on, että se sopii sekä lyhyen että pitkän aikavälin strategioihin.

Swing Trading Dax

• Swing-kaupankäyntistrategian tarkoituksena on, että indeksikauppiaat, kuten Dax 30, ostavat ja myyvät rahoitusomaisuutta säilyttääkseen ne useita päiviä tai jopa viikkoja. Tilausten tekemiseen trendin seuraajat käyttävät päivittäisiä kaavioita, jotka ovat hyvin usein linjassa yleisen markkinatrendin kanssa.
• Swing-strategia voi perustua pelkästään tekniseen analyysiin yhdistettynä hintakaavioon, joka auttaa tekemään kaupankäyntipäätöksiä. Joskus nämä menetelmät käyttävät kuitenkin tietoja tai analyyseja, jotka kattavat eri aikakehykset, koska useiden päivien kauppojen hallinta edellyttää enemmän yksityiskohtia.
• Kaupankäyntiindikaattoreiden käyttö on tekniikka, jota monet kauppiaat käyttävät swing-kaupankäyntiin. On kuitenkin tärkeää valita paras indikaattori tälle strategialle, jos haluat tarkkoja tuloksia. Monet swing-kauppiaat käyttävät stokastista oskillaattoria, MACD:tä tai RSI:tä tähän tarkoitukseen ennakoidakseen hintatoimia. Onko kyseessä trendi tai päinvastoin odottamaton trendin muutos.

Dax-päivän kaupankäyntistrategia

• Päiväkaupankäynti Dax sisältää useiden rahoitusvarojen ostamisen ja myymisen yhdessä kaupankäyntiistunnossa samalla kun niiden positio suljetaan päivän päätteeksi. Tämä strategia ei ole tavanomainen aktiivisille kauppiaille, mutta se voi tapahtua poikkeuksellisesti. Tässä kaupankäyntistrategiassa sijoittajien käyttämät aikakehykset ovat yleensä neljä tuntia, yksi tunti, kolmekymmentä minuuttia ja viisitoista minuuttia.
• On myös mahdollista luoda päivänsisäinen strategia, jota varten sinun on määritettävä markkinat, joilla aiot käydä kauppaa. Meidän tapauksessamme Dax 30 -markkinat ovat sopivat, koska ne tarjoavat kauppiaille alennettuja palkkioita ja kilpailukykyisiä eroja. Lisäksi aika-asteikon osalta Dax 30:n tarjoama aikahorisontti on erittäin laaja kaikille sijoittajille, jotka haluavat valita saatavuuteensa sopivan aika-alueen.
• Mitä tulee käytettäviin indikaattoreihin, päiväkaupankäynnin strategiassa on suositeltavaa käyttää sijoittajan parhaiten tuntemia indikaattoreita. Tappioriskin minimoimiseksi jokaisessa kaupassa on välttämätöntä käyttää kaupankäynti- ja riskienhallintajärjestelmiä, koska liiallinen riski jokaiselle tilaukselle voi johtaa sarjaan epäonnistumisia.

Positiaalinen kaupankäyntimenetelmä

Positiokauppa tai positiokauppa on kaupankäynnin muoto, jossa kauppiaat ostavat ja myyvät omaisuutta pitääkseen niitä useita viikkoja tai kuukausia. Tämän tyypin kohdalla kaupankäyntipäätöksissä käytetään yleensä päivittäisten, viikoittaisten ja kuukausittaisten kaavioiden yhdistelmää. Tähän voidaan lisätä tietty perustavanlaatuinen analyysi.

Positiosijoittajalle lyhyen aikavälin heilahtelut eivät ole todella mielenkiintoisia, hän pyrkii pikemminkin pitämään pitkiä positioita. Sen päätavoitteena on asemaan liittyvä riski/tuottosuhde. Tämä tarkoittaa, että ylläpitämällä kauppoja suhteellisen pitkän ajan, hän minimoi tappiot voidakseen toivoa voittavansa suuressa kaupassa. Tämän ansiosta hän voi riskeerata pieniä summia transaktioissa ja lisätä liiketoimien tiheyttä salkkunsa hajauttamiseksi.

Scalping – Dax Day -kaupankäyntistrategia

Tällä strategialla elinkeinonharjoittaja avaa ja sulkee positiot hyvin lyhyessä ajassa. Nämä ovat muutamasta sekunnista muutamaan minuuttiin. Tämäntyyppinen kaupankäynti on erittäin nopeaa, ja tässä tapauksessa elinkeinonharjoittaja haluaa tehdä pieniä voittoja suuria määriä. Hyvällä strategialla nämä monet voitot voivat helposti muodostaa suuria voittoja.

Dax 30:n volatiliteetti on etu tämän indeksin skaalauksessa. Niinkin epävakaa indeksi kuin Dax 30 tarjoaa hyviä mahdollisuuksia. Kauppiaalla on siksi mahdollisuus ottaa pieniä positioita istunnon aikana ja nähdä hinnannousun erittäin nopeasti. Myös korkean volatiliteetin aikana elinkeinonharjoittaja avaa positiot. Näin tehdessään hän hyökkää markkinoiden kimppuun, kun sinne on keskittynyt suurin määrä transaktioita.

Ennakointistrategiat – Dax Gap -kaupankäyntistrategia

Aukkokauppa on aukko, joka syntyy, kun markkinat avautuvat ja sulkeutuvat hintaerotasolla. Tämä voi tapahtua markkinoilla vallitsevan aikaeron vuoksi. Tämä johtuu siitä, että useimmat rahoitusmarkkinat avautuvat ja sulkeutuvat eri aikavälein. Indeksi tai osakemarkkinat sulkeutuvat joka päivä ja viikonloppuisin. Kun nämä markkinat ovat niin kiinni, tapahtuu tapahtumia, jotka aiheuttavat hintojen avautumisen muilla kuin suljetuilla markkinoilla.

Dax on konkreettinen esimerkki aukkomarkkinoista. Itse asiassa, koska markkinat avautuvat klo 8 GMT ja sulkeutuvat klo 16 GMT, tämä luo aukkokauppaa. Dax-aukot ovat hyvin näkyviä osakemarkkinoiden toiminnan vuoksi. Koska näin on, on mahdollista niiden avaamisen ja sulkemisen ansiosta käyttää niitä mahdollisten kauppojen kohdistamiseen. Kun tiedät tarkalleen millä tasolla markkinat avautuvat ja sulkeutuvat, on helpompi määrittää kaupankäyntialue, jolla positio otetaan.

Muita aukon käyttötarkoituksia

Lisäksi aukkoja voidaan käyttää myös Stop Losses- ja Profit Target -tavoitteiden asettamiseen kaupankäyntistrategiasta riippuen. Jos esimerkiksi on mahdollista visualisoida, millä tasolla aukko voidaan sulkea, sijoittaja voi helposti sijoittaa Stop Loss -merkin lähelle tätä kohtaa poistuakseen nopeasti markkinahaittatilanteessa. Kuilun kaventuminen toimii tukitasona, jolloin markkinat voivat toipua siitä. Voittotavoitteen asettamiseen ihanteellinen sijainti olisi siksi tehdä se juuri lähempänä kuilua. Jos toisaalta ajanjakso on suhteellisen pitkä, Stop Loss voidaan sijoittaa aukon alapuolelle siltä varalta, että siitä tulee tukitaso.

Dax-kauppa – onko nyt oikea aika sijoittaa?

DAX on yksi eniten käytetyistä indekseistä osakemarkkinoilla, ja se, että se koostuu suurista yrityksistä, tekee siitä erittäin arvostetun kauppiaiden keskuudessa. Sekä edullinen että riskialtista, Dax-kaupankäynti ei estä kauppiaita sijoittamasta siihen. Näistä riskeistä huolimatta DAX 30:n kaupankäynti tarkoittaa sijoittamista yhdelle lupaavimmista osakemarkkinoista. Koska rahoitusinstrumentteihin liittyy kuitenkin suuri tappioriski, sinun tulee varmistaa, että ymmärrät niiden toiminnan. Yritä myös sijoittaa vain pääomaa, jonka olet valmis menettämään ilman, että se vaikuttaa elämäntyyliisi.

DAX-komponentit

• Thyssenkrupp (Osta Thyssenkruppin osakkeita)
• DHL (Osta DHL-osakkeita)