Osakemarkkinoiden vipuvaikutus: täydellinen opas vuonna 2023

0
1908

Viimeksi päivitetty: 6. lokakuuta 2022

Osakemarkkinoille sijoitettaessa usein mainittu termi, vipuvaikutus on rahoitusväline, jonka avulla sijoittajat voivat kasvattaa varojaan. Sen käyttö voi kuitenkin aiheuttaa huomattavia menetyksiä. Tästä syystä on välttämätöntä tietää, kuinka sitä käytetään varoen. Kuinka tehokkaasti käyttää osakemarkkinoiden vipuvaikutusta? Mitä ovat vipuvaikutetut instrumentit? Mitä sudenkuoppia tulee välttää? löydät tämän oppaan kautta kaikki yksityiskohdat vipuvaikutuksen käytöstä osakemarkkinoilla.

Vipumarkkinat – parhaat välittäjät vipuvaikutukseen sijoittamiseen

1.KIERTO - Paras välittäjä osakkeiden ja ETF:ien ostamiseen

2.  eToro - Paras pörssivälittäjä 0 € palkkiolla

3.  Etu - Paras osakevälittäjä, jolla on vipuvaikutus

Suositellut välittäjät

Osakemarkkinoiden vipuvaikutus – mitä se on?

Osakemarkkinoiden vipuvaikutus on laite, jolla yksityishenkilö, yritys tai rahoituslaitos voi lisätä sijoituskapasiteettiaan online-pörssi. Se koostuu rahan lainaamisesta sijoituksen aikana voittomahdollisuuksien lisäämiseksi.

Vipuvaikutuksella on siis ennen kaikkea tämä voittoa kasvattava voima siinä tapauksessa, että sijoittajan analyysit tai ennusteet osoittautuvat todeksi. Se voi kuitenkin aiheuttaa suuria tappioita myös silloin, kun ennusteet eivät toteudu tai kun sijoittaja ottaa liian suuren riskin. Lisäksi yksi vipuvaikutuksen pääperiaatteista on sen kyky moninkertaistaa voittosi tai tappiosi. Mitä suurempi vipuvaikutus, eli mitä enemmän riskiä otat, sitä suurempi on myös voiton tai tappion mahdollisuus.

Yleensä "vipuvaikutus" tarkoittaa lainattua määrää. Jos sinulla on esimerkiksi 10 euroa ja vipuvaikutuksesi on 90 euroa, voit sijoittaa 100 euroa. Tässä tapauksessa sinun sanotaan käyttävän vipuvaikutusta 10-1. Käyttöperiaatteen mukaan jos kannattavuus on suurempi kuin velan hinta, sitä kutsutaan positiiviseksi vipuvaikutukseksi. Päinvastaisessa tapauksessa, eli kun kannattavuus on alhaisempi kuin kustannukset, puhutaan "massavaikutuksesta" tai "bumerangiefektistä".

Osakemarkkinoiden vipuvaikutus – miten se toimii?

Vipuvaikutuksen käyttö saa sijoittajan kosketuksiin välittäjän kanssa, jota kutsutaan luotonantajaksi. Itse asiassa sijoittaja, joka haluaa käyttää vipuvaikutusta, tekee pyynnön välittäjälle, joka lainaa hänelle rahaa. Siten elinkeinonharjoittaja sijoittaa osan varoista, joita käytetään positiota avattaessa. Tätä täydentää lisäsumma, joka ei ole mikään muu kuin välittäjän lainaamat varat. Sijoitettu summa ei kuitenkaan ole täysin liikkumaton kaupankäyntitilillä.

Mitä tulee vipuvaikutteisen sijoituksen kestoon, se voi kestää muutamasta sekunnista useisiin päiviin. Sijoitusluotto alkaa, kun kaupankäyntipositio avataan ja päättyy, kun kauppa suljetaan.

Kun käydään kauppaa vipuvaikutuksella, kaikki toiminnot ovat automaattisia ja ne suoritetaan välittömästi kaupankäyntialustalta. Siksi se on toimintaa, joka sinun on suoritettava erittäin varovasti ja pidättyvästi menetysriskin rajoittamiseksi.

Osakemarkkinoiden vipuvaikutus – miten se lasketaan?

Laskeaksesi osakemarkkinoiden vipuvaikutuksen kaupankäynnissä sinun on käytettävä seuraavaa kaavaa: Viputaso = Positiokoko / Oma pääoma.

Kun avaat kaupan markkinoilla, vipuvaikutus muuttuu jatkuvasti vain siksi, että se riippuu osakepääomastasi. Jos ansaitset voittoja osakemarkkinoillasi, kaupankäynnin vipuvaikutuksesi laskee, koska osakepääoma on korkeampi. Jos teet tappioita avoimissa positioissasi, vipuvaikutus laskee.

Esimerkki osakemarkkinoiden vipuvaikutuksen laskemisesta

Laskentakaavaa käyttämällä otamme kaksi esimerkkiä:

Mikä on vipuvaikutukseni?

Oma pääoma = 10 000 euroa

Aseman koko = 50 000 euroa

Viputaso = 50 000 euroa / 10 000 euroa = 5

Mikä on suurin sijoitus, jonka kauppias voi ottaa markkinoilla? 

Ensimmäinen talletus = 1000 euroa

Viputaso = 1:30

1000 euroa x 30 = 30 000 euroa

Valuuttaparien ja tiettyjen CFD-sopimusten vipuaste riippuu kansallisen positioiden arvosta, ja se tarjotaan marginaalivaatimusten mukaisesti.

Osakemarkkinoiden vipuvaikutus – kuinka vipuvaikutusta käytetään?

Vipuvaikutuksen käyttäminen sijoittamiseen on erittäin helppoa ja nopeaa. Itse asiassa Pariisin osakemarkkinoilla on tällä hetkellä SRD, joka ei ole muuta kuin viivästetty maksupalvelu. Yksi näiden markkinoiden periaatteista on, että ne mahdollistavat sijoittamisen luotolla.

Sijoittaja voi tätä tarkoitusta varten ostaa 2000 euroa osakkeita hallussaan vain 1000 euroa. Investoinnit ovat siis nousussa, ja niiden odotetaan nousevan 2100 2100 euroon lähikuukausina. Joten kun osakekurssi saavuttaa odotetusti XNUMX, sijoittaja myy osakkeensa takaisin ja hyötyy tällä hetkellä vipuvaikutuksesta.

Käytännön näkökulmasta katsottuna, kun käytät vipuvaikutusta 50, se tarkoittaa, että tappiot ja voitot kerrotaan 50:llä. Vipuvaikutuksella sijoittajan on menetettävä tai tuotettu voittoa pääomasta annetun vaihtelun vuoksi. menettää tai saada 50 euroa samasta vaihtelusta.

Mitä ovat vipuvaikutteiset tuotteet? Osakemarkkinoiden vipuvaikutus

CFD:t (sopimus erosta)

CFD:t ovat johdannaistuotteita, joiden avulla voit lyödä vetoa rahoitusomaisuuden laskusta tai noususta. Erittäin intuitiivinen, se osoittaa kerrannaisvaikutuksen käytettäessä. CFD-sopimuksissa sinulla on mahdollisuus saada 1:5 vipuvaikutus osakkeisiin ja 1:20 vipuvaikutus osakeindekseihin. Se on korkean riskin rahoitustuote, ja vahvistettujen sijoittajien tai kokeneiden kauppiaiden tulisi käyttää sitä.

Käyttämällä CFD:itä voit aloittaa sijoittamisen sillä summalla, joka sinulla on. Sinulla on myös mahdollisuus lyhyeksi myyntiin. Sinun tulee kuitenkin olla tietoinen siitä, että tähän tuotteeseen liittyy tappioriski ja että CFD-kaupankäyntiin sisältyy marginaalipyyntöjä.

Pitoajan osalta, toisin kuin futuurisopimuksilla tai optioilla, CFD:llä ei ole viimeistä voimassaolopäivää. Yksi CFD:n vahvuuksista on, että voit sijoittaa lukuisiin rahoitusvaroihin, nimittäin osakkeisiin, indekseihin, hyödykkeisiin, valuuttapareihin ja myös kryptovaluuttoihin.

ETF tai Trackers

ETF tai Tracker edustaa pörssissä listattua sijoitusrahastoa, joka jäljittelee tietyn osakemarkkinaindeksin kehitystä. Itse asiassa, kun ostat CAC 40 ETF -yksiköitä, saat suorituskyvyn. Tämän tuotteen kerrannaisvaikutus on yleensä x2 ja harvoin x3. Hyödyntääkseen tätä kerrannaisvaikutusta x2 ETF ottaa velkaa sijoittaakseen hyötyäkseen korkeammista tuloista.

Kaupankäynnin päätyttyä rahasto sulkee positionsa, maksaa velan takaisin ja jatkaa kaupankäyntiä seuraavana päivänä. Ennen kuin sijoittajat voivat käyttää vipuvaikutteisia ETF-rahastoja, heidän tulee muistaa, että kyseessä on riskialtis tuote. Vipuvaikutteisia ETF-rahastoja voidaan käyttää lyhytaikaisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen, mutta sinun on oltava tietoinen volatiliteetista, joka voi johtaa tappioon. Vipuvaikutteisena ETF:nä sinulla on Amundi MSCI USA ja Lyxor Eurostoxx 50.

Muut vipuvaikutetut tuotteet

CFD:iden ja velkaantuneiden ETF:ien lisäksi on olemassa myös useita muita vipuvaikutteisia pörssituotteita. Alla on vipuvaikutteisia tuotteita, joista sinun on tiedettävä.

  • Futuurisopimukset - Termiinit tai futuurit ovat sopimuksia, joiden avulla sijoittaja tekee ennusteita instrumentin hinnasta. Hän ei siis ole voittanut eikä hävinnyt mitään ennen eräpäivää. Jos sijoittaja esimerkiksi ostaa osakkeen ja sen erääntymishinta on korkeampi kuin hän alun perin ennusti, hän kärsii siten tappion. Mutta jos hänen ennustuksensa osoittautuu todeksi, hän voi hyötyä sijoituksestaan.
  • Optiot tai warrantit – Optiot ovat sopimuksia omaisuuden ostosta jo sovittuna päivänä ja joiden hinta on myös tiedossa etukäteen. Täällä, kun hinta putoaa alle, ei ole mitään eroa maksettava. Mutta jos hinta osoittautuu odotetusti, voit nauttia houkuttelevista pääomavoitoista.
  • turbot - Mitä tulee turboihin, ne ovat tuotteita, joilla voit saada vipuvaikutuksen vastineeksi "knock-out esteestä". Jos kohde-etuuden hinta on kuitenkin rajan alapuolella, saatat menettää sijoitetun pääomasi.

SRD: Deferred Settlement System – osakemarkkinoiden vipuvaikutus

SRD:n periaate ja edut

Monet pörssivälittäjät tarjoavat lykättyä selvitysjärjestelmää nimeltä SRD. SRD onkin järjestelmä, joka auttaa sijoittajia maksamaan ostonsa kuun lopussa. Tämä järjestelmä toimii paljon kuin johto. Esimerkiksi, kun ostat SRD:llä 10 osaketta 100 eurolla osakkeelta 1000 euron sijoituksella, välittäjäsi pyytää sinulta vain 200 euroa.

Kun toimenpide kestää 1 %, saat takaisin 10 euroa myyntivoittoa ennakkoon maksettavalla 200 eurolla. Kuitenkin, jos toiminta häviää 1%, sinun on maksettava 10 euroa välittäjällesi ja sinulla on vain 190 euroa alkuperäisestä panoksesta.

Jotkut SRD:n haitat

Eduistaan ​​huolimatta SRD ei näytä olevan kannattava työkalu useista syistä:

  • SRD on erittäin kallista - Lainasta veloitetaan noin 8 % verkkopankissa, kuten Boursorama, Fortuneo tai BforBank.
  • Muutama nimike on kelvollinen SRD:lle – Nämä ovat satoja ranskalaisia ​​osakkeita, tai CFD:t ottavat huomioon useita tuhansia suurten kansainvälisten pörssien osakkeita ja jopa osakemarkkinaindeksejä tai hyödykkeitä.
  • SRD liittyy maksuihin - Kun päätät sulkea positiosi kuun lopussa, peritään maksuja.

Osakemarkkinoiden vipuvaikutus – Mitkä ovat vipuvaikutukseen liittyvät riskit?

Merkittävän tappion riski riippuen vipuvaikutuksen tasosta

Vipuvaikutus on kannattavaa, koska sen avulla voit moninkertaistaa voitot. Todellakin, jotta voit saada voittoa käyttämällä osakemarkkinoiden vipuvaikutusta, sinun on oltava varma sijoituksistasi. Häviävän vedon tapauksessa vaarana on, että menetät paljon rahaa, koska tappiosi moninkertaistuu käyttämäsi vipuvaikutuksen mukaan. Periaatteessa vipuvaikutuksen käyttö, vaikka se on hyödyllistä, voi johtaa siihen, että menetät paljon taloudellisia resursseja osakemarkkinoilla.

Riski, että joudut lisäämään lisävaroja

Ei myöskään ole harvinaista nähdä vipuvaikutusta, joka johtaa marginaalipyyntöihin. Tämä koskee erityisesti SRD:tä ja myös DEGIROn marginaalikauppaa. Vakuutuspyyntö tapahtuu siinä tapauksessa, että välittäjäsi tutkii, ettei sinulla ole enää tarpeeksi varoja mahdollisten tappioiden kattamiseen.

Havainnollistaaksemme paremmin, että ostat 1000 euroa osakkeita 200 euron panoksella. Kun osakkeet laskevat 10%, joudut menettämään 100 euroa. 200 euron likviditeetti antaa sinun kattaa tappiosi, mikä tarkoittaa, että sinulla on marginaali.

Aseman sulkemisen riski

Huonoina aikoina marginaalipyynnöt voivat saada sinut sulkemaan positiosi. Pohjimmiltaan saatat olla oikeassa panostusanalyysiesi perusteella, mutta et voi enää tuottaa tuloja. Vipuvaikutuksen käyttö vaikuttaa siksi erittäin riskialtiselta ja vaikealta soveltaa varsinkin aloittelevalle sijoittajalle. Tätä varten sinun on pysyttävä paikallaan ymmärtääksesi paremmin vipuvaikutukseen liittyvät riskit.

Kuinka välttää vipuvaikutuksen ansoja osakemarkkinoilla?

Vipuvaikutukseen liittyvien ansojen välttämiseksi sinun on noudatettava tiettyjä sääntöjä sijoituksen aikana:

  • Monipuolistaminen - Hajautus on yksi kannattavimmista sijoitusvaihtoehdoista. Tämä on erittäin tärkeä vaihtoehto varsinkin kun kyse on vipuvaikutteisesta sijoittamisesta. Sijoituksen aikana voit olla varma, että sijoittat yhteen omaisuuteen, mutta hajautusvaihtoehto on vielä turvallisempi ja kannattavampi.
  • Älä käytä väärin - Vipuvaikutus on erittäin riskialtis laite. Kun otat liikaa riskejä, myös häviämisen todennäköisyys kasvaa. Jotta et joutuisi tappiotilanteeseen, sinun on arvioitava riskit ja vähennettävä niitä mahdollisimman paljon. Siksi riittää, että vähennät riskejäsi sijoituksen aikana, jotta sinulla on paljon mahdollisuuksia ansaita voittoa.
  • Laita stop-loss - On mahdollista, että käytät merkittäviä vipuja tulojen ansaitsemiseen. Mutta tässä tapauksessa sinun on ohjelmoitava stop-loss-toimeksiannot. Tämän järjestelmän avulla voit asettaa riskitason, jonka pystyt hyväksymään. Tällä tavalla voit pysyä turvassa liian jyrkältä pudotukselta. Jos olet päiväkauppias tai scalping-harrastaja, voit käyttää tätä tekniikkaa turvallisuutesi vuoksi.
  • aseman koko - Voit rajoittaa tappioitasi kaupankäynnissä vipuvaikutuksella, sinun on tarkasteltava positioiden kokoa pelkän vipuvaikutuksen sijaan. Kun positiokoko on suuri, mahdolliset voitot ja tappiot ovat suuria. Vastaavasti, kun positiokoko on pieni, sitä enemmän mahdolliset voitot ja tappiot pienenevät.

Osakemarkkinoiden vipuvaikutus – mikä vipuvaikutus sinun pitäisi valita?

Käytetty vipuvaikutus riippuu olennaisesti kunkin sijoittajan käyttämästä kaupankäyntistrategiasta:

  • Scalping-kauppiaat ja päiväkauppiaat valitsevat yleensä korkean vipusuhteen ja etsivät erittäin nopeita positioita ja pieniä liikkeitä.
  • Pitkäaikaiset kauppiaat tai swing-kaupankäynnin lähestymistapaa käyttävät käyvät yleensä kauppaa käyttämällä alhaista vipuvaikutusta. Tämä swing-kauppiaan toivoma vipuvaikutus vaihtelee usein välillä 1:5-1:20.

Oikean osakemarkkinoiden vipuvaikutuksen valitseminen on siksi erittäin tärkeää, varsinkin kun olet vasta aloittamassa sijoittamista osakemarkkinoille. Markkinoilla saatavilla olevien pienten liikkeiden havaitsemiseksi sijoittajat käyttävät yleensä vahvaa vipusuhdetta ja lisäksi korkeinta.

Mitä vipuvaikutusta käytettiin sijoitusprofiilin mukaan?

  • Ammattimaiset kauppiaat - Kokeneet tai vahvistetut kauppiaat ovat niitä, jotka voivat käyttää merkittävää vipuvaikutusta. Jälkimmäisillä on varaa ottaa pieni riski, koska heillä on maksimaalinen tieto vipuvaikutuksista.
  • Aloittelevat kauppiaat - Aloitteleville kauppiaille he voivat käyttää erittäin alhaista vipuvaikutusta. Tämä antaa heille mahdollisuuden olla rekisteröimättä nopeita tappioita markkinoilla. Samoin he voivat vähitellen tottua vipuvaikutuksen käyttöön ennen kuin ottavat lisää riskejä. Lisäksi aloittelevat kauppiaat voivat käyttää demotiliä kauan ennen kuin he alkavat käyttää oikeita sijoitusrahastoja.

Mitä hyötyä vipuvaikutuksella käymisestä on? Korko osakemarkkinoiden vipuvaikutus

  • Voit sijoittaa markkinoille enemmän kuin pääomasi
  • Tarjoaa pääsyn pääomamarkkinoille, kuten Forex
  • Lisää voittoja, joita voit ansaita markkinoilla
  • Parantaa sijoituksesi tuottoprosenttia
  • Elinkeinonharjoittaja voi osallistua useisiin kaupankäyntimahdollisuuksiin samanaikaisesti
  • Vipuvaikutteisten johdannaisten käyttö antaa lyhyeksi myynnille mahdollisuuden spekuloida hintojen laskulla.

Mitkä ovat vipuvaikutuksella käymisen haitat?

  • Lisää tappioita, jos osakemarkkinoiden vipuvaikutusta käytetään väärin
  • Vähentää tuottoprosenttia tappioiden sattuessa
  • Jos elinkeinonharjoittaja kerää liikaa tappioita nykyiseen positioon vipuvaikutuksen vuoksi, hänellä voi olla marginaalipyyntö ja jopa positionsa automaattinen sulkeminen.
  • Elinkeinonharjoittaja saattaa joutua maksamaan swap-palkkioita, jos hänellä on vipuvaikutteinen positio yön yli

Vipu on siksi kaksisuuntainen työkalu, jota sinun on käytettävä erittäin huolellisesti. Sinun tulee olla tietoinen siitä, että sen käyttö on erittäin riskialtista, eikä ole harvinaista tehdä suuria tappioita markkinoilla suurella vipuvaikutuksella.

Vinkkejä vipuvaikutuksen tehokkaaseen käyttöön

  • Käytä pienempää vipuvaikutusta varsinkin kun olet aloittelija
  • Käytä vipuvaikutteisia osakemarkkinatuotteita, joita hallitset, kuten CFD:t
  • Valitse luotettava ja säännelty välittäjä, kuten DEGIRO
  • Kaupankäynti hyvällä rahanhallinnalla
  • Käytä Vipu- ja Marginaalilaskuria kaupankäynnissä onnistuaksesi marginaalilaskelmissasi
  • Aloittelijat voivat avata demotilin harjoittelua varten, oppia kaupankäyntiä vipuvaikutuksen avulla ennen sijoittamista oikeaan.

Johtopäätös – Pitäisikö sinun käyttää vipuvaikutusta osakemarkkinoille sijoittamiseen?

Vipuvaikutus on usein sijoituksissa käytetty työkalu. Se auttaa kauppiaita sijoittamaan omaisuutta enemmän varoja kuin he omistavat. Tämän seurauksena vipuvaikutus on riskialtis työkalu. Kun korotus korotetaan, voiton todennäköisyys ja häviämisen todennäköisyys kasvavat. Erittäin pieni vipuvaikutus vähentää riskiä, ​​mutta tuottaa vähän tuloja. Tätä varten sinun on käytettävä vipuvaikutusta osakemarkkinoilla huolellisesti.

Koska ei ole mahdollista sijoittaa suoraan markkinoille, voit käyttää online-välittäjää, kuten DEGIRO. Tämä välittäjä on luotettava ja turvallinen. Hän on yksi online-välittäjistä, joka tarjoaa erittäin kilpailukykyisiä hintoja.

Osakemarkkinoille sijoittamiseen liittyy riskejä ja vielä enemmän, kun käytät vipuvaikutusta. Harjoittele itseäsi ja noudata tässä oppaassa mainittuja sijoitusneuvoja päästäksesi toimeen.

🤔 Mikä vipu valita?

Vipuvaikutuksen valinta vaihtelee sijoittajaprofiilin mukaan. Aloittelevat kauppiaat voivat tarkastella vipuvaikutuksia hieman alhaisina. Periaatteessa aloittelevan elinkeinonharjoittajan ei pitäisi ylittää 1:10 vipuvaikutusta. Kokeneet kauppiaat voivat käyttää suurempaa vipuvaikutusta kuin aloittelijat.

❓ Kuinka käydä kauppaa vipuvaikutuksella?

Kaupankäynti vipuvaikutuksella on erittäin yksinkertaista ja helppoa. Esimerkiksi 50 vipuvaikutuksella voitot kerrotaan 50:llä. Vastaavasti tappion sattuessa tappiot kerrotaan 50:llä. Tällä periaatteella vain voittovipu, joka on kannattavaa, ja tappiot näyttävät erittäin epämiellyttäviltä.

👌 Millainen välittäjä kannattaa sijoittaa vipuvaikutuksella?

Vipuvaikutuksella sijoittamiseen DEGIRO on välittäjä, jota voit käyttää. Nämä kustannukset ovat erittäin alhaiset, ja mahdollisuus sijoittaa useisiin rahoitusvaroihin. DEGIRO on myös kansainvälisten sääntelyelinten tunnustama turvallinen alusta.

✔️ Mikä on paras vipuvaikutus?

Paras vipuvaikutus on se, joka sopii kaupankäyntityyliisi. Joten se vaihtelee kauppiaiden välillä. Paras vipuvaikutus aloittelijoille olisi siksi erilainen kuin kokeneille kauppiaille.

✔️✔️✔️ Onko sinulla muita kysymyksiä osakemarkkinoiden vipuvaikutuksesta tai haluatko jakaa kokemuksesi? Jätä meille kommentti.✔️✔️✔️