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Crédit Agricole CIB arrange le premier « Euro PP » de Bim, holding de Robert Zolade, cofondateur d’Elior Group

Dernière mise à jour: octobre 21, 2021

Bim vient d’émettre son premier Euro PP sous format obligataire pour un montant de 85 millions d’euros.

Cette émission a suscité un fort intérêt de la part d’investisseurs institutionnels européens rencontrés en one-on-one. Bénéficiant d’une documentation sur mesure, l’émission a été structurée en deux tranches de 6 et 7 ans avec des coupons fixes, assorties de sûretés.

Cette opération emblématique permet à Bim de diversifier ses sources de financement à long terme et d’accompagner son développement. La structure de l’Euro PP permet d’autre part à Bim de gérer activement son bilan et réduire son exposition aux variations du cours de l’action d’Elior Group.

Crédit Agricole CIB, n°1 du marché des Euro PP (placements privés européens) au premier semestre 2017 (souce Dealogic), a joué un rôle majeur en tant qu’arrangeur unique, avec CMS Bureau Francis Lefebvre comme conseil juridique. Gide Loyrette Nouel a agi comme conseil juridique de BIM.

A propos de Bim

Bim est l’actionnaire de référence d’Elior Group, acteur mondial de la restauration collective et de concession cofondé par M. Zolade il y a 25 ans. En outre, la holding s’est diversifiée à travers des investissements dans l’hôtellerie, l’enseignement et l’hôtellerie de plein air. Enfin le développement de Bim reste intimement lié à celui d’Elior Group puisque sa participation dans celui-ci représente plus de 75% de ses actifs (environ 1.2 milliards d’euros d’actifs au total).

Pour plus d’information, http://bim.fr/

À propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d’investissement du Groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2017). Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d’investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.

La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d’Europe, des Amériques, d’Asie-Pacifique et du Moyen-Orient et Afrique du Nord.

Pour plus d’information, www.ca-cib.fr

Pierre Perrin-Monlouis
Pierre Perrin-Monlouis
Fondateur de Rente et Patrimoine (cabinet de gestion de patrimoine), Pierre Perrin-Monlouis est un analyste et trader pour compte propre. Il vous fait profiter de son expérience en trading grâce à ses analyses financières et décrypte pour vous les actualités des marchés. Son approche globale des marchés combine à la fois l'analyse technique et l'analyse fondamentale sur l'ensemble des marchés : crypto, forex, actions et matières premières.
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