EduBourseActualitésSTENTYS annonce le large succès de son augmentation de capital avec maintien...

STENTYS annonce le large succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription de 11,8 M€ pour financer l’acquisition de MINVASYS

Demande globale portant sur 14,7 M€, 1,24 fois supérieure à l’offre
Les fonds levés permettent la mise en œuvre de la stratégie de création d’un groupe français de référence en cardiologie interventionnelle
PARIS – le 14 mars 2018 – 17h45 CET – STENTYS (FR0010949404 – STNT – éligible PEA PME), société de technologie médicale qui commercialise le stent auto-apposant coronaire Xposition S, annonce ce jour le large succès de son augmentation de capital par émission d’actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (« DPS ») dont la souscription s’est déroulée du 27 février au 8 mars 2018.

Le montant brut de l’opération, prime d’émission incluse, s’élève à 11 803 823,84 euros et se traduit par la création de 8 312 552 actions nouvelles. Le produit de cette émission est principalement destiné au financement de l’acquisition de la société MINVASYS et à son intégration.

Christophe Lottin, Directeur Général de STENTYS, commente : « Je souhaite remercier l’ensemble des actionnaires, historiques et nouveaux, qui ont contribué au large succès de cette opération. Grâce à leur soutien et leur confiance, nous disposons des moyens financiers nécessaires pour finaliser l’acquisition de MINVASYS et créer un acteur français de référence en cardiologie interventionnelle. Nous pouvons désormais nous consacrer pleinement au déploiement de notre stratégie de croissance articulée autour d’un portefeuille de produits propriétaires innovants et complémentaires, soutenue par des synergies de commercialisation, d’organisation et de production significatives générées par cette acquisition transformante pour STENTYS. »

Près de 81% des DPS exercés et un montant total demandé de 14,7 M€, 1,24 fois supérieur à l’offre

À l’issue de la période de souscription, qui s’est achevée le 8 mars 2018, l’augmentation de capital a fait l’objet d’une demande totale de 10 333 976 actions au prix unitaire de 1,42 euro, soit un taux global de souscription de 124% et un montant total demandé de 14 674 245,92 euros :
6 703 489 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, soit un taux d’exercice des DPS élevé de 80,64% ; et
la demande à titre réductible a porté sur 3 630 487 actions nouvelles et ne sera en conséquence que partiellement allouée, à hauteur de 1 609 063 actions.
Au regard de la forte demande exprimée dans le cadre de l’opération, aucune action ne sera allouée aux investisseurs qualifiés qui s’étaient engagés à souscrire le solde des actions non souscrites à l’issue de la période de souscription.

Le capital de la Société post-augmentation de capital s’élèvera à 786 495,36 euros, divisé en 26 216 512 actions de 0,03 euro de valeur nominale chacune.

Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris sont prévus le 16 mars 2018. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes (ISIN FR0010949404).

Cette opération est dirigée par Gilbert Dupont agissant en tant que Chef de File et Teneur de Livre.

***

À propos de MINVASYS
Fondée en 2003 en région parisienne, MINVASYS est une société indépendante spécialisée dans des systèmes vasculaires peu invasifs (Minimally INvasive VAscular SYStems) qui s’appuie sur la forte expérience de ses collaborateurs et de ses conseillers médicaux pour développer et commercialiser des dispositifs innovants, efficaces, sûrs et compétitifs. MINVASYS poursuit sa stratégie de croissance axée sur la dynamique de marché et les facteurs économiques des communautés de santé. La société détient de nombreux brevets, dont certains délivrés aux Etats-Unis tel que le concept Nile et la technologie TwinOne.

A propos de STENTYS
STENTYS développe et commercialise des solutions innovantes pour le traitement des patients souffrant de pathologies artérielles complexes. Les stents auto-apposants actifs de STENTYS sont conçus pour s’adapter aux vaisseaux de diamètre ambigu ou variable, afin d’éviter les problèmes de mal-apposition liés aux stents conventionnels. Le programme d’études cliniques APPOSITION dans le traitement de l’infarctus du myocarde a montré un très faible taux de mortalité et une cicatrisation artérielle plus rapide qu’avec les stents conventionnels. La gamme STENTYS inclut également MiStent SES® et Serpentis, deux stents coronaires actifs dont le nouveau mécanisme de libération de médicament est adapté à la réaction du vaisseau, et est commercialisée par le réseau commercial de STENTYS en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique latine.

Pierre Perrin-Monlouis
Pierre Perrin-Monlouis
Fondateur de Rente et Patrimoine (cabinet de gestion de patrimoine), Pierre Perrin-Monlouis est un analyste et trader pour compte propre. Il vous fait profiter de son expérience en trading grâce à ses analyses financières et décrypte pour vous les actualités des marchés. Son approche globale des marchés combine à la fois l'analyse technique et l'analyse fondamentale sur l'ensemble des marchés : crypto, forex, actions et matières premières.
ARTICLES SIMILAIRES
1200
1200