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Biom’up et Athyrium clôturent la première tranche d’un financement obligataire de 25 M€ assorti de bons de souscription d’actions

Saint-Priest, France, le 3 avril 2018 –7h15 Heure de Paris – Biom’up (la « Société »), spécialiste de l’hémostase chirurgicale, annonce aujourd’hui que l’émission, présentée dans le communiqué du 14 février 2018, d’un emprunt de 25 M€ d’obligations avec bons de souscription d’actions, a été souscrite avec succès par Athyrium Opportunities III Acquisition LP, un fonds géré par Athyrium Capital Management, LP (« Athyrium »). Cette opération porte à 41 M€ le montant total des financements levés depuis l’introduction en bourse (16 M€ de fonds propres outre cet emprunt obligataire de 25 M€). Sous réserve de certaines conditions, le montant de l’emprunt obligataire pourra être augmenté de 10 M€ dans les 12 mois de l’émission initiale.

Le produit net de la récente augmentation de capital et de cet emprunt obligataire permettront d’accroître les capacités de production d’HEMOBLAST™ Bellows, de soutenir le déploiement commercial d’HEMOBLAST Bellows en Europe et aux États-Unis mi-2018, de se doter d’un deuxième site industriel de production à proximité de celui de Saint-Priest, de poursuivre les études précliniques et les essais cliniques avec HEMOBLAST Bellows et HEMOSNOW™, et de rembourser 7,6 M€ au titre du prêt contracté en venture loan auprès de Kreos Capital V (UK) Limited (« Kreos »).

Étienne Binant, Directeur Général de Biom’up, déclare : « Nous bénéficions désormais d’une assise financière extrêmement solide pour réaliser les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés à court et moyen terme. À l’approche du lancement commercial imminent d’HEMOBLAST Bellows en Europe et aux États-Unis, nous sommes très heureux de cette collaboration et de la marque de confiance que nous témoigne cet acteur de référence dans le secteur de la santé, matérialisée par cet engagement significatif. »

Laurent Hermouet, Managing Director d’Athyrium Capital Management, ajoute : « Nous nous réjouissons d’être associés à Biom’up et son produit innovant, HEMOBLAST Bellows. Cette opération contribuera au financement du déploiement commercial international, de l’accroissement des capacités de production et d’éventuelles opportunités de développement pour la Société. »

D’un montant total maximum de 35 M€, dont 25 M€ émis le 29 mars 2018 et 10 M€ supplémentaires susceptibles d’être émis à la réalisation de certaines étapes et conditions financières dans les 12 mois de l’émission initiale, l’emprunt, souscrit par un fonds géré par Athyrium, sera remboursé trimestriellement à compter du troisième (ou, sous réserve de certaines conditions, du quatrième) anniversaire de l’émission initiale, et prend la forme d’obligations qui arriveront à échéance cinq ans après l’émission initiale auxquelles sont attachés des bons de souscription d’actions. Les obligations seront garanties par des sûretés quasiment équivalentes à celles consenties en garantie de l’émission obligataire de décembre 2016 au profit de Kreos.

Athyrium Opportunities III Acquisition LP, initialement représenté par M. Laurent Hermouet, siègera par ailleurs au Conseil d’administration de la Société en tant que censeur.

A propos de Biom’Up
Fondée en 2005 et établie à Saint-Priest (France), Biom’up conçoit des produits hémostatiques fondés sur des biopolymères brevetés, destinés à simplifier la pratique des chirurgiens de multiples spécialités (chirurgie rachidienne, cardiaque, générale, orthopédique, plastique) et à en améliorer la qualité pour le bénéfice des patients. Son produit phare, HEMOBLAST Bellows, est une solution hémostatique applicable par soufflet prête à l’emploi (sans préparation, sans mélange, sans chauffage), utilisable une ou plusieurs fois au cours d’une intervention chirurgicale et qui possède des caractéristiques d’efficacité uniques. Développé par une équipe scientifique de renommée mondiale, HEMOBLAST Bellows a obtenu des résultats positifs pour l’ensemble des critères primaires et secondaires de son étude pivot incluant 412 patients aux Etats-Unis. HEMOBLAST Bellows bénéficie d’un marquage CE depuis décembre 2016, et d’un PMA (« Pre Market Approval ») validé par la FDA (« Food & Drug Administration ») en décembre 2017 en vue d’un lancement commerciale aux États-Unis au cours de l’été 2018. Depuis sa création, Biom’up a bénéficié du soutien d’investisseurs européens de premier plan, parmi lesquels Bpifrance, Innobio, GIMV, Lundbeckfond, Mérieux Participation, SHAM, et ACG ainsi que de l’ensemble des managers de la société qui a investi en fonds propres à hauteur de 2 M€. Biom’up a réussi son entrée en bourse sur Euronext Paris en levant 42,5 millions d’euros en octobre 2017. In addition, the Company concluded a €16 million capital increase by means of a public offering without preferential subscription rights in February 2018. En outre, la Société a réalisé une augmentation de capital de 16 millions d’euros au moyen d’une offre publique sans droit préférentiel de souscription en février 2018.

http://www.biomup.com/fr/

Pierre Perrin-Monlouis
Pierre Perrin-Monlouis
Fondateur de Rente et Patrimoine (cabinet de gestion de patrimoine), Pierre Perrin-Monlouis est un analyste et trader pour compte propre. Il vous fait profiter de son expérience en trading grâce à ses analyses financières et décrypte pour vous les actualités des marchés. Son approche globale des marchés combine à la fois l'analyse technique et l'analyse fondamentale sur l'ensemble des marchés : crypto, forex, actions et matières premières.
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