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Gilbert Dupont accompagne CS Communication et Systèmes dans le cadre d’une augmentation de capital de 11,5 M€ Demande totale de 14,3 M€, soit une opération sursouscrite 1,4 fois

Gilbert Dupont est intervenu en qualité de Chef de File et Teneur de Livre d’une augmentation de capital de CS Communication et Systèmes avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant de 11,5 M€.

CS Communication et Systèmes est un acteur majeur de la conception, de l’intégration et de l’exploitation de systèmes critiques, coté sur le marché Euronext Paris. CS Communication et Systèmes a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 178 M€ pour une marge opérationnelle courante de 6%.

En juin 2018, l’assemblée générale de CS Communication et Systèmes a approuvé l’acquisition de la société Novidy’s, acteur de la cybersécurité réalisant un chiffre d’affaires de 32 M€. Cette acquisition constitue la première étape du plan Ambition 2021 de CS Communication et Systèmes visant à atteindre un chiffre d’affaires de 300 M€ et une marge opérationnelle courante de 8% en 2012.

L’augmentation de capital réalisée est destinée à fournir à CS Communication et Systèmes disposer de moyens financiers renforcés pour poursuivre la mise en oeuvre de son plan stratégique Ambition 2021 par la réalisation de nouvelles opérations de croissance externe sur les secteurs croissants de la défense & sécurité publique, du spatial et de la cybersécurité en Europe.

Principales caractéristiques de la transaction

– Opération réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) ;

– Placement de 1.949.152 actions nouvelles ;

– Prix d’émission des actions nouvelles de 5,90 euro par action, représentant une décote faciale de 22,2% par rapport au cours de bourse de l’action CS Communication et Systèmes la veille du jour du lancement de l’opération et de 20,9% par rapport à la valeur théorique de l’action ex-droit ;

– Offre largement sursouscrite avec un montant total demandé de 14,3 M€, 1,4 fois supérieur au montant initial de l’opération, du fait d’une forte demande à la fois à titre irréductible (exercice de près de 90% des DPS) et réductible.

Pascal Mathieu, Directeur Général de Gilbert Dupont, déclare : « Nous sommes très heureux d’avoir accompagné CS Communication et Systèmes dans le cadre de cette levée de fonds, qui constitue la quatrième opération d’augmentation de capital de Gilbert Dupont sur l’année 2018. Les fonds levés vont permettre à CS Communication et Systèmes de poursuivre sa stratégie de croissance externe, notamment dans les domaines porteurs de la défense et de la cybersécurité.»

À propos de CS Communication et Systèmes

CS est un acteur majeur de la conception, de l’intégration et de l’exploitation de systèmes critiques. CS est coté sur le marché Euronext Paris – Compartiment C (Actions : Euroclear 7896 / ISIN FR 0007317813).

Pour en savoir plus : www.c-s.fr

A propos de Gilbert Dupont

La société de Bourse Gilbert Dupont, filiale à 100 % du Groupe Crédit du Nord, est une entreprise d’investissement spécialisée dans l’intermédiation boursière avec un coeur d’expertise sur le segment des valeurs moyennes françaises. Gilbert Dupont concentre des moyens parmi les plus importants de la place parisienne dans sa spécialité, tout en demeurant une structure à taille humaine alliant proximité et réactivité. Son offre de services est destinée :

– aux émetteurs. La société de Bourse accompagne les sociétés cotées ou désireuses de le devenir tout au long de leur vie boursière. Gilbert Dupont est l’un des principaux intervenants à Paris sur le segment des opérations de marché Small & Midcaps et est numéro 1 de l’animation de marché sur Euronext Paris par le nombre de contrats gérés ;

– aux investisseurs institutionnels français et internationaux. Gilbert Dupont délivre des prestations de conseil et d’intermédiation actions et obligations, empruntes d’une forte culture d’analyse financière ;

– aux établissements financiers et brokers en ligne, au travers des prestations de routage d’ordres.

Pour plus d’informations : www.gilbertdupont.fr

Pierre Perrin-Monlouis
Pierre Perrin-Monlouis
Fondateur de Rente et Patrimoine (cabinet de gestion de patrimoine), Pierre Perrin-Monlouis est un analyste et trader pour compte propre. Il vous fait profiter de son expérience en trading grâce à ses analyses financières et décrypte pour vous les actualités des marchés. Son approche globale des marchés combine à la fois l'analyse technique et l'analyse fondamentale sur l'ensemble des marchés : crypto, forex, actions et matières premières.
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