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Jet Multimedia – Offre publique de rachat d’actions

Le Directoire et le Conseil de Surveillance de la société JET MULTIMEDIA ont arrêté le principe d’une réduction de capital d’un maximum de 3 350 000 € par voie d’offre publique de rachat d’actions (ci-après l'” Offre “) portant sur un maximum de 3 350 000 actions de 1 € de nominal en vue de leur annulation.

En conséquence JET MULTIMEDIA a déposé auprès du Conseil des marchés financiers le 1er avril 2003 un projet d’Offre au prix de 12 € par action sur 3 350 000 actions JET MULTIMEDIA représentant 30,47 % du capital et 28,84 % des droits de vote.

Compte tenu du niveau de trésorerie de la Société et de la structure de son bilan, il est proposé de mettre en œuvre une réduction de capital par voie de rachat d’actions en vue de leur annulation, dans la mesure où une telle opération semble opportune. La Société dispose en effet d’une trésorerie de plus de 60 millions d’euros non nécessaires à sa croissance tant interne qu’externe. JET MULTIMEDIA disposera à l’issue de l’Offre d’une trésorerie de l’ordre de 25 millions d’euros qui lui permettra d’assurer son développement.

La politique de distribution de dividendes de JET MULTIMEDIA sera adaptée aux besoins de financement de la Société. JET MULTIMEDIA se réserve la possibilité, comme par le passé, de ne pas distribuer de dividendes lors des prochains exercices.

Le Groupe LDCOM souhaite maintenir la cotation des actions JET MULTIMEDIA sur le Second Marché d’Euronext Paris SA, il est dans son intention à terme d’élargir le flottant du titre par la mise en œuvre d’une offre publique de vente sur une partie des titres JET MULTIMEDIA qu’il détient.

Concernant l’activité, la direction de JET MULTIMEDIA entend poursuivre la politique stratégique, industrielle et sociale menée jusqu’à ce jour.

Afin d’assurer le succès de l’Offre, le groupe LDCOM (9 Telecom Réseau et Louis Dreyfus Communications Italie Spa) détenant 10 847 280 actions soit 98,65 % du capital de JET MULTIMEDIA, a fait part de son intention à JET MULTIMEDIA d’apporter à l’Offre un nombre d’actions égal au nombre d’actions visées par l’Offre soit 3 350 000 actions JET MULTIMEDIA.

Dans ces conditions, les demandes de rachat pourront faire l’objet d’une réduction proportionnelle au nombre d’actions détenues par les actionnaires vendeurs, ces demandes de rachat n’étant pas alors intégralement servies, si les actions présentées à l’Offre excèdent le nombre d’actions visées par l’Offre. En conséquence, lors de leur demande de rachat, les actionnaires devront faire bloquer, sur le compte tenu par leur intermédiaire financier, jusqu’à la publication du résultat de l’Offre, les actions non présentées à l’Offre et dont ils auront déclaré être propriétaires, ces actions étant prises en compte pour le calcul de la réduction des demandes de rachat.

Le prix de l’Offre, soit 12 € par action JET MULTIMEDIA est identique à celui offert lors de l’offre publique d’achat simplifiée sur les actions JET MULTIMEDIA initiée par 9 Telecom Réseau en décembre 2002/janvier 2003. Il fait apparaître les primes suivantes :

Critères ou méthodes Valeur par action Multiple ou prime induite par l’Offre
Cours de bourse
Dernier cours : le 31 mars 2003 (1) 8,58 €
39,9 %
Moyenne pondérée jusqu’au 31 mars 2003 inclus
Moyenne 1 mois
9,11 € 31,7 %
Moyenne 3 mois
11,51 € 4,3 %
Moyenne 6 mois
Moyenne 9 mois
11,89 €
11,76 € 0,9 %
2,0 %
Moyenne 12 mois
11,75 € 2,1 %

Actif net comptable consolidé
Actif net par action au 31 décembre 2000
10,1 € 1,2 x
Actif net par action au 31 décembre 2001
8,1 € 1,5 x
Actif net par action au 31 décembre 2002
8,4 € 1,4 x

Valeur par transparence (acquisition de 9 Telecom) 8,19 € et 9,10 € 46,5 % et 31,9 %

(1) dernier jour de cotation avant la suspension liée au dépôt du projet d’Offre.

Il est rappelé que le prix de la présente Offre de 12 € par action JET MULTIMEDIA est identique à celui offert lors de l’offre publique d’achat simplifiée sur les actions JET MULTIMEDIA initiée par 9 Telecom Réseau en décembre 2002/janvier 2003. Cette Offre et la diffusion au public de la note d’information restent soumises à l’approbation des autorités de marché.

JET MULTIMÉDIA – www.jetmultimedia.com – la valeur online
Jet Multimédia est un groupe intégré qui intervient auprès des entreprises, avec plus de 13 ans d’expérience, dans le cadre de projets online interactifs liés à la mise en œuvre de technologies Internet Web et e-commerce, Mobile WAP/SMS/MMS/I-Mode, Audiotel, Minitel … avec une très forte expertise dans le domaine du “value added hosting” qui est son cœur de métier et sa principale activité.
Jet Multimédia est cotée au Second Marché d’Euronext Paris depuis 1996 (Euroclear 5345, Reuters JTLG.PA, Bloomberg JET.FP), emploie près de 400 personnes et a réalisé en 2002 un chiffre d’affaires consolidé de 108,5 millions d’euros.

Contact actionnaires et investisseurs :

Pierre COL – Directeur Général Adjoint – Marketing & Communication
E-mail : [email protected]
Tél : 04.78.17.16.34 – Fax : 04.78.17.16.17

Pierre Perrin-Monlouis
Pierre Perrin-Monlouis
Fondateur de Rente et Patrimoine (cabinet de gestion de patrimoine), Pierre Perrin-Monlouis est un analyste et trader pour compte propre. Il vous fait profiter de son expérience en trading grâce à ses analyses financières et décrypte pour vous les actualités des marchés. Son approche globale des marchés combine à la fois l'analyse technique et l'analyse fondamentale sur l'ensemble des marchés : crypto, forex, actions et matières premières.
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