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PPR reçoit une offre ferme de 815 millions d’euros de la part d’Office Depot pour l’acquisition de Guilbert

Pinault Printemps Redoute a reçu une offre ferme et irrévocable de la part du groupe américain Office Depot pour l’acquisition de son enseigne Guilbert, leader européen de la distribution de fournitures de bureau aux entreprises. Sur cette base PPR et Office Depot sont entrés en négociation exclusive.

La valorisation proposée s’élève à 815 millions d’euros. Par ailleurs, un complément de prix de 40 millions d’euros serait versé si l’action Office Depot dépassait les 20 dollars pendant 5 jours consécutifs au cours des 18 mois suivant la cession.

L’impact de cette transaction est neutre sur le bénéfice net par action courant du groupe en année pleine. L’opération se traduirait par un désendettement de 815 millions d’euros incluant une réduction de 175 millions d’euros de titrisation.

La transaction serait soumise à l’approbation des autorités communautaires.

Serge Weinberg, Président du Directoire de Pinault-Printemps-Redoute a déclaré : « En avance sur le calendrier prévu et dans d’excellentes conditions financières, PPR poursuit sa stratégie de concentration sur le client particulier et son désengagement du pôle professionnel. La proposition d’Office Depot reflète la grande qualité de Guilbert et ses atouts en tant que leader européen dans la vente directe.»

A propos de Guilbert :
Guilbert, le leader européen de la distribution de fournitures de bureau aux entreprises, est implanté dans 9 pays en Europe et emploie 5 700 personnes. Guilbert développe une activité de vente directe (contract) qui repose sur un réseau de 1500 représentants en Europe et plus de 9500 références produits dont 2400 sous la marque propre Niceday. Cette activité a représenté 1,4 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2002 dont 15 % a été réalisé sur Internet.

A propos de Pinault-Printemps-Redoute :
Leader européen de la distribution spécialisée à travers des enseignes telles que Printemps, Conforama, Redcats ou Fnac, et acteur majeur du luxe avec les marques Gucci et Yves Saint Laurent notamment, PPR est actif dans plus de 65 pays. En 2002, PPR a réalisé un chiffre d’affaires de 27,4 milliards d’euros et employait plus de 108 000 salariés.

A propos d’Office Depot :
Office Depot, société du S&P 500, a enregistré un chiffre d’affaires de 11,4 milliards de dollars en 2002. Au 28 décembre 2002. Office Depot exploitait 867 « superstores » de fournitures de bureau aux Etats Unis et au Canada, en plus d’un réseau national de distribution professionnel de 60 bureaux de vente, 24 centres logistique et 13 centres d’appel régionaux. De plus, la société vend des produits et services dans 20 pays en dehors des Etats Unis et du Canada, incluant 37 magasins de fournitures de bureau en France et 13 au Japon appartenant à la société, ainsi que 121 magasins de fournitures de bureau sous forme de joint ventures ou de franchises opérant sous le nom d’Office Depot dans 7 pays en dehors de l’Amérique du Nord. L’action office Depot s’échange sur le NYSE sous le symbole ODP.

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Pierre Perrin-Monlouis
Pierre Perrin-Monlouis
Fondateur de Rente et Patrimoine (cabinet de gestion de patrimoine), Pierre Perrin-Monlouis est un analyste et trader pour compte propre. Il vous fait profiter de son expérience en trading grâce à ses analyses financières et décrypte pour vous les actualités des marchés. Son approche globale des marchés combine à la fois l'analyse technique et l'analyse fondamentale sur l'ensemble des marchés : crypto, forex, actions et matières premières.
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