EduBourseActualitésA Novo lance une augmentation de capital de 60ME

A Novo lance une augmentation de capital de 60ME

_ Un C.A. consolidé de 2000/2001 de 370 M€, en progression de + 97 % par rapport à l’exercice précédent,
_ Deux tiers du chiffre d’affaires réalisé à l’international,
_ L’ambition de constituer un groupe opérateur d’envergure mondiale dans un cœur de métier : les services à tous les grands constructeurs et opérateurs vidéocoms et télécoms
_ Une réelle valeur de croissance, à la rentabilité récurrente (Code Euroclear 7249)
_ Emission d’environ 3 243 244 actions nouvelles (sur la base du milieu de la fourchette)
_ Fourchette indicative de prix : de 17,5 à 19,5 € Prix définitif fixé le 17 avril 2002)
_ Montant de l’opération : 60 M€ (prime d’émission incluse) pouvant être porté à 69 M€
_ Procédure : du 10 au 16 avril 2002
_ Placement auprès d’investisseurs français et étrangers (environ 90%)
_ Offre à Prix Ouvert au Public français (environ 10%) par mise à la disposition du public à l’occasion d’une augmentation de capital par émission d’actions assorties de bons d’acquisition d’actions existantes et/ou de souscription d’actions nouvelles (avec suppression du droit préférentiel de souscription des actions et sans délai de priorité) Le but de l’émission :
_ Améliorer la structure bilantielle du Groupe
_ Parachever le programme d’acquisitions réalisées dernièrement en rachetant les intérêts minoritaires
_ Accélérer, par la mise en place de « high-volume centers », l’industrialisation du service que propose A NOVO à ses partenaires constructeurs et opérateurs dans les videocoms et télécoms. ING INVESTMENT BANKING Chef de File-Teneur de livre CDC IXIS LCF ROTHSCHILD MIDCAPS Chef de File Associé Informations actionnaires individuels N° gratuit : 0800 940 068 La Commission des Opérations de Bourse a délivré le visa n° 02-345 en date du 9 avril 2002 sur la note d’opération préliminaire et n° R02-051 du 9 avril 2002 sur le document de référence présentant les renseignements concernant l’activité de la société. Ces documents peuvent être obtenus à titre gracieux sur simple demande au siège d’A NOVO – 31, rue des Peupliers – 92100 BOULOGNE – (France) ou sur appel du numéro gratuit. « La Commission des opérations de bourse attire l’attention du public sur les éléments suivants :
_ dans la méthode de valorisation du bon de souscription des actions nouvelles, la volatilité utilisée pour la valorisation du bon ne correspond pas à la volatilité historique de l’action de la société ;
_ l’augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription pourra être limitée au montant des souscriptions recueillies, à condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’augmentation de capital.»

Pierre Perrin-Monlouis
Pierre Perrin-Monlouis
Fondateur de Rente et Patrimoine (cabinet de gestion de patrimoine), Pierre Perrin-Monlouis est un analyste et trader pour compte propre. Il vous fait profiter de son expérience en trading grâce à ses analyses financières et décrypte pour vous les actualités des marchés. Son approche globale des marchés combine à la fois l'analyse technique et l'analyse fondamentale sur l'ensemble des marchés : crypto, forex, actions et matières premières.
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