19 octobre 2021 Pierre Perrin-Monlouis
Afin de tirer parti d’un marché particulièrement favorable, AXA a décidé d’augmenter les tranches en US$ et en euro de son émission globale multi-tranches d’obligations subordonnées datées réalisée le 15 décembre 2000.
Le montant total qui sera émis s’élèvera à environ 770 millions de dollars. Les nouvelles obligations émises seront assimilables à celles émises le 15 décembre 2000.
Les modalités définitives de cette seconde émission sont les suivantes :
-------------------------------------------------- Tranche en US$ Tranche en Euros -------------------------------------------------- Montant 350 MUS$ 450 Meuros -------------------------------------------------- Maturité 15 déc. 2030 15 déc. 2020 remboursable après le 15 décembre 2010 -------------------------------------------------- Prix d’émission 108,013% 103,107% -------------------------------------------------- Taux 8,60% 6,75% paiement jusqu’en 2010 semestriel taux variable au delà (Euribor 3 mois + 220 bp) paiement annuel jusqu’en 2010, trimestriel au delà -------------------------------------------------- Date d’émission 20 fév. 2001 19 fév. 2001 -------------------------------------------------- Subordination Subordonné. Pari-passu avec tous et différé des les titres et emprunts datés intérêts subordonnés. Senior par rapport aux titres et emprunts subordonnés à durée indéterminée. Les intérêts différés sont cumulatifs -------------------------------------------------- Cotation Luxembourg Stock Exchange --------------------------------------------------
Au terme de cette émission globale multi- tranches, AXA aura ainsi placé au Etats-Unis et en Europe, 1.250 millions de dollars, 1.100 millions d’euros et 325 millions de livres sterling de dette subordonnée datée.
