EduBourseActualitésAxa : émission de 770 millions de dollars d'obligations datées subordonnées

Axa : émission de 770 millions de dollars d’obligations datées subordonnées

Afin de tirer parti d’un marché particulièrement favorable, AXA a décidé d’augmenter les tranches en US$ et en euro de son émission globale multi-tranches d’obligations subordonnées datées réalisée le 15 décembre 2000.

Le montant total qui sera émis s’élèvera à environ 770 millions de dollars. Les nouvelles obligations émises seront assimilables à celles émises le 15 décembre 2000.

Les modalités définitives de cette seconde émission sont les suivantes :

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                 Tranche en US$  Tranche en Euros
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Montant              350 MUS$        450 Meuros
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Maturité             15 déc. 2030   15 déc. 2020
                                    remboursable 
                                     après le 15
                                    décembre 2010
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Prix d’émission       108,013%        103,107%
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Taux                   8,60%            6,75% 
                     paiement      jusqu’en 2010
                    semestriel     taux variable
                                       au delà
                                  (Euribor 3 mois
                                       + 220 bp)
                                  paiement annuel 
                                  jusqu’en 2010,
                               trimestriel au delà
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Date d’émission    20 fév. 2001    19 fév. 2001
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Subordination    Subordonné. Pari-passu avec tous 
et différé des   les titres et emprunts datés
intérêts         subordonnés. Senior par rapport 
                 aux titres et emprunts
                 subordonnés à durée indéterminée.
                 Les intérêts différés sont 
                 cumulatifs
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Cotation Luxembourg Stock Exchange
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Au terme de cette émission globale multi- tranches, AXA aura ainsi placé au Etats-Unis et en Europe, 1.250 millions de dollars, 1.100 millions d’euros et 325 millions de livres sterling de dette subordonnée datée.

Pierre Perrin-Monlouis
Pierre Perrin-Monlouis
Fondateur de Rente et Patrimoine (cabinet de gestion de patrimoine), Pierre Perrin-Monlouis est un analyste et trader pour compte propre. Il vous fait profiter de son expérience en trading grâce à ses analyses financières et décrypte pour vous les actualités des marchés. Son approche globale des marchés combine à la fois l'analyse technique et l'analyse fondamentale sur l'ensemble des marchés : crypto, forex, actions et matières premières.
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