Pierre Perrin-Monlouis Dernière mise à jour: 19 octobre 2021
GECI INTERNATIONAL : Conseil et Développement en Ingénierie de Haute Technologie pour l’Univers des Transports
Introduction au Second Marché d’EURONEXT Paris
Le 9 mars 2001
Un Pionnier de la simulation numérique
Pionnier de la simulation numérique à sa création, en 1980, GECI INTERNATIONAL intervient aujourd’hui sur l’ensemble du cycle de développement de produits industriels innovants, de la conception au prototype virtuel à travers une offre cohérente de solutions : conseil industriel et stratégique, expertise technique, et projets clé en main. Fort de vingt années d’expertise dans le secteur des transports, GECI INTERNATIONAL est devenu le partenaire technologique privilégié des plus grands noms de l’aéronautique, du spatial et de l’automobile… GECI INTERNATIONAL a ainsi bénéficié d’une tendance croissante à l’externalisation de la Recherche et Développement, particulièrement marquée dans le secteur des transports. Le marché de la R&D externalisée dans le secteur des transports est évalué à 100 Mds d’euros, selon Pierre Audouin Conseil, avec des taux d’externalisation compris entre 30% (automobile) et 65% (aérospatial).
Un spécialiste de l’Univers des Transports
Le chiffre d’affaires au 30 septembre 2000 se répartit comme suit par secteur d’activité :
– aéronautique : 82%
– spatial : 9%
– propulsion : 4%
– transport terrestre (automobile, ferroviaire, …) : 5%
Les plus grands industriels de l’Univers des Transports sont des clients récurrents de GECI INTERNATIONAL : ALCATEL, LATECOERE, ARIANESPACE, CNES, ALSTOM, AIRBUS, SNCF, PEUGEOT CITROËN, RENAULT, MATRA, SNECMA, EADS, BRITISH AEROSPACE, BMW, ROLLS-ROYCE, DASA, VOLVO CARS, SAAB, FERRARI, BOMBARDIER, SAMSUNG, EMBRAER … A titre d’exemple, GECI INTERNATIONAL a récemment pris en charge pour FAIRCHILD DORNIER, la conception et le développement complet du fuselage de l’avion régional, FD 728 Jet.
Une organisation internationale réactive et performante.
Depuis sa création, GECI INTERNATIONAL a construit son développement sur une organisation internationale, reposant sur une planification globale des ressources au niveau mondial. Intervenant dans plus de vingt pays, sur les quatre continents, GECI INTERNATIONAL peut ainsi mobiliser les compétences de ses 500 collaborateurs et s’appuyer sur ses 9 Centres Techniques dotés des technologies les plus performantes pour répondre aux exigences d’expertise, de proximité et de réactivité de ses clients.
Une valeur de croissance à forte rentabilité
L’expertise unique développée par GECI INTERNATIONAL, la complémentarité des solutions proposées, alliée à sa capacité à maîtriser des projets d’envergure à forte valeur ajoutée, ainsi que l’optimisation de l’allocation mondiale de ses ressources sont à l’origine d’une croissance et d’une rentabilité élevées. Au 31/03/2001, GECI INTERNATIONAL réalisera un chiffre d’affaires de 315 MF (48 M€) dont 80% à l’international et un résultat net de 32,3 MF (4,92 M€), soit une marge nette de 10,3%.
Les objectifs de l’introduction au Second Marché : accroître sa notoriété et fidéliser ses consultants.
L’introduction au Second Marché d’Euronext Paris s’inscrit dans la stratégie de développement de GECI INTERNATIONAL, en lui donnant les moyens de favoriser l’actionnariat des salariés, d’accroître sa notoriété, de renforcer sa crédibilité et de pouvoir éventuellement faire appel au marché pour financer ses futurs projets de développement.
Les modalités de l’opération
L’opération financière menée par KBC Securities France se fera sous la forme d’une cession simple de 10,00% du capital grâce à une procédure d’Offre à Prix Ouverte et de Placement Garanti. La fourchette de prix indicative est de 8,28 € – 9,46 € (soit 54,31 F – 62,05 F), soit une valorisation de 114,4 M€ (750 MF) en milieu de fourchette. Cette valorisation fait ressortir un P/E de 14,3 sur l’exercice qui se clôture au 31 mars 2002 par rapport à un P/E sectoriel de 34,4.
CONTACTS PRESSE :
CALYPTUS – Isabelle Priaulet : 01 53 65 68 63 ou 06 10 34 09 56
[email protected]
Modalité de l’Introduction au Second Marché d’Euronext Paris Le 9 mars 2001
Capital social
Le capital social est composé de 12.892.800 actions de valeur nominale de € 0,25.
Modalité d’introduction
Nombre de titre mis sur le marché : 1.289.280 titres à la disposition du public
Procédure de diffusion des titres :
128.928 actions sous forme d’offre à prix ouvert soit 10% de l’offre
160 352 actions sous forme de placement garanti soit 90% de l’offre
Fourchette de prix indicative : 8,28 € – 9,46 € (54,31 F – 62,05 F)
Code Euroclear France (sicovam) : 7963
Calendrier
Mardi 27 février 2001 : Ouverture du Placement et de l’Offre à Prix Ouvert
Jeudi 8 mars 2001 : Clôture de l’Offre à Prix Ouvert
Vendredi 9 mars 2001 : Fixation du prix définitif
Vendredi 9 mars 2001 : Obtention du visa de la COB sur le prospectus définitif
Vendredi 9 mars 2001 : Introduction sur le Second Marché
Lundi 12 mars 2000 : Premières négociations des actions à la Cote du Second Marché
Mercredi 14 mars 2001 : Règlement/Livraison
