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Theolia – Succès de la deuxième tranche de levée de fonds – 2003-2004 un exercice clé pour un développement durable

Renforcement des fonds propres
Comme annoncé il y a un mois, les partenaires financiers de THEOLIA, Heartstream et AEK, conduisent avec succès la deuxième tranche d’augmentation des fonds propres de la société.

Le 15 octobre en effet, Heartstream et AEK ont déjà souscrit à hauteur 5,065 millions d’€ à la deuxième tranche d’augmentation de capital (5 millions d’€ sur la tranche initiale et déjà 0,065 millions d’€ en faisant jouer la clause de surallocation) alors que l’échéance de la tranche est le 14 décembre 2004.

Cette deuxième levée de fonds fait suite à celle réalisée en août 2004, tranche au cours de laquelle Heartstream et AEK apportaient 1,2 millions d’€ contre 1 million d’€ prévu initialement.

Il est à signaler que systématiquement, Heartstream et AEK ont souscrit aux tranches complémentaires facultatives, et ce, dans des délais beaucoup plus courts que les délais contractuels. Cela démontre l’intérêt des investisseurs institutionnels européens pour ce genre d’opérations et pour le « métier » et les perspectives de THEOLIA.

Une nouvelle tranche de levée de fonds d’un montant de 8 millions d’€ et une dernière d’un montant de 9 millions d’€ sont planifiées respectivement pour le début et le milieu de l’année 2005.

Désormais, THEOLIA dispose des moyens financiers pour développer, construire et exploiter ses propres fermes éoliennes, sans avoir à faire appel à des investisseurs privés dans les sociétés support de programme.

L’opération, qui permet à THEOLIA de lever plus de
23 millions d’€ et qualifiée d’« Equity Line » sur le Marché Libre d’Euronext Paris, repose sur l’émission de bons de souscription autonomes (BSA) par voie de délégation au profit d’établissements ou prestataires financiers, en vue de la cession ultérieure des actions sous-jacentes à des investisseurs qualifiés dans le cadre d’un placement privé secondaire.

Outre le renforcement en capital de THEOLIA, plusieurs évènements majeurs ont eu lieu au cours de l’exercice.

Activité

En septembre 2003, THEOLIA a obtenu, face à de nombreux concurrents, du Tribunal de commerce de Montpellier la cession de l’opération de Beaucaire, filiale de ex C2D. Cette opération, qui bénéficie d’une délégation de service public (DSP) de 18 ans, consiste à trier, à valoriser et à composter des ordures ménagères pour une capacité de 70 000 tonnes de produits entrant annuellement (plus de 40 communes autour de Beaucaire dans le Gard).
L’investissement s’élève à 10,5 millions d’€ sur
12 mois. La société holding Sodetrex, a lancé un emprunt obligataire de 2,5 millions d’€, déjà souscrit à hauteur de 1,8 millions et la société « support de programme » Ecoval 30 a obtenu un prêt du Crédit Agricole de 8 millions. A cette occasion, THEOLIA va créer une société de construction et d’exploitation de l’unité de Beaucaire, qui se dénommera Biorhône avec les sociétés Pizzorno et Bioreva, THEOLIA en détenant 51%. Le chiffre d’affaires annuel dépassera 4 millions d’€ par an pour un résultat d’exploitation prévisionnel de plus de 30%. Cette unité sera en service fin 2005.

La réorganisation de THEOLIA a conduit à un chiffre d’affaires de 2921,5 K€ sur l’exercice 2003-2004 (clos en juin) en hausse de 126% par rapport au chiffre d’affaires dégagé en 2002-2003

L’exploitation est désormais positive avec un résultat d’exploitation de 715,1 K€ contre une perte d’exploitation de 484,65 K€ dégagée en 2002-2003.

en K€ 2003-2004
(clos en juin) 2002-2003
(clos en juin)
Chiffre d’affaires* (dont production stockée) 2 921 1 294
Résultat d’exploitation* 714 – 485
Résultat financier* -235 -195
Résultat exceptionnel* 36 323
Résultat net des entreprises intégrées* 478 -681
Amortissement des écarts d’acquisition* 472 472
Résultat net ensemble Consolidé* 20 -852
* chiffres audités et en cours de certification

Renforcement humain et réorganisation

Un des points forts de l’exercice a été la réorganisation de l’équipe dirigeante de THEOLIA avec la mise en place autour de Jean Marie Santander d’une équipe de managers expérimentés et spécialiste :

– Thierry Vergnaud (44 ans), Ingénieur en Microbiologie, sera le Directeur Général Adjoint de THEOLIA. Il sera chargé de la gestion des affaires au quotidien.
– Jean Paul Ingrassia (36 ans), Ingénieur Supélec et DEA de Génie électrique. Co-créateur de la filière éolienne chez Enéria, il aura en charge le développement du groupe.
– Jean Louis Coufy (56 ans), Ingénieur de la Marine en Electrotechnique, responsable de la filière traitement des déchets dans l’attente de l’embauche du futur responsable de la filière « environnement ». Il assurera, avec Jean Paul Ingrassia, le développement du Groupe.
– Patrick Delbos (41 ans), Ingénieur de la Marine en Electrotechnique, ce collaborateur était chargé du développement de l’éolien et du biogaz chez Enéria. Il aura en charge la responsabilité de la filière énergie.
– Omar Essakalli (51 ans), Architecte et Docteur en urbanisme. Sa mission sera « d’épauler » les directeurs des filiales énergie et environnement.
– Claude Dorval (41 ans), Ingénieur ICAM, direction de l’activité déchets chez Gaudriot, sera le responsable des études et des réalisations
« environnement » chez THEOLIA.

Plusieurs autres embauches sont en cours : un juriste spécialisé dans le droit de l’environnement, trois personnes, sous la responsabilité de Patrick Delbos pour le développement, la réalisation et l’exploitation des centrales d’énergie, un directeur financier de haut niveau,…

THEOLIA consolide son activité « construction de centrales clé en mains » en s’appuyant sur les expériences de MM. Jean Paul Ingrassia et Patrick Delbos, actuellement en charge chez Enéria de la construction de centrales éoliennes.

THEOLIA sera présent au salon ACTIONARIA
stand A23 Niveau 1, les 19 et 20 novembre 2004

Pour plus d’information,
contact : Jean-Marie Santander
tel : 33 (0) 4 42 90 49 04 – www.theolia.com

Le 19 novembre prochain, THEOLIA communiquera ses comptes certifiés et les nouvelles perspectives de la société.

THEOLIA
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 4 432 315 euros
Siège social : Domaine du Petit Arbois, Bât. Beltram, avenue Philibert – BP 58, 13545 Aix-en-Provence Cedex 4
THEOLIA est un producteur d’électricité à partir des énergies renouvelables qui développe et exploite ses propres unités.
La société dispose d’un portefeuille de sites (biomasse et éolien) à différents stades de développement.

THEOLIA est inscrit au Marché Libre d’Euronext Paris sous le code mmeno : MLTEO.

Pierre Perrin-Monlouis
Pierre Perrin-Monlouis
Fondateur de Rente et Patrimoine (cabinet de gestion de patrimoine), Pierre Perrin-Monlouis est un analyste et trader pour compte propre. Il vous fait profiter de son expérience en trading grâce à ses analyses financières et décrypte pour vous les actualités des marchés. Son approche globale des marchés combine à la fois l'analyse technique et l'analyse fondamentale sur l'ensemble des marchés : crypto, forex, actions et matières premières.
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