Paris, France – le 7 juin 2000
Genset S.A. (Nouveau Marché: GENSET, Nasdaq: GENXY) annonce qu’elle a réussi son émission d’OCEANE. Le produit de cette émission ressort à plus de 49 millions d’euros. Ce montant est susceptible d’être porté à un peu plus de 55 millions d’euros par exercice de la “greenshoe”.
Cette émission a été structurée de façon innovante. En tant que zéro coupon, ces obligations ne nécessitent aucun paiement d’intérêt pendant leur durée, 3 ans et demi, évitant ainsi le paiement périodique d’intérêts en cash qui est le pendant des obligations convertibles traditionnelles. La prime d’émission est de 17,5% par rapport au cours de l’action Genset au moment de la clôture du livre d’ordre; le prix incluant la prime ressort à 94 euros. Genset pourra à tout moment anticiper le remboursement de ces obligations à condition d’atteindre certains objectifs de cours. Le placement de cette émission a été assuré par SG Investment Banking.
Pascal Brandys, PDG de Genset commente: “Cet instrument nous permet de lever des fonds assortis d’une prime par rapport au cours actuel et nous donne accès à de nouvelles ressources financières à un moment crucial. Ces fonds nous permettront d’accélérer l’exploitation des données génomiques et de générer de nombreux actifs de haute valeur pour le monde médical”.
Genset, leader européen de la génomique, s’est engagé dans la fourniture aux sociétés pharmaceutiques d’informations génomiques brevetées, pertinentes pour la découverte, le développement et la commercialisation de nouveaux médicaments. Son but est d’aider les sociétés pharmaceutiques tout au long du cycle de vie des médicaments grâce à de nombreux partenariats stratégiques ciblés. Le portefeuille d’opportunités commerciales que Genset propose à ses partenaires comprend ses programmes de découverte de gènes associés aux maladies psychiatriques, aux maladies cardio-vasculaires et à l’obésité, ses études pharmacogénomiques pour la validation de cibles et l’analyse de la réponse thérapeutique et ses catalogues de gènes. Les communiqués de presse de Genset sont disponibles sur le site Internet du Groupe : http://www.genxy.com.
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