19 octobre 2021 Pierre Perrin-Monlouis
Rémy Cointreau vient d’émettre des obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (Océane) au taux de 3,5% à échéance avril 2006 auprès d’investisseurs français et internationaux, sous la direction de HSBC CCF, de la Société Générale, chefs de file et joint-bookrunners et du Crédit Lyonnais, co-chef de file.
Devant l’énorme succès du placement, sur souscrit 20 fois, cet emprunt d’un montant de 260 millions d’euros pourra être porté à 300 millions d’euros par exercice d’une greenshoe.
Un tel succès a permis à Rémy Cointreau d’optimiser les modalités définitives de l’émission par rapport aux modalités indicatives avec une prime maximisée de 18% associée à un rendement actuariel minimisé de 5,5%.
Cet emprunt servira au financement de l’acquisition de la société Bols Royal Distilleries.
