Pierre Perrin-Monlouis Dernière mise à jour: 19 octobre 2021
Issy-les-Moulineaux – 8 juin 2000 – Wavecom S.A (NASDAQ: WVCM; Nouveau Marché : WAVECOM), l’un des premiers fournisseurs mondiaux de modules standards de radiocommunications mobiles (WISMO™), va procéder à une augmentation de capital par l’émission de 1.050.000 actions nouvelles (ou American Depositary Shares (“ADSs”)), et à une opération de reclassement par la cession de 396.667 actions par certains actionnaires de la société à un prix fixé à 98,5 euros par action et à 94,5 USD par ADS.
Les actionnaires vendeurs ont par ailleurs consenti aux banques garantes du placement une option d’achat permettant l’acquisition de 217.000 actions supplémentaires au prix de l’offre pour couvrir d’éventuelles sur-allocations. Cette option devra être exercée au plus tard le 7 juillet 2000.
Cette opération est dirigée par le Credit Suisse First Boston, coordinateur global et chef de file, BNP Paribas et Thomas Weisel Partners LLC agissant en qualité de co-chefs de file.
La période de souscription durera du 8 au 13 juin 2000 inclus. Le placement public en France et hors de France pourra être clos sans préavis, sauf pour les personnes physiques qui bénéficieront de l’intégralité de la période de souscription.
Les produits nets de l’augmentation de capital seront utilisés pour acquérir les composants nécessaires dans le cadre des contrats récemment signés et à venir et pour financer d’éventuelles acquisitions d’activités, de produits ou de technologies. Wavecom ne recevra aucun des produits issus de la cession d’actions par les actionnaires vendeurs.
Une note d’opération préliminaire a reçu de la Commission des opérations de bourse le visa n°00-964 en date du 5 juin 2000.
Une note d’opération définitive relative à cette offre a reçu ce jour de la Commission des opérations de bourse le visa n°00-1008. La note d’opération préliminaire, la note d’opération définitive et le document de référence qui a été enregistré par la Commission des opérations de bourse sous le numéro R.00-102 le 31 mars 2000, sont accompagnés de l’avertissement suivant : “la Commission des opérations de bourse attire l’attention du public sur la dilution qui pourrait résulter de l’exercice des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise, des options de souscription et des BSA décrits dans le document de référence et dans la note d’opération”.
Des exemplaires de la note d’opération définitive et du document de référence peuvent être obtenus auprès de Wavecom.
Créée en 1993, Wavecom, dont le siège social est à Issy-les-Moulineaux, conçoit, développe, fabrique et commercialise des modules intégrés destinés aux communications GSM. Répartis en trois gammes distinctes – les modules WISMO, les modems externes et les modems intégrés- les produits Wavecom utilisent, tous, la technologie WISMO. WISMOTM (Wireless Standard Module) est un composant de base intégrant le matériel et le logiciel nécessaires pour assurer les communications sans fil. Conçus pour être utilisés dans un large éventail de systèmes et de terminaux sans fil, les modules WISMO se déclinent en versions GSM phase 2+ 900 MHz, 1800 MHz et 1900 MHz. Wavecom a réalisé un chiffre d’affaires de 36,6 millions d’euros en 1999; en 1998, son chiffre d’affaires était de 19,6 millions d’euros. La société est cotée au Nouveau Marché de Paris ainsi qu’au Nasdaq (Etats-Unis).
Vous pouvez visiter notre site web www.wavecom.com.
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