19 octobre 2021 Pierre Perrin-Monlouis
Bourse Direct, cotée au Nouveau Marché (Sicovam 7425) a conclu avec la Cie du Cap, actionnaire majoritaire d’Etna Finance, inscrite au Marché Libre (Sicovam 7395), un protocole prévoyant :
– l’apport de 55% du capital d’Etna Finance à Bourse Direct par la Cie du Cap, à raison de 200 actions Etna Finance pour 39 actions Bourse Direct, soumis à un lock up d’un an,
– le lancement d’une offre publique d’échange (ce qui constitue une première pour une société du Marché Libre) pour les actionnaires minoritaires à raison de 5 actions Etna Finance pour une action Bourse Direct.
Sous réserve de l’approbation du CECEI et des autorités de marché (CMF et COB), la réalisation de l’opération devrait intervenir avant la fin de l’année.
L’acquisition d’Etna Finance permettra à Bourse Direct :
– de conforter sa place de premier acteur indépendant dans le brokerage on line en France et de bénéficier des effets de seuil liés au traitement matériel des ordres de bourse,
– d’offrir à ses clients et prospects une nouvelle palette d’activités comprenant notamment la gestion dédiée, la gestion collective et l’assurance-vie, qui constituent des métiers a-cycliques ouvrant d’importantes perspectives de développement,
– de densifier son maillage national grâce aux implantations d’Etna Finance à Bordeaux, Marseille, Antibes, Aix, Roanne, Lyon et Strasbourg.
– de bénéficier du statut de Membre de la Bourse de Paris (négociateur pur),
– de consolider son modèle économique par une dimension ” click and mortar ” forte et unique en France.
Grâce à ce rapprochement, Etna Finance disposera pour sa part des moyens nécessaires à l’intensification de sa stratégie de croissance au travers de :
– la multiplication des partenariats BtoB (www.free.fr, www.visioweb.com, www.caducee.net, www.globalsante.com),
– l’intensification de son rôle de fédérateur du secteur de la gestion indépendante de portefeuilles (plus de 150 sociétés recensées en France) avec un objectif réaffirmé d’atteindre 5 milliards d’actifs sous gestion d’ici 2003,
– l’up-grade de l’ensemble de ses sites par l’intégration des technologies mises au point par Bourse Direct et notamment Metastock (accord avec Reuters), Netbox (accord avec Netgem), Wap et organiser.
Dans un contexte de marché en forte croissance, cette opération permettra d’offrir aux salariés des deux sociétés de nouvelles perspectives de développement personnel. Eric PARENT, qui conservera ses fonctions au sein des différentes entités du Groupe Etna Finance, intégrera par ailleurs le Comité de Direction de Bourse Direct et la Cie du Cap sera représenté à son Conseil d’Administration.
La nouvelle entité représente plus de 11 000 comptes et plus de 3 milliards de Francs d’en-cours pour un effectif de l’ordre de 120 salariés.
Une conférence de presse présentant l’opération est prévue ce jour à 17 h 00 à l’hôtel Prince de Galles – 33 avenue George V 75008 Paris – Salon Panache
A propos d’Etna Finance SA
Introduit le 24 novembre 1999 sur le Marché Libre de la Bourse de Paris), le Groupe Etna Finance est présent dans les secteurs de :
– La transmission d’ordres de bourse en ligne à travers : www.etnafinance.com, www.finaction.com , www.visiobroker.com, www.valtrade.fr et www.easytrade.fr
– la gestion de portefeuille (dédiée et collective),
– l’ingénierie financière au travers de son partenariat avec le Groupe VIEL. &Cie au sein d’Atout Capital. (Sicovam 7395, Code Reuters etna.pa, BSA : Code 24 654)
Pour cette opération, Bourse Direct a été conseillée par PricewaterhouseCoopers Corporate Finance.
Bourse Direct Philippe Gellman, PDG – Tel : 01 56 88 40 40 – [email protected]
Actus Marianne Herrmann, Relations Analystes/investisseurs – Florence Taron, Relations Presse Financière – Carole Brozek, Relations Produits & Services – Tel : 01 53 67 36 36
Etna Finance Eric Parent, Président – Tel : 01 56 69 60 60 – [email protected]
PWC Corporate FinanceChristophe Vérot/ Makram Abboud – T : 01 56 57 61 50
