19 octobre 2021 Pierre Perrin-Monlouis
Dans un environnement de marchés boursiers très volatils et pour répondre aux marques d’intérêt témoignées par de nombreux investisseurs institutionnels confiants dans le business model du groupe, A NOVO a pris la décision de maintenir son OCEANE, dans le cadre des conditions initialement prévues mais en réduisant la taille de l’opération.
Les caractéristiques définitives de l’OCEANE (visa COB n° 01 – 295 du 29 mars 2001) sont les
suivantes :
· montant de l’emprunt : 80 ME
· prix d’émission : 202 E par obligation
· date de jouissance et de règlement : 10 avril 2001
· durée de l’emprunt : 5 ans et 174 jours
· intérêt annuel : 1,5 % l’an
· taux de rendement actuariel brut : 5,75 %
· amortissement normal en totalité le 1 er octobre 2006 par remboursement à un prix de 255,53 E par obligation soit 126,5 % de la valeur nominale des obligations ;
· amortissement anticipé possible par rachat en bourse ou hors bourse ou par offre publique ;
· conversion des obligations et/ou échange des obligations en actions : à tout moment de la date de règlement des obligations jusqu’au 7 ème jour ouvré qui précède la date de remboursement à raison :
– de 1,1 action A NOVO pour UNE obligation pour la période de la date de règlement des obligations au 30 septembre 2003 ;
– de 1 action A NOVO pour 1 obligation à partir du 1 er octobre 2003 jusqu’au 7 ème jour ouvré précédant le 30 septembre 2006 ;
Enfin, la société pourra à son gré remettre des actions nouvelles à émettre et/ou des actions existantes.
· construction du livre d’ordres : 27 et 28 mars 2001
· souscription du public : le placement sera effectué du 30 mars au 3 avril 2001 inclus. Le placement pourra être clos sans préavis, sauf à l’égard des personnes physiques pour lesquelles il restera ouvert jusqu’au 3 avril 2001 inclus.
Les 80 ME levés dans le cadre de l’émission de cette OCEANE permettent au groupe A NOVO de répondre aux attentes de ses clients fabricants et opérateurs, afin de poursuivre sa croissance forte et rentable avec un chiffre d’affaires multiplié par 10 en quatre exercices (377,5 ME estimés à septembre
2001).
Hors croissances externes nouvelles, hors OCEANE et à périmètre d’activité connu, A NOVO ambitionne un chiffre d’affaires de plus de 900 ME à échéance septembre 2004, avec un niveau d’EBIT à 2 chiffres dès septembre 2002.
L’émission de l’OCEANE de 80 ME permettra d’accélérer cette croissance en accompagnant notamment le développement de ses activités vidéocoms et télécoms en Amérique du Nord et Amérique du Sud.
Parallèlement, plusieurs zones géographiques ont vocation à se situer à un niveau d’activité de 150 ME à l’image de la France, c’est le cas de l’Italie, de l’Ibérie, de la Grande-Bretagne, de la Scandinavie .
Présent dans 17 pays avec 4300 collaborateurs sur 54 sites, A NOVO est le partenaire du service global externalisé par les principaux constructeurs et opérateurs mondiaux, acteurs majeurs sur les 4 marchés convergents de la vidéocommunication, des télécommunications, de la monétique et de l’informatique.
L’émission de cette OCEANE est pilotée par :
Crédit Industriel et Commercial Crédit Lyonnais
Chefs de File et teneurs de livres associés
Codes : SICOVAM 7249 (action) 18117 (OCEANE)
BLOOMBERG : NOVO FP REUTERS : ANOV.LN
A NOVO est cotée en continu sur le Nouveau Marché de la Bourse de Paris
A NOVO est éligible au SRD et fait partie des indices IT CAC 50 & SBF 250
Nomenclature FTSE : 581 Business Support Services
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