19 octobre 2021 Pierre Perrin-Monlouis
CNP Assurances a annoncé aujourd´hui l’acquisition de 50,75 % de CAIXA SEGUROS S.A.. L’autre actionnaire principal de la société, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF), est l’une des principales banques publiques brésiliennes. Cette acquisition, qui marque l’entrée du groupe CNP sur le marché brésilien, est une confirmation de sa stratégie internationale de partenariats sur des marchés où la CNP peut conquérir des places de premier plan. L’Amérique du Sud avait été identifiée comme une zone de développement importante pour le groupe. Déjà présente depuis 1995 en Argentine où elle réalise un développement prometteur, CNP Assurances confirme par cet investissement majeur au Brésil sa confiance dans le potentiel de développement de cette région.
CNP Assurances a acquis auprès du fond de pension des employés de la CAIXA (FUNCEF), 50,75 % du capital de CAIXA SEGUROS pour un montant total de R$ 1 065 M, soit 585 M€. Cette opération reste soumise à l’autorisation des autorités de contrôle.
CAIXA SEGUROS est la 6ème compagnie d’assurance brésilienne par le montant des primes émises en 2000 : R$ 890 M, soit 489 M€. Elle est leader sur le marché de l’assurance emprunteur et occupe des positions significatives sur les marchés de l’assurance vie et en non-vie. CAIXA SEGUROS connaît une forte croissance. L’activité de retraite complémentaire (“previdência”), en phase de décollage, est exercée par sa filiale à 99% CAIXA PREVIDÊNCIA. CAIXA SEGUROS détient également 51 % de FEDERAL CAPITALIZAÇÃO, qui se situe en quatrième position sur le marché des bons de capitalisation. CAIXA SEGUROS distribue ses produits principalement au travers du réseau d’agences de la CEF (1.900 agences), qui couvre la totalité du territoire brésilien.
Avec une population de plus de 165 millions d’habitants et une classe moyenne en fort développement, le Brésil est un pays extrêmement attractif pour les marchés de l’assurance de personnes, en particulier l’assurance vie et l’épargne retraite. L’alliance stratégique avec CAIXA crée les conditions idéales pour le développement sur ces marchés.
L’opération devrait être relutive dès 2003.
“L’alliance stratégique avec la CAIXA est un accord puissant qui va nous permettre d’engager un développement rapide sur l’ensemble des produits d’assurance, en particulier l’assurance vie et la retraite complémentaire. L’efficacité et la dimension du réseau de la CAIXA, la reconnaissance dont bénéficie sa marque seront des atouts primordiaux pour réussir ce développement au Brésil” a déclaré M. Gilles Benoist, Président du Directoire de CNP Assurances.
M. Emilio Carazzai, Président de la CAIXA, a déclaré que “L’alliance avec la CNP, grâce à son savoir-faire, va accélérer notre développement dans les produits d’assurance. La CAIXA est la première banque au Brésil pour la gestion d’épargne avec plus de 25 % du marché. Nous avons l’ambition de devenir aussi le leader de l’assurance vie et de la retraite”.
Créée en 1861, CAIXA est la deuxième institution financière d’Amérique du Sud par le montant de ses actifs. En tant qu’établissement public, elle gère le système public d’assurance chômage et joue un rôle moteur dans le financement du logement et des équipements urbains. Elle dispose d’un réseau de plus de 1.900 agences réparties sur l’ensemble du territoire. Par ailleurs, la CAIXA gère pour le compte de l’Etat le système de la loterie nationale articulé autour de 6.500 points de vente. CAIXA compte 13 millions de clients actifs.
HSBC IB Brasil S.A. et HSBC-CCF IB ont conseillé CNP Assurances dans cette opération.
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